CRM销售过程管理维护操作手册.pdf

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1、版档编号：版档编号：LS-SCM-12LS-SCM-12版版 本本 号：号：V1.0V1.0密密级：中级级：中级蓝蓝 山山 屯屯 河河 化化 工工 有有 限限 公公 司司 CRCR M M 操操 作作 手手 册册销售过程管理销售过程管理金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司20112011 年年 10 10 月月金蝶软件(中国)有限公司第 1 页，共 36 页版权所有翻版必究文档控制文档控制更改记录更改记录日期作者版本1.0更改参考2011-10-17李红芳分发分发拷贝号名字业务组织/职位金蝶软件(中国)有限公司第 2 页，共 36 页版权所有翻版必究目录蓝蓝 山山 屯屯 河河 化化

2、 工工 有有 限限 公公 司司 C CR RM M 操操 作作 手手 册册.1.1手册概述手册概述.5.51 1用户操作指南用户操作指南.5.51.11.1系统登录操作流程系统登录操作流程.5 51.21.2CRMCRM 操作流程操作流程.6 61.31.3用户个性化设置操作说明用户个性化设置操作说明.错误！未定义书签。1.41.4客户管理客户管理.错误！未定义书签。1.4.1名词解释.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.2业务场景.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.3流程说明.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.4客户档案.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4

3、.4.1客户档案新增.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.4.1.1.【操作路径】错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.4.1.2.【栏位说明】1.4.4.1.3.【操作说明】1.4.4.2客户档案修改.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.4.2.1.【操作路径】错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.4.2.2.【栏位说明】1.4.4.2.3.【操作说明】1.4.4.3客户档案提交.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4

4、.4.3.1.【操作说明】错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.4.3.2.【系统业务规则】1.4.4.4客户档案删除.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.4.4.1.【操作说明】金蝶软件(中国)有限公司第 3 页，共 36 页版权所有翻版必究错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.4.4.2.【系统业务规则】1.4.4.5客户档案审核/反审核.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.4.5.1.【操作说明】错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.4.5.2.【

5、系统业务规则】1.4.4.6客户档案查看.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.4.6.1.【操作说明】错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.4.7客户档案查询.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.4.7.1.【操作说明】错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.4.7.2 查询方案设定：.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.4.8客户档案分配/回收负责用户.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.4.8.1.【栏位说明】错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.4.8.2.【操作说明】

6、1.4.4.8.3.【系统业务规则】1.4.4.9客户档案分配/回收共享成员.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.4.9.1.【栏位说明】错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.4.9.2.【操作说明】1.4.4.9.3.【系统业务规则】1.4.4.10 客户档案附件管理.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.5联系人.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.5.1联系人新增.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.5.1.1.【操作路径】错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误

7、！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4.5.1.2.【栏位说明】1.4.5.1.3.【操作说明】金蝶软件(中国)有限公司第 4 页，共 36 页版权所有翻版必究手册概述手册概述通过手册的描述，可以使系统用户能够基本了解CRM 系统相关的业务流程、基础操作；可以协助操作员正确完成日常工作，规范日常操作。此手册也是岗位操作标准。1 1用户操作指南用户操作指南1.11.1 系统登录操作流程系统登录操作流程1、在浏览器中打开网址http:/192.168.0.251:29668/easportal进入系统登录界面2、在登录界面输入用户名、密码（图1）金蝶软件(中国)有限公司第 5 页

8、，共 36 页版权所有翻版必究图 11.21.2 CRMCRM 操作流程操作流程操作路径操作路径:登录 EAS 系统后，点击CRM标签页，如下图所示。图 21.31.3 销售过程管理销售过程管理销售过程管理是企业销售管理体系中非常重要的环节之一,也是 EAS CRM 核心模块之一，主要包金蝶软件(中国)有限公司第 6 页，共 36 页版权所有翻版必究括销售线索管理、商机管理、销售报价管理、销售订单查询等功能，通过这些模块可以让企业实现销售过程中的自动化，从销售前端获取线索、商机、报价、到合同签订，再到销售执行过程中的订单跟踪，全面提高了数据流转的准确性和工作效率，方便企业合理配置资源、优化销售

9、过程管理、提供决策依据基础。销售过程管理模块根据销售组织进行系统隔离，只有用户所属组织为销售组织，且赋予销售管销售过程管理模块根据销售组织进行系统隔离，只有用户所属组织为销售组织，且赋予销售管理权限，销售管理模块中的销售线索，商机管理，销售报价等单据才能进行使用。理权限，销售管理模块中的销售线索，商机管理，销售报价等单据才能进行使用。1.3.11.3.1 名词解释名词解释销售线索：销售线索：是没有经过验证的、有待核实的销售消息，有可能是来自客户谈话过程中的一句话，或者是客户的一条新闻信息等。销售线索在销售管理体系中处于客户产生销售机会的最前端，通常由市场部门举办的市场活动、老客户的口碑推荐、新

10、客户的电话咨询、员工的客户拜访中产生，销售人员在持续的跟进过程中，推动销售线索的不断进展以达到成熟阶段后，公司就会把线索作为商机立项来重点跟踪，并持续投入人力、物力、财力以促进商机的最后成功。商机：商机：是客户具有明确购买意愿的销售机会，商机不同于线索，一般需要具有客户明确的购买预算、产品明细、功能要求、购买时间等具体的客户购买信息，商机可以由销售人员新建，也可以由线索转化成商机，当线索在跟进过程中，销售人员逐渐掌握了客户的购买信息后，就可以申请把线索转化成商机，一旦商机立项通过后，企业会调用一切可用资源组成商机支持团队如售前方案制作人员、技术支持服务人员、企业高层拜访等，配合商机销售负责人以

11、确保商机最大程度上达成成交。商机管理体现了企业对销售过程的管理，通过将销售过程分解为多个可执行、可跟踪的销售阶段，以量化企业对销售过程的全程掌控，做到合理分配企业资源，最大化企业资源的利用率。销售报价：销售报价：是销售人员对客户进行意向初访、深入沟通等几个销售阶段后，客户对公司的产品和各项规格指标有所了解，就会开始向销售人员进行询价，这时销售人员就需要根据客户的特定需求制定一份独立的销售报价方案给到客户，销售报价经过跟客户几次协商后，最后会确定一份有效的销售报价作为最终报价，本模块的销售报价为通用型报价单单据，不同于EAS 供应管理中的销售报价模块。1.3.21.3.2 业务场景业务场景销售过

12、程管理是企业销售过程中重要的一个环节，通常由企业的市场人员通过各种形式的市场活动进行线索挖掘，然后分配给相关的销售人员进行跟进，随着线索的不断地推进、发展达到成熟阶段后，销售人员报备给公司进行商机立项，公司优化配置资源，形成业务团队支持商机推进，商机在推进过程中根据公司的业务通常可以分为多个阶段进行，如客户访谈、需求沟通、方案制作、售前演示、合同谈判、签约等，期间业务团队中不同角色的成员在不同的阶段给予商机支持，以促进商机成交、签单，合同签订后交由公司其它业务部门负责销售后继流程处理，销售人员将精力投入下一个的线索跟进。金蝶软件(中国)有限公司第 7 页，共 36 页版权所有翻版必究1.3.3

13、1.3.3 流程说明流程说明1.3.41.3.4 基础资料准备基础资料准备1.3.4.11.3.4.1任任务类型务类型商机阶段任务中需要使用任务类型数据，操作如下图金蝶软件(中国)有限公司第 8 页，共 36 页版权所有翻版必究【任务编码】【任务名词】必填，【任务编码】按照一定的编码规则设定,如（RW001，RW002）1.3.4.21.3.4.2销销售阶段售阶段商机销售阶段中需要使用销售阶段数据，操作如下图【阶段编码】【阶段名称】必填，【阶段编码】按照一定的编码规则设定，如（JD001，JD002）1.3.4.31.3.4.3销销售方法售方法商机中需要使用销售方法数据金蝶软件(中国)有限公司

14、第 9 页，共 36 页版权所有翻版必究【方法编码】【方法名称】必填，【方法编码】按照一定的编码规则设定，如（FF001，FF002）1.3.51.3.5 授权说明授权说明XXX1.3.61.3.6 销售线索销售线索销售线索管理在销售管理体系中处于整个销售过程的最前端，来源有多方面，如由市场部门举办的市场活动、老客户的口碑推荐、新客户的电话咨询、业务员的客户拜访，销售人员在持续的跟进过程中，推动销售线索的不断进展以达到成熟阶段后，公司就会把线索作为商机立项来重点跟踪，并持续投入人力、物力、财力以促进商机的最后成功。1.3.6.11.3.6.1销销售线索新增售线索新增1.3.6.1.11.3.6

15、.1.1【操作路径】操作路径】在金蝶 EAS WEB界面，选择 CRM-销售过程管理-销售线索,双击打开【销售线索】管理界面如下图所示金蝶软件(中国)有限公司第 10 页，共 36 页版权所有翻版必究销售线索维护页面如下图：金蝶软件(中国)有限公司第 11 页，共 36 页版权所有翻版必究金蝶软件(中国)有限公司第 12 页，共 36 页版权所有翻版必究填表说明:1、【线索名称】【线索编码】【销售组织】【财务组织】【币别】【产品名称】【计量单位】【用户】【角色】必填2、【线索编码】编码规则定义，无需手动填写3、【角色】根据用户自动带出，可手动更改4、【财务组织】系统自动携带销售组织委托的财务组

16、织1.3.6.1.21.3.6.1.2【栏位说明】栏位说明】基本信息栏位说明：名称名称线索名称线索编码是销售线索的编码。必填必填是业务含义业务含义销售线索的名称。控制规则控制规则默认启用编码规则，启用编码规则后，在修改时客户档案的数据时不能修改编码。销售组织1、默认值取“如果当前登录组织是实体销售组织，则取当前组织是销售线索的销售组织信息。值”，否则为空；2、通过 F7 功能选择当前 CU 下的所有实体销售组织，且都是在用户业务组织范围内的销售组织数据；销售小组1、默认值取负责人员所在字段“销售组织”下的销售小组，如果否销售线索的销售小组信息。“销售组织”为空，则销售组值为空；如果销售组有多个

17、，则按销售组名称排序（升序）取第一个，否则为空；金蝶软件(中国)有限公司第 13 页，共 36 页版权所有翻版必究2、允许用户F7 从销售组中进行选择，销售小组为所选“销售组织”下的所有销售小组；财务组织是销售线索的财务组织信息。1、系统自动携带销售组织委托的财务组织；2、只读，用户不可修改。线索客户类型否销售线索的客户类型信息。1、单选框显示新客户/已有客户；2、如果用户选择是新客户，用需要录入客户信息，如果用户选择是已有客户用户可以通过 F7 选择当前登录用户所负责的及被共享的客户档案数据。客户客户编码否否销售线索的已有客户名称信息。销售线索的已有客户编码信息。通过 F7 选择客户数据。由

18、 F7 客户信息自动携带出客户编码。客户名称线索联系人类型否否销售线索的新客户名称信息。销售线索的联系人类型信息。1、单选框显示新联系人/已有联系人；2、如果用户选择是新联系人，用需要录入联系人信息，如果用户选择是已有联系人用户可以通过 F7选择当前登录用户所负责的及被共享的联系人档案数据。联系人联系人编码否否销售线索的已有联系人信息。销售线索的已有联系人编码信息。通过 F7 选择联系人数据。由 F7 客户数据自动携带出客户编码。联系人姓名联系人办公电话联系人移动手机联系人部门联系人性别联系人职务否否否否否否销售线索的新联系人姓名信息。销售线索的联系人办公电话信息。销售线索的联系人移动手机信息

19、。销售线索的联系人部门信息。销售线索的联系人性别信息。销售线索的联系人职务信息。金蝶软件(中国)有限公司第 14 页，共 36 页版权所有翻版必究联系人地址联系人电子邮件线索来源行业否否否否销售线索的联系人地址信息。销售线索的联系人电子邮件信息。销售线索的线索来源信息。销售线索的行业信息。通过 F7 功能从 EAS 辅助资料行业表中选择行业数据。预计成交日期线索分析结果预计总金额否否否销售线索的预计成交日期信息。销售线索的线索分析结果信息。销售线索的预计总金额信息。分录“意向产品”的“预计金额”字段之和，系统自动计算，用户不能修改。币别是否销售线索的币别信息。默认值取当前登录组织的记账组织的本

20、位币，允许手工修改币别。汇率销售线索的汇率信息。有币别自动携带出币别所对应的汇率，如果是本位币，汇率为 1，不允许客户修改。关闭原因执行状态否否销售线索的关闭原因信息。销售线索的执行状态信息。执行状态取值范围为：新建、执行中、成功关闭、失败关闭，系统自动修改，不允许用户手动修改。公司主页地址否否销售线索的公司主页信息。销售线索的地址信息。基本信息栏位-区域信息分组栏位说明：名称名称国家必填必填否否业务含义业务含义客户所在的国家信息。控制规则控制规则通过 F7 从辅助资料国家中选择。通过 F7 从辅助资料区域中选择，需要根据国家字段联动。通过 F7 从辅助资料省份中选择，需要根据区域字段联动。通

21、过 F7 从辅助资料城市中选择，需要根据省份字段联区域客户所在的国家的区域信息。省份否客户所在的省份信息。客户所在的城市信息。城市否金蝶软件(中国)有限公司第 15 页，共 36 页版权所有翻版必究动。区县否客户所在的区县信息。通过 F7 从辅助资料城市中选择，需要根据城市字段联动。分录-意向产品的信息栏位说明：名称名称产品编码必填必填否业务含义业务含义销售线索中的意向产品的产品编码信息。销售线索中的意向产品的产品名称信息。控制规则控制规则由 F7 产品名称自动携带出产品编码。产品名称是通过 F7 产品名称选择 EAS 的物料信息。规格型号否销售线索中的意向产品的规格型号信息。由 F7 产品名

22、称时自动携带。计量单位是销售线索中的意向产品的计量单位信息。由 F7 产品名称时自动携带。数量单价预计金额否否否销售线索中的意向产品的数量信息。销售线索中的意向产品的单价信息。销售线索中的意向产品的预计金额信息。系统自动计算“数量*单价”，不允许用户修改。备注否销售线索中的意向产品的备注信息。分录-共享成员的信息栏位说明：名称名称必填必填业务含义业务含义控制规则控制规则数据创建时，共享成员中自动加入一条默认数据，字段用户为创建用户，用户角色为负责人，该数据不能修改，当是共享成员的用户信息。数据保存后，用户可以通过“分配负责用户”功能，修改负责用户值。通过 F7 用户选择需要共享的用户。默认取值

23、为“个人关联数据查看角角色色”；是共享成员在当前数据中所对应的角色信息。通过 F7 角色选择需要的分配的角色信息。金蝶软件(中国)有限公司第 16 页，共 36 页版权所有翻版必究备注否共享成员的备注信息。系统信息栏位说明：名称名称创建人创建时间修改人修改时间审核人审核时间负责用户负责人创建组织创建单元单据状态部门必填必填否否否否否否否否否否否否业务含义业务含义系统字段，表示数据的创建人。系统字段，表示数据的创建时间。系统字段，表示数据的最后修改人。系统字段，表示数据的最后修改时间。系统字段，表示数据的审核人。系统字段，表示数据的审核时间。系统字段，表示数据的负责用户。系统字段，表示数据的负责

24、人员。系统字段，表示数据所创建的组织单元。系统字段，表示数据所创建的管理单元。系统字段，表示数据的状态。系统字段，表示数据创建人所在的部门。控制规则控制规则系统自动写入，只读状态，不能修改。系统自动写入，只读状态，不能修改。系统自动写入，只读状态，不能修改。系统自动写入，只读状态，不能修改。系统自动写入，只读状态，不能修改。系统自动写入，只读状态，不能修改。系统自动写入，只读状态，不能修改。系统自动写入，只读状态，不能修改。系统自动写入，只读状态，不能修改。系统自动写入，只读状态，不能修改。系统自动写入，只读状态，不能修改。系统自动写入，只读状态，不能修改。1.3.6.1.31.3.6.1.3

25、【操作说明】操作说明】操作前提操作前提1.单据的新增权限已经设置；2.单据的编码规则已经启用。操作步骤操作步骤步骤一：点击销售线索序时簿界面上的【新增】按钮，弹出销售线索新增画面。步骤二：录入销售线索的各字段，具体字段说明参见“栏目说明”一节。在此画面可以进行【新增】、【保存】、【提交】等操作。步骤三：点击菜单栏的【保存】按钮，可以对当前的销售线索数据进行保存。1.3.6.21.3.6.2销销售线索修改售线索修改操作同【销售线索新增】1.3.6.2.11.3.6.2.1【操作说明】操作说明】金蝶软件(中国)有限公司第 17 页，共 36 页版权所有翻版必究操作前提操作前提1.单据的修改权限已经

26、设置；2.审核的单据不能做修改操作；1.3.6.2.21.3.6.2.2【系统业务规则】系统业务规则】1.修改保存时，进行字段必录项的校验，保存后的数据可以在序时簿上能够查询；2.只有单据的负责用户可以进行操作。1.3.6.31.3.6.3销销售线索提交售线索提交1.3.6.3.11.3.6.3.1【操作说明】操作说明】销售线索的提交功能有 2 种方式：方式一方式一：从查看界面直接提交：在用户填写完销售线索信息，检查无误后保存，在销售线索序事薄页面可以查看到状态为保存的销售线索时。鼠标定位到指定的数据上，点击【查看】按钮，在查看界面进行数据提交。方式二：方式二：在修改界面直接提交：在用户填写完

27、销售线索信息，检查无误后不先保存，直接进行数据提交。区别：区别：方式一，先保存后提交，数据准确性高，有一个数据校验的一个过程；多两步操作方式二：直接提交，不保存，操作简便；数据容易错，导致修改麻烦1.3.6.3.21.3.6.3.2【系统业务规则】系统业务规则】1.提交时，进行字段必录项的校验，提交的数据可以在序时簿上能够查询；2.系统参数“销售线索提交后自动审核”设置为“是”时，销售线索提交后自动审核；3.只有单据的负责用户可以进行操作。1.3.6.41.3.6.4销销售线索审核售线索审核/反审核反审核1.3.6.4.11.3.6.4.1【操作说明】操作说明】操作前提操作前提1.单据的审核/

28、反审核权限已经设置；2.只有提交状态的单据才能进行审核操作；3.系统参数“销售线索提交后自动审核”设置为“是”时，销售线索提交后自动审核；4.只有审核状态的单据才能进行反审核操作；5.系统参数“销售线索允许反审核”设置为“是”时，反审核按钮为有效状态；1.3.6.4.21.3.6.4.2【系统业务规则】系统业务规则】1.反审核后的单据变为保存状态。金蝶软件(中国)有限公司第 18 页，共 36 页版权所有翻版必究2.只有单据的负责用户可以进行操作。1.3.6.51.3.6.5销销售线索关闭售线索关闭/反关闭反关闭1.3.6.5.11.3.6.5.1【操作说明】操作说明】操作前提操作前提1.单据

29、的关闭/反关闭权限已经设置；2.只有关闭状态的单据才能进行反关闭操作；3.3.系统参数系统参数“销售线索允许反关闭销售线索允许反关闭”设置为设置为“是是”时，反关闭按钮为有效状态；时，反关闭按钮为有效状态；1.3.6.5.21.3.6.5.2【系统业务规则】系统业务规则】1.反关闭后的单据变为关闭状态。2.只有单据的负责用户可以进行操作。1.3.6.61.3.6.6销销售线索生成新客户售线索生成新客户XXXX1.3.6.71.3.6.7销销售线索生成新联系人售线索生成新联系人XXX1.3.6.81.3.6.8销销售线索转商机售线索转商机XXX1.3.6.91.3.6.9销销售线索分配线索售线索

30、分配线索XXXXXX1.3.71.3.7 商机管理商机管理商机是客户具有明确购买意愿的销售机会，商机不同于线索，一般需要具有客户明确的购买预算、产品明细、功能要求、购买时间等具体的客户购买信息，商机可以由销售人员新建，也可以由线索转化成商机，当线索在跟进过程中，销售人员逐渐掌握了客户的购买信息后，就可以申请把线索转化成商机，一旦商机立项通过后，企业会调用一切可用资源组成商机支持团队如售前方案制作人员、技术支持服务人员、企业高层拜访等，配合商机销售负责人以确保商机最大程度上达成成交。商机管理体现了企业对销售过程的管理，通过将销售过程分解为多个可执行、可跟踪的销售阶段，以量化企业对销售过程的全程掌

31、控，做到合理分配企业资源，最大化企业资源的利用率。1.3.7.11.3.7.1商商机新增机新增1.3.7.1.11.3.7.1.1【操作路径】操作路径】在金蝶 EAS WEB 界面，选择 CRM-销售过程管理-商机金蝶软件(中国)有限公司第 19 页，共 36 页版权所有翻版必究商机维护页面如下图所示：金蝶软件(中国)有限公司第 20 页，共 36 页版权所有翻版必究金蝶软件(中国)有限公司第 21 页，共 36 页版权所有翻版必究填表说明：【商机名称】【商机编码】【财务组织】【币别】【销售方法】【当前销售阶段】【商机开始日期】【产品名称】等必填2、【商机编码】编码规则定义，无需手动填写3、【

32、财务组织】系统自动携带销售组织委托的财务组织4、【商机开始日期】审核后的商机开始时间不能在修改1.3.7.1.21.3.7.1.2【栏位说明】栏位说明】基本信息栏位说明：名称名称商机名称商机编码是必填必填是业务含义业务含义商机的名称信息。商机的编码信息。控制规则控制规则默认启用编码规则，启用编码规则后，在修改时客户档案的数据时不能修改编码。执行状态否商机的执行状态信息。执行状态取值范围为：新建、执行中、成功关闭、失败关闭，系统自动修改，不允许用户手动修改。财务组织是商机的财务组织信息。1、系统自动携带销售组织委托的财务组织；2、只读，用户不可修改。币别是否商机的币别信息。默认值取当前登录组织的

33、记账组织的本位币，允许手工修改币别。汇率商机的汇率信息。有币别自动携带出币别所对应的汇率，如果是本位币，汇率为 1，不允许客户修改。客户否商机的客户信息。默认值为空，通过F7 功能选择当前登录用户的所负责的及被共享的客户记录。主要联系人否商机的主要联系人信息。默认值为空，通过F7 功能选择当前登录用户的所负责的及被共享的联系人记录，且与客户关联的联系人记录。商机描述商机来源否否商机的商机描述信息。商机的商机来源信息。金蝶软件(中国)有限公司第 22 页，共 36 页版权所有翻版必究销售方法商机的销售方法信息。1、默认值取“当前管理单元的默认销售方法，如果没有，则递归取上级管理单元的默认销售方法

34、，直到根管理单元；如果都没有设置默认销售方法，则默认为空”；是2、用户可以通过 F7 选择当前管理单元下的及所有上级管理单元下的所有销售方法，且销售方法的状态必须为启用，3、选 F7 销售方法后，自动携带销售方法下所有销售阶段到“商机分录销售阶段”。当前销售阶段商机的当前销售阶段信息。1、由销售方法自动携带销售阶段，默认值取顺序号升序排列中的第一个销售阶段；是2、关闭后的商机置本字段为空；3、通过 F7 选择商机的销售阶段分录中的所有值；4、审核后的商机，本字段为只读，不允许修改。成功率（%）否商机的成功率信息。取商机所在阶段的成功率，不允许修改。销售组织否商机的销售组织信息。1、默认值取“如

35、果当前登录组织是实体销售组织，则取当前组织值”，否则为空；2、通过 F7 功能选择当前 CU 下的所有实体销售组织，且都是在用户业务组织范围内的销售组织数据；销售小组否商机的销售组信息。1、默认值取负责人员所在字段“销售组织”下的销售小组，如果“销售组织”为空，则销售组值为空；如果销售组有多个，则按销售组名称排序（升序）取第一个，否则为空；2、允许用户 F7 从销售组中进行选择，销售小组为所选“销售组织”下的所有销售小组；预计金额否商机的预计金额信息。金蝶软件(中国)有限公司第 23 页，共 36 页版权所有翻版必究实际成交金额预计成交日期注册时间关闭原因已转销售订单否否否否否商机的实际成交金

36、额信息。商机的预计成交日期信息。商机的注册时间信息。商机的关闭原因信息。商机的已转销售订单信息。系统控制，不允许修改。系统控制，不允许修改。系统控制，不允许修改。勾选表示已经生成过销售订单，系统控制，不允许修改。销售订单号否商机的销售订单号信息。生成销售订单后反写商机的本字段，显示为关联的销售订单号。商机开始日期是商机的商机开始日期信息。审核后的商机不允许修改。分录-意向产品的栏位说明：名称名称必填必填业务含义业务含义控制规则控制规则产品编码否产品名称是规格型号否计量单位否数量单价否否商机的意向产品的产品编码信息。由 F7 产品名称自动携带出产品编码。商机的意向产品的产品名称信息。通过 F7

37、产品名称选择 EAS 的物料信息。商机的意向产品的规格型号信息。由 F7 产品名称时自动携带。商机的意向产品的计量单位信息。由 F7 产品名称时自动携带。商机的意向产品的数量信息。商机的意向产品的单价信息。系统自动计算“数量*单价”，不允许用户修改。预计金额否商机的意向产品的预计金额信息。分录-商机阶段的栏位说明：名称名称阶段名称是必填必填业务含义业务含义商机的销售阶段的阶段名称信息。控制规则控制规则商机阶段由商机所选定销售方法自动携带出销售方法下的所有销售阶段，本字段锁定，不允许修改。阶段持续周期（天）否商机的销售阶段的阶段持续周期信息。阶段计划开始时间否商机的销售阶段的阶段计划开始时金蝶软

38、件(中国)有限公司第 24 页，共 36 页版权所有翻版必究间信息。阶段计划结束时间否商机的销售阶段的阶段计划结束时间信息。阶段实际开始时间否商机的销售阶段的阶段实际开始时间信息。阶段实际结束时间否商机的销售阶段的阶段实际结束时间信息。阶段成功率(%)预计金额状况说明否否否商机的销售阶段的阶段成功率信息。由销售阶段自动携带，允许修改。商机的销售阶段的预计金额信息。商机的销售阶段的状况说明信息。分录-阶段任务的栏位说明：名称名称阶段名称是必必填填业务含义业务含义商机的销售阶段任务的阶段名称信息。商机的销售阶段任务的任务名称信息。商机的销售阶段任务的任务预计开始时间信息。控制规则控制规则通过 F7

39、 功能选择商机中的所有销售阶段。任务名称是任务预计开始时间否任务预计结束时间否商机的销售阶段任务的任务预计结束时间信息。任务预计持续周期（天）否商机的销售阶段任务的任务预计持续周期信息。任务实际开始时间否商机的销售阶段任务的任务实际开始时间信息。任务实际结束时间否商机的销售阶段任务的任务实际结束时间信息。任务实际持续周期（天）否商机的销售阶段任务的任务金蝶软件(中国)有限公司第 25 页，共 36 页版权所有翻版必究实际持续周期信息。任务优先级否商机的销售阶段任务的任务优先级信息。任务执行状态否商机的销售阶段任务的任务执行状态信息。任务类型否商机的销售阶段任务的任务类型信息。通过 F7 功能选

40、择商机对应的销售方法中的任务类型，且状态为启用的所有数据。完成状况说明否商机的销售阶段任务的完成状况说明信息。分录-共享成员的信息栏位说明：名称名称必填必填业务含义业务含义控制规则控制规则数据创建时，共享成员中自动加入一条默认数据，字段用户为创建用户，用户角色为负责人，该数据不能修改，当是共享成员的用户信息。数据保存后，用户可以通过“分配负责用户”功能，修改负责用户值。通过 F7 用户选择需要共享的用户。默认取值为“个人关联数据查看角角色色”；是共享成员在当前数据中所对应的角色信息。通过 F7 角色选择需要的分配的角色信息。备注否共享成员的备注信息。系统信息栏位说明：名称名称创建人创建时间修改

41、人修改时间审核人审核时间必填必填否否否否否否业务含义业务含义系统字段，表示数据的创建人。系统字段，表示数据的创建时间。系统字段，表示数据的最后修改人。系统字段，表示数据的最后修改时间。系统字段，表示数据的审核人。系统字段，表示数据的审核时间。控制规则控制规则系统自动写入，只读状态，不能修改。系统自动写入，只读状态，不能修改。系统自动写入，只读状态，不能修改。系统自动写入，只读状态，不能修改。系统自动写入，只读状态，不能修改。系统自动写入，只读状态，不能修改。金蝶软件(中国)有限公司第 26 页，共 36 页版权所有翻版必究负责用户负责人创建组织创建单元单据状态部门否否否否否否系统字段，表示数据

42、的负责用户。系统字段，表示数据的负责人员。系统字段，表示数据所创建的组织单元。系统字段，表示数据所创建的管理单元。系统字段，表示数据的状态。系统字段，表示数据创建人所在的部门。系统自动写入，只读状态，不能修改。系统自动写入，只读状态，不能修改。系统自动写入，只读状态，不能修改。系统自动写入，只读状态，不能修改。系统自动写入，只读状态，不能修改。系统自动写入，只读状态，不能修改。1.3.7.1.31.3.7.1.3【操作说明】操作说明】操作前提操作前提1.单据的新增权限已经设置；2.单据的编码规则已经启用。操作步骤操作步骤步骤一：点击商机序时簿界面上的【新增】按钮，弹出商机新增画面。步骤二：录入

43、商机的各字段，具体字段说明参见“栏目说明”一节。在此画面可以进行【新增】、步骤三：点击菜单栏的【保存】按钮，可以对当前的商机数据进行保存。【保存】等操作。1.3.7.21.3.7.2商商机修改机修改1.3.7.2.11.3.7.2.1【操作说明】操作说明】操作前提操作前提3.单据的修改权限已经设置；4.审核的单据不能做修改操作；1.3.7.2.21.3.7.2.2【系统业务规则】系统业务规则】3.修改保存时，进行字段必录项的校验，保存后的数据可以在序时簿上能够查询；4.只有单据的负责用户可以进行操作。1.3.7.31.3.7.3商商机提交机提交1.3.7.3.11.3.7.3.1【操作说明】操

44、作说明】商机的提交功能有 2 种方式：方式一方式一：从查看界面直接提交：在用户填写完商机信息，检查无误后保存，在商机序事薄页面可以查看到状态为保存的商机时。鼠标定位到指定的数据上，点击【查看】按钮，在查看界面进行数据提交。方式二：方式二：在修改界面直接提交：在用户填写完商机信息，检查无误后不先保存，直接进行数据提交。金蝶软件(中国)有限公司第 27 页，共 36 页版权所有翻版必究区别：区别：方式一，先保存后提交，数据准确性高，有一个数据校验的一个过程；多两步操作方式二：直接提交，不保存，操作简便；数据容易错，导致修改麻烦1.3.7.3.21.3.7.3.2【系统业务规则】系统业务规则】4.提

45、交时，进行字段必录项的校验，提交的数据可以在序时簿上能够查询；5.系统参数“商机提交后自动审核”设置为“是”时，商机提交后自动审核；6.只有单据的负责用户可以进行操作。1.3.7.41.3.7.4商商机阶段推进机阶段推进商机根据其销售方法可以分成多个销售阶段进行推进，本功能就是把当前商机所处的销售阶段推进到下一个阶段，并生成商机推进单，用户在商机推进单中可以指定下一阶段，推进单审核后商机自动推进到指定的销售阶段中。1.3.7.4.11.3.7.4.1【操作路径】操作路径】XXX1.3.81.3.8 销售报价单销售报价单销售报价是市场销售过程中的重要环节之一，在销售人员对客户进行意向初访、深入沟

46、通等几个销售阶段后，客户对公司的产品和各项规格指标有所了解，就会开始向销售人员进行询价，这时销售人员就需要根据客户的特定需求制定一份独立的销售报价方案给到客户，销售报价经过跟客户几次协商后，最后会确定一份有效的销售报价作为最终报价。1.3.8.11.3.8.1销销售报价单新增售报价单新增1.3.8.1.11.3.8.1.1【操作路径】操作路径】在金蝶 EAS WEB 界面，选择CRM-销售过程管理-销售报价，双击如下图：金蝶软件(中国)有限公司第 28 页，共 36 页版权所有翻版必究金蝶软件(中国)有限公司第 29 页，共 36 页版权所有翻版必究金蝶软件(中国)有限公司第 30 页，共 3

47、6 页版权所有翻版必究填表说明：【报价单名称】【报价单编码】【客户】【销售组织】【产品名称】必填1.3.8.1.21.3.8.1.2【栏位说明】栏位说明】基本信息栏位说明：名称名称报价单名称报价单编码是必填必填是业务含义业务含义销售报价单的名称信息。销售报价单的编码信息。控制规则控制规则默认启用编码规则，启用编码规则后，在修改时客户档案的数据时不能修改编码。客户是否销售报价单的客户信息。通过 F7 功能选择当前登录用户的所负责的及被共享的客户数据。联系人销售报价单的联系人信息。通过 F7 选择当前登录用户的所负责的及被共享的联系人记录，且联系人是跟报价客户关联的记录。联系人手机号码办公电话传真

48、号码商机否否否否销售报价单的联系人手机号码信息。销售报价单的办公电话信息。销售报价单的传真号码信息。销售报价单的商机信息。由 F7 联系人自动携带，允许修改。由 F7 联系人自动携带，允许修改。由 F7 联系人自动携带，允许修改。通过 F7 功能选择当前登录用户的所负责的记录及被共享的商机数据。报价日期报价有效期至备注销售组织否否否销售报价单的报价日期信息。销售报价单的报价有效期至信息。销售报价单的备注信息。销售报价单的销售组织信息。必须大于等于“报价日期”。1、默认值取“如果当前登录组织是实体销售组织，则取当前组织值”，否则为空；2、通过 F7 功能选择当前 CU 下的所有实体销售组织，且都

49、是在用户业务组织范围内的销售组织数据；是销售小组否销售报价单的销售小组信息。1、默认值取负责人员所在字段“销售组织”下的销售小组，如果“销售组织”为空，则销售组值为空；如金蝶软件(中国)有限公司第 31 页，共 36 页版权所有翻版必究果销售组有多个，则按销售组名称排序（升序）取第一个，否则为空；2、允许用户 F7 从销售组中进行选择，销售小组为所选“销售组织”下的所有销售小组；币别销售报价单的币别信息。默认值取当前登录组织的记账组织的本位币，允许手工修改币别。销售报价单的汇率信息。有币别自动携带出币别所对应的汇率，如果是本位币，汇率为 1，不允许客户修改。报价金额否销售报价单的报价金额信息。

50、报价金额由系统自动统计，分录字段“金额”之和，也可以手动修改。1、当意向产品没有分录记录时，允许手动修改字段报价金额；2、当意向产品有分录记录时，且至少有 1 条是非赠品记录时，锁定字段报价金额，不允许修改。3、当意向产品有分录记录时，全部是赠品时，允许修改表头字段-报价金额。报价税额报价价税合计含税销售订单号否否否销售报价单的报价税额信息。销售报价单的报价价税合计信息。销售报价单的含税信息。销售报价单的销售订单号信息。系统自动计算，不允许修改。是否汇率系统自动计算，不允许修改。是系统自动勾选，不允许修改。销售报价转销售订单后，自动反写销售订单号，系统控制，不允许修改。分录-产品清单的信息栏位