环境与可靠性业务管理系统(V3.0)项目需求说明书.pdf

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1、 环境与可靠性业务管理系统（V3.0）用户需求说明书 二一八年三月 编制：日期：审核：日期：标审：日期：批准：日期：目 录 1 编写目的.1 1.1 文档目的.1 1.2 读者对象.1 1.3 术语与缩写解释.1 2 项目背景.1 2.1 项目概述.1 2.2 项目建设目标.1 3 用户需求.2 3.1 整体业务流程.2 3.2 功能性需求.3 3.2.1 基础配置.3 3.2.2 报价模块.4 3.2.3 订单模块.5 3.2.4 样品模块.7 3.2.5 报告模块.8 3.2.6 统计报表.9 3.2.7 系统接口.9 3.2.8 材料失效分析子系统.10 3.2.9 合同执行监控.10

2、3.2.10 合同关闭.10 3.2.11 合同台账.11 3.2.12 订单核准延期或取消.11 3.2.13 开票申请.12 3.3 非功能性需求.12 3.3.1 平板化试点.12 4 需求双方确认.13 1 1 编写目的 1.1 文档目的 为了指导环境与可靠性业务管理系统（V3.0）的设计和开发，根据软件工程的一般规范编写了环境与可靠性业务管理系统（V3.0）需求说明书。本文档的目的是确定系统开发的范围，反映出系统的结构，为系统需求人员、设计人员、开发人员、维护人员和业主方提供共同的协议而创立基础，对系统需求的实现作使命描述，作为软件人员进行设计和编码的基础；作为需求人员和设计人员之间

3、的共同文档，为双方相互了解提供基础。1.2 读者对象 本文档的适用范围为项目的业主方、受委托方的相关人员。1.3 术语与缩写解释 序号 名称 概述 1 2 3 4 5 2 项目背景 2.1 项目概述 本期项目在环境与可靠性业务管理系统一期、二期的基础上，根据环境测验中心业务流程变化及精益管理要求，对业务流程进行改造，加强合同和财务管控，降低业务风险。2.2 项目建设目标 为了实现公司合同化及财务风险规避的管控要求，对环境测验中心业务流程进行梳理、调整，按照合同和财务管控要求，对系统进行升级。同时，为了提升实验室精益管理，在全国各实验室内推动平板化试点，提升工程师在实验过程的数据处理效率。2 3

4、 用户需求 3.1 整体业务流程 本次流程涉及到调整的关键点如下：1、业务员发起报价，测试项目从标准（历史）报价库进行选择。2、提供 5 种类型的合同模板，对应合同金额 5 万以下、5 万-20 万单次、5 万-20 万月结、20 万以上单次、20 万以上月结。系统根据报价金额和所选的结算方式，自动匹配合同模板，内容根据表单填写的信息自动填充。3、针对单次合同，在样品管理员收到样品核实以后，由业务员发起预付款回款确认申请，可上传回款凭证，财务中心进行确认，对确认时间（4 个工作时）加入预警监控。4、在报价环节，如果客户终止合作，业务员可以终止报价合同。5、针对测试过程中或发送收费通知单、服务确

5、认表以后，客户追加测试或追加报告等涉及报价变动，需要由客服人员发起合同变更流程，关联委托单，上传客户签订的委托单及报价单变更申请表扫描件，发送实验室主任审核，审核通过上呈中心总监审批，审批通过后，由客服人员对委托单进行编辑，并提示项目主管。系统记录有变更的字段信息的变更前后内容、操作人员、时间，形成修改记录日志，可以进行查询追溯。6、能够识别有价格变更的委托单。7、实验完工和报告完工后，委托单自动完工，系统根据合同条款约定，是先发证书还是先付款，如果是先发证书，由报告文员打印、发放报告。8、委托单自动完工后，由系统自动发起订单核准，将收费通知单、服务确认表以邮件通知客户和业务员。9、客户接收到

6、收费通知单和服务确认表后，如果有追加测试或追加报告等涉及价格变更，需要由客服人员发起合同变更流程，同时客服人员延期/取消订单核准。针对合同变更有 2 种情况 1）.追加项目，由客服取消订单核准，并根据合同变更流程的修改要求，撤销委托单完工状态，编辑委托单，由工程师对追加项目进行测试。2）.追加费用，由客服进行延期操作，默认 2 个工作日后系统自动发起开票申请。3 10、如果客户在 3 个工作日内无异议，系统自动生成开票申请，财务中心查看开票申请后，进行开票。11、对于非月结合同，需要将开票结果通知业务员和客户，由业务员发起回款确认申请。财务进行回款确认。对于月结合同，由财务中心直接进行回款确认

7、。对回款确认时间（4 个工作时）加入预警监控。12、针对月结合同，由财务中心进行回款确认，以报告完工时间+8 天计算回款时间，进行到期预警监控。13、形成应收账款表。14、针对单次合同，以委托单全部回款后系统自动关闭。月结合同，以所有订单全部回款后系统自动关闭。15、关键节点监控，在录单、开案、派单、评审、排期、报告预警监控基础上，增加财务预付款和回款确认时间监控。16、合同台账，可查询，环境测验中心可查看全部合同信息，财务中心可查看合同表单。3.2 功能性需求 3.2.1 基础配置 3.2.1.1 标准（历史）报价库 3.2.1.1.1 概述 增加标准报价库。保留现有的项目参考库，增加标准报

8、价库，逐渐引导业务员使用标准报价库。3.2.1.1.2 业务流程 无。3.2.1.1.3 业务描述 保留现有的项目参考库，增加标准报价库，逐渐引导业务员使用标准报价库。标准报价库格式，一个标准对应多个测试项目，一个测试项目可对应多个不同型号的设备，设备费用不同。4 试验项目 测试条件 使用设备 标准号 接插件型号数 测试端子总数 样品 数量 每批次样品数量 批次 每批次试验量 试验 总量 试验量单位 基本金 单价 总价(元)是否相乘 备注 5.2.1 外观检查 评判外观 标准光源箱 Q JLY J7110195D 3 5 3 1 3 1 3 项 0 500 22500 是 5.2.2 尺寸检查

9、 检查端子尺寸 影像测量仪 3 1 3 1 3 项 0 1000 3000 否 5.2.9 端子防退位 测量端子接触距离 显微镜 3 1 3 1 3 件 0 300 900 标准报价库由授权的配置管理员进行维护，业务员和技术支持人员可查看。业务员在报价时可查看、选择，先选择标准，再选择测试项目。业务员可修改测试项目的接插件型号数、测试端子总数，系统根据是否相乘的条件，按接插件型号数*测试端子总数*试验总量*单价+基本金计算总价。3.2.1.1.4 参考资料 3.2.2 报价模块 3.2.2.1 报价编辑 3.2.2.1.1 概述 增加测试项目从标准报价库进行选择。5 其他优化需求。3.2.2.

10、1.2 业务流程 无 3.2.2.1.3 业务描述 添加主机厂和验证类型；添加注意事项并添加到泡泡消息中；项目的选择修改为先选择标准再选择项目的模式；标准报价调整后的改造。3.2.2.1.4 参考资料 无 3.2.2.2 报价审核 3.2.2.2.1 概述 优化技术支持审核需求。3.2.2.2.2 业务流程 无 3.2.2.2.3 业务描述 技术支持审核添加注意事项并添加到泡泡消息中；技术支持在微信端审核时也添加实验室和主机厂选择的功能。3.2.2.2.4 参考资料 无 3.2.3 订单模块 3.2.3.1 订单编辑 3.2.3.1.1 概述 优化委托单内容。3.2.3.1.2 业务流程 无

11、3.2.3.1.3 业务描述 6 添加主机厂和验证类型修改功能；添加资质录入；项目的选择修改为先选择标准再选择项目的模式；标准报价调整后的改造。3.2.3.1.4 参考资料 无 3.2.3.2 开案 3.2.3.2.1 概述 针对单次合同开案条件，增加预付款=30%回款判断。需从财务系统同步预付款回款数据。3.2.3.2.2 业务流程 无 3.2.3.2.3 业务描述 开案添加注意事项并添加到泡泡消息中;添加开案预付款控制，需从财务系统同步预付款回款数据。3.2.3.2.4 参考资料 无 3.2.3.3 费用核准 3.2.3.3.1 概述 对于单次合同还是月结合同，都是以委托单实验完工和报告完

12、工后，由客服发起核准。3.2.3.3.2 业务流程 无 3.2.3.3.3 业务描述 费用核准必须先报告完工；添加发放确认和发放调整；收费单模版调整。7 3.2.3.3.4 参考资料 无 3.2.3.4 订单查询 3.2.3.4.1 概述 优化查询结果界面。3.2.3.4.2 业务流程 无 3.2.3.4.3 业务描述 订单查询和订单收费核准查看统计显示内容修改为：总报价，参考总价，总折扣，已开票，已回款。3.2.3.4.4 参考资料 无 3.2.4 样品模块 3.2.4.1 快递接收 3.2.4.1.1 概述 增加快递接收模块。3.2.4.1.2 业务流程 无 3.2.4.1.3 业务描述

13、登记；打印标签；修改；删除；查询 3.2.4.1.4 参考资料 无 8 3.2.4.2 快递领取 3.2.4.2.1 概述 增加快递领取模块。3.2.4.2.2 业务流程 无 3.2.4.2.3 业务描述 领用；查询。3.2.4.2.4 参考资料 无 3.2.5 报告模块 3.2.5.1 报告编辑 3.2.5.1.1 概述 优化报告完工控制及展现界面。3.2.5.1.2 业务流程 无 3.2.5.1.3 业务描述 添加报告完工必须先试验完工的控制;报告编制列表添加分包报告显示；报告编辑页面可以去掉订单分包号；根据订单选择的资质隐藏报告内容。3.2.5.1.4 参考资料 无 3.2.5.2 发放

14、打印 3.2.5.2.1 概述 订单完工后，根据合同条款约定，控制报告发放、打印。3.2.5.2.2 业务流程 9 无 3.2.5.2.3 业务描述 合并报告打印和发放；添加发放和下载报告的控制；订单完工后，根据合同条款约定，控制报告发放、打印；添加一键发放和禁止功能。从财务系统同步回款信息。3.2.5.2.4 参考资料 无 3.2.6 统计报表 3.2.6.1 核准产值 3.2.6.1.1 概述 优化分包项目产值核准的计算规则。3.2.6.1.2 业务流程 无 3.2.6.1.3 业务描述 对于分包的项目产值，主单占 20%，子单占 80%。3.2.6.1.4 参考资料 无 3.2.7 系统

15、接口 3.2.7.1 概述 环境业务系统与财务系统的合同、财务数据对接。3.2.7.2 业务流程 无。3.2.7.3 业务描述 环境业务系统与财务系统的合同、财务数据对接。包括：1）.环境业务系统从财务系统同步预付款回款数据。10 2）.环境业务系统从财务系统同步回款信息。3.2.7.4 参考资料 无 3.2.8 材料失效分析子系统 3.2.9 合同执行监控 3.2.9.1 概述 对合同的执行情况进行监控。3.2.9.2 业务流程 无。3.2.9.3 业务描述 对合同的执行情况进行监控，监控内容：合同编号、客户、未完工金额、已完工金额、已开票金额、已回款金额。3.2.9.4 参考资料 无 3.

16、2.10 合同关闭 3.2.10.1 概述 针对单次合同还是月结合同，以委托单全部回款后系统自动标识合同状态为关闭状态。3.2.10.2 业务流程 无。3.2.10.3 业务描述 针对单次合同还是月结合同，以委托单全部回款后系统自动标识合同状态为关闭状态。系统需记录关闭时间。11 3.2.10.4 参考资料 无 3.2.11 合同台账 3.2.11.1 概述 以列表呈现全部有效的合同（即回签生效的合同），按授权查询、查看合同及详细信息。3.2.11.2 业务流程 无。3.2.11.3 业务描述 以列表呈现全部有效的合同（即回签生效的合同），按授权查询、查看合同及详细信息。可查看合同对应的订单内

17、容、检测数据、报告。3.2.11.4 参考资料 无 3.2.12 订单核准延期或取消 3.2.12.1 概述 若客户追加测试或追加报告等涉及报价变动，由客服将订单核准延期或取消。3.2.12.2 业务流程 无。3.2.12.3 业务描述 若客户追加测试或追加报告等涉及报价变动，由客服将订单核准延期或取消。针对合同变更有 2 种情况。1.追加项目，由客服取消订单核准，并根据合同变更流程的修改要求，改变委托单完工状态，编辑委托单，由工程师对追加项目进行测试。2.追加费用，由客服进行延期操作，默认 2 个工作日后系统再自动发起开票申请。3.2.12.4 参考资料 无 12 3.2.13 开票申请 3

18、.2.13.1 概述 3 个工作日内客户无异议，系统自动生成开票申请，财务人员可查看申请记录，进行开票。3.2.13.2 业务流程 无。3.2.13.3 业务描述 3 个工作日内客户无异议，系统自动生成开票申请，财务人员可查看申请记录，进行开票。对于非月结合同，需将开票结果邮件通知业务员和客户。系统需推送合同内容和核准金额到财务系统。3.2.13.4 参考资料 无 3.3 非功能性需求 3.3.1 平板化试点 在环境测验中心全国实验室推广工程师应用平板化试点，每个实验室配置2 台平板。需要实验室内部部署无线网络支持。13 4 需求双方确认 本需求文档建立在双方对需求的共同理解基础之上，是后续开发、验收的依据。经甲乙双方签字确认后，最终确定。如果需求发生功能新增、功能变更等影响性较大的变化时，需提出正式的书面要求，并且必要时双方需协商成本、资源以及进度安排等，最终形成书面说明才可生效。