白酒市场分析度报告.pdf
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1、白酒行业市场分析报告白酒行业市场分析报告 20042004 年年 7 7 月月目录:1、行业整体运行情况2、本月价格行情分析3、本月行业热点分析4、本月新品及研发动向分析5、本月营销策略分析6、趋势预测一、行业整体运行情况一年 12 个月,7 月份显得尤为特殊;因为它是承前半年启后半年的一个月;对企业来说,这个月既要总结前半年的得失,又要制定下半年的计划;据糖酒快讯网市场分析中心调查及部份公司公布的经营情况来看,上半年白酒行业总体经营状态较好;本月虽处于淡季,但总的说来,本月白酒行业整体情况运行情况良好;但企业内部调整多在这个月进行;泸州老窖、五粮液在经历高层人事变动后,作为过渡时期,本月工作
2、基本顺利,市场较为稳定;大多数白酒产品的市场表现良好,从价格上说,多数产品能维持原价不变,有少数产品还试探性地将价格微微上调,只有部分产品在部分地区采取了降价策略,以促进市场销售,不过幅度都不大;但新交法实施两个月以来,对白酒销量的影响已经开始逐渐显现,尤其是餐饮渠道的消费量有所下降;淡季7月仍然是企业开发新品的时机,从本月企业透露的新品开发信息可以看出,许多企业将新品开发定位于中高端产品;高档、超高档白酒阵营有望进一步扩大;二、本月价格行情分析二、本月价格行情分析7 月照理说应该是白酒行业的淡季,然而,各地激发出的白酒价格行情飚涨,几乎全线飘红,让人不得不让对白酒淡季的说法产生一点点怀疑;本
3、月,价格变化较大的几个城市,如广州、成都、济南、北京等地,大部分白酒终端商品价格都有变化,其中,茅台、五粮液、剑南春等几个大佬的价格上涨幅度比较大;相对来说,郑州、长沙和沈阳等几个地方,白酒终端市场的价格变化不是很明显,几乎都是维持上个月的价格;糖酒快讯市场分析中心对广州、成都、郑州、长沙、武汉、南京、沈阳、济南、北京、上海等 10个城市的15个白酒品牌进行了调查,调查的10个城市中,约80%的城市白酒价格波动明显,它们分别是:北京 10 个、济南 7 个、成都 6 个、广州 5 个、武汉 4 个、长沙 3 个、南京 2 个、沈阳 1 个;20%的城市的白酒价格波动不大,它们是上海和郑州;价格
4、波动品种在5个以上的城市有:北京、济南、成都、广州;调查数据显示:7 月白酒价格在华中地区总体波动不大,在华北和华南波动相对较强烈;以下是具体调查情况的图表分析:以下是具体调查情况的图表分析:注:注:商品采样原则商品采样原则,根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样,重复次数多的采为样本重复次数多的采为样本 样本价格确定原则样本价格确定原则,不同零售点零售价格的加权平均数不同零售点零售价格的加权平均数 表中“表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本北京白酒价格行情单位:元北京白酒价格行情单位:元,时间:时间:200
5、42004 年年 7 7 月月 6 6 日日品牌52o 五粮液38o 茅台52o 剑南春52o 水井坊54o 酒鬼规格500ml500ml500ml500ml540ml本月超市价425247146460188上月超市价418256158468168涨跌+79128+20涨幅%52o 泸特53o 郎酒52o 小糊涂仙55o 古井贡45o 西凤酒53o 汾酒35o 中国劲酒金六福一星52o 尖庄红星二锅头500ml500ml500ml500ml500ml500ml500ml500ml475ml100ml68538842/26261065538846/282610+3004/2000%抽样产品中,北
6、京共有9个品牌的白酒有价格波动,他们分别为52o五粮液、38o茅台、52o剑南春、52o 水井坊、54o 酒鬼、52o 泸特、55o 古井贡、53o 汾酒、红星二锅头;涨幅分别为+%、%、%、%、+%、+%、%、%、%;调查数据显示:北京市场 7 月份的白酒价格比较活跃,约2/3 的白酒品牌的价格都有波动,从整体上看,这次价格波动主要以下调为主,其中价格下调的品牌占了价格调整的品牌总数的 67%;在价格下调的品牌中下调幅度最大的是红星二锅头,降幅达%;少数几个品牌的价格有上调,上调幅度最大的为 54o 酒鬼酒,涨幅达%;从总体上看北京市场高端酒价格保持稳定,而低端价格却进一步滑落;济南白酒价格
7、行情单位:元济南白酒价格行情单位:元,时间:时间:20042004 年年 7 7 月月 6 6 日日品牌52o 五粮液38o 茅台52o 剑南春52o 水井坊54o 酒鬼52o 泸特53o 郎酒52o 小糊涂仙55o 古井贡45o 西凤酒53o 汾酒35o 中国劲酒金六福一星52o 尖庄红星二锅头规格500ml500ml500ml500ml540ml500ml500ml500ml500ml500ml500ml500ml500ml475ml100ml本月超市价3902281454451655958894532232314上月超市价3802181484451605955894232232314涨跌
8、+10+1030+50+30+300000+涨幅%4%抽样产品中,济南共有 7 个品牌的价格有波动,占受调查的 15 个品牌的 47%;他们分别是 52o 五粮液、38o 茅台、52o 剑南春、54o 酒鬼、53o 郎酒、55o 古井贡、红星二锅头;涨幅分别为+%、+%、%、+%、+%、+%、+4%;调查数据显示:济南市场7月份的白酒价格有轻微的波动,且以上调为主;上调幅度最大的是 55o 古井贡酒,涨幅达%;最低的是 52o 五粮液,涨幅为%;只有 52o 剑南春的价格有轻微下降;总体上看,白酒在济南的这次调价只是行业的一个试探性动作,还有很多的品牌 7 月份仍在观望;但是在白酒销售的淡季做
9、出价格上调的现象值得关注;成都白酒价格行情单位:元成都白酒价格行情单位:元,时间:时间:20042004 年年 7 7 月月 6 6 日日品牌52o 五粮液38o 茅台52o 剑南春规格500ml500ml500ml本月超市价365220158上月超市价370220150涨跌50+8涨幅%52o 水井坊54o 酒鬼52o 泸特53o 郎酒52o 小糊涂仙55o 古井贡45o 西凤酒53o 汾酒35o 中国劲酒金六福一星52o 尖庄红星二锅头500ml540ml500ml500ml500ml500ml500ml500ml500ml500ml475ml100ml478168685386/35212
10、7478168685186/352124000+20/00+3+0+%8%抽样产品中,成都白酒市场 7 月份有 6 个品牌有价格波动,分别是 52o 五粮液、52o 剑南春、53o 郎酒、35o 中国劲酒、金六福一星、红星二锅头,占受调查品牌的 33%强;其中,只有 52o 五粮液的价格下调,其他 5 种价格都是上调;这 6 个品牌的价格涨幅分别为%、+%、+%、+%、+%、+%基价为上月价格;调查数据显示,成都市场 7 月份基本上没有受传统淡季的影响,价格不仅没有降,反而有上飚的趋势;但是,还是有很多的品牌在成都市场对价格的涨跌持谨慎态度,没有盲目跟进;广州白酒价格行情单位:元广州白酒价格行
11、情单位:元,时间:时间:20042004 年年 7 7 月月 6 6 日日品牌52o 五粮液38o 茅台52o 剑南春52o 水井坊54o 酒鬼52o 泸特53o 郎酒52o 小糊涂仙55o 古井贡45o 西凤酒53o 汾酒35o 中国劲酒金六福一星52o 尖庄红星二锅头规格500ml500ml500ml500ml540ml500ml500ml500ml500ml500ml500ml500ml500ml475ml100ml本月超市价389212168498168685885463623221833上月超市价38521216849816868588545392222183涨跌+400000001
12、3+1000涨幅%抽样产品中,广州白酒市场价格有涨跌的品牌共5个,仅占受调查品种的33%;它们分别是 52o五粮液、55o 古井贡、45o 西凤酒、53o 汾酒及红星二锅头,涨幅分别为:+%、+%、%、+%、基价为上月价格;从调查数据可以看出:广州白酒市场在 7 月份的价格波动不大,虽然有部分品牌在价格上有动作,但是幅度都不大;这种现象只能看着是一些白酒品牌在广州的试探动作;这表现出了白酒企业在竞争激烈的广州白酒市场一贯的谨慎作风;武汉白酒价格行情单位:元武汉白酒价格行情单位:元,时间:时间:20042004 年年 7 7 月月 6 6 日日品牌52o 五粮液38o 茅台52o 剑南春规格50
13、0ml500ml500ml本月超市价378226142上月超市价378226142涨跌000涨幅52o 水井坊54o 酒鬼52o 泸特53o 郎酒52o 小糊涂仙55o 古井贡45o 西凤酒53o 汾酒35o 中国劲酒金六福一星52o 尖庄红星二锅头500ml540ml500ml500ml500ml500ml500ml500ml500ml500ml475ml100ml470188523933322820470176528239333028200+1200+00+2000%抽样产品中,武汉白酒市场有 4 个品牌的价格有涨跌,占受调查品牌的 30%弱,它们分别是红星二锅头、54o 酒鬼、53o 汾
14、酒、52o 小糊涂仙,其中,有 3 个品牌的价格上调,只有红星二锅头的市场售价向下滑了一点;武汉白酒市场 7 月份价格比较平静,只有少数的几个牌子有试探性的动作;武汉白酒市场相对稳定,这表明,似乎没有白酒企业在武汉有所举动;长沙白酒价格行情单位:元长沙白酒价格行情单位:元,时间:时间:20042004 年年 7 7 月月 6 6 日日品牌52o 五粮液38o 茅台52o 剑南春52o 水井坊54o 酒鬼52o 泸特53o 郎酒52o 小糊涂仙55o 古井贡45o 西凤酒53o 汾酒35o 中国劲酒金六福一星52o 尖庄红星二锅头规格500ml500ml500ml500ml540ml500ml5
15、00ml500ml500ml500ml500ml500ml500ml475ml100ml本月超市价368218142420187/上月超市价368218142438187/涨跌0001800000/000涨幅%抽样产品中,长沙市白酒市场有 52o水井坊、35o中国劲酒、红星二锅头 3个品牌在 7月份价格有波动,而且无一例外地都是下调,下调幅度分别%、%、%;其中 52o 水井坊下跌幅度最大,降幅达%;调查数据显示,长沙白酒价格在 7 月份比较稳定,3 个品牌的白酒价格有波动并不能代表长沙白酒市场价格的走向;但是在长沙,3 个品牌的价格下调,多少反映出传统意义上的白酒销售淡季对白酒行业是存在一定
16、的影响的;南京白酒价格行情单位:元南京白酒价格行情单位:元,时间:时间:20042004 年年 7 7 月月 6 6 日日品牌52o 五粮液38o 茅台52o 剑南春52o 水井坊规格500ml500ml500ml500ml本月超市价355278158478上月超市价355278151478涨跌00+70涨幅%54o 酒鬼52o 泸特53o 郎酒52o 小糊涂仙55o 古井贡45o 西凤酒53o 汾酒35o 中国劲酒金六福一星52o 尖庄红星二锅头540ml500ml500ml500ml500ml500ml500ml500ml500ml475ml100ml1586882382425141586
17、882382425140000000000+%抽样产品中,南京白酒市场的价格比较沉寂,7 月份仅有 52o 剑南春、红星二锅头的价格向上微调了一点,整个白酒行业的价格和 6 月份相比基本上没有什么变化;从调查数据可以看出:7 月份南京白酒价格比较稳定,波动不大;沈阳白酒价格行情单位:元沈阳白酒价格行情单位:元,时间:时间:20042004 年年 7 7 月月 6 6 日日品牌52o 五粮液38o 茅台52o 剑南春52o 水井坊54o 酒鬼52o 泸特53o 郎酒52o 小糊涂仙55o 古井贡45o 西凤酒53o 汾酒35o 中国劲酒金六福一星52o 尖庄红星二锅头规格500ml500ml50
18、0ml500ml540ml500ml500ml500ml500ml500ml500ml500ml500ml475ml100ml本月超市价3802201524501755357863833252519上月超市价3642201524501755357863833252519涨跌+1600000000000000涨幅%抽样产品中,沈阳只有 52o 五粮液的价格有调整,表现为+%;沈阳的白酒市场 7 月份在价格上基本没有什么动作;其它品牌并没有受52o五粮液在北方市场提价的影响而随之跟进;沈阳的白酒市场没有受北京和济南的影响,表现出了其白酒市场的稳定和独立;这似乎表明,东北市场有其独特的一面,受其它市
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