邮储银行营业部优秀理财经理事迹材料.docx

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1、邮储银行营业部优秀理财经理事迹材料20xx年，她怀着对金融工作的热爱和对美好未来的憧憬, 迈进了邮储银行大门，XX年过去了，她始终坚持“没有最好， 只有更好”的服务理念，以真诚纯朴的情感加之“热情、耐 心、周到”的服务来打动客户，认认真真学习，踏踏实实工 作，在平凡的岗位上，让客户感受到实实在在的亲切、方便、 安全贴心，用心服务着每一位到办理业务的客户。她用自己 实际行动展示着勤奋敬业的人生价值，取得了不平凡的工作 成绩，赢得了客户的信任和领导的认可。一、加强学习，提升素质。作为一名银行员工，她清醒地认识到不断提升自我的重 要性，不断提高自身的政治理论水平的同时，努力学习金融 基础知识，积极参

2、加学习和培训，不断提高自身的业务水平。 多年来，她坚持刻苦钻业务知识，不断拓宽视野，努力提升 自身文化素质和业务技能，在不懈的努力下，三年来没有发 生一次投诉事件和责任事故。在做好自己工作的同时，还用 多年来的工作经验来帮助其他的同事，同事有疑难问题，她 都会细心的予以解答和帮助。工作中她坚持走到哪里就学到 哪里，向领导学习，向老师学习，向同事学习，向实践学习， 以肯于钻研的学习精神不给自己留疑问。她工作认真、细心 且具有较强的责任心和进取心，平时注重学习，积极掌握新 知识、新技能，使自身得到不断的发展和进步。通过自己的 努力，考出了一系列资格证书：个人储蓄上岗证、反假币证、 保险从业人员资格

3、证、基金销售人员从业资格证（基础知识 和证券投资）、银行从业资格证书（公共基础）等，获得了领 导和同事的一致认可。诚信待人，用心服务。在邮储银行，理财经理同样肩负 着大堂工作，是客户走进银行接触到的第一人，作为支行的 “窗口”，直接面对客户，代表着整个银行的形象。二、深入调研找症结，设施到位抓服务为了促进业务快 速发展，经常进行工作调研是必不可少的。刚接管邮储业务 后，段耀东在调研中就发现，临猗县邮储网点的硬件设施不 到位，营业窗口狭小，阴暗，门面不起眼，难免造成客户对 邮储的不信任感。就此，他多次向县、市局领导反映情况, 分析原因，并且提出，要发展邮储业务，就必须对网点进行 整治，扩大网点面

4、积，改善办公环境，提高对硬件设施的投 入。在争取到各级领导的大力支持后，他亲自负责对县城四 个网点装修改造，使临猗邮政储蓄网点的硬件设施，在同类 机构中堪称一流。常言说，裁得梧桐引凤凰。伴随邮储网点 面貌的焕然一新，客户群体也骤然增多，同时也进一步促进 员工的工作积极性空前高涨，从而推动储蓄业务一路高歌猛 进。据计，硬件设施改造以后，于是2005年，仅县城四个网 点的存款净增就高达8000万元，并在全市一举夺魁。为了 拓展新的发展空间，段耀东不想把太多的时间和精力发在空 想上，而是深入市场，细化分析，抓住核心，不断提升综合 服务水平。2005年下半年，他利用三个月的时间，深入到农 村种粮户、社

5、会养老保险所、民政局、财政局、华晋集团、 化肥厂、计生委等单位部门，经过大力攻关，成功营销10万 余户代发养老金、抚拢金、国家对农民的“三项补贴金”以 及代发工资、低保金等。为了积极稳健地拓展新的业务空间， 进一步加强了员工业务培训，全面提高办理业务“准、快、 好”的服务技能，并利用各种资源、从各种渠道搜集完善所 有客户信息，对价值贡献度高的vip优质客户，实行一种人 性化、个性化、情感化的特殊服务。这是一个方面。另一方 面，他还开展以“揽储、服务、业务技能”为内容的业务竞 赛活动，并联系工作实际，制定了临猗邮政储蓄考核管理 办法，真正做到工作业绩与报酬相统一，起到了激励员工拓展业务的作用，形

6、成网点、员工、全局非储蓄部门 相结合的全方位、立体式的揽储机制。三、创新业务抓特色，拓宽渠道增效益随着国家金融体 制改革的不断深入，为我们邮政储蓄生存和发展带来严峻的 挑战和困难。作为分管邮储蓄业务的一名局领导，日常的管 理工作就是对全体邮储员工的管理，员工素质的高低直接影 响业务发展的步伐。面对邮储发展的新形势，首先经常组织职工学习上级文 件精神，积极开展“爱岗敬业、无私奉献”的活动，发扬“团 结奋战、负重拼搏、勇闯难关”的创业精神，让职工真正认 识到我们的一切工作都是围绕客户满意和邮储经营来开展。 为把服务、管理和业务拓展到一个全新的水平，他提出了 “用 创新总揽全局”的工作理念。并抓住三

7、个不放松：一抓大客 户不放松。邀请他们参加邮政用户座谈会，联络感情。有的 被聘为邮政业务联络员和服务监督员，使他们了解邮储、信 任邮储、支持邮储。二抓节假日经济储源不放松。临猗县是 一个农业大县，商贸大县，抓住秋后丰收、国庆、元旦、春 节等吸储最佳黄金季节，利用亲朋好友相聚宣传邮储业务， 广找储源。找个体企业和老板，宣传邮储，劝他们将暂时不 用的闲款存入邮政储蓄。三抓培育自身素质不放松。就是经 常组织职工学习，提高职工的市场竞争意识、公关意识、法 制意识等，开宽眼界，培养职工善于参与市场竞争的能力。 我们现拥有名职工，若要用创新的眼光来看，在每一名职工 的后面都有家人、朋友和熟悉的客户，只要方

8、法得当，他们 就为邮储业务发展构成了强大的支撑；为了站稳市场制高点, 段耀东总是把行业竞争对手视为好朋友，把各种可依托的关 系资源网络考虑进来，他经常说，这样我们的地盘和发展空 间就会大得惊人。在段耀东的不断开拓下，目前，临猗县邮 储网点已经全面代办、等业务；从而带动了邮政其他业务的 同步增长，壮大了邮政自身的综合实力，增强了邮储员工的 市场意识，提高了邮政企业的声誉和社会地位，亦拓展了邮储业务领域和服务空间。四、规范管理塑形象，六种方法抓营销面对激烈的市场 竞争，段耀东清醒地意识到，只有加强管理、提高素质、规 范服务，才能赢得顾客的心，在激烈竞争的客户市场中才能 立于不败之地。结合实际，整章

9、建制、规范管理。制度是企 业管理的硬件支撑，建立了各项规章制度，并在实际工作中 狠抓落实，整章建制工作使临猗县邮储管理走上了程序化、 条理化之路。同时，他还制定了临猗县邮储营销管理办法, 明确提出每位职工每月要上门走访至少两位用户，并要求在 上门走访时应将主要情况详细记录，对于用户提出的意见当 场能解释的给予说明，不能解决的问题，及时上报管理中心, 从而让用户所提意见与建议能真正落到实处。经过近两年来 的实践，这个做法得到了广大用户的赞誉，对邮储树立企业 形象，创造经济效益，提高文明服务水平奠定了坚实的基础。 其次，他在实践中还总结出开拓营销工作的五种方法。一是 柜台营销。柜台营销即营业员或值

10、班长在业务空闲时，征询 用户意见或建议。这样既能便于在现场了解用户的需求或要 求，还能更加方便地向用户宣传储蓄业务种类及各种便利, 从而取得用户的理解与信任。二是电话营销。要求营业员经 常通过电话向用户垂询，了解用户的最新动态，便于掌握信 息，及时上门揽收业务。三是节日营销。组织利用节假日上 门到用户家中宣传邮政企业在节假日为用户提供的各种方 便、快捷的服务。（这里可以举例阐述，如中秋节、春节上门 拜访客户，宣传业务的事例）四是生日营销。利用贵宾客户 户生日机会，上门表示祝贺。此举既能加深与用户的沟通, 增进友谊，又能发展储蓄业务。五是集团营销。走访用户可 以是个人，也可以是团体。无论什么单位都缺少不了集体活 动，如新春座谈会、职工联欢会、表彰会等。段耀东依据职 工们的反遇，或通过亲朋好友了解到某单位将举办相关活动 时，他都会带领有关人员主动联系，或宣传储蓄业务，或动 员单位使用储蓄业务直至上门揽收，往往效果极佳。