关键绩效KPI指标辞典.pdf

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1、要害绩效指标辞典要害绩效指标辞典财务类指标财务类指标要害绩效指标要害绩效指标部门费用预算达成率指标定义指标定义/计算公式计算公式(实际部门费用/谋划费用)*100%(实际名目研究开发费用/谋划费用)*100%数据来源数据来源部门费用实际及预算资料名目研究开发费用预算达成率课题费用预算达成率(实际课题费用/谋划费用)*100%名目研究开发费用实际及预算资料课题费用实际及预算资料聘请费用预算达成率(实际聘请费用/谋划费用)*100%聘请费用实际及预算资料培训费用预算达成率(实际培训费用/谋划费用)*100%培训费用实际及预算资料新产品研究开发费用预算达成率承保利润(实际新产品研究开发费用/谋划费用

2、)*100%新产品研究开发费用实际及预算资料寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实 理赔统计、精算部际死亡率-预期死亡率赔付率本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付理赔统计、精算部上期未决赔款/本期通过的寿险风险保费内嵌价值的增加人力本钱总额操纵率标准保费达成率今后保单价值的贴现值(实际人力本钱/谋划人力本钱)*100%(公司实际标准保费/谋划标准保费)*100%精算部、财务部财务部财务部财务部财务部财务部附加佣金占标准保费比率(附加佣金/营销标准保费)*100%续期推动费用率业务推动费用占标准保费比率公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算总费用)*100%(续期推动费用/“孤儿单佣金)

3、*100%(业务推动费/标准保费)*100%治理费用实际及预算资料公司办公及物业治理费用预算达成率车辆费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部(实际数/预算数)*100%财务部财务部财务部财务部财务部D 办治理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%D 办、工会费用预算达成率(实际数/预算数)*100%日常办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%会务、接待费用达成率专项费用预算达成率销售目标达成率理赔率(实际数/预算数)*100%(实际专项费用/预算专项费用)*100%(实际销售额/谋划销售额)*100%(理赔数量/销售数量)*10

4、0%财务部财务部销售报表理赔报表销售月报表产品/侍候销售收进达成率(实际销售收进/谋划销售收进)*100%全部账户净投资收益率/同 全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的 财务部/证券市场公期市场基准收益率国债指数、企业债指数、封闭式基金指加权的同期收益率)投资收益率谋划达成率(董 全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时 财务部事会批准的年度谋划收益率)不良帐款比率按照中心银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准(投资委员会年初批准的比例)(一般账户债券投资+全部账所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市 财务部户直截了当投资净投资收益率)/同期场基准收益率

5、(国债指数、企业债指数、评估的基准利率按谋划的可投资比例加权的同期收益率)一般账户基金投资净投资收益率/同期所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市 财务部场基准收益率(同期封闭式基金指数收益率)全部独立账户直截了当投资净投资收益率/同期所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市 财务部场基准收益率(同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及基准利率按可投资比例加权的同期收益率)所负责名目的净投资收益率/同期投资收益率谋划达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市 财务部场基准收益率(相应名目的指数同期收益率水平)所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不 财务部时调整的的年度投资谋划销售目标达成率(

6、资产治理(实际直截了当销售资产治理产品收进/谋划 综合治理部财务部调整的的年度投资谋划布数据数、评估的基准利率按谋划的可投资比例中心)客户类指标客户类指标要害绩效指标要害绩效指标收进)*100%指标定义指标定义/计算公式计算公式数据来源数据来源包装水平客户满足度同意随机调研的客户对包装水平满足度评分的算 包装水平客户满术平均值某重点产品市场占有平均值：产品市场销售额/市场容量率公共关系效果评定解决投诉率对与媒体、保险学会及社会的效果评定(解决的投诉数/投诉总数)*100%足度调研市场销售月报，市场资料上级领导评定投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度营销谋划达成率年客户投诉解决总时刻/年解决投

7、诉总数(营销实际标保/营销谋划标保)*100%投诉记录财务部财务部新契约保费市场占有(新契约标保/新契约市场总容量)*100%率新契约保费增长率本年度新契约标保-上年度新契约标保/上年度 财务部新契约标保一三个月代理人留存(侍候满 12 个月的人数/12 个月前进司的人率续期任务达成率数)*100%二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费续保率(续保实收首期件数/续保应收首期件数)*100%出租率市场知名度出租的面积/应出租的面积财务部信息技术部财务部物控中心同意随机调查的客户对公司知名度评分的算术平 咨询卷调查均值媒

8、体正面爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广 公众媒体告的次数危机公关出现次数及总公司级危机事件在中心级、全国性媒体出现的产公众媒体、上级领处理情况生重大负面妨碍的报导次数及处理情况导评价公共关系维护状况评与媒体、保险学会及社会维持良好沟通和合作的状上级领导评价定网站用户满足度况对客户进行随机调查的网站满足度评分的算术平 支持满足度调研均值客户满足度同意随机调研的客户和代理人对侍候满足度评分 客户满足度调研的算术平均值客户投诉解决的满足(客户对解决结果满足的投诉数量/总投诉数率量)*100%侍候统计资料客户投诉记录侍候推广数量的达成侍候实际推广数量/侍候谋划推广数量率新客户增加数量

9、*100%(本期新客户数/总客户数)*100%本期新客户数，客户总数最终客户数量(本期老客户数/客户总数)*100%本期老客户数/客户总数*100%新产品的开发数量技术侍候满足度产品上市的实际数量销售资料对客户进行随机调查的技术侍候满足度评分的算 对客户技术侍候术平均值满足度调查直销客户满足度对直销客户进行随机调查的满足度评分的算术平 综合治理部组织均值评估内部营运类指标内部营运类指标要害绩效指标要害绩效指标指标定义指标定义/计算公式计算公式数据来源数据来源书面的流程和制度所占的(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的 需书面化的流程与百分率(标准)工作目标按谋划完成率报表数据出错率文书档案回

10、档率流程和制度总数)*100%(实际完成工作量/谋划完成量)*100%(查出有误报表数量/提交报表总数)*100%(回档文档数/文档总数)*100%制度规定工作记录报表检查记录文档记录上级评定国内外市场调研报告的质量名目可行性分析报告质量名目可行性分析报告质量认证/上级评定财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表 财务报表检查记录总数)*100%财务分析出错率(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100%财务分析记录各部门预算正确率(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%各部门费用预算达成率辞典更新的及时性编辑方案成功率将新生成的第一时刻放进辞典(成功方案数/提交方案数

11、)*100%辞典编辑方案提交与成功记录提交名目治理报告及时性(按时提交治理报告/报告总数)*100%名目治理报告记录治理委员会对办公室侍候治理委员会对办公室侍候工作的满足度调查满足度调查满足度内部客户满足度的算术平均值同意民主测评的相关部门对被测评部门所提内部客户满足度民供侍候的满足度主测评结果聘请空缺职位所需的平均空缺职位总数/聘请空缺职位所用的总天数聘请天数记录天数职员晋升评审活动的及时有效开展职员工资发放出错率劳动争议处理及时性绩效考核数据正确率绩效考核按时完成率错误发放的工资次数/发放的工资次数(实查有误数据/考核数据总数)*100%(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%内部

12、网络建立的正常性提交分析报告的质量个案完成及时性内部网络安运行日期统计分析的正确性和及时及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计上级领导的评价性分析，并使分析结果具有使用价值系统故障记录晋升评审记录及职员对晋升意见记录工资发放记录投诉记录投诉记录绩效考核记录个案处理时刻=个案完成的日期-个案上报的 上报与批复的文件分公司总经理室及相关部分公司总经理室及相关部门对客户侍候部工咨询卷调查门满足度作的满足度上级领导的评价提出新产品建议的数量和领导认可的新产品建议的数量和质量质量(鼓舞创意性指标)建立与研究及政府部门的与国家研究部门及政府部门联系的广泛与紧相关部门及上级评联系对外信息披露的及时性密程度价

13、按照章程规定的时刻向外界批露应该批露的批露的文件记载信息股东及董事满足度股东及董事对董办工作的满足度满足度调查上级评价与外部中介机构的沟通协调充分及时把握相关政策、法对与董事会工作相关的政策法规的变化及时上级评价规的变化把握，及时应对上级评价与股东、董事沟通的及时及时、正确地与股东、董事沟通的程度性、正确性会议组织、安排的有效性及时、有效安排会议的程度英文资料翻译的正确率上级评价(正确提供的英文资源的数量/按照章程规定 英文资料翻译检查应该提供的英文资料的数量)*100%信息的正确性内部信息收集的及时性内部及对外部公布的信息的正确性记录上级评价及时收集公司内部的与董办工作相关的信息公布的文件满

14、足度调查内部客户满足度部门秘部门内部及相关部门的满足度书劳动合同签订的及时性劳动合同签订时刻=劳动合同签订或续签时 工作记录刻-按照规定签定或续签劳动合同的时刻进职离职手续办理的及时职员进职或离职办理相关手续时刻=职员进 工作记录性职或离职实际办理相关手续时刻-按照规定办理职员进职或离职相关手续时刻人员编制操纵率机构扩展达成率机构内设操纵率(实际人力/谋划人力编制)*100%(实际扩展的机构/谋划扩展的机构)*100%上报文件上报文件(各机构下的实际部门及岗位设置数/谋划数)上报文件*100%法律意见建设性法律意见被提意见对象和法律部主管领导的上级领导的评价认可诉讼事件处理结果与公司公司批准的

15、诉讼方案与诉讼结果的对照方案的一致性工作记录关于对外签署的法律文件经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻上级领导的评价提出意见的有效性稽核意见建设性了公司领导的意图稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的上级领导的评价认可稽核报告的质量内部稽核的工作规定；无重大过错；议的针上级领导的评价对性、有效性9000 质量手册有效性的维 1 工作内部协调、督导和培训；时修改与更 上级领导的评价护会议组织质量新；3 协会的评价质量、效率会议组织安排的及时性，形式、主题、材料会议记录、记要预备是否充分与各分公司日常联络文件传递效率文件制作效率和正确性机要档案和文件的回档公章使用正确性系统使用治理与各分公司维持

16、畅通的信息联络按照文件的紧急程度按时、按质传递按照文件类型及时制作、印发机要、文件、档案及时回档用章类型、流程、批准程序正确系统的正常使用、文件、公司文件流转规定公司公文治理规定公司公文治理规定公章治理方式系统使用状况总裁评价总裁办对司机班侍候满足度外事信息治理的效率对外事信息及时处理的及时性与效率处理记录外部合作关系治理的效率与典型性对外合作名目开展的配合与治理效率总裁室满足度外事信息公布的及时性外事接待任务完成的效率与质量外事档案治理的系统性与典型性口译、笔议的及时性与正确性司机出车正常率出进库手续齐全率帐务过错数正常事故发生次数(正常出车次数/实际出车次数)*100%(应办手续/实办手续

17、)*100%查出错误的帐务数帐务记录分公司基层组织和思想建设职员文体活动及福利规划与实施外部联系维护满足度企业文化建设任务达成率(实际抵达的企业文化建设效果/预期抵达的 工作记录效果)*100%新闻审稿正确率(正确公布的新闻稿件/全部公布的新闻稿件)*100%内部刊物按时出刊状况及质量评定公司宣传品制作分公司业务指导宣传档案回档率网站出错率设计制作出错率信息内容出错率(回档宣传文档数/文档总数)*100%(页面出错个数/总页面数)*100%设计制作典型/制作总页数*100%文档记录客户投诉记录测试记录上级领导评价工作记录(信息内容及错不字出错数/总的信息更新量)检查记录*100%信息更新延误率

18、信息更新时刻是否依照规定时刻执行检查记录侍候响应时刻向客户提供侍候的响应时刻的平均值客户侍候记录市场调查“泰康在线知名度的提高 对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线认知度的提高百分比媒体曝光次数有关“泰康在线的文章在新闻媒体上公布媒体剪报汇总记录的数量媒体危机情况处理成功率(媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情 记录情况况案例总数)100%应用开发出错率系统和网络故障率(出错的功能块个数/总功能块数)*100%(发生故障次数/设备数*天数)*100%软件开发文档系统故障记录业务治理典型程度及效率业务流程顺畅/业务治理规定书面化/业务流 实际业务程高效化名目报告按时完成率(按时完成的名目报告

19、数量/需要完成的名目 工作记录报告数量)*100%名目成功率网站建设配合流畅度(成功的名目数量/名目总数量)*100%工作记录完备的编辑案、编辑和设计制作的完整衔接客户档案和业务记录客户档案和业务单证完备(完备的客户档案和业务单证数量/客户档案 客户档案和业务记率档案治理出错率档案更新延误率总经理满足度和发生业务总数)*100%录(查出治理有误的档案数量/档案总数)*100%档案治理检查记录(延误档案更新的数量/档案总数)*100%档案治理检查记录同意随机调研总经理对文章撰稿等方方面面总经理满足度调研满足度评分值名目调研报告的认可数量名目调研报告被认可的实际数量工作记录工作制度和工作流程实施、

20、(实施的新制度和流程数/制定的新制度和流 中心综合治理部组先进比率政策风险操纵效果程总数)*100%(直截了当上级评估标准)织评估中心综合治理部组织评估组合经理指令执行效果(直截了当上级评估标准)中心综合治理部组织评估名目论证的参与程度、效果(直截了当上级评估标准)工作文档治理的完整性和(直截了当上级评估标准)时效性中心综合治理部组织评估中心综合治理部组织评估研究报告猜测的明确与正(直截了当上级评估标准，聘请外部专家、合综合治理部组织评确程度作伙伴对每篇研究报告进行评价)估研究报告数量(直截了当上级评估标准)综合治理部组织评估公开发表研究报告数量(直截了当上级评估标准)综合治理部组织评估数据引

21、用、处理的合理性(直截了当上级评估标准)综合治理部组织评估研究报告深度(直截了当上级评估标准)综合治理部组织评估名目谋划目标达成率(直截了当上级评估标准)综合治理部组织评估综合治理部组织评估新产品开发及市场推广成(研究开发部经理评估标准)功率新客户开发成功率(研究开发部经理评估标准)综合治理部组织评估新产品开发数量(研究开发部经理评估标准)综合治理部组织评估后台作业过错率(中心总经理评估标准)作业流程制度化和标准化(中心总经理评估标准，由总经理评估，包括中心综合治理部组程度所有负责的后台系统)织评估中心综合治理部组织评估后台作业的效率(中心总经理评估标准)中心综合治理部组织评估后台支持的主动性

22、(中心总经理评估标准)中心综合治理部组织评估系统故障率(综合治理部经理评估标准)综合治理部组织评估系统危机处理效率(综合治理部经理评估标准)综合治理部组织评估系统治理标准化、制度化程(综合治理部经理评估标准)度系统治理作业流程优化的(综合治理部经理评估标准)实施程度工作文档治理的完整性和(综合治理部经理评估标准)时效性清算数据时效与正确性(综合治理部经理评估标准)综合治理部组织评估综合治理部组织评估综合治理部组织评估综合治理部组织评估作业流程优化及实施程度(中心总经理评估标准)清算作业流程标准化、制度(综合治理部经理评估标准)化程度清算作业程序优化与实施(综合治理部经理评估标准)程度行政侍候工

23、作量与效率(综合治理部经理评估标准)综合治理部组织评估综合治理部组织评估综合治理部组织评估资金划拨在途时刻(综合治理部经理评估标准)综合治理部组织评估综合治理部组织评估综合治理部组织评估综合治理部组织评估资金调拨作业流程制度化、(综合治理部经理评估标准)标准化程度资金调拨作业流程优化及(综合治理部经理评估标准)实施程度流淌性报表及现金流量猜(综合治理部经理评估标准)测的有效性法定会计核算过错率(综合治理部经理评估标准)综合治理部组织评估工作综合治理部组织评估工作治理信息报表的有效性、正(综合治理部经理评估标准)确性和及时性未发觉的交易过错比率(综合治理部经理评估标准)综合治理部组织评估工作法律

24、文书起草的典型性(综合治理部经理评估标准)综合治理部组织评估工作法律文书侍候的效率(综合治理部经理评估标准)综合治理部组织评估工作综合治理部组织评估工作参与研究名目提供法律建(综合治理部经理评估标准)议的有效性投资法律风险操纵效果(综合治理部经理评估标准)综合治理部组织评估工作销售部门满足度(满足度调查咨询卷评估标准)中心综合治理部组织评估内部投资经理满足度中心投资经理采纳满足度调查咨询卷评估中心综合治理部组织评估内部客户满足度(中心资产 资产组合部、研究开发部、总经理采纳满足中心综合治理部组组合治理部、研究开发部评度调查咨询卷评估估)内部投资经理/研究员满足 满足度咨询卷调查度综合治理部组织

25、评估织评估投资经理/投资会计满足度 满足度咨询卷调查综合治理部组织评估投资经理、财务经理满足度满足度咨询卷调查综合治理部组织评估学习与成长指标学习与成长指标要害绩效指标要害绩效指标个人培训参加率指标定义指标定义/计算公式计算公式(实际参加培训次数/规定应参加培训次数)*100%部门培训谋划完成率(部门培训实际完成情况/谋划完成量)*100%提出建议的数量和质量(鼓领导认可的新产品建议的数量和质量舞创意性指标)公司内勤培训规划的制定及制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织上级领导的评价实施团队建设成功率职员自然流淌率职员合作性创新建议采纳率实施(离职人数/现有人数)*100%人力资源部上级领导的

26、评价部门培训谋划记录数据来源数据来源培训出勤记录被采纳的创新建议数量/部门建议总数量创新建议采纳记录*100%新技术把握运用程度培训种类培训种类总计培训种类记录中心综合治理部组织评估职员培训与驱策满足度包下属职员用满足度调查表评分括培训谋划完成率、职员驱策等研究开发部职员满足度满足度调查咨询卷评估中心综合治理部组织评估中心综合治理部组织评估研究名目创新及名目规划、(中心总经理评估标准)组织培训与研讨参与率(实际参加培训与研讨的职员数/规定应参加 培训研讨出勤记录培训与研讨的总人数)*100%培训参与率(实际参加培训的职员数/规定应参加培训的 培训出勤记录总人数)*100%内部职员满足度(综合治理部经理评估标准)综合治理部组织评估工作