中国连锁零售企业经营状况分析报告(0809).docx

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1、中国连锁零售企业经营状况分析报告(0809)行业进展总体情况一年半以来，连锁零售业的进展经历了巨大的变化。2008年初，连锁经营受CPI高涨、消费旺盛等因 素影响，销售与利润均有大幅增长。但进入第四季度，增速明显放缓，直至持平甚至负增长。金融危机对连锁行业带来前所未有的挑战，也带来了难得的快速进展十几年后的调整契机。-基本数据1. 2008年全年的情况中国连锁零售企业经营状况分析报告(2008-2009)根据典型企业与典型店铺的数据撰写。考虑到 店铺的可比性较强，对店铺的统计分析占有较大的篇幅。参与统计的各店都是各企业中经营较好的，代表 了行业的领先水平。如表一所示，各业态单店销售增幅均有所增

2、长，这一增长是企业的有机增长部分，另外通过新开店铺等 外延式增长，各个业态平均还有10%左右的增幅。因此，2008年，连锁行业的销售与店铺均保持20% 以上的增幅。表一：2008年要紧业态典型店铺规模情况业态，销叶 0元),懒新营业 面积F幅知员工/ 数量一*经营羊品，数量(SKU, 增幅 加大型超市2129g12.4 +11275“1.8/239。0.7 42553734.8 P超市少724211.3 2672a1.4101 口2.8 14325】7.4 /百货/88397211.132531.“887c0.0 _9342220.8 p慢利473Q12.3P139-0小9.143国，家电50

3、1632.07667/1.9 药店23706r7. W752/61即卜00中、，住3：|0皿二但2008年以来，各个季度的增幅极不平均。增幅变化的基本轨迹是：2008年1季度同比增长20-30%, 2季度维持在20%左右，3季度普遍滑落至10%,到4季度增幅通常维持在0-5%。从表二中能够看到，家电、百货业态由于商品的价值量大，人均劳效较高，其次为超市、药店与便利店。同时，家电也是坪效最高的业态，药店与便利店次之。表二：2008年要紧业态典型店铺效率与效益情况（1）在六个业态中，有四个业态的来客数增长为负，即百货、便利店、家电、药店，平均降幅为4.6%。业态，人效浦（万元/人年）噌幅如（万元/

4、平方米年入增幅对单品$自售额（万元/SKU） 7增幅” V大型超市-89.1P1.8/1.76-6.27-0.38.4,超市d71.9/8. 32.71-9.8S0. 5-3.6百货一99. 7215.3*2.72-便利店P52.1“6.63.40 因冢电2173. 37. 9c6.6”-药店”61 0户6.6c4.90，Eyi格总j药店的毛利率最高，为23%,其次分别为便利店与百货。除药店毛利率下降、便利店毛利率持平外，其 它四种业态的毛利率均有所提高。如表三所示。表三：2008年要紧业态企业典型店铺效率与效益情况（2）业态日交易“次数（次）臊龈客单价* 阮）*增幅猊毛加J率啥幅.1（百分点

5、卜大型超市，10059-1.0258.1Pn.6。12. g*0.3，超市4554c6. 5。43.64.5。12.900百货，108392-5.2 /226.4/1.514.0.33便利店”758小-2.？16.2。家电7293-7.81901.0*小静1.药店二1724*-3.848.2二1 cq.M2. 2009年一季度的情况一季度是连锁零售业进展十多年中，最为困难的时期。从超市业态看，销售整体同比增长7%左右，利 润增长5%左右。百货业态中，销售与利润整体同比下降5%左右，环比则上升10%左右。各个地区增长情 况差异较大，北京、上海、深圳等地的增幅最小，有的企业甚至为负，内地城市的增幅

6、较高，有的维持在 去年同期水平。从上市公司的年报与典型企业的调查情况看，2009年3、4月份，企业的环比数据有所改善。连锁行业面临的共性问题1 . CPI下降2008年一季度，CPI累计上升8%,同期食品价格上涨21.0%,拉动价格总水平上涨6.8个百分点。而 2009年一季度，CPI累计下降了 0.6%,食品价格仅上涨0.5%。对零售企业，特别是对连锁超市的销售增 幅影响明显，影响幅度超过10%。如下图：2 .来客数降低受收入预期、失业裁员等影响，消费者信心指数持续下降。自2006年第四季度开始，中国消费者信心 指数开始从109.。的高点一路向下，去年第四季度降至77.5,为近年来最低水平,

7、到今年一季度回升至82.5。 消费意愿降低，导致门店来客数量下降，在表三中有所统计。从不一致地区看，深圳企业的来客数降低最为明显，在大型超市与超市业态也出现来客数下降的情况。3 .成本费用提高新劳动法的实施，对劳动密集型的连锁零售企业影响很大，2008年，企业人工成本平均有10%左右的 增加,租金成本依然有提高的趋势。尽管商业物业低迷，但连锁企业签订的物业租赁协议通常都是五年以上的 长期协议，协议到期后续签的租金定会比签订时的租金高出很多。新物业的协议租金水平略有下降，但 年度新开店通常占总店铺的10%左右，因此总体上所占比重不大。4 .利润有所下降为保持销售的增长，维持企业的市场份额，各个业

8、态的企业都开展了频繁的促销活动。特别是在2009 年春节期间，促销力度空前。尽管维持了一定的销售增长，但企业的毛利率受到很大影响。假如使用利润=销售额.毛利率-成本费用的计算公式，那么式中各项都向不利的方向进展，保持企业利 润水平增长有较大压力。三.应对措施1 .强化成本操纵。面对危机，绝大部分企业的第一选择是“节流:首先是制定全面的预算，其次，建立严谨的考核机制。 在几年前，零售企业的考核大多只针对销售额，销售增加I,收入提高。后来在考核中增加了毛利的内容， 不仅关注销售也更加重视利润。现在，很多企业增加了成本支出的考核，而且具体到柜组、个人。部分企业采取扁平化管理，简编、优化内部流程，降低

9、沟通成本。有的通过合并小课组、部类等，进行 岗位调整。在能耗方面，有的企业对门店进行节能改造，节约了 20%-25%的用电成本。2 .联合扩充实力中小连锁企业在竞争中原本就处于弱势，加上特殊的经济形势下，更难以与大型连锁企业竞争。为应对 竞争，近年出现的自愿连锁、采购联盟在2008年得到了快速的进展。通过共建物流中心、联合采购、联 合谈判与经营互助等方式提高企业竞争实力。3 .加强渠道管理渠道的操纵能力，是连锁企业规模优势的一个重要表达。2008年以来，企业的渠道管理明显加强，连 锁百货企业越来越多的单品开始集中采购，大型超市企业与家电企业大多使用统分结合的方式进行渠道管 理，渠道的操纵力得到

10、强化。分散的、小规模的代理商与经销商或者者伴随连锁企业的规模扩张而成长， 或者者因不能满足进展需求而被淘汰。4 .调整商品结构面对危机，不一致业态的连锁企业都加强了商品管理。有的超市企业提出，要经营必需品中的必需品： 一些百货店也在调整商品结构，减少奢侈品的比例：家电专业店调整了黑电与白电的比例。通过调整结构, 加强品类管理，从表二中能够看到，除家电业态外，单品销售额均有不一致程度增长。同时企业存货量减 少，存货周转天数降低，百货由34.6天下降为32.9天，大型超市由28天下降至27天。5 .开展多渠道营销2008年以来，零售企业对网上零售、电话营销、目录营销等其它渠道开展了有益的探索。在连

11、锁百强 企业中，有30%的企业开展了网上零售业务。随着新一代消费者的成长，多渠道营销将发挥着越来越重要 的作用。几种要紧业态的进展特点大型超市与超市大型超市与超市经营的大多是居民生活必需品，因此也是受危机影响最小的业态。一年多以来，除上述 共性问题外，有下列几个明显的特点：1 .生鲜经营渐成亮点2008年，我们发现凡是经营较好的超市，共同的特点都是生鲜经营突出。牛.鲜不仅是聚客商品，也是 盈利商品。一年多以来，超市企业通过农超对接、基地直采、建设生鲜配送中心、改善冷链物流等手段， 大大提高了生鲜商品的经营能力。特别是去年底，商务部、农业部联合下发了关于开展农超对接试点工作的通知，提出：到201

12、2年, 试点企业生鲜农产品产地直采比例将超过50%。这一指标将会提早实现。2 .零供关系仍需改善受危机影响，供应商的经营也面临很大的压力，特别是中小型供应商，出现利润下降、资金短缺等情况。 他们对帐期更加看重，甚至要求缩短帐期。超市企业由于频繁促销，有的时候在商品价格、结算方式上会 与供应商产生分歧。但大部分企业在采取一些积极的举措改善零供关系，如建立供应链平台，通过系统对 帐，有的连锁企业与金融机构合作，为供应商提供信用担保与结帐服务。3 .行业创新不断深化受行业竞争与金融危机的双重影响，超市企业迫切需要改变同质化竞争的局面，实现差异化经营。一年 多以来，行业中出现了高端超市、生鲜超市、社区

13、超市等具有明显特点的细分业态，超市的经营管理水平 得到深化。一些新的技术也得到了推广与应用。4 .外资主导大型超市不管是从数量规模上，还是从经营效率上，外资大型超市都要明显强于内资。即使在是金融危机下，外 资大型超市的开店速度并没有减缓，区域布局更加合理，优势更加明显。二.百货店百货业态受危机影响较大，但从长期看，中国的消费升级要经历一个较长的时期，百货业仍将是一个持 续较快进展的零售业态。除上述共性问题外，有下列几个明显的特点：1 .业态进一步细分近几年，百货店的商品结构与业态定位经历了多次变化，实现从传统百货业向现代百货业的转变。2008 年以来，百货店的业态细分更加明显，出现了折扣店、社

14、区百货、时尚百货、精品百货、购物中心型百货 等不一致定位，目标越来越清晰。2 .分销渠道急需变革目前，白货品牌商品大多采取分级经销代理的方式,在特定的区域内只能由特定的经销/代理商提供商品， 连锁经营、集中采购的优势无法表达。百货连锁企业需要通过终端渠道的力量，逐步改变这种分销模式。些大型连锁百货企业已经开始了这方面的努力。3 .服务水平加强在企业调查与实际消费中，我们体会到百货店的版务水平得到了明显的加强。有的百货店扩大了服务台 的面积，提供更多的服务；有的把服务台设置在更加醒目的黄金位置：有的设立了环境舒适的VIP中心； 有的开展VIP沙龙，凝聚VIP客户。4 .全线折扣影响利润2008年

15、下半年以来，百货业进行了大规模的促销打折，一些企业甚至是全线折扣，带来了 些负面的 影响。方面企业的毛利水平下降，另一方面，消费者的购买行为也受到影响，即不打折不购物。另外新开百货店也出现了专柜招商周期延长、招商资源减少的情况。三.便利店受生活方式、消费习惯等因素限制，近些年便利店尽管进展速度较快，但效益状况并不乐观，在金融危 机下，便利店更需要突破。有下列几个明显特点：1 .异业竞争力加强。特别是超市的创新经营，延长了营业时间、与社区的关系更密切、提供更多的便利性服务，这些举措都 在一定程度上抢占了便利店的市场份额。2 .注重鲜食产品开发便利店区别于其它业态的一个重要特点是鲜食产品突出，能够

16、提供简单的餐食。鲜食商品的好坏决定了 便利店经营的成败。有的企业通过参股生产厂家，操纵上游渠道：有的企业开发了品种多样的自有品牌商 品。3 .提高物流配送能力便利店营业面积小，店面几乎没有储存货物的空间，因此需要频繁补货。外资便利店基本能实现一日二 配，内资便利店至大多能够一日一配。一些集团企业的便利店业态原先大多与超市业态共用配送中心，目 前越来越多的便利店开始自建配送中心。4 .整合网点资源便利店的规模特点明显，只有取得适当的有效规模才有可能实现盈利。2008年，行业出现了明显的整合。如好德与可的的合并。有的企业为r提高效率，选择关闭经营不善或者难于管理的门店。四.家电受房地产市场低迷的影响，家电零售企业面临很大的困难。家电业态的要紧特点：1 .探索新的经营模式2 .系统能力提升家电企业在近年来的快速进展中，要紧是采购驱动，管理比较粗放。通过信息化等手段提高自身营运 能力，实现门店经营驱动的经营方式，是家电业态的重要选择。3 .厂商渠道的竞争家电厂家自建的专卖店是二线下列市场家电销售的重要渠道。为了加强对市场的覆盖与对渠道的掌控力 度，一些家电厂商纷纷建立品牌专卖店，对连锁家电企业形成竞争。