某投资公司公益信托部客户管理专责职务说明书.pdf

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1、 岗位名称 客户管理专责 岗位编号 所在部门 公益信托部 岗位定员 直接上司 公益信托部经理 薪资等级 直接下级 无 薪酬种类 所辖人员 无 岗位剖析日期 本职：辅助部门经理肩负设计、管理分管客户业务，保护客户关系，为客户供给业务信息，管理档案及编制、报送报表等工作 职责与工作任务：职责表述：负责建立客户管理台账 工作时间百分比：负责制定本部食客户台账管理方法，上报领导审批 频率：次年 职 负责建立客户管理台账 ，记录客户资本余额、利息及有关改动事 频率：次天 项，对不一样客户财产分立管理 责 工作 一 负责准时与计划财务部查对公益信托资本的计息状况 频率：次季 任务 负责向客户及信托督查人照

2、实报告客户资本的运作状况，包含资本 用途、资本利润、风险状况、将来利润预期及有关本部门办理公益 频率：次月 信托其余事务的状况 职责表述：负责准时上报旬报、月报、季报、年报 工作时间百分比：职 负责按期从客户、业务人员及有关部门采集业务数据，并对所采集 频率：次周 责 工作 到的业务数据进行分类、剖析并汇总 二 任务 负责依照企业有关规定和部门业务特色编制业务报表，依照企业报 频率：次周 送报表的时间和种类要求按期上报 职责表述：负责保护客户关系 工作时间百分比：负责按期或不按期走访客户，实时向客户供给有关公益信托业务方 面的信息，包含客户利润状况、利息、国家有关政策的调整、公益 频率：平时

3、职 信托新产品概略，企业其余信托产品信息等 责 工作 负责为客户供给随时查账、计算利息、打印对账单等各项服务 频率：平时 三 任务 频率：次周 负责接受客户对有关产品和疑难问题的咨询 负责将客户的要求及有关客户的其余方面的信息实时反应到部门 频率：平时 领导和有关部门 职责表述：负责部门内部档案管理 工作时间百分比：负责采集、汇总、整理客户和业务人员供给的本部门业务所波及的 职 合同、拜托协议、贷款协议、借条、来往文件、利息单等业务传票 频率：平时 等业务票据和资料文件 责 工作 成立健全业务档案，做出档案详尽目录，进行立卷、归档并妥当保 四 任务 频率：次月 存，并实时更新、增补业务资料 仔

4、细履行档案查阅规定，禁止没关人员查阅档案，并实时回收借出 频率：平时 档案 职责 职责表述：达成上司交办的其余工作 工作时间百分比：五 权利：本部门工作的建议权 有关客户台账管理的建议权和实行权 客户关系协调方面的建议权和实行权 工作协作关系：计划财务部、信托理财部、资本管理部、市场发展部、人力资源部、综合管理部、法律稽 内部协调关系 查部等 开户银行、人行，省科技基金企业、省财政厅社保处、综合处、欠债处，省劳动厅，省、外面协调关系 市住宅资本管理中心等客户 任职资格：教育水平 大学专科及以上学历 专业 金融专业、财会专业、市场营销专业、经济学专业、工商管理专业等 培训经历 公益信托知识培训，市场营销培训、公共关系培训、人际关系培训、有关政府财经政策方 面培训、档案管理知识培训、财务会计知识培训、统计知识培训 经验 年以上工作经验，年以上有关业务岗位工作经验 知识 精通信托专业知识，掌握市场营销知识，具备金融、财会、人际交流、工商管理等方面知 识 技术技巧 熟习办公软件，具备优秀的网络知识，拥有必定的写作能力 其余：使用工具设施 计算机，一般办公设施（电话、传真机、打印机、网络、文件柜）档 案柜 工作环境 一般工作环境 工作时间特色 正常工作时间 所需记录文档 各样文件、计划、总结、行业信息资料、客户有关资料、合同或法律文本、研究报告 备注