谢技武成功计划书精编版.pdf

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1、谢谢技技武武成成功功计计划划书书文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）成功计工作计划目标订定（目标订定（PLANPLAN）收入目标活动目标荣誉与自我成长目标梦想板执行（执行（DODO）每日工作活动计划客户 1001.准保户统计表2.准保户分析表3.CSI 卡增员 1001.增员统计表2.增员档案检视与评估（检视与评估（REVIEWREVIEW）销售目标与成果增员目标与成果年度活动量回顾与评估划书目标订定（目标订定（PLANPLAN）收入目标收入目标依个人财务之需订定个人年度财务目标活动目标活动目标依收入目标订定所需活动目标荣誉与自我成长目标荣誉与

2、自我成长目标依个人学习及成就动机订定荣誉及自我成长目标梦想板梦想板将个人的梦想目标贴在板上时时自我激励执行（执行（DODO）每日工作活动计划每日工作活动计划每日活动行程之计划、记录客户 100销售计划中保户资料之分析、统计与建立增员 100销售计划中保户资料之统计与建立1.准保户统计表2.准保户分析表3.CSI 卡1.增员统计表2.增员档案检视与评估（检视与评估（REVIEWREVIEW）销售目标与成果销售目标与成果评估销售目标每月成果增员目标与成果增员目标与成果评估增员目标每月成果年度活动量回顾与评估年度活动量回顾与评估活动量统计总表（周、月、季、年）收入目标储蓄，为将来打算我想要存储蓄，为

3、将来打算我想要存.储蓄项目每月金额储蓄储蓄1.寿险（个人及家庭）2.存款3.跟会4.投资5.其它储蓄总计储蓄总计开销，维持生活与经营事业我需要准备开销，维持生活与经营事业我需要准备.支出项目每月金额基本生活费基本生活费年度合计*12年度合计*12个人或家庭的食、衣、行等一般基本生活开销及杂费房租或房贷费房租或房贷费*12个人或家庭的房租或房贷费子女教育费子女教育费*12子女的教育、保姆费及其它有关的费用支出营业费用营业费用*12信件邮资费、赠品费、工作交际费、进修费、营销（电话、广告、文具、DM）费及其它费用休闲活动费休闲活动费*12休闲、度假、旅游、娱乐、交际、社团活动、各项礼金等费用其它其

4、它*12给亲人生活费、各种捐赠布施或周转金等费用年度各项产业保险及税金年度各项产业保险及税金房屋、地价、车牌照、燃料、保险等费用开销总计开销总计储蓄总计储蓄总计+开销总计开销总计-续期收入续期收入-其它收入其它收入=年度年度 FYCFYC 目标值目标值加加减减减减等于等于年度年度 FYCFYC 目标值目标值每月每月 FYCFYC 目标值目标值每周每周 FYCFYC 目标值目标值活动目标先将去年经验值求出，再计算今年销售活动目标。若您是新人请和您主管讨论：去年销售经验值去 年 佣 金 率去年总 FYC去年总 FYP去年每件平均 FYC去年总 FYC去年总寿险件数元去 年 成 交 率去年总成交件数

5、去年总销售访谈次数 去 年 面 谈 率去年总销售访谈次数去年总接近人数 去 年 接 近 率去年总接近人数去年总准保户人数今年销售目标销售流程要点年活动目标 月活动目标 周活动目标6 年度 FYC 目标值（收入目标）5 年度 FYP 目标值（6去年佣金率）C 成交件数（6去年一件平均 FYC）件件件I 销售访谈次数（C去年成交率）人次人次人次A 接近人数（I去年面谈率）人次人次人次P 准保户人数（A去年接近率）人人人去年增员经验值去 年 增 员 率去年总报聘人数去年总查证面谈人次 去年查证面谈率去年总查证面谈人次去年总初次面谈 人次去年初次面谈率去年总初次面谈人次去年总增员接触 人次去年增员接触

6、率去年总增员接触人次去年总取得名单 人数今年增员目标增员流程要点年活动目标 月活动目标 周活动目标REP 报聘人数人人人RF 查证面谈（REP 增员率）人次人次人次RI 初次面谈（RF查证面谈率）人次人次人次RT 增员接触（RI初次面谈率）人次人次人次RC 取得名单（RT增员接触率）人人人荣誉与自我成长目标公司荣誉：成果目标及计划内容保险界荣誉：百万圆桌会议（MDRT）自我成长计划：（课程、资格取得、进修、训练等）寿险管理师（ROMA）梦想版每一个人都有梦想，将您的梦想拍成照片贴于此板，每日看它三回，时时激励自己，您一定会实现！相片黏贴处我对自己的期许：我对自己的期许：月日（周）08:0008

7、:0009:0009:0010:0010:0011:0011:0012:0012:0001:0001:0002:0002:0003:0003:0004:0004:0005:0005:0006:0006:0007:0007:0008:0008:0009:0009:00本日收入（要保件 FYC）.本日实际支出 .本日结余 .准保户分析表客户来源A.亲戚或朋友 F.以前或现在分的邻居B.同学或校友 G.以前或现在数的同事C.宗教朋友 H.社交团体所认识的人D.军中的朋友 I.配偶或子女所认识的人E.生意往来的朋友 J.嗜好方面的朋友25 岁以下1年25-34 岁2龄35-44 岁245 岁以上210

8、 万以下1年10-15 万3收15-20 万5入20-25 万725 万以上10婚单身1姻单身有子女5状已婚没有子女3况已婚有子女5认2 年以内1识2-5 年3多久 5 年以上5认泛泛之交1识普通朋友3程度 熟朋友5一没见过1年1-2 次3联次 3-5 次5络数 超过 5 次7接非常困难1触有困难2难容易5易度 很容易7介不好1绍还好2客能 不错5户力 很好总分备注7准准保保户户统统计计表表填报人：编号客户姓名推介人/干系重点记录等级（注一）关系：指推介人与客户之关系（注二）等计划分 A：3025 分，身体健康，有购买能力，有投保意愿 B：25 分20 分，值得继续追踪踪 C：20 分15 分，保持联络即可 D：15 以下，放弃增增员员统统计计表表填报人：增员对象姓名 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.推介人/关系接触日期安排面谈日期重点记录等级业务代表介绍名他人介绍名自我观察名（注一）关系：指推介人与被增员者之关系（注二）等级区分 A：能力爱强，意愿高 B：值得继续追踪 C：保持联络即可 D：放弃