中指研究院-2019年2月成都房地产市场研究报告.pdf

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1、成都房地产市场2月研究报告中指研究院20192019房地产调控以“稳”为主，强化城市间政策协同1宏观形势日期重要事件关键内容2月15日住 建 部 住 宅项 目规 范（征求意见稿）城镇新建住宅建筑应全装修交付，户内和公共部位所有功能空间的固定面和管线应全部铺装或粉刷完成，给排水、燃气、照明、供电等系统及厨卫基本设施应安装到位，供水、供电、燃气、道路、绿地、停车位、垃圾及污水处理等规划配套设施应具备使用条件；住宅建筑应以套内使用面积进行交易；四层及四层以上住宅建筑，或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过9m的新建住宅建筑应设电梯。2月13日上海2019年住房和城乡建设管理工作会议坚持房地产市场调

2、控目标不动摇、力度不放松、保持调控政策的连续性和稳定性，坚决遏制投资投机性购房，着力稳市场、稳房价、稳预期；推进租赁住房建设形成有效供应，引导和培育建设高品质租赁住房，全年计划新建和转化租赁房源10万套，新增代理经租房源9万套；加快推进保障性住房开工建设，确保新增供应各类保障性住房6万套，有序开展第七批次共有产权保障住房供应，推进非沪籍住房困难家庭纳入保障范围试点。2月14日郑州通报24家房地产企业违规经营处理情况下一步，将继续加大房地产市场监管力度，整治市场乱象，对房地产违法违规行为，坚决依法依规给予严肃查处。各房地产企业要加强自律，诚信守法，规范经营，不断促进郑州市房地产市场平稳健康发展。

3、2月15日贵州住房城乡建设工作会议严格落实房地产市场调控政策，探索房地产市场创新发展机制，强化房地产市场行为监管，加强房地产中介监管，杜绝强制中介行为，严厉打击房地产开发经营侵害群众利益违法违规行为，治理房地产市场乱象；2019年开工建设棚户区改造7.6万套，建成8.38万套，完成投资800亿元。确保全面完成现有台账剩余农村危房改造任务4万户。积极做好2019年棚改专项债券发行工作。2区域政策环境配套政策与基建项目不断更新四川2019年700个重点项目名单公布2月15日,四川省公布2019年的700个重点项目名单，其中包括续建项目476个，计划新开工项目224个。将开建成南达万、重庆至昆明、成

4、都至自贡、川藏铁路（雅安至林芝段）、西宁至成都、汉巴南城际、都江堰至四姑娘山轨道交通等7条铁路。成都今年将启动首批13个TOD综合开发示范项目2019年是成都轨道交通加速成网的关键之年，也是TOD综合开发起势之年。2月28日，以“汇聚全球资源，共享成都机遇”为主题的成都市TOD商业发展大会举行。2019年，成都将全面启动首批13个TOD综合开发示范项目建设，加快构建16个城市级站点、45个片区级站点、125个组团级站点、528个一般站点的四级综合开发体系。211.90050100150200250300350万平方米大成都商品住宅成交情况销售面积(万)近12月均值住宅成交：2月大成都成交面积环

5、比下降，降幅为31.82%3注：统计口径为大成都数据来源：CREIS中指数据，2月大成都商品住宅成交面积环比下降，降幅显著；2019年2月成都全市商品住宅成交面积较上月有所下降，成交144.17万平方米，环比下降31.82%，同比上升38.93%。住宅成交：2月成都中心城区成交面积环比下降，降幅为37.39%4注：统计口径为中心城区（锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、高新区、天府新区、郫都区、新都区、龙泉驿区、双流区、温江区、青白江区）数据来源：CREIS中指数据，2月成都中心城区成交面积环比下降，降幅显著；2月中心城区商品住宅成交面积较上月有所下降，成交104.03万平方米，环比下降3

6、7.39%，同比上升22.07%。153.76050100150200250万平方米中心城区商品住宅成交情况销售面积(万)近12月均值住宅成交：中心城区2月天府新区成交量领先绝对值来看，天府新区成交量领先，2月份成交13.29万平方米。相对值来看，青羊区外中心城区各区住宅成交面积环比下降。高新降幅最大，为67.64%；青羊增幅达986.33%。5数据来源：CREIS中指数据，6.843.754.522.249.987.2511.579.2911.79.987.5613.296.07-2000200400600800100012000510152025青羊锦江金牛武侯成华高新龙泉驿郫都双流温江新

7、都天府新区青白江%万平方米中心城区各区域商品住宅成交量及同比增长率1月成交面积2月成交面积2月环比增长率（%）2月同比增长率（%）住宅成交：三圈层除新津、邛崃外，各区成交面积均环比下降绝对值来看，都江堰成交量领先，2月成交9.68万平方米。相对值来看，新津、邛崃之外三圈层各区成交面积均环比下降；降幅最大的为金堂，降幅为38.3%；增幅最大的为邛崃，增幅达130.38%。6数据来源：CREIS中指数据，9.686.535.914.292.333.293.464.63-100-50050100150200250300350024681012都江堰新津金堂邛崃蒲江崇州大邑彭州%万平方米三圈层各区域商

8、品住宅成交量及同比增长率1月成交面积2月成交面积2月环比增长率（%）2月同比增长率（%）住宅供应：2月大成都供应环比大降，降幅达76.72%2019年2月，大成都商品住宅供应共计56.22万平方米，同比下降59.46%，环比下降76.72%。7数据来源：CREIS中指数据，223.710100200300400500大成都商品住宅供应面积批准上市面积(万)近12月均值注：统计口径为大成都住宅供应：2月成都中心城区供应环比下降，降幅为71.69%2019年2月，中心城区商品住宅供应共计46.61万平方米，同比下降39.83%，环比下降71.69%。8数据来源：CREIS中指数据，160.5305

9、0100150200250300350中心城区商品住宅供应面积批准上市面积(万)近12月均值注：统计口径为中心城区（锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、高新区、天府新区、郫都区、新都区、龙泉驿区、双流区、温江区、青白江区）住宅供应：2月青白江为成都市供应主力区域绝对值来看，青白江供应量最多，2月供应面积为15.84万平方米，其次是高新，供应面积6.5万平方米。相对值来看，武侯、高新供应面积环比上升，其余各区均环比下降。各区降幅均较为明显。9数据来源：CREIS中指数据，0.0104.46.330.786.50.890.714.550.675.180.7615.840.290.73.750.

10、40.054.270.070.08010203040青羊锦江金牛武侯成华高新龙泉驿郫都双流温江新都天府新区青白江都江堰新津金堂邛崃蒲江崇州大邑彭州一圈层二圈层三圈层万平方米成都各区域商品住宅供应量1月供应面积2月供应面积成交价格：2月大成都商品住宅成交价格环比下跌2019年2月，大成都商品住宅月均成交价格为11232元/平方米，环比下跌1.04%，仍维持高位。10数据来源：CREIS中指数据，928593289440908593489010967610383105251007010311114951135011232-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%02000400060

11、008000100001200014000大成都商品住宅成交价格月度走势成交均价（元/）环比成交价格：2月成都中心城区商品住宅成交价格环比上涨2019年2月，成都中心城区商品住宅月均成交价格为12835元/平方米，环比上涨2.08%，仍在12000元/以上。11数据来源：CREIS中指数据，-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%800090001000011000120001300014000中心城区商品住宅成交价格月度走势成交均价（元/）环比成交价格：2月中心城区青羊成交均价环比涨幅最大2月，武侯区成交价格较为稳定，为18

12、705元/平方米，居各区之首，其次为锦江区；青白江区成交均价均未达8000元/平方米，相对较低。青白江、温江、双流及郫都成交均价环比下跌，其余各区环比上涨，青羊环比涨幅最大，为44.42%；郫都环比跌幅最大，为11.07%。12数据来源：CREIS中指数据，16486176031404018705164711547811198964013086830810273149157177-2002040608010012002000400060008000100001200014000160001800020000青羊锦江金牛武侯成华高新龙泉驿郫都双流温江新都天府新区青白江中心城区各区域商品住宅成交量

13、及同比增长率1月销售价格(元/)2月销售价格(元/)2月销售价格环比(%)2月销售价格同比(%)成交价格：2月三圈层新津均价绝对值最高2月，新津成交价格三圈层最高，为8689元/平方米，环比下跌1.6%，其次为都江堰；大邑、彭州成交均价均未达6000元/平方米，相对较低。蒲江环比涨幅最大，涨幅为9.68%；邛崃、新津、彭州成交均价环比下跌，其余各区环比上涨；都江堰、蒲江外三圈层各区域成交价格同比上升，彭州同比增幅最大，为48.49%。13数据来源：CREIS中指数据，76688689615263097273749258275997-40-2002040608010012014016001000

14、2000300040005000600070008000900010000都江堰新津金堂邛崃蒲江崇州大邑彭州三圈层各区域商品住宅成交量及同比增长率1月销售价格(元/)2月销售价格(元/)2月销售价格环比(%)2月销售价格同比(%)去化周期：大成都库存面积有所回落，去化周期为9.05个月2019年2月，大成都商品住宅库存面积为1999.41万平方米，环比下降9.29%，同比上升12.64%。2月，去化周期为9.05个月，较去年同期缩短0.76个月，较上月有所回落。14数据来源：CREIS中指数据，02468101205001000150020002500大成都商品住宅库存面积及去化周期可售面积(

15、万)出清周期去化周期：中心城区库存面积有所下降，去化周期为8.95个月2019年2月，成都中心城区商品住宅库存面积为1456.16万平方米，环比下降9.42%，同比下降3.09%。2月，去化周期为8.95个月，较去年同期缩短1.36个月，较上月有所下降。15数据来源：CREIS中指数据，024681012020040060080010001200140016001800中心城区商品住宅库存面积及去化周期可售面积(万)出清周期去化周期：2月中心城区青白江去化周期较长，武侯库存面积最低2月，青白江去化周期最长为19.68个月，其次为锦江；青羊、武侯、成华库存面积小于45万平方米，库存相对紧张。16

16、数据来源：CREIS中指数据，11.9118.2913.7512.023.919.894.6611.218.38.0511.236.3219.680510152025050100150200250青羊锦江金牛武侯成华高新龙泉驿郫都双流温江新都天府新区青白江中心城区各区库存面积及去化周期库存面积（万平方米）出清周期去化周期：2月三圈层新津去化周期较长，蒲江库存面积最低2月，新津去化周期为17.97个月，为三圈层最高，彭州去化周期为4.49个月，为三圈层最低；邛崃和蒲江库存面积均小于30万平方米，库存相对紧张。17数据来源：CREIS中指数据，11.3917.978.076.895.0610.08

17、9.764.4902468101214161820020406080100120都江堰新津金堂邛崃蒲江崇州大邑彭州三圈层各区库存面积及去化周期库存面积（万平方米）出清周期商品住宅成交排行榜：光环壹号、万和悦庭分列成交面积和成交金额榜首18数据来源：CREIS中指数据，2019年2月成都全市商品住宅成交面积TOP102019年2月成都全市商品住宅成交金额TOP10排名项目名称区县成交套数(套)成交面积(万)成交均价(元/)成交金额(亿元)1光华壹号青羊3154.09129975.322花照云庭金牛2843.77134465.073百伦山水居都江堰2453.1873152.334世茂城龙泉驿271

18、3.06114483.515中海锦江城天府新区2172.98144734.326空港陆号双流2982.93109393.217隆鑫首府新津县2582.6778842.108万和悦庭青羊2052.65219765.829青秀未遮山成华1492.19159443.4910融创香璟台高新1212.10163653.44合计236329.631302838.60排名项目名称区县成交套数(套)成交面积(万)成交均价(元/)成交金额(亿元)1万和悦庭青羊2052.65219765.822光华壹号青羊3154.09129975.323花照云庭金牛2843.77134465.074中海锦江城天府新区2172.

19、98144734.325德商迎晖天玺成华861.82234324.276广汇御园天府新区1141.87195963.677世茂城龙泉驿2713.06114483.518青秀未遮山成华1492.19159443.499融创香璟台高新1212.10163653.4410空港陆号双流2982.93109393.21合计236329.631302838.60土地供需：2月大成都推出6宗，成交16宗住宅和商办用地19数据来源：CREIS中指数据，2月，成都推出住宅用地5宗，约46.10万平方米，同比下降8%；成都推出商办用地1宗，约10.88万平方米，同比下降78.3%。2月，成都成交住宅用地5宗，约4

20、6.10万平方米，同比下降2.8%；成都成交商办用地11宗，约68.65万平方米，同比上升230.2%。46.1216.2646.1114.7510.88106.868.65177.580501001502002502019年1月2019年2019年1月2019年推出成交成都市住宅、商办用地推出面积及成交面积住宅用地商办用地土地成交价格：2月成都住宅用地楼面价环比下跌，出让金减少，溢价水平下降20数据来源：CREIS中指数据，2月，住宅用地楼面均价为1123元/平方米；商办用地楼面均价为1021元/平方米。2月，住宅用地溢价率为0%。商办用地溢价率为0%。2月，住宅用地出让金为9.3亿元；商办

21、用地出让金为12.6亿元。-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%0100020003000400050006000700080009000100002018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-02住宅用地楼面价(元/)商品用地楼面价(元/)住宅用地溢价率(%)商办用地溢价率(%)住宅用地、商办用地成交楼面价及溢价率企业拿地及土地成交排行榜：温江区公平街道地块列2月成交总价第一21数据来源：CREIS中指数据，排名企业名称成

22、交总价(亿元)1龙湖集团13.312绿地控股5.383华侨城2.654金地集团2.065万科0.40合计23.82019年2月成都品牌企业权益拿地总价排行榜2019年2月成都拿地金额排行榜（住宅及商办用地）排名宗地名称成交总价(万元)溢价率(%)竞得方1温江区公平街道正宗社区四组、红桥社区十、十一、十二组3.700前海人寿医院管理（成都）有限公司2PD2018-23（菁蓉湖B片区地块）3.090成都华通成科技有限公司3温江区万春天乡路社区13组、南岳社区7组、柳城街道鱼凫路社区7组2.430锡华怡恒成都实业有限公司4新都区新都街道马超社区5、6、7、8、9组及集体，万和社区11组，肖林社区1、

23、3、5组及集体2.270成都音侠文化传播有限公司，RE III FOUR LIMITED5都江堰市青城山镇沿江社区2.250绿地集团重庆置业有限公司6都江堰市青城山镇沿江社区1.740绿地集团重庆置业有限公司7都江堰市青城山镇沿江社区1.380绿地集团重庆置业有限公司8新津县普兴镇山河村5组、14组、15组、17组1.090成都新津普东建设项目管理有限责任公司9双流区胜利镇云华社区1组，白塔社区5、7组1.010四川圆通速递有限公司10简阳市杨柳街道办0.810简阳亿联置业发展有限公司合计19.78市场总结及预测2212342月，大成都成交面积环比下降，降幅为31.82%；成都中心城区成交面积环比下降，降幅为37.39%。2月成都推出6宗，成交16宗住宅和商办用地。2月，大成都商品住宅成交价格环比下跌，库存面积回落，去化周期为9.05个月。2月，大成都供应环比下降，降幅为76.72%；成都中心城区供应环比下降，降幅为71.69%。春节假期结束，3月市场供需都将有所回升