《轿车市场机会分析》PPT课件.ppt

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1、2003年轿车市场机会分析-2-2002年中国轿车市场运行特点年中国轿车市场运行特点特征特征特征特征11：20022002年国产轿车需求量可以达到年国产轿车需求量可以达到年国产轿车需求量可以达到年国产轿车需求量可以达到112112万辆以上，提前三年万辆以上，提前三年万辆以上，提前三年万辆以上，提前三年完成完成完成完成“十五十五十五十五”规划的目标。规划的目标。规划的目标。规划的目标。特征特征特征特征22：国内轿车市场在国内轿车市场在国内轿车市场在国内轿车市场在20012001年启动以后，年启动以后，年启动以后，年启动以后，20022002年出现了爆发式增年出现了爆发式增年出现了爆发式增年出现了

2、爆发式增长，全年增长率预计将达到长，全年增长率预计将达到长，全年增长率预计将达到长，全年增长率预计将达到50%50%左右，是左右，是左右，是左右，是9292年以来的最高年以来的最高年以来的最高年以来的最高水平。水平。水平。水平。特征特征特征特征33：进口轿车增长受配额的严格控制，占轿车总需求的比重在进口轿车增长受配额的严格控制，占轿车总需求的比重在进口轿车增长受配额的严格控制，占轿车总需求的比重在进口轿车增长受配额的严格控制，占轿车总需求的比重在6%6%左右，未对国产轿车市场造成较大冲击。左右，未对国产轿车市场造成较大冲击。左右，未对国产轿车市场造成较大冲击。左右，未对国产轿车市场造成较大冲击

3、。特征特征特征特征44：私人轿车需求的比重在去年突破私人轿车需求的比重在去年突破私人轿车需求的比重在去年突破私人轿车需求的比重在去年突破50%50%的基础上，首次突破的基础上，首次突破的基础上，首次突破的基础上，首次突破60%60%，成为历史上私人份额增长最快的一年。，成为历史上私人份额增长最快的一年。，成为历史上私人份额增长最快的一年。，成为历史上私人份额增长最快的一年。-3-2002年中国轿车市场出现的大幅度增长不是偶然的，国家信息年中国轿车市场出现的大幅度增长不是偶然的，国家信息预测模型模拟表明，如果没有中国入世问题的影响，预测模型模拟表明，如果没有中国入世问题的影响，这种增长势头这种增

4、长势头在在2001年四季度就会体现出来。年四季度就会体现出来。2002年轿车市场出现的高增长应该始于年轿车市场出现的高增长应该始于2001年四季度年四季度-4-2002年轿车需求高速增长的深层次原因分析年轿车需求高速增长的深层次原因分析2002年轿车需求出现高速增长是所有影响轿车需求的因素共同作用的结果年轿车需求出现高速增长是所有影响轿车需求的因素共同作用的结果。（1）需求要素需求要素 轿车需求是我国居民家电、住房等消费趋势之后，轿车需求是我国居民家电、住房等消费趋势之后，消费升级消费升级的体现，轿的体现，轿 车具有巨大的潜在市场需求。车具有巨大的潜在市场需求。（2）收入要素收入要素 居民收入

5、以及国家居民收入以及国家GDP持续高速增长，增强了消费者的消费信心持续高速增长，增强了消费者的消费信心，为轿车市场的启动奠定了基础。为轿车市场的启动奠定了基础。（3）消费预期消费预期 不确定因素越来越少，消费预期趋于稳定，从不确定因素越来越少，消费预期趋于稳定，从2001年开始轿车市场年开始轿车市场 开始启动，到开始启动，到2002年随着入世政策明朗，等待人群需求集中释放年随着入世政策明朗，等待人群需求集中释放（4）价格要素价格要素 入世以来轿车市场价格体系重新调整促进了今年轿车需求的快速增长。入世以来轿车市场价格体系重新调整促进了今年轿车需求的快速增长。（5）产品可供性产品可供性 供给品种的

6、增加使部分用户的需求得以满足，是在我国适合家用车型供给品种的增加使部分用户的需求得以满足，是在我国适合家用车型 较少情况下轿车需求扩大的一个主要因素。较少情况下轿车需求扩大的一个主要因素。（6）消费环境消费环境 消费信贷门槛降低。消费信贷门槛降低。（7）示范效应及攀比心态示范效应及攀比心态-5-国际上普遍采用R值分析法来研究轿车市场的中长期发展趋势实证分析表明：任何社会制度的国家，R值的变化与轿车市场的发展有明显的对应关系，当R值接近3时轿车将大规模进入家庭。R值=R值是反应汽车市场变化的关键性指标值是反应汽车市场变化的关键性指标车价人均GDPA、实践表明轿车先导国的R值变化与其轿车市场发展存

7、在紧密的关联关系；B、我国轿车市场的发展也遵从R值规律C.未来10年，我国R值将不断地向靠近3的时点逼近，从而为轿车大量 进入家庭提供了保证；-6-R值变化与轿车市场发展的关系值变化与轿车市场发展的关系 欧美日韩等轿车先导国的发展经验表明，当R值达到23时轿车开始进入家庭，轿车普及率迅速提高，轿车市场开始进入成长期。-7-我国我国R值正在向值正在向3逼近逼近资料来源:国家信息中心2000年底对53个城市的调查R值-8-国内部分区域市场发展描述国内部分区域市场发展描述-9-从目前来看，从目前来看，20032003年没有特别重大的因素可以导致市场的大起大落，预计将延续今年的年没有特别重大的因素可以

8、导致市场的大起大落，预计将延续今年的高增长趋势高增长趋势1）收入因素收入因素：收入继续稳定增加，将成为刺激轿车市场需求的主要因素。预计：收入继续稳定增加，将成为刺激轿车市场需求的主要因素。预计GDP增长率将保持在增长率将保持在7-7.5%，如果按家庭收入为，如果按家庭收入为30000元为购车能力户的话，元为购车能力户的话，仅城镇就有仅城镇就有800万户新增购车能力户，将有力地带动汽车需求增长。万户新增购车能力户，将有力地带动汽车需求增长。2）价格因素价格因素：预计轿车市场价格不会出现大的波动，：预计轿车市场价格不会出现大的波动，经过经过2001-2002年轿车价格的年轿车价格的大幅下降，大幅下

9、降，2002年年10万元以上的轿车价格已经基本到位，估计不会大幅下万元以上的轿车价格已经基本到位，估计不会大幅下降，对总需求的刺激作用有限；但降，对总需求的刺激作用有限；但10万元以上的轿车可能会因为进口轿车万元以上的轿车可能会因为进口轿车价格的下降和供给的增多而有所调整，但幅度不会太大，而且由于这部分价格的下降和供给的增多而有所调整，但幅度不会太大，而且由于这部分轿车的降价不会促使低收入家庭进入购车者行列，因此影响有限。目前的轿车的降价不会促使低收入家庭进入购车者行列，因此影响有限。目前的价格水平已经接近人们的心理预期，减少了人们的观望，有利于汽车需求。价格水平已经接近人们的心理预期，减少了

10、人们的观望，有利于汽车需求。3）产品可供性产品可供性：品种继续增加，提高了用户的产品选择性，有利于汽车需求扩大。：品种继续增加，提高了用户的产品选择性，有利于汽车需求扩大。明年上海大众明年上海大众GOL、福特福特IKON、五菱新品牌的投产、今年新投放品牌生产五菱新品牌的投产、今年新投放品牌生产能力的扩大以及其他老品牌改进型的上市，产品的品种将继续增加，用户能力的扩大以及其他老品牌改进型的上市，产品的品种将继续增加，用户的可选性继续增加，有利于汽车需求的扩大。的可选性继续增加，有利于汽车需求的扩大。2003年中国轿车市场影响因素分析（一）年中国轿车市场影响因素分析（一）-10-4）等待人群等待人

11、群：这部分人群的需求继续释放，但其增速有可能小于：这部分人群的需求继续释放，但其增速有可能小于2002年。年。5）消费环境消费环境：继续有利于消费者。：继续有利于消费者。6）消费氛围消费氛围：随着更多的人拥有汽车，：随着更多的人拥有汽车，“示范效应示范效应”和和“攀比心理攀比心理”越来越明显，越来越明显，将将 刺激越来越多周围人加入购车者行列。刺激越来越多周围人加入购车者行列。7）进口车的影响进口车的影响：进口车的数量继续严格受配额的影响，但由于配额提高到：进口车的数量继续严格受配额的影响，但由于配额提高到90.5 亿元，数量将有所增加，而且受配额增加、关税税率下降、盲目进亿元，数量将有所增加

12、，而且受配额增加、关税税率下降、盲目进 口减少将导致许可证价格下降，进口车价格将有所下降，但因其数口减少将导致许可证价格下降，进口车价格将有所下降，但因其数 量有限，不会对国产车市场和价格造成很大冲击。量有限，不会对国产车市场和价格造成很大冲击。2003年中国轿车市场影响因素分析（二）年中国轿车市场影响因素分析（二）-11-历年中国轿车市场新老品牌销量增长分析历年中国轿车市场新老品牌销量增长分析-12-未来未来5年，全国轿车需求量将年，全国轿车需求量将持续快速增加持续快速增加，是我国轿车市场增长的黄金时期。预计，是我国轿车市场增长的黄金时期。预计2003年年轿车总需求将达到轿车总需求将达到15

13、2万辆（其中含进口车万辆（其中含进口车11万辆），预计万辆），预计2005年将突破年将突破200万辆，万辆，2007年突破年突破250万辆。万辆。国家信息中心未来五年中国轿车市场预测结果国家信息中心未来五年中国轿车市场预测结果此预测仍属于偏保守，今年国产轿车突破此预测仍属于偏保守，今年国产轿车突破112万辆已经存在极大万辆已经存在极大可能性；明年可能突破可能性；明年可能突破150万辆。万辆。-13-中国轿车市场月平均销量变化中国轿车市场月平均销量变化1997199819992000200120023960542150475955385061311933302003117500增加增加2545辆

14、辆增加增加5445辆辆增加增加6255辆辆增加增加7461辆辆增加增加32019辆辆增加增加24170辆辆-14-2003年国产轿车月度趋势判断年国产轿车月度趋势判断 按照月度季节因子分别对各季度的销售量进行分解，同时考虑除去季按照月度季节因子分别对各季度的销售量进行分解，同时考虑除去季节影响的月度增长趋势，即每个月的环比增长率，可以粗略计算出各月度节影响的月度增长趋势，即每个月的环比增长率，可以粗略计算出各月度国产车的销售量。国产车的销售量。-15-对对2003年轿车市场的判断年轿车市场的判断v稳步发展期稳步发展期的特点：市场增长速度相对稳定，销售年增量在的特点：市场增长速度相对稳定，销售年

15、增量在10万辆左右；万辆左右；v快速增长期快速增长期特点：爆发式增长，以几倍于以前的速度增长；按常规方法无法准确预测，预测模型只是通过特点：爆发式增长，以几倍于以前的速度增长；按常规方法无法准确预测，预测模型只是通过平衡影响因素之间的相互关系来实现对未来的预测，对超常规市场增长，其准确性将大打折扣。对于今年轿平衡影响因素之间的相互关系来实现对未来的预测，对超常规市场增长，其准确性将大打折扣。对于今年轿车市场，国内外几乎所有预测机构的预测集体跑偏。车市场，国内外几乎所有预测机构的预测集体跑偏。v2003年的市场，预计生产能力的缺口压力相对有所缓解，但相当部分产品的供不应求状况仍将持续；年的市场，预计生产能力的缺口压力相对有所缓解，但相当部分产品的供不应求状况仍将持续；稳步发展期稳步发展期快速增长期快速增长期-16-6万辆20万辆28.5万辆63万辆22.5万辆预计2003年市场总量在141万辆-17-95-2001年中国通货膨胀率情况年中国通货膨胀率情况-18-95-2001年中国平均工资增长率情况年中国平均工资增长率情况