博星卓越客户关系管理使用说明书.pdf

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1、博星卓越客户关系管理使用说明书博星卓越客户关系管理使用说明书使使用用说说明明书书(版本：v1.0)制作：北京博导前程信息技术制作：北京博导前程信息技术目目录录1.CRM系统桌面.71.1.1.2.1.3.1.4.1.5.2.信息公布.8信息栏目.9链接治理.9BBS治理.9邮箱治理.9客户治理.102.1.客户档案.102.1.1.编辑客户信息.112.1.2.编辑联系人信息.122.2.2.3.2.4.2.5.2.6.代理治理.13潜在客户.14竞争对手.17联系人.17产品治理.182.6.1.编辑产品信息.192.7.2.8.2.9.2.10.3.销量折扣.19职位折扣.20客户折扣.2

2、0代理折扣.20业务审批.213.1.审批治理.214.市场治理.234.1.4.2.4.3.市场任务.23市场跟踪.25市场活动.254.3.1.市场活动信息.264.3.2.市场活动参与者治理.275.销售治理.285.1.5.2.5.3.5.4.5.5.6.销售任务.28销售跟踪.30销售机会.30产品报价.31销售打算.33订单治理.356.1.订单信息.356.1.1.制定订单回款打算.366.2.6.3.6.4.6.5.6.6.7.订单执行.37回款打算.38订单账目.39欠款查询.39催款提醒.40财务处理.427.1.7.2.收款治理.42付款治理.427.2.1.付款列表.4

3、37.2.2.选择待执行的退货操作.437.2.3.编辑付款明细信息.447.3.8.帐户查询.44退货治理.458.1.8.2.退货信息.45退货执行.468.2.1.退货单执行退款.478.3.9.退货账目.47服务反馈.499.1.9.2.9.3.服务任务.49服务跟踪.51对象挖掘.519.3.1.对象挖掘.529.4.9.5.9.6.9.7.关怀建议.53反馈受理.54反馈处理.55知识治理.5610.售后服务.5810.1.产品档案治理.58产品档案列表.58编辑产品档案信息.59产品修理报告.5910.1.1.10.1.2.10.1.3.10.2.10.3.10.4.修理登记治理

4、.60修理报告查询.61回访对象挖掘.6111.修理订单.6211.1.11.2.修理订单治理.62修理订单执行.6311.2.1.11.2.2.11.2.3.11.3.修理订单列表.63修理订单执行.63修理订单执行收款编辑.64修理报价治理.64修理报价单列表.6411.3.1.12.分析决策.6612.1.12.2.销售漏斗分析.66销售情形分析.67销售时刻分析.67产品销售分布.67销售构成分析.68销售竞争分析.68销售失败分析.6812.2.1.12.2.2.12.2.3.12.2.4.12.2.5.12.3.12.4.12.5.12.6.12.7.销售费用分析.68市场活动分析

5、.68职员业绩分析.68客户代理分析.69服务修理分析.69客户反馈分析.69客户修理分析.6912.7.1.12.7.2.13.系统设置.7013.1.13.2.职位权限设置.70企业标准设置.72任务状态定义.72进程动作定义.73属性定义.74其他定义.7613.2.1.13.2.2.13.2.3.13.2.4.13.3.13.4.日历设置.77职员客户分配.78选择人员.79客户授权.8013.4.1.13.4.2.13.5.审批流程.80审批流程设置.81新增审批流程.81增加或者修改审批点.82定义入口条件.83审批职位定义.8413.5.1.13.5.2.13.5.3.13.5.

6、4.13.5.5.1.1.CRMCRM 系统桌面系统桌面当您进入 CRM系统后，第一显示您的个性化桌面，桌面的上部显示系统当前登陆者的名称，所属的部门和当前系统日期。桌面上的可用功能依据您所具有权限，权限的设置方法详见权限设置有关说明。桌面的左侧是 CRM系统的功能菜单区，点击菜单区左上角的图标，能够隐藏和显示菜单区。右侧是个人工具区，桌面中部是CRM系统的个人工作办事指南，指南中列出与个人相关的各类任务、正在执行中销售订单和修理订单。在桌面的中上部，滚动显示公司公布的最新信息信息公布方法详见有关说明，下面是常用的连接，在此只需轻轻点击，即可赶忙连接选定的网址。连接网址能够由用户自行添加。此外

7、在桌面的由上角，提示了您当天定制的工作日程提醒，点击进入字样，即可进入工作日程的治理。桌面的页面格式如以下图所示：桌面上的个人工具、最新信息、常用连接的操作方法同OA系统一致，请参见 OA系统说明书，那个地点恕不赘述。桌面上的六个图标功能如下：点击此图标，返回到个人桌面。：点击此图标，弹出短消息窗口，假如系统有最新消息发送到您的桌面，该图标将运动，直到你阅读到此消息为止。：点击此图标，将刷新当前页面，以反映最新情形。：点击此图标，将回退到上一个本次曾经访问过的页面。：点击此图标，将前进到下一个本次曾经访问过的页面。：点击此图标，经弹出信息框，询问您是否确定退出本系统。在桌面的办事指南栏目中列出

8、当前与您相关的任务、订单、反馈处理和联系人的重要日期提醒，后面的括号中表示这些相关事务的数量，点击他们后，那么进入相应的操作页面。如点击联系人重要日期，显示页面如以下图所示：1.1.1.1.信息公布信息公布信息公布治理是具有指定栏目公布权限的人员，能够在规定的栏目中公布信息。假如当前操作员要在没有公布权限的栏目中公布信息时，系统会给出相应的提示信息；假如当前操作员对指定的栏目有修改删除权限，那么该用户可修改或删除该栏目下的信息。在公布信息的同时，能够上传相关的图片信息或附件信息。1.2.1.2.信息栏目信息栏目信息栏目治理是使用户能够依照本单位的实际情形，设置相应的信息公布栏目，同时可对每个信

9、息栏目指定相应的信息公布权限和信息审核修改删除权限，如设置：新闻、公告、大事记、组织机构介绍、规章制度、产品介绍等栏目，并可为这些栏目指定不同的信息公布治理人员和审核修改人员。用户在那个地点可指定某一个栏目为系统默认栏目，当职员进行信息查询时，第一会看到系统默认栏目的信息。1.3.1.3.链接治理链接治理常用链接为职员提供快速登录常用WEB站点的功能，在那个地点，治理员可设置一些与公司业务有关及常用的Internet/Intranet站点供职员方便访问。进入常用链接治理主页面后，可进行新增、删除处理、修改已有的链接，并可直截了当进入链接的地址。1.4.1.4.BBSBBS 治理治理本模块具有权

10、限限制，由指定的公司BBS治理员对公司 BBS栏目和内容进行爱护。在那个地点，治理员可设置多个BBS栏目，为每个栏目指定不同的职员，同时可对各个栏目中的内容进行治理删除；在进行匿名用户治理中，可对某个匿名用户发表权进行设置治理。1.5.1.5.邮箱治理邮箱治理邮箱治理功能用来设置和治理职员邮箱的容量大小。2.2.客户治理客户治理2.1.2.1.客户档案客户档案通过对客户的治理，能够全面准确的了解客户的情形，进行客户跟踪，客户相关的任务，客户相关进程，客户相关订单，客户相关报价单和客户所关怀的产品。第一进入客户列表页面，能够依照客户编号，客户姓名查询某个客户的信息。能够增加、删除、修改客户，查看

11、客户详细信息。通过高级查询查询所需要的客户信息。客户治理页面如以下图：点击客户名称查看客户相关信息，包括客户相关任务、客户相关进程、客户相关报价单、客户相关订单、客户关怀产品、客户相关联系人和客户相关附件。点击客户编号前点击点击按钮查看客户详细信息。图标，编辑客户信息和客户相关信息。图标，删除客户信息。点击图标，转为代理。在客户编号输入框中输入客户的编号或者在客户名称输入框中输入客户的名称点击查看按钮查看相应的客户信息。点击增加按钮增加一条客户信息。2.1.1.2.1.1.编辑客户信息编辑客户信息对客户的信息和客户相关信息进行编辑，点击相关任务栏并显示出相关任务，点击相关任务链接进行相关任务的

12、治理。同样的方法对客户相关进程、客户相关报价单、客户相关订单进行治理。点击联系人旁边的图标为客户添加联系人；点击联系人名称查看联系人情形；点击联系人旁边的点击联系人旁边的点击相关产品旁边的图标编辑相关联系人信息；图标删除此联系人；图标为客户添加相关产品；点击相关产品名称查看相关产品情形；点击相关产品旁边的点击相关产品旁边的点击相关产品旁边的点击相关附件图标选择相关产品信息；图标删除此相关产品；选择产品相关联系人；图标，添加相关附件；对客户信息编辑完后点击储存返回返回到上个页面，也能够按储存连续按钮储存相关信息后连续编辑客户信息。2.1.2.2.1.2.编辑联系人信息编辑联系人信息点击联系人旁边

13、的图标或点击联系人旁边的图标，分别为新增或修改相关联系人信息，页面如以下图所示：2.2.2.2.代理治理代理治理通过对代理的治理，能够全面准确的了解代理的状态，代理相关的任务，代理相关进程，代理相关订单，代理相关报价单和代理所关怀的产品。第一进入代理列表页面，能够依照代理编号，代理姓名查询某个代理的信息。能够增加、删除、修改代理，查看代理详细信息。通过高级查询查询所需要的代理信息。代理治理页面如以下图：点击代理名称查看代理相关信息，包括代理相关任务、代理相关进程、代理相关报价单、代理相关订单、代理关怀产品、代理相关联系人和代理相关附件。点击代理编号前点击点击点击按钮查看代理详细信息。图标，编辑

14、代理信息和代理相关信息。图标，删除代理信息。图标，转为客户。在代理编号输入框中输入代理的编号或者在代理名称输入框中输入代理的名称点击查看按钮查看相应的代理信息。点击增加按钮增加一条代理信息。对代理的信息和代理相关信息进行编辑，点击相关任务栏并显示出相关任务，点击相关任务链接进行相关任务的治理。同样的方法对代理相关进程、代理相关报价单、代理相关订单进行治理。点击联系人旁边的图标为代理添加联系人。点击联系人名称查看联系人情形，点击联系人旁边的点击联系人旁边的点击相关产品旁边的图标编辑相关联系人信息，图标删除此联系人。图标为代理添加相关产品。点击相关产品名称查看相关产品情形，点击相关产品旁边的点击相

15、关产品旁边的点击相关产品旁边的点击相关附件图标选择相关产品信息，图标删除此相关产品。选择产品相关联系人。图标，添加相关附件。对代理信息编辑完后点击储存返回返回到上个页面，也能够按储存连续按钮储存相关信息后连续编辑代理信息。如上图所示。2.3.2.3.潜在客户潜在客户对潜在客户的信息和潜在客户相关信息进行编辑。点击联系人旁边的图标为潜在客户添加联系人。点击联系人名称查看联系人情形，点击联系人旁边的点击联系人旁边的点击相关产品旁边的图标编辑相关联系人信息，图标删除此联系人。图标为潜在客户添加相关产品。点击相关产品名称查看相关产品情形，点击相关产品旁边的点击相关产品旁边的点击相关产品旁边的点击相关附

16、件图标选择相关产品信息，图标删除此相关产品。选择产品相关联系人。图标，添加相关附件。对潜在客户信息编辑完后点击储存返回返回到上个页面，也能够按储存连续按钮储存相关信息后连续编辑潜在客户信息。如图：点击潜在客户名称查看潜在客户相关信息，点击潜在客户编号前钮查看潜在客户详细信息。点击点击点击图标，编辑潜在客户信息和潜在客户相关信息。图标，删除潜在客户信息。图标，转为客户。按在潜在客户编号输入框中输入潜在客户的编号或者在潜在客户名称输入框中输入潜在客户的名称点击查看按钮查看相应的潜在客户信息。点击增加按钮增加一条潜在客户信息。对潜在客户的信息和潜在客户相关信息进行编辑。点击联系人旁边的图标为潜在客户

17、添加联系人。点击联系人名称查看联系人情形，点击联系人旁边的点击联系人旁边的点击相关产品旁边的图标编辑相关联系人信息，图标删除此联系人。图标为潜在客户添加相关产品。点击相关产品名称查看相关产品情形，点击相关产品旁边的点击相关产品旁边的点击相关产品旁边的点击相关附件图标选择相关产品信息，图标删除此相关产品。选择产品相关联系人。图标，添加相关附件。对潜在客户信息编辑完后点击储存返回返回到上个页面，也能够按储存连续按钮储存相关信息后连续编辑潜在客户信息。如上图所示。2.4.2.4.竞争对手竞争对手第一进入竞争对手列表页面，对竞争对手的治理，查询竞争对手的信息。能够删除、修改竞争对手。竞争对手列表页面如

18、以下图：2.5.2.5.联系人联系人第一进入联系人列表页面，对联系人的治理，能够依照不同客户联系人类别，联系人姓名，相关产品查询联系人的信息。能够删除、修改联系人，查看联系人详细信息。通过点击高级查询按钮查询所需要的联系人信息。联系人列表页面如以下图：点击所属客户名称查看客户相关信息，包括客户相关任务、客户相关进程、客户相关报价单、客户相关订单、客户关怀产品、客户相关联系人和客户相关附件。点击姓名前点击点击按钮查看联系人详细信息。图标，编辑联系人信息。图标，删除联系人信息。点击打印按钮，可打印联系人的联系标签。注意：标签上的 和通讯地址为联系人所在单位的 和通讯地址。2.6.2.6.产品治理产

19、品治理从菜单进入产品列表页面，对产品进行治理，能够依照产品编号、产品名称、产品分类，查询产品的列表。能够增加、删除、修改产品信息。点击产品名称查看产品详细信息。点击产品编号前面的信息。点击图标编辑产品信息。图标查看产品的规格2.6.1.2.6.1.编辑产品信息编辑产品信息图标选择在那个页面对产品信息进行编辑，添加产品信息附件。按产品所属的细类。编辑完后储存并返回到上个页面。假如连续编辑产品信息，按储存连续按钮连续编辑产品信息。2.7.2.7.销量折扣销量折扣销量价格要紧是通过产品的销售数量来确定产品的折扣。不同类别的产品能够有不同的销量折扣，从菜单销量折扣第一进入的是产品类别树，点击产品类别前

20、的文件夹图标展开该类别的产品。图如下：要想确定某一种或者某一类产品的销售折扣或者销售价格，点击产品名称或产品类别前的图标，进入编辑产品销量折扣信息页面，在该页面确定产品的销量价格。图如下：在编辑产品销量折扣信息页面能够依照不同的产品销售量确定不同的产品折扣，点击图标增加一种销售量下的产品折扣，点击图标删除一种销售量下的产品折扣，可在停用标志下来选框中选择停用来停用一种产品销售量价格折扣，选择正常来启用一种产品的销量价格。编辑完成后按储存按钮，储存设置返回到上一个页面。2.8.2.8.职位折扣职位折扣职位折扣要紧是通过确定销售产品业务员的职位来确定产品的折扣。相应的操作请参照销量折扣。2.9.2

21、.9.客户折扣客户折扣客户折扣是通过依照产品销售对象客户的不同来确定产品的折扣情形。相应的操作请参照销量折扣。2.10.2.10.代代理折扣理折扣代理价格是通过依照产品销售对象代理的不同来确定产品的折扣情形。相应的操作请参照销量折扣。3.3.业务审批业务审批所有的销售订单、退货单、市场活动、修理订单都要通过有关部门的审批通过才能进入执行状态，通过打算审批能够对订单、退货单、市场活动、修理订单等进行审批。3.1.3.1.审批治理审批治理本系统的销售订单、修理订单、市场活动、退货单执行前要求必须通过审批通过后操能执行，上述需要审批的内容在提交审批后，即按用户自定义的审批流程自动相应的审批申请记录，

22、提交给审批流程定义的审批人。如：销售订单在执行前要将销售的产品品种和价格、订单收款打算和职员信用担保提交审批，提交后系统自动查找相应的审批流程，流程中假如审批人为销售总监，那么自动向销售你总监提交申请列表，当销售总监进入审批治理页面后，即显示出所有提交给销售总监审批申请并列表显示。因此，列表中显示的是本人权限下的所有待审的单据。能够按申请日期，单据类别，审批状态查询申请审批列表。点击对应单据链接查看对应单据详细信息，点击审批链接审批相关单据。通过单据审批查看其他审批人意见，填写本人审批意见，假如审批通过选择意终止单据审批或者连续审批，假如不同意选择终止审批或者退回。如以下图所示：4.4.市场治

23、理市场治理市场治理是为销售开创渠道，营造售前、售中和售后环境的行为治理。4.1.4.1.市场任务市场任务本模块要紧完成市场任务的信息录入、爱护、关闭和查询功能。本模块能够将任务分解为多个人员执行。在任务下发到具体某个人执行时，系统提供提早提示的功能，会把相应提示信息传递到执行人处，在【我的桌面】处显示；此外，在市场任务页面还列出相关工作日程、产品列表、其他职员等信息；市场任务有三个来源，一是直截了当新增任务，二是由市场活动分配生成，三是由反馈信息生成。另外还能够生成由任务所分解的相关具体工作进程，即市场工作进程，并具有制定、爱护和查询功能。方便企业有步骤、有打算的完成日常工作，做到责任明晰。市

24、场任务治理能够对市场任务进行查看、删除、增加、编辑。也能够增加编辑市场任务相关的日程、进程、产品、附件等信息。第一进入的是市场任务列表，在市场任务 列表页面能够依照任务相关客户名称，参与人，任务活动标志列出相关任务，也能够按高 级查询查询出更准确的任务信息。由于市场任务可能会专门多条，我们采纳分屏显示的方式，在此区域内您能够看见符合您目前查询条件的记录条数，以及当前所在的页数、总页数等信息。通过首页、尾页、上一页、下一页联接您能够方便的在页面中进行前后扫瞄。另外，您也能够在输入框中直截了当指定一个页数，然后点击Go按钮直截了当跳转到您指定的页。点击任务名称查看任务的详细信息，点击对象名称查看对

25、象详细信息。点击增加来增加一个任务，点击点击图标来编辑一条任务信息，来终止一个任务，点击图标删除任务。市场任务列表如以下图：点击任务列表中的图标或增加按钮，进入市场任务编辑页面，在该页面不仅能够对任务的所有属性进行编辑，而且能够编辑任务相关的日程、任务相关进程、任务相关产品和任务相关附件。点击客户名称后的和任务执行人。点击任务参与人后的图标选择任务参与人，任务参与人能够是多图标选择一个客户，同样的方法选择任务负责人人。市场任务编辑页面如以下图：假如要增加任务相关日程，点击相关日程后的增加一条相关日程。在默认的情形下，右侧任务相关栏目包括相关日程、相关进程、相关产品、相关附件只显示相关日程列表，

26、点击相关项目横条显示出相关项目列表。点击右边的图标，增加一条任务相关项目点击进行编辑，点击删除一条相关信息。编辑完成后假如想连续编辑按储存连续按钮连续编辑任务相关信息。完成后按储存返回上一页面。4.2.4.2.市场跟踪市场跟踪点击市场进程治理第一进入的是市场进程列表。实际上该进程列表确实是将各个任务的跟踪进程汇总并集中列表显示，在那个页面能够依照任务名称，进程动作，进程活动标志查询出所需的进程列表。也能够点击高级查询按钮查询出更为准确的进程列表。点击进程列表中的进程名称查看进程信息，点击任务名称查看任务信息，点击任务对象查看对象的信息。也能够进相关的进程的编辑、删除等操作。点击务进程。在该页对

27、市场任务进程编辑，增加、删除进程相关附件。编辑完后储存返回上一个页面。进行编辑，点击删除一条任4.3.4.3.市场活动市场活动通过新增市场活动要紧完成的是企业市场活动的信息录入、爱护和查询功能。同时还能够将某个市场活动参与者转化为销售机会，而进入销售治理的环节，并因此追踪某个市场活动引发的销售情形。通过市场活动治理对市场活动进行查看、编辑、增加等操作。能够依照市场活动的年份、活动编号、活动名称查询出活动列表，也能够高级查询出跟准确的列表。点击增加按钮增加一个活动。点击活动编号查看市场活动详细信息。点击击删除一条活动信息，点击进入活动编辑页面，点选择市场活动参与人，并能够生成市场销售机会。市场活

28、动治理列表如下：4.3.1.4.3.1.市场活动信息市场活动信息通过市场活动编辑页面进行市场活动信息的编辑，增加参与人、生成销售机会，把市场活动转为相应的任务包括市场任务，销售任务、服务任务。点击市场活动参与者，选择市场活动得参与人，并能够生成销售机会。市场活动编辑页面如以下图：在页面的右侧相关项目列表中，能够为市场活动转为相关任务，从下拉选框中选择相应要转为的任务市场任务，销售任务，服务任务，那么转为相应的任务。右侧列表中点击相关任务查看相关任务信息。还能够增加删除市场活动的相关附件信息。4.3.2.4.3.2.市场活动参与者治理市场活动参与者治理市场活动参与者治理能够为市场活动选择一个或者

29、多个活动参与者，生成销售机会。如以下图：市场活动参与者治理页面默认显示市场活动的所有参与人，能够通过客户编号，客户名称查询活动参与人。按增加按钮为市场活动添加一个或者多个参与者，能够市场活动参与人列表前面的选中一个或者多个活动参与人复选框，然后点击生成销售机会生成一个销售机会。点击客户名称查看客户的详细信息，点击成后返回。删除参与人信息。操作完5.5.销售治理销售治理本模块要紧完成销售任务的信息录入、爱护、关闭和查询功能。本模块能够将任务分解为多个人员执行。在任务下发到具体某个人执行时，系统提供提早提示的功能，会把相应提示信息传递到执行人处，在【我的桌面】处显示；此外，在销售任务页面还列出相关

30、工作日程、产品列表、竞争对手、相关报价、相关订单、其他职员等信息；销售任务要紧是通过新增、销售机会、市场活动和反馈信息生成。同时还能够生成由任务所分解的相关具体工作进程，即销售工作进程，并具有制定、爱护和查询功能。方便企业有步骤、有打算的完成日常工作，并能做到责任明晰。通过销售治理能够对销售各个时期包括销售任务治理、销售进程治理、订单治理、订单执行、订单账目、退货治理、退货执行、退货账目、逾期欠款查询进行治理。5.1.5.1.销售任务销售任务销售任务治理能够对销售任务进行查看、删除、增加、编辑。也能够增加编辑市场任务相关的日程、进程、产品、附件等信息。第一进入的是销售任务列表，在销售任务列表页

31、面能够依照任务相关客户名称，参与人，任务活动标志列出相关任务，也能够按高 级查询查询出更准确的任务信息。由于销售任务可能会专门多条，我们采纳分屏显示的方式，在此区域内您能够看见符合您目前查询条件的记录条数，以及当前所在的页数、总页数等信息。通过首页、尾页、上一页、下一页联接您能够方便的在页面中进行前后扫瞄。另外，您也能够在输入框中直截了当指定一个页数，然后点击Go按钮直截了当跳转到您指定的页。点击任务名称查看任务的详细信息，点击对象名称查看对象详细信息。点击增加来增加一个任务，点击下图：来终止一个任务，点击图标删除任务。销售任务列表如以点击图标来编辑一条任务信息，进入销售任务编辑页面不仅能够对

32、任务的所有属性进行编辑，而且能够增加、编辑任务相关的日程、任务相关进程、任务相关产品、任务相关报价单、任务相关订单、任务相关竞争对手。和任务相关附件。点击客户名称后的图标选择一个客户，同样的方图标选择任务参法选择任务负责人和任务执行人。点击任务参与人后的与人，任务参与人能够是多人。销售任务编辑页面如以下图：在默认的情形下，右侧任务相关栏目包括相关日程、相关进程、相关产品、相关报价单、相关订单、相关竞争对手和相关附件只显示相关日程列表，点击相关项目横条显示出相关项目列表。点击相关项目列表中的相关链接名称查看详细信息。点击右边的击进行任务相关信息编辑，点击图标，增加一条任务相关项目，点删除一条任务

33、相关信息。编辑完成后假如想连续编辑按储存连续按钮连续编辑任务相关信息。完成后按储存返回上一页面。5.2.5.2.销售跟踪销售跟踪点击销售进程治理第一进入的是销售进程列表。在那个页面能够依照任务名称，进程动作，进程活动标志查询出所需的进程列表。也能够点击高级查询按钮查询出更为准确的进程列表。点击进程列表中的进程名称查看进程信息，点击任务名称查看任务信息，点击任务对象查看对象的信息。也能够进相关的进程的编辑、删除等操作。点击删除一条任务进程。点击进行编辑，对市场任务进程编辑，增加、删除进程相关附件。编辑完后储存返回上一个页面。销售进程的操作方法类似市场任务进程。5.3.5.3.销售机会销售机会一样

34、来说，销售机会是企业的一个销售营销过程的起点，也是市场活动与销售活动的连接点之一。以销售机会为动身点，能够生成销售任务，然后任务分解为多个工作进程而进入报价、签约等各个工作流程环节。本系统支持您从定义销售机会开始，完成企业销售活动的全过程。通过使用销售机会，要紧完成客户可能的购买行为信息的定义、爱护和查询功能。并可通过转移键，可将当前销售机会转为销售任务，同时进入【销售任务】表单录入界面，并将相应的销售机会的信息携带进销售任务，本模块为企业及时抓住商机，扩大对客户和代理的销售，提高市场占有率提供关心。通过销售机会治理能够爱护销售机会列表，编辑销售机会，生成销售任务，查看销售机会中客户的信息。销

35、售机会治理列表如以下图：依照日期个客户名称能够查看销售机会列表，高级查询更准确的销售机会列表。点击增加按钮增加一条销售机会，点击点击把销售机会转为销售任务，点击删除一条销售机会，图标编辑一条销售机会，通过编辑销售机会页面编辑销售机会各个属性，能够增加、删除销售机会相关产品，点击相关产品右侧增加相关产品，点击删除一个相关产品，编辑完成后按储存返回到上一个页面。5.4.5.4.产品报价产品报价通过报价治理，要紧完成对客户所作报价单的定义、爱护和查询功能。并能够通过转移键，将当前报价单转化为一个新的销售订单，同时进入【销售订单】录入界面，并将相应的报价单的信息携带进销售订单。通过报价治理能够查看、编

36、辑、增加、终止报价单。按报价日期、报价单活动标志历史报价，活动报价查询报价单列表。点增加按钮增加一条报价信息，用鼠标点报价单编号查看报价单详细信息，点击客户/代理名称查看客户/代理详细信息。假如是任务生成报价单能够点击报价日期前的图标查看相关任务信息(点击任务名称查看任务详细信息)。点击单。报价单治理页面如以下图：终止报价点击操作按钮对报价单进行编辑，在报价单编辑页面，能够对报价单所有属性进行编辑，如以下图所示：按图标选择相关客户、业务员。图标为报价单添加一种产品信息，点击产品栏右侧的点击选择相关产品。然后确定产品的折扣、单价和数量。程序自动运算出报价单金额。点击产品编号前的信息。点击产品右侧

37、的查看产品的计量单位、成本价、增值税、规格等在报价单上删除一种产品。点击下面的确定折扣按钮能够依照产品的销量折扣、客户折扣、职员折扣确定产品的折扣。假如要为报价单生成订单那么点击页面下的生成订单按钮。点击相关附件栏的图标添加相关附件。能够按储存连续储存后连续编辑，也能够按储存储存编辑信息后返回上一个页面。按删除按钮那么删除当前编辑的报价单。5.5.5.5.销售打算销售打算系统在定制销售打确实是以年度的形式表现的，制定每个销售人员年度销售金额打算，同时统计出相应的打算执行情形和打算完成情形。点击查询按钮，能够按页面上部的条件查找职员的销售打算。列表执行中的数字表示正在执行中的销售打算，同理，已完

38、成的数字表示差不多完成的销售订单金额。点击数字，能够赶忙查找并显示相关的销售订单情形。点击图标，能够删除职员的销售打算。点击图标和增加按钮，能够修改和增加职员销售打算。职员销售打算录入、修改页面如以下图所示：其中打算年度从列表页面指定，那个地点自动带入。6.6.订单治理订单治理6.1.6.1.订单信息订单信息通过订单治理能够查看、编辑、增加、终止订单。按订单日期、订单活动标志历史订单，活动订单查询订单列表。点增加按钮增加一条订单信息，用鼠标点订单编号查看订单详细信息，点击客户/代理名称查看客户/代理详细信息。假如是任务生成订单能够点击订单日期前的任务信息(点击任务名称查看任务详细信息)。点击图

39、标查看相关终止订单。点击操作按钮对订单进行编辑，在订单编辑页面，能够对订单所有图标选择相关客户、中间客户和业务员，确定币种和图标为订单添加一种产品信息，点击选择属性进行编辑，按汇率。点击产品栏右侧的相关产品。然后确定产品的折扣、单价和数量。程序自动运算出订单金额。点击产品编号前的息。点击产品右侧的查看产品的计量单位、成本价、增值税、规格等信在订单上删除一种产品。点击下面的确定折扣按钮能够依照产品的销量折扣、客户折扣、职员折扣确定产品的折扣。点击相关附件栏的图标添加相关附件。能够按储存连续储存后连续编辑，假如是新增加一条订单信息，订单下面不显示收款打算、职员额度和申请审批等按钮，储存后页面生成收

40、款打算、申请审批等按钮。点击收款打算进入收款打算编辑页面，点击职员额度查看职员的借出、自用额度信息，确定自用额度的数量。生成订单后必须通过有关部门的审批才能进入订单执行状态，订单审批选择审批路径后提交审批。也能够按储存储存编辑信息后返回上一个页面，按删除按钮那么删除当前编辑的订单。订单编辑页面如以下图：6.1.1.6.1.1.制定订单回款打算制定订单回款打算通过制定订单回款打算能够按时刻分批收回订单金额总数，确定每次打算回收金额或者比例。分批打算收款金额数量之和必须等于订单金额数量。点击增加一条收款打算，点击删除一条收款打算。储存后返回上一个页面。6.2.6.2.订单执行订单执行订单执行页面显

41、示的是差不多通过审批通过的订单，订单必须通过审批通过后才能进入执行状态。在订单执行列表页面能够按日期查询审批通过的订单，点击订单编号查看订单详细信息，点击客户/代理名称，查看客户/代理详细信息。点击签约日期前面的图标查看生成订单任务信息，点击任务终止订单，点击名称，查看任务详细信息。进行订单执行操作，点击图标进入订单执行编辑页面，通过订单执行编辑页面，执行一个订单。图如下：订单上部分显示的订单已执行收款的数据信息，下面列出每一次订单执行过程。假如没有执行记录下面那么显示为空。要终止订单执行点击终止订单按钮，点击编辑一次收款执行操作，点击删除一次收款执行操作。要执行订单时需要点击增加按钮，以便记

42、录此次订单的执行过程，在增加收款记录前，客户必须差不多存在付款记录，否那么不能执行收款操作。客户付款详见财务治理功能的收款治理。通过订单执行收款编辑页面，能够逐笔收回订单上的金额，第一订单上的客户差不多存在付款记录，假如客户没有付款那么不能进行收款。能够从该客户的多笔收款记录上进行收款，每笔收款执行的收款金额不承诺大于收款单上的金额，也不承诺大于每笔的收款金额，确定本次收款金额后定击储存连续连续执行收款，点击储存返回本次收款终止返回上个页面。点击相关附件图标添加收款的相关附件。订单执行收款编辑页面如以下图：页面下部包含三个页签，分别列出该客户的付款明细对销售单位确实是收款明细、订单打算和催款记

43、录。6.3.6.3.回款打算回款打算该页面按销售订单打算的付款日期分类，列表显示所有相关的销售订单的回款打算。便于及时使销售人员把握当前打算收款的所有相关订单。页面如以下图所示：在列表中点击订单编号，能够查看订单的详细信息；点击查询和高级查询按钮，能够对订单按条件进行过虑。6.4.6.4.订单账目订单账目在订单账目列表页面能够按日期查询那个期间内所有的订单信息，也能够选择定单活动状态查看历史订单和活动订单。点击高级查询查询更准确的信息。点击订单编号查看订单详细信息，点击客户/代理名称，查看客户/代理详细信息。点击签约日期前面的务名称，查看任务详细信息。图标查看生成订单任务信息，点击任6.5.6

44、.5.欠款查询欠款查询第一显示正在执行中的订单列表，在列表中列出每张订单的订单金额和欠款金额。通过逾期欠款能够依照订单收款打算和实际付款情形。点击订单编号查看订单详细信息，定击客户/代理名称查看客户/代理详细的信息，点击订单编号前的能够查看到相关任务信息，点击查看详细的逾期欠款信息。在逾期订单信息页面能够看到打算付款日期、打算付款金额，实际付款日期、实际付款金额的详细情形。6.6.6.6.催款提醒催款提醒催款提醒记录是在订单执行中生成的，当订单的执行动作为催款和付款提醒时即可生成催款记录。以便于集中由有关部门集中处理，处理的方式一样分为三种：即给客户发函律师函、发电子邮件或打 催款，分别用按动

45、信函、邮件和 按钮表示进行过相关处理。当点击信函按钮时，自动生成信函，可提供的打印。点击邮件按钮时，假如客户邮箱参数设置无误，那么可向客户发送催款电子邮件。点击 按钮，表示业务员差不多向客户进行了 催款处理；当进行的相应的催款处理后，系统赶忙将处理方式记入列表中7.7.财务处理财务处理财务处理包括财务收款治理和财务付款治理。要紧进行公司业务往来间财务上的收、付款治理。7.1.7.1.收款治理收款治理通过收款治理来增加对客户的收款记录，能够依照收款票据号，收款日期查询收款记录，也能够点击高级查询按钮更准确的查询收款记录。点击增加按钮为客户增加一条收款记录。点击列表中票据号前的查看客户的付款方式，

46、币种，汇率，经办人等信息。点击客户名称链接查看客户详细信息，点击图标查看相关订单详细信息。收款治理页面如以下图：7.2.7.2.付款治理付款治理通过付款治理来增加对客户退货的付款记录等事务，要紧通过查询待执行的退货单记录来增加付款记录。7.2.1.7.2.1.付款列表付款列表能够依照收款票据号，收款日期查询付款记录，也能够点击高级查询按钮更准确的查询付款记录。点击增加按钮从待执行的退货单中增加一条付款记录。增加一条付款记录。点击列表中票据号前的查看客户的付款方式，币种，汇率，经办人等信息。点击客户名称链接查看客户详细信息，点击编辑付款记录，点击删除付款记录。收款治理页面如以下图：7.2.2.7

47、.2.2.选择待执行的退货操作选择待执行的退货操作在付款治理页面点击增加进入待执行的退货单列表，能够依照客户编号、客户名称、退货单编号查询出待执行的退货单。点击退货单编号链接查看退货单详细信息，点击退货单编号前的查看退货单备注信息，点击客户名称链接查看客户详细信息，点击增加相应退货单付款记录。图如下：7.2.3.7.2.3.编辑付款明细信息编辑付款明细信息通过编辑付款明细信息，对退货客户进行付款，选择付款方式现金、支票、现汇、电汇，确定付款金额、币种、付款日期、经办人等属性储存返回上个页面。假如是增加付款操作那么生成一条新的付款记录。如以下图：7.3.7.3.帐户查询帐户查询帐户查询能够关心企

48、业快速的查询到企业与客户之间的资金往来情形。帐户查询分为帐户余额、帐户明细和收付查询。页面如下：点击列表中相应连接，即可显示客户的收付款明细。8.8.退货治理退货治理8.1.8.1.退货信息退货信息通过退货单治理能够查看、编辑、增加、终止退货单。按退货单日期、退货单活动标志历史退货单，活动退货单查询退货单列表。点击高级查询更准确地列出退货单。点增加按钮增加一条退货单信息，用鼠标点退货单编号查看退货单详细信息，点击客户/代理名称查看客户/代理详细信息。，点击终止退货单点击操作按钮对退货单进行编辑。图标选择在退货单编辑页面，能够对退货单所有属性进行编辑，按相关客户和业务员，确定币种和汇率。点击产品

49、栏右侧的添加一种退货产品信息，点击图标为退货单选择相关产品。然后确定产品的退货价和查看产品的计量在退货单上删除数量。程序自动运算出退货单金额。点击产品编号前的单位、成本价、增值税、规格等信息。点击产品右侧的一种产品。点击页面下显示信用额度按钮查看客户的信用额度情形，点击相关附件栏的图标添加相关附件。按储存连续储存后连续编辑，假如是新增加一条退货单信息，退货单下面不显示提交审批按钮，储存后页面生成职员信用额度和提交审批按钮。生成退货单后必须通过有关部门的审批才能进入退货单执行状态，退货单审批选择审批路径后提交审批。按储存储存编辑信息后返回上一个页面，按删除按钮那么删除当前编辑的退货单。退货单编辑

50、页面如以下图：8.2.8.2.退货执行退货执行退货单执行页面显示的是差不多审批通过的退货单，退货单必须通过审批通过后才能进入执行状态。在退货单执行列表页面能够按日期查询审批通过的退货单，点击高级查询按钮更准确查询退货单列表。点击退货单编号查看退货单详细信息，点击客户/代理名称，查看客户/代理详细信息。进行退货单执行操作，点击面。通过退货单执行编辑页面执行退货的相关付款操作。注意：财务治理的付款处理中，只有看到了经审批通过的退货单，才能进执行相应的退货处理，图如下：终止退货单，点击图标进入退货单执行编辑页退货单执行页面上部分显示的退货单已执行的退款数据信息，下面列出每一次退款执行过程。假如没有退