中国汽车产业集群的发展趋势(39)(1).docx
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1、中国汽车产业集群的发展趋势(DOC39)(1)中国汽车产业集群的进展趋势中国汽车工程学会名誉理事长 张兴业中国汽车工业进入高速进展阶段,从2003年产销情况来看,确实是大幅度增长。生 产汽车达到了 44. 4万辆,同比增长35. 2%,销售汽车439. 1万辆,同比增长34. 2%。 其中轿车生产201. 9万辆,同比增长83. 3%,销售轿车197万2辆,同比增长75. 3%。 假如把进口的17万2千辆汽车与十多万辆轿车加起来,汽车总的销售量超过450万辆, 轿车超过210万辆。生产集中度进一步提高,三大汽车集团产量是212万8千辆,销量 210. 6万辆,分别占到总产量的47. 9%与销量
2、的48%O产销轿车分别是135. 2万辆与132. 8万辆,分别占全国总产量的67%与63.1%。另 外,我们生产的一些汽车,产品的技术水平与质量进一步提高,部分先投放市场的新轿 车已经达到或者接近当代国际先进水平。汽车特别是轿车的建设规模与生产能力也迅速 提高。中国汽车工业开始出现地域化趋势。随着深化改革扩大开放,联合兼并与高速进 展,我国汽车工业的格局发生了新的变化。由过去一个一个的企业与集团进展成为三个汽车产业集群,形成了汽车产品品种比 较齐全,并形成了专业化的供应商与有关的产业厂商,比较强的配套网。这三个汽车产 业群是环渤海汽车产业群,是由吉林、辽宁、黑龙江、京、津、冀、鲁两市五省的汽
3、车 工业集团与企业构成的。第二是沿长江产业集群,由重庆、湖北、湖南、江西、安徽、 江苏、上海,也是两市五省的汽车产业、汽车工业构成。南方或者者珠三角汽车产业集群,依托广州,由粤、贵、福建与海南汽车产业构成。 三个集群的实力迅速壮大,为了分析三个产业的状况,我根据中国汽车工业学会出版的 统计资料与国家的年鉴重新按照三个集群来进行了新的统计。三个集群目前的实力状况, 从2002年总产值来算,我们环渤海地区是1995. 7亿元,沿长江地区是3536. 3亿元,南 方是749. 7亿元,分别占全国总产值的29%、51.4%、10.9%。汽车产值,环渤海地区426. 9亿元,沿长江地区852. 8亿元,
4、南方集群是169. 5亿 元,分别占全国的26. 9%、51. 4%与10.7%。按照汽车产量来算,2002年汽车产量当中 局限于使用公司内部零部件产品的做法。而零部件企业也将其产品面向全球销售,不再局限于仅仅供 给公司内部的整车企业。全球采购导致零部件制造从汽车企业中剥离出来,独立面对市场。汽车零部件技术进展趋势1、通用化标准化、通用化的零部件生产是工业生产的基础。目前国外汽车工业已经广泛使用平台化战略。 平台化战略实际上是将汽车从单车型的开发转向系列化、多样化、共享化。平台战略的核心是提高零 部件的通用化,尽最大可能实现零部件共享,即能够实现通用零部件更大规模的生产,以减少不断增 多的车型
5、数量与不断缩短的产品生命周期而导致的高昂开发成本。2、模块化模块化就是将零件与总成按其在汽车上的功能组合在一起,形成一个高度集中的、完整的功能单 元,模块化设计思想贯穿在汽车的开发、工艺设计、采购与制造等环节的全过程之中。模块化把整车 分成几十个大的模块,要求零部件企业在整车开发的早期就参与到开发设计之中,完成一部分原先由 整车厂承担的产品开发、模块组装工作。在模块化生产方式下,汽车技术创新的重心在零部件供应商 方面,零部件设计者要在早期就参与整车企业的产品设计。实现模块化,零部件供应商的角色将发生重大变化。模块化要求模块供应商具备系统模块的设计、 制造能力与物流协调管理能力。由于模块化的出现
6、,世界汽车业将会出现整车制造商与模块供应商在 开发、制造、服务方面的紧密合作。世界汽车工业近来出现了 “05”级供应商的称谓,以区别于原 先概念的一级供货商,这些规模大、能力强的零部件供应商具有模块化设计、开发、制造与服务等全 方位功能,与主机厂之间的合作更加紧密。3、产品电子化智能化汽车自诞生以来,要紧以机械技术为主。如今依靠机械技术制造附加值的潜力已经十分有限。而 电子与信息技术在汽车工业中的应用,为汽车制造高附加值拓展了空间。国外汽车工业发达国家将汽 车电子技术广泛应用于汽车的发动机、底盘、车身的操纵与故障诊断与音响、通讯、导航等方面,使 整车的安全性能、排放性能、经济性能、舒适性得到很
7、大提高。整车电子化零部件的比重越来越大, 作用也越来越大,是产品高附加价值的具体表达。4、产品环保化21世纪汽车产品将以环保为中心。针对“绿色汽车”的研究,世界各大汽车厂商都纷纷制定21 世纪解决燃料问题最有效的车型推出市场的时间表。汽车零部件的环保技术内容包含动力装置低污染、高效率,在新型动力开发上研制技术领先的燃 油系统,如高压喷油泵、高压喷油器、环保操纵单元与装有压力传感器的燃油管等一系列产品,以习 惯减少污染、保护环境的需要。5、轻量化轻量化是未来汽车重要的进展方向之一。而未来汽车的轻量化实际上就是零部件的轻量化。近 10年来,汽车铸件不断被质量轻的铝铸件取代,新一代汽车中钢铁黑色金属
8、用量将大幅度减少,而 铝及镁合金用量将显着增加。很多种轿车铸件开始使用镁合金,以习惯汽车轻量化的要求。这些镁合 金铸件包含:离合器外壳、变速器外壳、变速器上盖、发动机罩盖、转向盘、座椅支架、仪表盘框架、 车门内板、轮辆、转向支架、刹车支架与气门支架,甚至还包含缸盖与缸体。近几年轿车镁铸件的应 用以每年20%的速度增长。6、开发数字化全球化随着仿真技术、三维数字化CAD/CAE/CAM技术在汽车产品设计中的应用,数字技术正在改变 汽车的设计开发方式,汽车工业将掀起一场数字化革命。从1995年开始,国外发达国家的汽车设计 开发模式发生了革新,各大汽车公司大量使用计算机三维设计软件与分析软件的全数字
9、化产品设计手 段,取代了以往的陈旧开发模式。使用大型三维设计软件与分析软件的全数字化产品设计手段不仅能 够缩短设计周期、提高设计质量,而且还能够减少试验次数。另外,为满足产品开发周期加快、开发成本分摊的需要,技术开发在全球范围内进行广泛合作。 零部件企业可参与整车全球开发,假如一个车型在北美、欧洲、亚洲三地分工后同时开发,一地的工 作时间为每日8小时,即可实现24小时轮转开发,能够明显提高开发效率,缩短开发时间。二、我国汽车零部件工业现状我国由于受计划经济体制的影响,地方政府热衷于将汽车产业列为支柱产业,并为当地的汽车生 产企业提供强大的保护伞。这样一来,本应是一个统一的全国市场被强行分割为一
10、个个地方性的市场, 造成我国汽车零部件业的市场秩序混乱。目前全国有汽车零部件企业1,400多家,外商投资企业已近 500家,国际著名的汽车零部件企业几乎都在我国建立了合资或者独资企业,我国汽车零部件企业目前要紧集中在天津、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、山东、湖北、广东 与重庆。而我国零部件生产企业规模通常较细,以致竞争力较弱。其中以苏、浙、沪实力最强,目前在成都举行的第53届全国汽配交易会上,浙、沪汽配企业独 领风骚。1200余家参展厂商,浙、沪厂商占了三分之一强。苏、浙、沪300余家汽车零部件生产企 业将成为上海乃至全国汽车产业的坚强后盾。据熟悉,目前上海一辆整车的2000多个零部件,90%
11、 己在近邻江苏、浙江唾手可得。在“上海桑塔纳轿车共同体”名录中发现,176家成员单位中多数是 苏浙企业。一个日趋成熟的汽车零部件产业带,正加速在长江三角洲形成。上海汽车产业占上海工业 产值10%以上。据中国汽车工业协会2003年的资料统计,零部件销售总额最高的6个省市依次为上 海、浙江、江苏、湖北、重庆、辽宁。6省市合计为4, 060.45亿元占全国零部件销售额的59. 03%。三、武汉市汽车零部件企业进展情况据不完全统计,2003年全市汽车零部件企业近200家,完成工业总产值56. 5亿元,比2002年 增长69.7%,其产值占汽车产业工业总产值33.7%,占比仅低于轿车生产业,居行业第2位
12、。从单体 企业规模看,总产值超过亿元的有10多家,其中前8位企业是:武汉神龙轿车零部件股份有限公司 5.8亿元,3303工厂4. 7亿元,武汉通达爱西亚消声器有限公司2. 2亿元,武汉塑料工业集团股份有 限公司2.1亿元,武汉友德汽车电器有限公司2.1亿元,武汉东发汽车车轮有限公司1. 9亿元,武汉 东风冲压件有限公司L4亿元,湖北法雷奥车灯有限公司1.4亿元。零部件要紧产品有轿车座椅(包 含车用面料)、保险杠、制动器、塑料油箱、车锁、车用齿轮、同步器齿环、车用塑料件、电线束、 消声器、车灯、中小冲压件及激光焊接件等近百种产品。90年代全市先后对近60项汽车及零部件项 目进行建设与改造,同时大
13、力引进国内外实力较强的汽车零部件集团来汉合资、合作,增强了零部件 业的配套能力。与神龙富康配套产品由初期的5 6个增至目前的近百个,配套厂家由1995年的不足 10家增至目前的56家。如今,神龙富康车的国产化率为85%,国产化零部件中有45.5%的份额是武汉产,也就是说神龙 公司近一半的零部件在武汉定点采购,要紧集中由武汉经济开发区30多家零部件制造企业提供。调查结果显示,41家企业2003年完成工业总产值32. 6亿元,比2002年增长31. 5%;估计2004 年将达37.0亿元,比2002年增长42%。销售收入为36. 2亿元,比2002年增长30%,估计2004年将 达40.6亿元,比
14、2002年增长40%。科技投入经费为4829万元,比2002年增长62. 9%。估计2004年 将达7748万元,比2002年增长2倍多。交纳税金36. 4亿元,比2002年增长24. 9%。在调查的41家企业中,有27家企业与神龙公司配套。配套产品达30多种。销售金额达26.9亿 元(2003年),占59. 5%o汽车零部件原材料来源外地多。2003年41家企业生产的58个品种中有20 种品种全部用外地材料,占34.5%,使用本地材料在(10 50%)的21家,占36.2%, 60 90%只有3 家,占5.2%,而全部使用本地材料的仅9家,占15.5虬在调查中,对本企业目前现状的评价:有24
15、个企业认为“很好”与“好”,占60%,认为“通常” 的占38队认为不好的只占2%。对企业进展的外部环境评价:认为企业合法权益保障制度好的占53猊 认为政策环境“好”的占50%;认为政府部门提供服务好的占48%;认为法制环境好的占40%;认为 信用环境好的占32.5%;认为企业间公平交易好的占30%;认为市场竞争秩序好的较低,只有20%。四、武汉汽车零部件与国外车零部件行业的差距1、数量上的差距统计数据显示,全球最大100家汽车零部件配套企业中,第一位为德尔福公司,其汽车配套零部 件全球销售额为264亿美元。第一百位为卓著工业国际公司,该公司的汽车配套零部件全球销售额为 60. 6亿美元。武汉市
16、汽车零部件行业2003年完成工业总产值56. 5亿元与世界排名第一百位的卓著 公司的配套销售收入相比,相距甚远,。相比之下能够看出,我国汽车零部件行业与全球汽车零部件 行业存在着不是一个数量级上的差距。2、产品技术水平上的差距假如以高科技含量电子操纵产品的销售额进行比较,武汉市汽车零部件行业与世界汽车零部件行 业间存在的差距更为触目惊心。据2003年统计数据,武汉市零部件要紧产品有轿车座椅(包含车用 面料)、保险杠、制动器、塑料油箱、车锁、车用齿轮、同步器齿环、车用塑料件、电线束、消声器、 车灯、中小冲压件及激光焊接件等近百种产品。这些产品的技术含量均为20世纪80年代的水平,且 根本不含电子
17、操纵技术。当前,全球百家最大汽车零部件企业的产品都已是20世纪90年代后期的新 产品。其中包含发动机管理系统、热系统、安全系统、电控悬架、电子线束、电子组件(如传感器、 ECU)、电操纵动系统(ABS、TCS等)。这些公司生产的大量的常规产品,比如内饰、座椅、轮胎与灯 具等,其技术含量也代表了 20世纪末的水平。3、研制开发能力上的差距从现有的研发能力及进展趋势看,我国汽车零部件行业与全球汽车零部件百强企业的差距巨大, 同时距离还在进一步拉大。以1993年美国克林顿政府组织的“PNGV”计划的实施情况为例,目前, 美国已经步欧、日之后将百公里油耗3L汽车研制成功,并在乘坐空间与安全性等方面青出
18、于蓝而胜 于蓝;在燃料电池的研制上也取得了巨大成果,目前已处于使用临界状态。在2003年元月举办的北美国际车展中,通用公司的precept与福特公司的“prodigy”都已 亮相,估计不久则能够批量面世。同时,在这次展会上所显示的汽车最新装备的功能,无不是由电子 操纵技术来完成的。相比之下,国内最新一轮引进的轿车,其装备不仅仅是上世纪90年代中后期的 产品,且绝大部分关键零部件并未完成国产化。目前,发动机部分国产化率仅为25%60%;自动变 速器部分则为零;前后桥部分为20%60%;空调部分也只为40%。在汽车电子化、数字化与汽车设计 微机化将要为传统汽车工业技术的概念圈上句号的时候,我国对传
19、统汽车工业的全部技术都尚未全部 掌握,这种反差不能不说是巨大的。4、生产供应方式方面的差距世界上汽车零部件产品的生产供应方式已发生革命性的变化。在99SAE年会,德尔福、博世、维 斯顿向生产与供应的传统模式提出了具有划时代意义的挑战,这也是汽车装配行业的一场革命。组建 模块化及“即装即到”装配概念的推广,对提高汽车工业的运作效率、降低生产成本、提高市场竞争 力产生了积极的影响。这种生产方式在一些汽车零件供应商与汽车制造商之间得以运用。比如,1998年就在美国阿拉 巴马州生产的“奔驰” M级SUV车驾驶舱就是以模块化的方式供应的。由德尔福公司将来自6个国家 35家供应商的140种零部件构成不一致
20、需求的各型驾驶舱供应制造商,从接订单到送到安装位置, 时间为120分钟。目前,武汉市汽车零部件行业还没有开展模块化供应方式。5、配套关系上的差距在汽车零部件企业与汽车制造上的配套关系上,国内外企业也有根本的差别。在国外,汽车制造商与OEM企业的关系完全是按市场经济的规律进行运作。这取决于两者目标的 一致性,即市场最大化与利润最大化。在这种前提下,只要价格能够、技术标准达标、质量可靠、服 务到位,两者的合作即可成交。而在我国则往往要受到隶属关系、地区分割等因素的影响。导致各地区、各大集团都有自己的汽 车零部件配套企业群,使汽车零部件企业“散乱差”现象至今依然没有太大的改变。目前武汉市武汉经济开发
21、区30多家零部件制造企业提供神龙公司近一半的零部件。五、武汉市汽车零部件工业未来进展思考在新形势下,特别是中国加入WT0后,我国汽车产业既面临着竞争与挑战,同时也迎来了机遇与 进展。那幺,武汉市零部件企业也应随着整车的进展与时俱进,加快配套进展步伐。1、整合产业链资源全力打造零部件强势企业群汽车产业是我国的支柱产业,做大做强武汉市汽车及零部件产业首先是要从国民经 济战略进展高度与产业结构优化升级的高度来充分认识汽车行业的地位与作用。振兴我 国现代制造业,汽车产业占有重要地位,我国提出钢、车、机、烟、酒、药等支柱产 业的进展,车排在第二位。要整合武汉市零部件行业资源,形成优势互补,全力打造 零部
22、件强势企业群。2、集中优势资源引进国际资本武汉市零部件企业要想加快进展,务必靠大靠强、投靠二级与一级供应商。通过与国内外、特别 是与国外大的零部件集团合资合作,引进资金、技术与管理模式,提高产品开发能力与竞争能力,才 能实现双赢,求得生存与进展,这方面武汉市已经开始初步实施,10月15日将举办的武汉国际 汽车工业及零部件展上,法国标致雪铁龙、富士施乐、德国大众、美国通用汽车等世界 知名汽车厂商,将携包含汽车软件研发在内的众多“外包项目”,来汉寻求合作伙伴。据 熟悉,“项目外包”理念去年才引入中国,目前在国内几乎还是空白。汽车制造项目外包 不一致于汽车零部件的跨国采购,而是将企业的信息技术、物流
23、与供应链管理、人力资 源交给有实力的外公司去做。目前,湖北汽车及零部件制造企业达600多家,其中,30 多家具有承接汽车外包项目的能力。这也是汽车巨头纷纷将“绣球”抛向武汉的原因。 业内人士估计,武汉凭借自身优势,有望在国内最先成为汽车项目外包基地。突出重点, 走强强合作之路,使重点企业升级为二级或者一级供应商,并带动各具特色的众多小型零部件企业的 进展,避免分散与重复建设,走“专、精、尖”之路3、推行精益制造近年来全球汽车零部件行业与汽车业同步,得到了长足的进展,具体表现为模块化、电子化、个 性化、同步化开发与准时化生产。模块化与系统集成化是当今汽车进展公认的趋势,由此带来外购率 的上升;电
24、子产品在汽车上的使用使电子化也成为行业竞争的一个显着特征;个性化则来自于客户的 个性化要求;零部件供应商也务必能够满足整车厂快速推出新产品的要求,实现模块与组件的同步设 计与开发;而准时化生产最终意味着零部件供应商直接供货到生产线上实现零库存。目前我国近70% 的零部件供应商相对或者明显缺乏国际竞争力。特别是一些含高技术的关键模块或者系统。30%的零 部件供应商虽具有相当的国际竞争力,但多属劳动密集型与原材料密集型的零部件。模块化的核心是利用电子技术及其它领域的高新技术进行系统化集成,它可减少汽车零部件的构 成,简化制造工艺,节约装配时间,有利于推进国际化采购,降低生产成本。模块化供货,已成为
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