CRM操作手册.pdf

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1、C CR RM M 操操作作手手册册(总总 9 93 3 页页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.MarchCRMCRM 操作手册操作手册1.1.引言引言1.1.1.1.背景背景2.2.目录目录1.2.引言.21.1.背景.2目录.22.1.使用者应具备知识.32.2.手册术语说明.错误错误!未定义书签。未定义书签。怎么登陆系统.4我的首页.44.1.我的办公室.84.1.1.修改密码.84.1.2.日程管理.94.1.3.销售任务.124.2.客户管理.134.2.1.客户拜访.134.2.2.客户

2、池.224.2.3.联系客户计划.264.2.4.联系人.274.2.5.联系记录.284.2.6.公共检索.294.2.7.销售机会.304.2.8.客户管理策略.324.3.销售管理.344.3.1.销售订单.344.3.2.销售收款.394.3.3.应收款项.434.3.4.机会报价.444.3.5.销售任务管理.464.4.商品管理.474.4.1.商品类别.474.4.2.商品资料.474.5.数据导入.494.5.1.导入客户.494.5.2.导入联系人.524.5.3.导入商品.563.4.25.6.系统配置.594.6.1.定义业务字典.594.6.2.数据备份.604.6.3

3、.数据还原.624.6.4.编码规则.63报表与分析.645.1.客户报表.645.1.1.客户分类分析.645.1.2.客户发展趋势分析.655.1.3.客户贡献分析.665.1.4.客户等级分析.675.1.5.客户跟进分析.685.2.销售报表.705.2.1.销售明细汇总.705.2.2.销售分类分析.705.2.3.销售趋势图.715.2.4.应收款汇总分析.735.2.5.销售利润统计.735.2.6.商品综合分析.745.2.7.销售分布分析.755.2.8.销售排名分析.76系统管理.776.1.组织架构.776.2.新增公司.816.3.新增部门.816.4.新增人员.826

4、.5.权限管理.826.6.个人权限.866.7.省份管理.886.8.城市管理.886.9.日志管理.896.10.打印管理.894.6.2.1.2.1.使用者应具备知识使用者应具备知识用户需对计算机的的上网操作比较熟悉；对 web 浏览器（如 InternetExplorer）的使用有一定了解。33.3.怎么登陆系统怎么登陆系统系统是网页形式的，必须先登录，才能使用。在浏览器中输入系统的访问地址，打开登录界面，如下图：提示提示：点击 QQ 号码可以在线咨询。登录系统只需三步简单操作：1、在用户名输入框中输入登录系统的用户名；在密码框处键入对应的密码；2、输入随机生成的验证码；3、点击【登录

5、】按钮，进入平台的主页面。4.4.我的首页我的首页登录系统后，展现在您面前的就是主页面，默认显示的主页，如下图：4主页面可划分为 3 个区域：导航菜单区、信息显示区和个人信息区。一、个人信息区一、个人信息区主页面最上方靠左的是系统 LOGO。页面的右上角有一快捷栏：展现当然用户的信息；快捷转到工作台（信息显示区）；退出系统。退出点击此链接，会弹出提示提醒用户是否要退出系统，点击【确定】即可返回到登陆首页二、导航菜单区二、导航菜单区系统主页面的左侧区域为导航菜单区，每个功能您都可以在这里找到，包括我的首页、我的办公室、客户管理、销售管理、商品管理等。三、信息显示区三、信息显示区中部主要展现今日日

6、程、客户拜访需要联系客户、销售订单审批信息、销售收款审批，并且可以便捷的处理信息。5提示：定制个性化的工作台，类似 QQ空间一样，展现哪些栏目，定制栏目的位置。新建显示栏：在栏目的空白地方，右击-新建显示栏，前提你有该栏目的显示权限，如销售订单审批权限的用户才显示销售订单审核。选择需要展现的栏目点击确定保存显示栏：新建，删除，移动栏目，必须保存，方法 1 在栏目空白地方右键-保存布局，6弹出对话框确认保存布局方法 2 在栏目标题栏单击-保存弹出对话框确认保存布局移动显示栏：鼠标移动到栏目标题栏，当鼠标变成十字，就可以移动栏目，移动后保存布局7删除栏目：鼠标一点到栏目标题栏，右击-删除栏目，保存

7、布局4.1.4.1.我的办公室我的办公室4.1.1.4.1.1.修改密码修改密码菜单导航：打开我的首页菜单导航：打开我的首页-我的办公室我的办公室-修改密码修改密码修改当前用户个人信息，如修改密码、email、手机、电话等；84.1.2.4.1.2.4.1.2.1.4.1.2.1.日程管理日程管理如何删除日程如何删除日程菜单导航：打开我的首页菜单导航：打开我的首页-我的办公室我的办公室-日程管理日程管理在“今日日程”、“本周程表”、“本月程表”页签表单下，点击具体某日程右侧的红X弹出确认是否删除，选择是9提示：标识“已经完成”的日程是无法删除的。104.1.2.2.4.1.2.2.如何完成日程

8、如何完成日程菜单导航：打开工作台菜单导航：打开工作台-具体某日程具体某日程菜单导航：打开我的首页菜单导航：打开我的首页-我的办公室我的办公室-日程管理日程管理在“今日日程”、“本周程表”、“本月程表”页签表单下，点击具体某日程点击完成10弹出对话框，输入完成内容，点击确定4.1.2.3.4.1.2.3.如何查询最近完成的日程如何查询最近完成的日程菜单导航：打开我的首页菜单导航：打开我的首页-我的办公室我的办公室-日程管理日程管理-已完成历史列表已完成历史列表选择日程时间段，点击搜索114.1.3.4.1.3.销售任务销售任务可以查看销售经理给业务人员定制的每个月的销售目标情况124.2.4.2

9、.客户管理客户管理4.2.1.4.2.1.4.2.1.1.4.2.1.1.客户拜访客户拜访如何新建客户如何新建客户菜单导航：打开我的首页菜单导航：打开我的首页-客户管理客户管理-客户拜访客户拜访13点击“新增”，弹出客户资料录入界面。其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完客户的相关资料点击页面右上方的“保存”按钮保存客户的信息。提示：客户名称旁的检索，可以检查录入的客户是否存在系统中，其实就是查重。检索条件可以在 4.2.7 客户管理策略中配置。13当客户存在重复时，可以启用高级查重提示：客户信息中“客户等级”选项，可以通过 4.2.7客户策略中的“客户等级”进行个性化配置。14提示提

10、示：客户信息中“客户来源”等其他下拉选项，可以通过 4.6.1 中的定义业务字典进行个性化配置。4.2.1.2.4.2.1.2.如何新建当前客户联系人如何新建当前客户联系人菜单导航：打开我的首页菜单导航：打开我的首页-客户管理客户管理-客户拜访客户拜访-联系人页签联系人页签新建客户保存后，就会产生其他的页签其他页签15点击“联系人”，点击“新增”弹出联系人信息框，其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完联系人基本信息后点击“保存”，点击关闭返回到联系人列表页164.2.1.3.4.2.1.3.如何新建当前客户联系记录如何新建当前客户联系记录菜单导航：打开我的首页菜单导航：打开我的首页-客

11、户管理客户管理-客户拜访客户拜访-联系记录页签联系记录页签点击“新增”其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完相关信息，点击“保存”，点击“关闭”返回到联系记录列表页面。提示提示：修改客户等级时，系统会按照选择不同的客户等级提醒时间，修改下次联系时间，此功能需要在客户等级中配置提醒时间；下次联系时间也可以17提示：系统默认“加入日程”打勾，会把下次联系计划的内容加入下次联系时间的日程中。18提示提示：当配置提醒是，系统按照下次联系时间自动发邮件提醒，需要配置好当前业务员的个人信息中的邮件地址。4.2.1.4.4.2.1.4.如何修改下次联系时间如何修改下次联系时间当销售经理从客户池分配一

12、批客户给业务员小王时，小王想批量修改下次联系时间选中需要修改的客户，点就“修改下次联系时间”19选择时间点。4.2.1.5.4.2.1.5.如何变更客户所属人如何变更客户所属人在客户拜访列表中，点击客户名称进入点击页面上侧按钮“变更客户所属人”在组织选择其他的业务员，确定变更所属人。204.2.1.6.4.2.1.6.如何把客户放入客户池如何把客户放入客户池在客户拜访列表中，点击客户名称进入点击页面上侧按钮“放入客户池”214.2.2.4.2.2.4.2.2.1.4.2.2.1.客户池客户池如何新建客户如何新建客户菜单导航：打开我的首页菜单导航：打开我的首页-客户管理客户管理-客户池客户池点击

13、“新增”，弹出客户资料录入界面。其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完客户的相关资料点击页面右上方的“保存”按钮保存客户的信息。22提示提示：客户池新建的客户和联系人都是公共的，任何业务员都可以查看，销售经理有权限分配客户池的客户个不同的业务员。4.2.2.2.4.2.2.2.如何新建联系人如何新建联系人菜单导航：打开我的首页菜单导航：打开我的首页-客户管理客户管理-客户池客户池-联系人页签联系人页签当新建客户保存后，就会出现联系人页签联系人页签点击“联系人”，点击“新增”23弹出联系人信息框，其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完联系人基本信息后点击“保存”，点击关闭返回到联

14、系人列表页244.2.2.3.4.2.2.3.如何分配客户如何分配客户销售经理拥有在客户池分配客户的权限。勾选分配的客户，点击“分配”在组织树选择业务员，点击确定254.2.3.4.2.3.4.2.3.1.4.2.3.1.联系客户计划联系客户计划如何搜索一周内需要联系的客户如何搜索一周内需要联系的客户在“未联系客户时间段”选择“本周”，然后点击搜索264.2.3.2.4.2.3.2.如何导出需要联系的客户如何导出需要联系的客户按照不同条件搜索得出结果后，点击“导出 Excel”保存到本地264.2.4.4.2.4.4.2.4.1.4.2.4.1.联系人联系人如何搜索联系人如何搜索联系人菜单导航

15、：打开我的首页菜单导航：打开我的首页-客户管理客户管理-联系人联系人在“联系人”列表页面上侧的搜索栏填写搜索条件，如：姓名、客户、拼音码等，填写其中一项或者多项，点击“搜索”，在联系人列表显示搜索结果，该搜索为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件。当觉得查询条件不满足时，可以点击“高级搜索”，添加高级搜索条件4.2.4.2.4.2.4.2.如何删除联系人如何删除联系人选择需要删除的联系人，点击“删除”按钮27提示提示：当前用户当天建立的联系记录可以删除，若是该客户是用客户池分配的，就无法删除该客户之前的的联系记录。4.2.5.4.2.5.4.2.5.1.4.2.5.1.联系记录联系记录如何搜索联

16、系记录如何搜索联系记录菜单导航：打开我的首页菜单导航：打开我的首页-客户管理客户管理-联系记录联系记录在“联系记录”列表页面上侧的搜索栏填写搜索条件，如：客户、联系人，业务员等，填写其中一项或者多项，点击“搜索”，在联系人列表显示搜索结果，该搜索为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件。4.2.5.2.4.2.5.2.如何删除联系记录如何删除联系记录勾选需要删除的联系记录，点击删除，可以当选也可以多选28提示：当前用户当天建立的联系人可以删除，若是该客户是用客户池分配的，就无法删除该客户之前的的联系人资料。294.2.6.4.2.6.4.2.6.1.4.2.6.1.公共检索公共检索如何查询系统是否

17、存在相同的客户资料如何查询系统是否存在相同的客户资料菜单导航：打开我的首页菜单导航：打开我的首页-客户管理客户管理-公共检索公共检索在页面上侧的搜索栏填写搜索条件，如：客户名称、所属人、电话等，填写其中一项或者多项，点击“搜索”，在列表显示搜索结果，该搜索为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件当觉得查询条件不满足时，可以点击“高级搜索”，添加高级搜索条件提示提示：公共检索可以查看系统所有客户的客户信息，查看客户信息的权限是通过客户管理策略来配置的的。由于客户资料的保密性，客户信息只能通过294.2.7.4.2.7.4.2.7.1.4.2.7.1.销售机会销售机会如何新建销售机会如何新建销售机会菜

18、单导航：打开我的首页菜单导航：打开我的首页-客户管理客户管理-销售机会销售机会在销售机会列表上方点击“新增”按钮30其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，为弹出框选择项，填写销售机会相关信息后，点击页面右上方的“保存”按钮保存当前页面信息4.2.7.2.4.2.7.2.如何添加机会报价如何添加机会报价菜单导航：打开我的首页菜单导航：打开我的首页-客户管理客户管理-销售机会销售机会-机会报价页签机会报价页签切换到机会页签（保存销售机会后会展现），点击“新增”按钮30其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，为弹出框选择项，为添加商品种类或者服务类型。填写完机会报价相关信息后，点击“保存”按钮。4

19、.2.7.3.4.2.7.3.如何删除销售机会如何删除销售机会菜单导航：打开我的首页菜单导航：打开我的首页-客户管理客户管理-销售机会销售机会勾选需要删除的销售机会，点击页面上的“删除”按钮。31提示：销售机会删除后，关联的销售报价一并删除。324.2.8.4.2.8.4.2.8.1.4.2.8.1.客户管理策略客户管理策略闲置客户回收闲置客户回收此功能和回收池相关联，设置系统是否自动回收未联系的客户，例如：当客户超过 7 天未联系，系统会自动把客户回收到回收池4.2.8.2.4.2.8.2.公共检索设置公共检索设置此功能和公共检索相关联，设置检索列表的展现属性，检索的客户范围，检索的客户状态

20、公共检索列表324.2.8.3.4.2.8.3.客户资料查重客户资料查重此功能与客户拜访相关联，便于把新客户录入到系统时检查是否有重复，查重的属性可以自定义，如客户名称、电话、电子邮件等。客户拜访中客户名称的检索4.2.8.4.4.2.8.4.客户等级配置客户等级配置此功能是设置客户等级划分以及不同等级的自动提醒时间，与客户拜访、联系记录相关联新建客户等级，点击“等级定义配置”，点击“新增”33输入等级名称，默认提醒时间，点击保存。34如客户 A，新建联系记录，客户等级修改成“重要客户”，默认提醒时间为 3天，当次联系记录创建时间为 8月 31日，下次联系时间自动变更成 9 月 3日。4.3.

21、4.3.销售管理销售管理4.3.1.4.3.1.4.3.1.1.4.3.1.1.销售订单销售订单如何新建、提交销售订单如何新建、提交销售订单菜单导航：打开我的首页菜单导航：打开我的首页-销售管理销售管理-销售订单销售订单点击“新增”，一般业务人员都有新建订单的权限。34其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，为弹出框选择项，为添加商品种类或者服务类型。填写完销售订单相关信息后，点击“保存”按钮。提示：当前销售订单页面，的“提交”按钮需要保存订单后才会出现。点击“提交”，选择销售订单审核人35提示提示：销售订单的人员必须属于“销售审核”角色下，并且拥有“审核”的权限。提示提示：在销售订单列表页面

22、的“草稿”页签也可以提交订单。364.3.1.2.4.3.1.2.什么人才有权限审核订单，如何审核销售订单什么人才有权限审核订单，如何审核销售订单属于“销售审核”角色下且配置了“审核”权限的用户才可以审核销售订单当有销售订单需要带审核的时候，拥有审核权限的用户的工作台会提醒审核37点击“待审核的销售单”，勾选销售单，点击“审核”，审核意见。38不同意时，点击“驳回”，填写驳回意见，把订单退回提单用户。4.3.1.3.4.3.1.3.如何删除销售订单如何删除销售订单在销售订单列表，“草稿”页签或者“驳回”页签，选择需要删除的订单，点击删除按钮其他状态下都无法删除销售订单。384.3.2.4.3.

23、2.4.3.2.1.4.3.2.1.销售收款销售收款如何新建、提交销售收款如何新建、提交销售收款菜单导航：打开我的首页菜单导航：打开我的首页-销售管理销售管理-销售收款销售收款点击“新增”，销售订单审核完，才可以新增收款单。选择需要收款的客户在“收款单信息”填写付款人、付款方式等信息39在“应收款列表”，勾选需要收款的销售订单，并且输入本次收款单的收款金额提示：同一个客户允许有多个销售订单，也可以多个订单一次收款，也允许一个销售订单分多次收款；点击保存后，点击提交选择收款单审核的财务人员404.3.2.2.4.3.2.2.什么人才有权限审核收款单，如何审核收款单什么人才有权限审核收款单，如何审

24、核收款单属于“收款审核”角色下，并且拥有“收款审核”权限的用户才有权限审核收款单41当有收款单需要带审核的时候，拥有审核权限的用户的工作台会提醒审核点击“待审核的销售收款”勾选审核的收款单，点击“审核”，填写审核意见。不同意时，点击“驳回”，填写驳回意见，把收款单退回提单用户4.3.2.3.4.3.2.3.如何删除收款单如何删除收款单在收款单列表，“草稿”页签或者“驳回”页签，选择需要删除的订单，点击删除按钮其他状态下都无法删除收款单。424.3.3.4.3.3.应收款项应收款项快速查看已经结清或者未结清的收款单，快捷收款未结清的收款单点击“未结清”点击页面右侧的“收款”，快速生成收款单编写收

25、款单信息、应收款列表中收款单的金额，此项操作与“新建、提交销售收款”一样。434.3.4.4.3.4.4.3.4.1.4.3.4.1.机会报价机会报价如何新建机会报价如何新建机会报价菜单导航：打开我的首页菜单导航：打开我的首页-销售管理销售管理-机会报价机会报价点击“新增”44其中红星为必填项，为日期选择，为弹出框选择项，为添加商品种类或者服务类型。填写完销售机会报价相关信息后，点击“保存”按钮。4.3.4.2.4.3.4.2.如何把机会报价转换成销售订单如何把机会报价转换成销售订单销售机会“保存”后会出现“转为订单”按钮，点击该按钮，当前机会报价就可以转化成销售订单454.3.5.4.3.5

26、.4.3.5.1.4.3.5.1.销售任务管理销售任务管理如何给业务员新建销售任务如何给业务员新建销售任务菜单导航：打开我的首页菜单导航：打开我的首页-销售管理销售管理-销售任务管理销售任务管理点击“新增”，使用该功能一般是销售经理角色选择所属部门，选择业务人员，定义每个月的销售任务，然后点击“保存”按钮当业务人员登陆系统的时候，在工作台的“我的销售”就可以看到销售任务。46474.4.4.4.商品管理商品管理4.4.1.4.4.1.商品类别商品类别主要是对应商品的类别进行管理，包括对商品类别的增加、删除、修改如：新增商品类别，点击新增，红星的为必填项，父类别为空的为根类别，输入名称、类别明码

27、等信息，点击保存，退出返回到“商品类别树”4.4.2.4.4.2.商品资料商品资料主要是对应商品资料进行管理，包括对商品的增加、删除、修改47如：新增商品，点击“新增”，红星的为必填项，其他项可填可不填，点击“保存”按钮点击“商品资料”返回到列表页商品列表上方的搜索栏，为快捷模糊查询，可以按照不同的条件查询，条件不满足时，可以点击“高级查询”48494.5.4.5.数据导入数据导入4.5.1.4.5.1.导入客户导入客户定义导入模版定义导入模版点击“模版选择”点击“新增”输入模版名称，点击“新增”添加数据属性字段，添加模版标题，然后点击“保存”49点击“退出”返回到模版列表页导入模版数据导入模

28、版数据下载模版，按照模版对应的格式填写客户资料50重新打开导入客户，点击“模版选择”勾选之前下载的模版，点击“选择模版”51浏览本地文件，选择需要导入的客户资料，选择的模版必须和填写资料的模版一致。点击“导入”51点击“开始导入”提示是否更新到数据库，选择是。当成功导入是提示导入成，失败时，提示错误信息4.5.2.4.5.2.导入联系人导入联系人定义导入模版定义导入模版点击“模版选择”52点击“新增”输入模版名称，点击“新增”添加数据属性字段，添加模版标题，然后点击“保存”，“客户名称”此熟悉必须要有，因为客户资料和联系人是同过此字段关联的。53点击“退出”返回到模版列表页54导入模版数据导入

29、模版数据下载模版，按照模版对应的格式填写联系人资料重新打开导入联系人，点击“模版选择”勾选之前下载的模版，点击“选择模版”54浏览本地文件，选择需要导入的联系人资料，选择的模版必须和填写资料的模版一致。55点击“导入”点击“开始导入”提示是否更新到数据库，选择是。当成功导入是提示导入成，失败时，提示错误信息554.5.3.4.5.3.导入商品导入商品定义导入模版定义导入模版点击“模版选择”点击“新增”56输入模版名称，点击“新增”添加数据属性字段，添加模版标题，然后点击“保存”57点击“退出”返回到模版列表页导入模版数据导入模版数据下载模版，按照模版对应的格式填写商品资料57重新打开导入商品，

30、点击“模版选择”勾选之前下载的模版，点击“选择模版”浏览本地文件，选择需要导入的商品资料，选择的模版必须和填写资料的模版一致。点击“导入”58点击“开始导入”提示是否更新到数据库，选择是。当成功导入是提示导入成，失败时，提示错误信息4.6.4.6.系统配置系统配置4.6.1.4.6.1.定义业务字典定义业务字典业务字典：主要用于用户自定义系统中各模块表单字段，负责客户关系管理系统中常见的表单字段的自定义管理和本系统中特有的自定义信息字段的相关操作。菜单导航：打开我的首页菜单导航：打开我的首页-数据管理数据管理-定义业务字典定义业务字典如定义客户拜访中“客户来源”的下拉选项。59新增一个下拉选项

31、，点击新增输入字典名称，点击保存60在客户拜访新建客户，点击客户来源，可以看到新增的“广告”4.6.2.4.6.2.数据备份数据备份数据备份：备份数据库，预防数据丢失。60设置数据备份，点击设置，是否启用备份，备份时间，数据库备份存放路径。手工备份数据库，点击“备份”选择是手工备份成功后自动转到数据还原页面614.6.3.4.6.3.数据还原数据还原数据还原：对备份的数据库进行还原和删除。可以下载服务器数据库备份到本地选择需要还原的数据，只能单选，点击还原62提示是否覆盖数据库，请谨慎操作634.6.4.4.6.4.编码规则编码规则编码规则：主要负责对联系人，销售订单，收款单编码规则的管理当然

32、系统存在编码的板块：联系人，销售订单，收款单，销售机会当然系统存在编码的板块：联系人，销售订单，收款单，销售机会如修改联系人的编码规则，点击模块名称，修改联系人的前缀，流水位等，点击保存点击退出返回到编码列表页635.5.报表与分析报表与分析5.1.5.1.客户报表客户报表5.1.1.5.1.1.客户分类分析客户分类分析客户分类分析：针对客户资料信息系统生成的客户分类分析，根据客户管理的进程，全方位、多角度的分析客户的构成、发展、进程等等。帮助企业快速响应客户的需求，应对复杂的市场变化，为市场营销提供有价值的，科学的真实数据。查询条件选择报表查询的条件，如登记时间、分类项目等，弹出选择框点击“

33、生成报表”为下拉选择框，64点击“详细信息”查看具体信息5.1.2.5.1.2.客户发展趋势分析客户发展趋势分析客户发展趋势分析：依据客户资料录入系统的登记时间系统生成的新客户发展趋势分析，根据客户管理的进程，全方位、多角度的分析客户的构成、发展。帮助企业及时掌握市场动态，了解企业业务淡旺季及新业务等特点，为市场营销提供决策依据查询条件65选择报表查询的条件，如登记时间、阶段等，选择框为下拉选择框，弹出66点击“生成报表”点击“详细信息”查看具体信息5.1.3.5.1.3.客户贡献分析客户贡献分析客户贡献分析：依据客户销售情况对客户进行分析。查询条件66选择报表查询的条件，如登记时间、分类项目

34、等，弹出选择框为下拉选择框，67点击“生成报表”点击“详细信息”查看具体信息5.1.4.5.1.4.客户等级分析客户等级分析客户等级分析：分析某一段时间内，某个区域内，客户等级的变化次数查询条件67选择报表查询的条件，如登记时间、分类项目等，弹出选择框为下拉选择框，68点击“生成报表”点击“详细信息”查看具体信息5.1.5.5.1.5.客户跟进分析客户跟进分析客户跟进分析：依据与客户联系记录，联系时间和联系次数的信息系统生成的客户跟进分析，根据客户管理的联系情况，全方位、多角度的分析出客户关怀不够和即将流失的客户，帮助企业及时掌握客户忠诚度和满意度，做好客户关系管理。68查询条件69选择报表查

35、询的条件，如登记时间、分类项目等，弹出选择框点击“生成报表”为下拉选择框，点击“详细信息”查看具体信息695.2.5.2.销售报表销售报表5.2.1.5.2.1.销售明细汇总销售明细汇总销售明细汇总：分析某个时间段内，某个区域的销售明细查询条件选择报表查询的条件，如销售时间、区域、省份、客户分类等，框，弹出选择框为下拉选择点击“生成报表”5.2.2.5.2.2.销售分类分析销售分类分析销售分类分析：按照部门、业务人员、区域等条件查询销售分类的情况查询条件70选择报表查询的条件，如业务部门、业务人员等，弹出选择框点击“生成报表”为下拉选择框，点击查看“详细信息”5.2.3.5.2.3.销售趋势图

36、销售趋势图销售趋势图：按照部门、业务人员、区域等条件查询销售趋势情况查询条件71选择报表查询的条件，如业务部门、业务人员等，弹出选择框点击“生成报表”为下拉选择框，点击“详细信息”725.2.4.5.2.4.应收款汇总分析应收款汇总分析应收款汇总分析：按照业务部门、业务人员、区域等条件分析应收款情况查询条件选择报表查询的条件，如业务部门、业务人员等，弹出选择框点击“生成报表”为下拉选择框，5.2.5.5.2.5.销售利润统计销售利润统计销售利润统计：按照销售时间、业务人员、客户、省份等条件查询销售利润情况查询条件73选择报表查询的条件，如销售时间、业务人员等，弹出选择框点击“生成报表”为下拉选

37、择框，745.2.6.5.2.6.商品综合分析商品综合分析商品综合分析：按照销售时间、业务部门、业务人员等条件查询商品的销售情况查询条件选择报表查询的条件，如销售时间、业务人员等，弹出选择框点击“生成报表”为下拉选择框，745.2.7.5.2.7.销售分布分析销售分布分析销售分布分析：按照区域、省份、城市、分类项目查看销售分布的情况查询条件选择报表查询的条件，如销售时间、业务人员等，弹出选择框点击“生成报表”为下拉选择框，755.2.8.5.2.8.销售排名分析销售排名分析销售排名分析：按照部门、业务人员、区域等条件查询销售排名情况查询条件选择报表查询的条件，如销售时间、业务人员等，弹出选择框

38、点击“生成报表”为下拉选择框，766.6.系统管理系统管理6.1.6.1.组织架构组织架构组织架构：主要功能是对系统中公司、部门、人员管理，包括组织架构的导入，导入；公司信息编辑，部门信息编辑，人员信息编辑；人员的删除，人员的调动部门；以及部门、人员的排序等。导出组织，选择某部门或者某公司，点击导出77导入组织，点击“导出组织”，点击“空白模版下载”78安装空白模版格式填写相关组织信息选择需要导入的组织架构模版，点击“保存”删除公司、部门时，部门下的用户一并删除如：删除某一部门79调动人员：选择需要调动的人员，点击“调动人员”选择调往新部门，点击“保存”806.2.6.2.新增公司新增公司选择

39、上级组织名称，输入公司名称，其他为非必填点击“保存”6.3.6.3.新增部门新增部门选择上级组织名称，输入部门名称，其他为非必填点击“保存”816.4.6.4.新增人员新增人员选择上级组织名称，姓名，登陆帐户，email，性别，其他未非必填项，点击“保存”6.5.6.5.权限管理权限管理权限管理：主要的功能是对系统角色组的管理，为角色组分配菜单权限，角色组下面拥有哪些用户。权限说明：“查看”拥有查看权限，“保存”拥有新建，修改和删除权限82新建角色：点击“新增”输入角色名称，如系统管理员83点击“权限配置”按照实际需要分配权限点击“角色人员”分配哪个用户是属于该角色的点击“保存”保存该角色84

40、销售审核和收款审核是系统默认有的角色组，不可以删除。是控制销售订单审核和销售收款审核，此两组的角色下用户必须配置“审核”，才可以审核销售订单和收款单。856.6.6.6.个人权限个人权限个人权限：是对角色组固定权限之外的权限补充，可以理解未个性化权限配置，非通用权限配置。针对某个用户可以拥有某些权限。点击“个人权限”，展开组织架构树86选择某一用户可以编辑该用户属于哪些角色角色86在“个人权限”中也可以配置该用户拥有自己个性化的权限点击“保存”保存配置876.7.6.7.省份管理省份管理省份管理：主要是对系统中各省份信息的管理。6.8.6.8.城市管理城市管理城市管理：主要对系统中的各个城市信息的管理886.9.6.9.日志管理日志管理日志管理：主要是查看系统的日志和操作日志896.10.6.10.打印管理打印管理打印管理：系统个板块的打印模版的编辑管理，需要对计算机网页代码比较熟悉的人员销售机会打印模版8990