银行并购融资业务发展建议.pdf

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1、银行并购融资业务发展建议银行并购融资业务发展建议发展并购融资业务不仅是银行抢抓市场机遇、丰富融资模式、拓宽盈利渠道等的发展需要，更是银行提升市场竞争力和金融服务品牌效应的有力手段。并购市场涉及领域广、政策多、变化快，投机氛围浓厚，且监管政策放开时间尚短，监管体系在不断完善中，银行同业整体并购金融服务经验较为缺乏，尤其是对并购融资开展缺乏科学完善的风险评估体系，面临专业性强、技术含量高、国际化趋势明显等系列发展难题，为此对银行业并购融资业务提出以下发展建议：1 1、以宏观政策为指引，完善并购融资政策体系、以宏观政策为指引，完善并购融资政策体系银行应加强宏观经济政策研究和市场形势分析，积极介入发展

2、成熟的行业或发展前景良好的朝阳行业等市场热点领域；把握市场需求，结合客户类型、重点行业、热点领域等特性，逐步完善专项政策体系，从投融资政策、行业细分、客户准入、产品运用、风控细则等各个层面予以细化明确，保障并购业务发展更为积极有序。2 2、以并购市场发展为导向，发挥战略客户资源优势、以并购市场发展为导向，发挥战略客户资源优势随着经济结构的调整、产业结构的优化和国企改革进入深水区，并购市场将持续升温，行业分布更广，企业类型更多，并购方式更多样化，融资模式必然更丰富，为此，切实加强对并购市场的研究和挖潜，科学预判特定领域、重点行业的并购趋势，借助多层次资本市场体系，面向不同市场参与主体，灵活创新并

3、运用并购业务产品，全方位满足优质客户的并购金融服务需要。3 3、匹配并购全流程，充分运用并适当创新产品体系、匹配并购全流程，充分运用并适当创新产品体系与并购市场需求匹配，全流程参与并购才能取得金融服务的协同效应，但通常并购融资效率需求高，银行传统贷款难以匹配并购重组对资金时效的要求，且并购贷款期限较短，难以完整覆盖企业并购后协同发展的整合期。而实质上并购对金融服务价值的创造，往往源于后期整合和协同发展后，获得外部竞争力拟实现的经济效果，为此，应加快运用多种投融资产品，包括提供并购顾问服务，介入企业并购重组的市场搜寻、结构设计、谈判签约、交割接管的全流程，在综合运用并购贷款、结构化融资等产品的同

4、时，加大力度探索并购财务顾问、并购基金、并购票据承销等投融资方式，保障产品体系和服务触角能覆盖并购全部流程。4 4、充分发挥合作平台作用，提升并购市场影响力、充分发挥合作平台作用，提升并购市场影响力并购业务涉及金融领域各个类型的机构，加强金融同业的沟通协作，充分整合资源，才能实现优势互补和互利共赢。5 5、强化风险控制，确保并购贷款业务的稳健发展、强化风险控制，确保并购贷款业务的稳健发展首先建议实施量控，并购贷款业务因其专业性和高风险性，在开展前期应当结合银行战略规划、风险偏好、监管政策、市场环境等，落实风险量控理念，设置业务规模、行业集中度、客户集中度等年度量控指标，确保风险控制在可承受范围内；同时探索适合并购贷款的自评估体系；另外强化风险缓释措施，尤其是在股权质押和权益资金先行投入等重要风险环节，要求并购项目提供详细的分阶段资金使用计划，全流程强化资金监控，同时对于股权并购项目尤其涉及上市公司并购，严格落实股权质押担保手续，确保风险缓释措施到位。