eMark认证市场调查与市场分析.pdf

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1、eMarkeMark 认证市场调查与市场分析认证市场调查与市场分析e-Mark 认证市场调查及分析-电动摩托车产品1 e-Mark1 e-Mark 市场概况市场概况欧洲关于机动车整车及涉及安全的零部件与系统有安全认证的要求具体表达为 e 标志与E 标志认证。e 标志是欧盟委员会根据欧盟指令强制成员国使用的机动车整车安全零部件及系统的认证标志测试机构务必是欧盟成员国内的技术服务机构发证机构是欧盟成员国政府交通部门获得 e 标志认证的产品各欧盟成员国都将认可根据欧盟 2002/24/EC 法令，除 EN15194 法令规定的脚踏助力电动自行车及残障人士专用助力车，农业机械及拖车以外，其他的电动车或

2、者摩托车等机动车辆都需要做e-Mark 认证。电动车或者摩托车 e-Mark 认证项目与有关指令/规章（Directive/Regulations）如下：在 EN15194 市场开发过程中发现许多电动自行车生产厂家都做过e-Mark 认证，其中一些客户由于之前做 e-Mark 的关系，EN15194 测试也在之前合作的测试机构做。目前国内 e-Mark 认证项目的基本收费一款车大约在 6-10 万之间，要紧申请认证的车型为摩托车，电动摩托车，电动scooter 等产品，申请企业要紧集中区域在无锡，常州，重庆，金华，台州，广东等产业带。目前国内从事e-Mark 认证的检测机构以咨询公司为主，检测

3、机构要紧是TUV，其中TUV-SUD无锡分公司最为知名。咨询公司要紧是杭州赛特，杭州度外，杭州波特，浙江方圆检测等。2 2 市场调查准备工作市场调查准备工作9 月份制定市场调查方案，由 Sarah 监控整个项目实施情况及进度。Amon 带领团队成员实施调查工作。调查方案具体有下列几部分：2.1 市场调查对象2.1.1 中国截至到 2009 年注册电动自行车电动自行车生产许可证的企业（这些客户要紧产品会涉及电动助力自行车与电摩等，因此一方面能够再次推广EN15194 的项目，另外一方面做e-Mark 的市场调查）2.1.2 此次调查的对象是针对EN15194 的客户群而展开的2.2 市场调查重点

4、区域无锡，常州，苏州，金华，台州，上海，重庆。2.3 市场调查内容：企业目前做 E/e-Mark 认证的产品有什么（产品线）企业做 E/e-Mark 认证每年所花费用（市场规模）企业做 E/e-Mark 认证的周期目前企业在什么机构做E/e-Mark 认证（竞争状况）目前有拿到什么国家的证书（未来合作伙伴）企业对认证机构有何服务期望（市场切入点）后续是否有认证需求，大约在什么时间（潜在订单）3 3 市场调查结果统计市场调查结果统计3.1 潜在客户统计已做过已做过e-Marke-Mark，后，后拜访客户拜访客户客户数客户数所占所占比例比例100.00%100.00%6.67%6.67%4.41%

5、4.41%88.92%88.92%总数总数11101110续仍有认证续仍有认证需求需求7474没做过后续有没做过后续有e-marke-mark 认证需求认证需求4949内销与未联系上内销与未联系上987987备注：此次所调查的 1110家客户是截至到 2009 年有电动车生产许可证的企业，没有包含专门的电摩，沙滩车等生产企业。已做过e-Mark，后续仍有认证需求,74,7%没做过后续有e-mark认证需求,49,4%已做过e-Mark，后续仍有认证需求没做过后续有e-mark认证需求内销和未联系上内销和未联系上,987,89%3.2 潜在合作伙伴统计荷兰交通部发荷兰交通部发客户数客户数所占比所

6、占比例例100.00%100.00%40.54%40.54%28.38%28.38%16.22%16.22%14.86%14.86%客户总数客户总数7474证证3030西班牙交通部发西班牙交通部发证证2121英国交通部发证英国交通部发证1212其他其他1111英国交通部发证,12,19%荷兰交通部发证西班牙交通部发证英国交通部发证西班牙交通部发证,21,33%荷兰交通部发证,30,48%3.3 竞争对手统计在调查过程中统计出目前国内e-Mark 认证市场份额靠前的认证及咨询机构有：TUV 莱茵（无锡，重庆市场占优势），杭州赛特机车技术有限公司（浙江，江苏地区），杭州波特电气技术（浙江，江苏），

7、方圆嘉业（浙江地区）。4.电动摩托车及电动助力脚踏车出口状况4.12010 年 1 月-10 月出口总量分析：2010 年 1-10 月份，出口逐月快速增长，增长率最高达83.4%，最少为 23.3%，出口总额达到 1,837,938,497 美元（18.4 亿美元）。4.22010 年 1 月-10 月要紧出口目的国家（Top50）分析：1e-Mark 为欧盟区强制认证，出口欧洲总额189，414，781 美元（1.9 亿美元），全年出口欧盟的规模估计为 2.5 亿美元左右。2出口量在欧盟国家的分布状况如下：出口欧盟分布（单位：美元）4.3 出口货源地(Top50)分析：出口地要紧有江苏昆山

8、，太仓，常州；浙江金华，丽水，台州，慈溪；天津；广东东莞，广州，深圳；河北廊坊等5 5 市场调查结果分析市场调查结果分析5.1 市场规模分析在同意调查的客户中，已经做过e-Mark 认证的客户每年做认证的车款通常为2-3 款，一款车费用从 5 万-8 万不等，企业每年 e-Mark 认证费用从 5 万到 30 万不等，平均每家企业每年 e-Mark 认证所花费用约 10 万左右，加上一些电动车摩托车灯，反光片等零配件企业的e-Mark 认证费用，e-Mark 认证市场规模每年估计接近1000 万。5.2 潜在客户分分析从被调查客户分布情况来看，e-Mark 认证企业有如下特点：5.2.1 地区

9、分布要紧分布在下列产业带：广东，重庆，江苏无锡，江苏常州，浙江金华，台州。从上述企业分布特点能够看出华东地区是e-Mark 认证的重点区域。已做过 e-Mark 认证 74 家客户地区分布情况（其中重庆，广东地区摩托车企业未调查）：江苏30上海2浙江29重庆8广东3山东及其他2山东及其他3%广东4%重庆11%江苏江苏40%上海浙江重庆浙江39%广东上海3%山东及其他Area AnalysisArea Analysis江苏及浙江上海地区共有61 家电动车企业做过 e-Mark，占整个调查结果中做过e-Mark 认证客户总数的 82%，是 e-Mark 认证的重点区域。5.2.2 产品线分布电动摩

10、托车及大功率电动滑板车（无锡，常州，金华，台州）摩托车（广东，重庆）ATV（重庆，金华）从产品线来看，电动车行业将是未来e-Mark 认证的主力。5.2.3 企业特点在做 e-Mark 认证的企业中，电动车行业，金华，台州地区以专业型出口的中小企业为主。常州，无锡地区以大型电动车生产企业为主。ATV 行业：金华地区以专业型出口的中小企业为主，重庆地区要紧是大型摩托车生产企业为主。摩托车行业：重庆，广东地区以大型摩托车生产企业为主。从以上企业特点能够看出，e-Mark 认证对专业型出口企业来说是必不可少的认证，企业没有别的选择，而对大型摩托车与电动车生产企业来说，e-Mark 认证是他们加强品牌

11、信心提高出口业绩的好助手，认证费用关于这类企业是比较容易承受的。5.3 竞争对手分析目前 e-Mark 认证市场份额靠前的认证及咨询机构有：TUV 莱茵，杭州赛特，杭州波特，方圆嘉业。TUV 莱茵在重庆地区占有摩托车及电动车e-mark认证约90%的份额，其合作发证机构为荷兰交通部，在同意调查的做过 e-Mark 的企业中，有约20 家客户与 TUV 莱茵合作。其品牌知名度让他们在 e-Mark 市场上占有较大的优势。杭州赛特，波特，方圆此三家为咨询公司，通过与荷兰交通部及中国国家检测机构合作的形式为客户提供技术服务。他们为客户提供测试（分包给国家实验室），准备申请资料，整改不合格项目，提供合

12、格零部件供应商信息等一整套解决方案，比较受中小型企业欢迎，因此在市场上能够与 TUV莱茵分庭抗礼，一共占有了近50%的市场份额。5.4 市场切入点分析从 e-Mark 市场调查收集的信息来看，企业要紧的关注点如下（按重要性排列）：A 能否帮助企业顺利拿到合格证书，提供一整套解决方案。B 发证国家交通部在欧盟的权威性（荷兰最好，西班牙，法国其次，英国，意大利较次）C 测试周期希望更快（30-45 天）D 测试机构是否有足够的行业经验E 认证费用及后续增加车款的费用（超过 60%的企业认为目前的 e-Mark 认真收费较为合理）从以上信息能够得知，e-Mark 认证市场上，我们的市场切入点是服务方

13、案（咨询公司的模式较好），合作发证机构（最好是荷兰交通部），测试周期（操纵在 30 天以内最佳）。我们能够借由目前在 EN15194 市场的影响力及客户群(EN15194 老客户 30 多家，潜在客户100 多家，即有电动车出口企业数据 500 多家)来做市场推广，从电动摩托车逐步拓展到其他类型摩托车（汽油发动机类型）企业。首先将此次市场调查的潜在客户作为重点突破口，做市场的前期切入。6 6 市场调查结论市场调查结论通过本次 e-Mark 市场调查能够得出下列结论：1 e-Mark 市场规模比较大；2 市场竞争较为猛烈，竞争对手市场较为稳固，进入这个市场需要我们做大量的准备工作。需要经验丰富的

14、测试及认证工程师，齐全的测试设备或者者良好的合作实验室（国家机动车检测方面的实验室）Sales 在市场上的努力开发。3 将来可优先选择的合作伙伴为荷兰，西班牙交通部。4 就SGS目前的测试能力及EN15194客户群需求来说，我们有必要进入e-Mark认证市场。20222022 年年 1010 月月 1818 日星期二日星期二 08:45:1008:45:1010.18.202208:4508:45:1022.10.18810.18.202208:4508:45:1022.10.188时时 4545 分分 8 8 时时 4545 分分 1010秒秒 Oct.18,2218 October 20228:45:10 AM08:45:10Oct.18,2218 October 20228:45:10 AM08:45:10