XX年各部门KPI指标.pdf

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1、XXXX 年各部门年各部门 KPIKPI 指标指标KPIKPI 指指 标库标库2013 年 8 月 15 日*股份有限公司KPI 指标体系KPI（Key Performance Index）指标体系，要紧是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容包含：市场开发（MD）、用户满意与品质保证（CSQA）、研究开发（RD）、采购与供应（PS）、制造与品质操纵（MQC）、人力资源（HR）。市场开发（MD）销售目标达成率指标名称指标定义设立目的销售目标达成率指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标能够用KVA 或者金额作单位，该指标

2、是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。销售目标达成率实际销售发货额(KVA)目标销售额(KVA)100%销售业绩以销售发货额统计。该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。每月、每年指标可作管理及考核指标。各类产品可分别进行统计。市场部财务报表：由财务部门提供财务部每日、每月一次数据与趋势图计算公式有关说明数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式销售增长率指标名称指标定义设立目的计算公式销售增长率产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。销售增长率(本月实际销售额(KVA)去年同期销售额(KVA)去年同期销售额(KVA)100%可按产品种类

3、统计。销售额要以实际出货的为基准。在管理运用上，可按营业区作统计分析。市场部、财务部市场部的销售统计与财务报表财务部每月一次数据与趋势图有关说明数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式市场拓展投入产出比指标名称指标定义设立目的市场拓展投入产出比某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。考核市场开发与推广中市场部门的工作业绩。同时熟悉市场部门的市场开发投入产出比率。简单地说，就是每花一元钱，作多少生意。市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用销售额100%费用总计包含房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等销售额应以合同金额为准。在管理运用上，可按营业区作统计分析。计算公式有关说明数据收

4、集数据来源数据核对统计周期统计方式市场部市场部的销售统计与财务资料财务部每月一次数据与趋势图货款回收计划完成率指标名称指标定义设立目的计算公式有关说明货款回收计划完成率指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比考核市场部货款回收的管理与业绩。货款回收计划完成率货款回款金额计划回款金额100%按财务规定的付款进度进行统计。该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为准。市场部、财务部市场部的货款统计与财务资料财务部每日、每月一次数据与趋势图数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式合同执行比率指标名称指标定义设立目的计算公式有关说明合同执行比率以月度或者年度到期合同的执行情况。该

5、指标针对市场部或者业务员对合同的预审及追踪力。合同执行比率=当期合同执行金额(KVA)当期合同应执行金额(KVA)100%预先获得客户书面展延的合同以展延的日期为统计基准。展延通知必需在交期前多少天通知，由公司决定。数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式市场部、财务部市场部的货款统计与财务资料财务部每月、每年一次数据与趋势图成品库存周转率指标名称指标定义设立目的计算公式有关说明成品库存周转率一定时期内，成品实际库存的平均周转次数反映市场部成品库存周转情况，即反映商品变现速度成品库存周转率本期出货金额(期出库存额+期末库存额2)100%成品计算用元或者 KVA。出货金额以合同金额或者标准价格计

6、算。市场部市场部的销售统计、成品仓库的库存报表、财务部的财务报表财务部每月、每年一次数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式市场占有率指标名称指标定义市场占有率某一时期内产品在一定地理区域（根据市场分割）的占有比率，是针对竞争对手而言的。通过熟悉每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品在市场情况，同时也间接熟悉竞争对手市场占有情况。市场占有率年度产品销售量(额)国内年度同类产品销售量(额)100%产品种类为按KVA（或者元）,统计数据收集周期每年一次根据年度销售，确定与上一年同期对比。假如没有上一年同期的资料，能够确定与本期计划相比。资料正确性的确认有一定困难度，建议只

7、作管理参考用。企业管理部设立目的计算公式有关说明数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式市场调查、政府公报财务部每年或者半年一次数据与趋势图市场竞争比率指标名称指标定义设立目的计算公式有关说明市场竞争比率某一时期内，要紧产品在市场领域与要紧竞争对手进行市场销售对比的情况。该指标针对市场要紧竞争对手，也能够衡量市场部的相对销售能力。市场竞争比率=事业部实际销售额要紧竞争对手销售额100%要紧竞争对手能够规定为国内最强的23 个对手资料正确性的确认有一定困难度，建议只作管理参考用。市场部各地竞标统计市场部每月、每年一次数据与趋势图数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式品牌认识度指标名称指标定义设

8、立目的计算公式有关说明品牌认识度表示透过了 CI 广宣，消费者对企业品牌的认识程度考核市场部在品牌宣传的成效品牌认识度受访的认知人数受访总人数100%每季度或者半年或者一年进行一次消费者调查。消费者调查可委托专业调查机构或者由市场部执行。市场部或者调查机构调查表市场部每季度、半年、每年一次数据与趋势图数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式客户服务与管理用户满意综合指数指标名称指标定义用户满意综合指数用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面的综合满意程度。从用户角度反映公司的服务水平。根据调查结果进行统计分析。由企业管理部设计问卷题目与统计方式，评分标准，使用问卷方式对一定时期内公司的客户

9、进行问卷调查。也可委托第三方进行问卷与统计分析。问卷内容应包含销售时、售后、安装、维修、品质等意见。企业管理部问卷调查企业管理部每半年一次数据与趋势图设立目的计算公式有关说明数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式投诉处理率指标名称指标定义投诉处理率在一定时间公司对客户投诉实际处理完毕的投诉数量占总投诉次数的百分数。反映处理用户投诉的工作态度与工作效率月投诉处理率=每月实际处理的投诉数量投诉总量100%投诉数量指在一定时间内接到的顾客投诉的总与。可考虑设立专门同意客户投诉的单位与渠道。投诉处理应建立书面资料。该指标可作每日管理工具。客户投诉管理部门用户服务投诉受理部门客户投诉管理部门每日、每月

10、一次数据与趋势图设立目的计算公式有关说明数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式客户档案完整率指标名称指标定义设立目的计算公式有关说明客户档案完整率表示各营业区域对客情资料的管理状况。反映各地营业区域的营销管理能力与表现客户档案完整率合格档案数客户总数100%正确地按照企业要求标准执行的视为完整。由各区域总经理负管理责任；市场部定期进行业务考察。市场部业务考察市场部每季、每月一次数据与趋势图数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式研究开发（R&D）申请立项通过率指标名称指标定义设立目的计算公式有关说明申请立项通过率某一时期，研发部门产品申请立项通过的比率考察科研中心产品立项质量情况申请立项通过

11、率产品立项通过数立项总数100%该指标能够研发小组或者个人进行统计。研发部门以季、半年、年提出研发立项计划。研发部门研发部门企业管理部每半年、每年一次数据与趋势图数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式项目及时完成率（月度计划完成率）指标名称指标定义设立目的项目及时完成率某一时期研发部门立项产品实际完成量与计划完成量的比率考核研发部门的项目及时完成情况计算公式有关说明项目及时完成率实际完成量计划完成量100%计划完成量根据研发部门月滚动计划计算。当期未完成项目，递延下期计算。研发部门研发部门企业管理部每半年、每年一次数据与趋势图设计及时完成率某一时期技术部设计实际完成量与计划完成量的比率考核技

12、术部门的项目及时完成情况设计及时完成率实际按期完成量计划完成量100%计划完成量根据技术部门月滚动计划计算。当期未完成项目，递延下期计算。及时完成率也能够个案及时完成得10 分，每延迟一天扣一分，再以算式：设计及时完成率得分合计(n10)100%；n 为当期应完成案件数。技术部门技术部门企业管理部每月一次数据与趋势图数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式指标名称指标定义设立目的计算公式有关说明数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式产品开发收益率指标名称指标定义设立目的计算公式有关说明产品开发收益率某一时期开发产品的回款金额与同期研发部开发投入的比率考察产品的开发效益，是否具有开发价值产品开

13、发收益率=开发产品的当年回款额该产品投入100%按产品别进行统计。开发投入费用包含科研投入、人员出差、设备维修等。开发收益以产品投入市场一年的营业利润合计。因设计失误所造成的退货缺失要从利润中扣减。财务部财务报表数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式研发部门每半年一次数据与趋势图技术设计（TechnicalDesign）人均产量指标名称指标定义设立目的计算公式有关说明数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式人均产量某一时期，技术部门的产出换算成人均的KVA 产量反映技术部的人均价值奉献的变化人均产量交付量产图纸数量KVA月平均人数该指标能够产品别统计。技术部生产调度的图纸接收量与人力资源部的

14、人数资料生产调度、人力资源部每月一次数据与趋势图设计及时完成率设计缺失率指标名称指标定义设立目的计算公式有关说明可按产品别进行统计。可按设计者进行统计。若作为考核指标可按设计难度给予权数。设计缺失包含原料、人工、制造费用的再投入成本。要做好成本归属要先做好领料管理数据收集数据来源数据核对财务部财务报表技术部门设计缺失率统计在产品设计所产生的成本缺失经由本数据提供设计部在设计品质上的挖潜设计缺失率=设计缺失金额合同成本金额100%统计周期统计方式每半年一次数据与趋势图错误再发生数指标名称指标定义设立目的计算公式有关说明数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式错误再发生数显示某一位设计者同样的错误

15、再发生的次数考核并提醒设计者不要发生同样的错误以减少缺失错误再发生数错误再发生数此指标可作为技术部内部管理指标。技术部门技术部门技术部门每月一次数据与趋势图技术服务度指标名称指标定义设立目的计算公式有关说明技术服务度显示技术部在产、销上的技术支援服务的满意度提倡技术是为服务而产生价值的精神调研满意度能够技术部为被调研对象；也能够个人为对象。以技术部的服务部门为调研样本。企业管理部调研资料技术部每半年一次数据与趋势图数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式采购与供应（P&S）采购价格指数指标名称指标定义设立目的采购价格指数指采购部门对供应商开发与市场价格、价格谈判的管理能力通过该指标表现采购部门

16、对供应商开发、辅导与市场价格的掌握、优势谈判等所制造的价值采购价格指数(单价变动额当期用量)当期原料标准成本总额该指标的使用要先建立年度管理单价。单价变动额(当期平均单价管理单价)。当期原料标准成本总额(管理单价当期用量)。供应部采购MRP系统财务部每月一次数据与趋势图计算公式有关说明数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式采购达成率指标名称指标定义设立目的计算公式有关说明采购达成率表现对外原材物料采购的管理效益反映采购部门对供应商的选择与管理的情况采购达成率交货完成的采购笔数到交期的请购笔数100%请采购笔数以交期计算。该资料可用微机计算列印。采购部MRP系统MRP部门每月一次数据与趋势图数

17、据收集数据来源数据核对统计周期统计方式供应商交货一次合格率指标名称指标定义供应商交货一次合格率指供应商交货到厂经品管检验一次合格的比例设立目的1-通过该指标表现采购部门对供应商开发、辅导的管理。2-追求厂商供应成本的最小化。供应商交货一次合格率1(退货批数特采批数)交货批数100%同一批货交货二次即计为二批。于交货处建立品质看板有助于厂商竞争与改善品质。该指标为供应商管理与辅导的重要指标，建议作为管理要项而不作为考核指标。质检科验货单采购部每月一次数据与趋势图计算公式有关说明数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式原料库存周转率指标名称指标定义设立目的原料库存周转率一定时期内，原料实际库存的平

18、均周转次数1-反映从调度采购仓管的计划及管理能力。2-即反映原料资金变现速度原料库存周转率=生产领料总金额(期出库存额+期末库存额)2)100%原料单价建议使用管理单价。淡旺季产品应与去年同期作管理比较。该指标可分类为：成品、原料、备品备件、劳保文具。仓管科MRP系统财务部每月、每年一次数据与趋势图计算公式有关说明数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式制造与品质操纵（M&QC）工资毛利润奉献率指标名称工资毛利润奉献率指标定义设立目的公司某一定时期的税前利润额与核发工资的比较通过工资利润比的表现，掌握生产工厂所制造价值的变化，也就是说调薪是否有相对地提高生产能力。此说明产品成本的升降。工资毛利

19、润奉献率(毛利润核发工资)100%毛利润生产产值生产成本（生产成本包含原料成本、直接工资、制造费用）核发工资要包含临时工、契约工的工资。工资合计包含从车间主任下列人员财务部财务报表生产部每月一次数据与趋势图计算公式有关说明数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式产品一次合格率指标名称指标定义产品一次合格率指产品从生产的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格数量占总产量的比率反映生产部门的生产水平与质量保证水平、加工水平一次合格率=1(月不良产次量月产量)100%一批产品有二项不良点即计算二次不良。同一产品先后二次送检不良即计算二次不良。该指标为生产部门日常管理的重要指标。质检科品管检验记录各车

20、间每日、每月一次数据与趋势图设立目的计算公式有关说明数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式在制品周转率指标名称指标定义在制品周转率一定时期内，生产部门实际库存的平均周转次数设立目的计算公式反映生产车间内库存周转情况，即反映车间资金积压速度在制品周转率入库成品原料总成本(在制品期初库存额在制品期末库存额)2)100%原料单价建议使用管理单价。淡旺季产品应与去年同期作管理比较。财务部财务报表各车间每月、每年一次数据与趋势图有关说明数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式生产效率指标名称指标定义设立目的计算公式有关说明生产效率是指生产部门的投入工时的有效利用率反映生产管理对人员、设备与制程的管理效

21、率生产效率产成品核定工时产成品投入工时100%核定工时即各个投产合同所额定的生产工时合计投入工时要扣除因停电、缺料等外部因素所造成的停产工时。要做到这项统计务必每日由车间提报工时记录。该指标为生产日常管理的重要指标。各车间入库单、考勤资料生产部每日、每月一次数据与趋势图数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式原料收率指标名称指标定义设立目的计算公式有关说明原料收率是指生产部门的投入原料的有效利用率反映生产管理对人员、设备与制程的管理在原料上产生的效益原料收率产成品标准用料合计产成品领用原料合计100%要做到这项统计务必领料按合同归属领料。数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式该指标为生产日常

22、管理的重要指标。财务部入库单、领料单、MRP生产部每日、每月一次数据与趋势图设备时间利用率指标名称指标定义设立目的计算公式有关说明设备时间利用率是指设备在时间上的有效利用率反映生产部门对设备的维修、保养与使用的管理效益设备利用率1(停机总工时设备可用总工时100%)设备可用总工时 24 小时。停机工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修、故障等因素停机。缺料待修指因缺少备件停机超过30 分钟以上的停机，30 分钟计为故障，超出时间计为缺料停机。要做到这项统计务必做好设备运行的停机记录。该指标为生产日常管理的重要指标。生产调度设备停机记录生产部长每日、每月一次数据与趋势图数据收集数据来源数据核对

23、统计周期统计方式设备有效生产率指标名称指标定义设立目的计算公式有关说明设备有效生产率是指生产部门对设备的有效利用率反映生产部门对设备的维修、保养与使用管理效益设备利用率(设备开机总工时外部停机总工时)设备开机总工时100%设备开机总工时即每日上班工时（包含加班工时）。外部停机总工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修等因素的停机总工数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式时。缺料待修指因缺少备件停机超过30 分钟以上的停机，30 分钟计为故障，超出时间计为缺料停机。要做到这项统计务必做好设备运行的停机记录。该指标为生产日常管理的重要指标。生产调度设备停机记录生产部长每日、每月一次数据与趋势图合

24、同准时完成率指标名称指标定义设立目的计算公式有关说明合同准时完成率是指生产部门对合同交期的管理能力反映生产部门从原料供应生产调度制程管理的综合效益合同准时完成率1(当月延迟合同数量当月应交货合同数量)100%上月延迟到本月的合同并入本月计算。合同延迟一天交货即视为延迟合同。该指标为生产日常管理的重要指标。市场部合同&出货单生产部每日、每月一次数据与趋势图数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式人力资源（HR）员工自然流淌率指标名称指标定义设立目的计算公式员工自然流淌率一定时期内公司员工流淌的比率借该指标考察部门的稳固性与人员代谢员工自然流淌率离职人数在编的平均人数100%有关说明员工应有一定的

25、新陈代谢。流淌率通常在 5%或者下列较好。员工在试用期满前离职不列入统计。该指标为人力资源的管理参考指标，建议作为政策参考用。人力资源部离职单人力资源部每月一次数据与趋势图数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式人员需求达成率指标名称指标定义设立目的计算公式有关说明人员需求达成率一定时期内各部门于编制内提出人员增补需求的完成状况显示人力资源部门对各单位服务的绩效人员需求达成率报到人数需求人数100%报到员工要满足用人单位的人才需求规格。人员是否录用应由需求单位面试决定。人力资源部人员需求申请单各部门每月一次数据与趋势图数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式培训计划达成率指标名称培训计划达成率

26、指标定义指在一定时期内培训计划的执行状况设立目的考察员工受培训及人才培养的执行计算公式培训计划达成率培训计划执行总时数培训计划总时数100%有关说明培训指对员工进行有关公司文化、专业技能、外部培训、委托培养等方面正式的有组织的培训。培训计划总时数计划课时数计划人数培训课程要以满足各单位的培训需求为原则。数据收集人力资源部数据来源培训通知或者记录数据核对各部门统计周期每月一次统计方式数据与趋势图财务管理结算延迟天数指标名称指标定义设立目的计算公式有关说明结算延迟天数表示财务部门财务结算时效与日常单据处理的能力考核财务部门的人员工作效率结算延迟天数以规定的结算完成日计算每月结算延迟天数的累加即为年

27、的延迟天数。提早完成的天数不予计算。厂长办公室结算资料财务部每月、每年一次数据与趋势图数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式支出审核失误率指标名称指标定义设立目的计算公式有关说明支出审核失误率表示财务部门在稽核功能上的表现状况考核财务部门的单据与出纳管理能力支出审核失误率不当支出金额支出总额所谓不当支出为请款手续与资料有缺陷的。所谓不当支出为超出核决权限而付款的审计请款单据财务部数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式每月、季一次数据与趋势图资金调度达成率指标名称指标定义设立目的计算公式有关说明数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式财务部财务部企业管理部每半年一次数据与趋势图资金调度达成率

28、对财务部门提供资金需求的服务能力考核财务部门的资金管理与运筹的能力资金调度达成率资金调度完成金额经核准的资金需求总额投资管理投资成功率指标名称指标定义设立目的计算公式有关说明投资成功率表示对投资评估、审核与管理的严谨性考核投资项目的成功比率投资成功率投资成功件数投资总件数100%投资成功以达成投资评估的80%(含)即为成功。投资评估能够投资回收年限或者投资报酬率为基准。财务部财务报表企业管理部每半年一次、每件投资案结案时数据与趋势图数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式投资预算超支比率指标名称指标定义设立目的计算公式投资预算超支比率对投资项目的预算核算、审核与执行的管理能力考核投资项目的预算

29、管理的评价投资预算超支比率(投资实际发生金额投资预算金额)投资预算金额100%计算投资发生金额投资预算金额时要按每一件投资案计算。财务部财务报表项目经理每半年一次、每件投资案结案时数据与趋势图有关说明数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式投资延迟天数指标名称指标定义设立目的计算公式有关说明投资延迟天数对投资项目的进度规划与进行的管理能力考核投资项目的执行进程管理的评价投资延迟天数(投资实际完成日投资预定完成日)投资完成日以能交付使用的日期为完成基准日。提早完成不列入计算；也就是说，提早完成不能扣抵另案件的延迟。企业管理部工作报告项目经理每半年一次、每件投资案结案时数据与趋势图数据收集数据来源

30、数据核对统计周期统计方式目标管理目标完成率指标名称指标定义目标完成率说明对目标管理的计划、协调与执行的管理能力设立目的计算公式有关说明通过该指标强化各部门及员工对工作计划、执行的管理评价目标完成率目标完成件数同时期应完成目标件数100%该指标的评价要先做好目标管理的工作。各部门、员工每年、月第一天提报当期的工作目标并呈主管核准。同时，提报上一期的工作执行成果。目标的产生1-员工自我设定 2-主管工作指派。员工提报工作成果时，要对自身的目标完成进行自我评价。目标管理的量表如附件。各部门目标管理表各当事人及部门主管每月一次数据与趋势图数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式内部服务满意度指标名称指

31、标定义设立目的计算公式有关说明数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式内部服务满意度显示内部客户服务精神的管理提倡内部客户服务的精神，进一步贯彻全员服务意识内部服务满意度调研平均得分以各部门的服务意识、服务行为为调研主题；以有关部门为对象。企业管理部调研资料各部门每半年或者一年一次数据与趋势图部门：日期：*股份有限公司目标设定发表目标人：年月日项次完成目标内容完成标准时间目标计策*股份有限公司目标成果发表部门：目标人：日期：年月日项次完成目标内容完成标准时间目标成果KPI 指标管理经营应用汇总表管理项目经营安1-资产负债 财1-货款回收 市1-原料周转 生全比率 2-速动 务率 2-成品比率部

32、周转率场率 2-备品周 产部转率 3-在制 部品周转率成本管1-采购价格 采1-生产效率 生1-设计缺失 技理指数购2-原料耗损 产率术率 3-设备利用率部部质量管1-交货一次 采1-成品一次 生1-设计错误 技理合格率购合格率产再发生率部市场开1-销售增长 市发率 2-市场占 场有率 3-品牌 部认识度客户服1-投诉处理 市1-内部服务 各务率 2-客户回 场满意度访率 3-客户 部档案完整率术部部门KPI 指标管理经营应用汇总表管理项目竞争力1-研发立项管理数量2-研发立项通过率开1-新产品销售市发 2-额率占比 场部市部生产部费用管1-市场拓展理1-工资毛利润技术人均产量投入产出比技术部场 奉献率部