用友万网专版在线CR.pptx

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1、用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM什么是什么是CRM管理软件管理软件CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理。通常所指的CRM，是指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用支持等流程的软件系统。CRM软件可以帮助销售和客服更快更有效地完成任务、帮助经理们实现赢利目标、帮助公司与客户之间和公司内部更有效地沟通。用友用友万网专版在线万网专版在线CRM：助企业用好客户资源、管好商机、引导跟单；识别价值：助企业用好客户资源、管好商机、引导跟单；识别价值客户、实现精准营销；实现智慧经营，促收入倍增。客户、实现精准营销；实现智慧经营，促收入倍

2、增。n 用友万网专版在线CRM是面向小企业全力打造的简单、实用的客户关系管理应用！n 用友万网专版在线CRM帮助企业用好自己的客户资源、管好商机跟进过程、引导好业务员跟单行为，促进团队销售能力的提升；通过查询和分析，识别企业的价值客户，融合电话、短信、邮件等工具，实现精准营销；帮助企业实现客户智慧经营，收入倍增！n产品简单、实用、易用，上线周期短，用户体验好。用友：友软件股份有限公司（以下简称“用友”）成立于1988年，是亚太本土最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审

3、计软件及服务提供商，也是中国领先的企业云服务、医疗卫生信息化、管理咨询及管理信息化人才培训提供商。中国及亚太地区超过150万家企业与机构使用用友软件，中国500强企业超过60%使用用友软件。用友-万网专版在线CRM：万网联手用友推出在线CRM万网专版是面向小企业全力打造的简单、实用的客户关系管理应用！帮助企业用好自己的客户资源、管好商机跟进过程、引导好业务员跟单行为，促进团队销售能力的提升。用友用友&万网万网商贸流通业商贸流通业制造业制造业接单生产（跟单）工贸一体（委外加工/自有品牌零售or批发/前店后厂配套加工小结：u 覆盖商业服务业，以IT行业、教育培训、咨询、中介服务为先导行业；产品增加

4、收款/合同/服务等功能；u 强化对制造业、商贸业用户的一体化解决方案，以 工贸、接单生产、贸易、分销型商贸为主；服务业服务业商业服务业计算机服务和软件业租赁和商务服务业教育/交通运输物流仓储生活服务业：餐饮/美容/美发/娱乐贸易型公司简单渠道分销型公司批发/批零兼营型公司店面零售/连锁型公司CRM管理软件适合什么客户管理软件适合什么客户3用户948元（省96元）具体其他规格，以上线公告为准单用户每年仅需348元，考虑到企业实际应用的需要，在线CRM为3用户起卖。CRM管理软件适合什么客户管理软件适合什么客户客户为什么购买客户为什么购买CRM管理软件管理软件 跟单便捷化跟单便捷化 客户联系人信息

5、可记录、不丢失，可利用；客户信息可分类查询、实现精准营销；客户信息可分配、可移交、可共享；可查看客户360度信息，做到洞察于心；基于客户历史询价、交易信息，识别价值客户，支撑客户经营盘；挖掘沉睡客户，盘活客户资源；业务员可设置热点客户，重点客户重点跟踪；业务员可利用日程记录及提醒，合理安排时间，不遗漏重要拜访及承诺；重要商机的跟单行动，经理可随时查看并给予指示，利用团队的智慧来打单；通过商机共享、日程共享，可以与同事共享跟单信息，支持团队作战。客户、订单的360度信息，随时可查看，便于与同事协作；业务员日程可计划/记录，支持提醒；经理随时可查看员工工作情况、业绩完成情况、商机数目及跟单情况，支

6、持经理批示和任务指派；经理可依据销售漏斗来查看商机推进情况，科学预测销售额，识别重点销售项目，调配资源或制定销售策略；通过经理看台，随时查阅客户分析、产品销售分析、员工行动分析、服务分析等，方便销售经理了解客户对商品的需求趋势、客户新增趋势、商机跟进情况及业务员业绩完成情况，让销售可视化，支撑经理决策。精准客户营销，增加意向客源 老客户交易数据分析，增加关联销售机会；业务员跟单指南，跟单过程指导，打单经验分享，提升业务员签单能力；漏斗分析，瞄准有效商机，快速落单；业务员工作可检查，可指导，随时调整销售政策，保证收入增加！客户价值客户价值 客户资源化客户资源化 销售可视化销售可视化 增收可保障增

7、收可保障用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点亮点亮点2.客户资源合理分配客户资源合理分配1.全面的客户中心库全面的客户中心库3.销售行为规范化，提升能力销售行为规范化，提升能力5.多维统计分析，支撑决策多维统计分析，支撑决策6.预置常用查询，简单易上手预置常用查询，简单易上手4.透视销售过程，识别价值商机透视销售过程，识别价值商机用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点1.建立全面的客户中心库，形成企业资源产品亮点产品亮点产品亮点产品亮点4.销售过程可视化，识别价值商机2.合理分配客户/商机，避免撞单5.多维统计分析，智慧决策支持3.销售行为

8、规范化，提升团队赢单能力6.预置常用查询，简单易上手产品亮点产品亮点11建立全面的客户中心库，形成企业资源建立全面的客户中心库，形成企业资源产品实现1：客户视图客户基本信息 客户业务信息 客户需求 当前商机 当前交易跟单行动 地址、电话 联系人 行业规模通信地址 360o客户 信息整合 客户交往信息 客户价值信息 价值等级信息 客户类型 客户来源 客户跟进状态 联络历史 订单历史 报价历史 服务历史 用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点-商机名称、客户、意向需求产品、预计销售额、预计成交时、跟单人、当前

9、所处阶段、报备时间等。商机视图商机视图商机视图商机视图商机基本商机基本信息信息商机升迁商机升迁历史历史跟单行动跟单行动经理批示经理批示报价单报价单产品实现2：商机视图-行动时间、沟通内容、下次拜访时间等。-经理批示、批示时间。-阶段名称、开始时间、结束时间、持续时长。-商品名称、数量、报价金额、折扣等。用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点产品亮点产品亮点22合理分配客户合理分配客户/商机，避免撞单商机，避免撞单产品实现1：客户报备，先报先跟，避免内部撞单产品实现2：查看员工跟单情况，分配客户或商机，合理利用业务员资源用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮

10、点管理软件亮点产品亮点产品亮点33销售行为规范化，提升团队赢单能力销售行为规范化，提升团队赢单能力产品实现1：跟单指南 业务员可以查看 公司设置的跟单指南，即商机跟进的详细阶段设置，以及每个阶段的说明信息，比如成功率、最长持续时长（天）（即预警天数）、可以采取的行动、相关知识等；可以在此了解学习公司的跟单经验。用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点产品实现2：业务员行动管理、经理批示用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点产品实现3：业务员工作检查 从员工角度来查看其工作成绩信息，包括排名、部门、员工、销售额、商机数、预计商机金额、订单数、产品

11、销量、负责客户数、新增客户数、新增行动数，支持按时间、部门、员工过滤。产品实现4：销售精英榜，营造良好竞争氛围用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点产品实现5：知识库企业的产品相关知识、跟单、打单相关的经验都可以在销售团队内实现分享，提能。用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点产品亮点产品亮点4 4销售过程可视化，识别价值商机销售过程可视化，识别价值商机产品实现1：销售漏斗分析 从商机的角度来查看在各阶段分布的数量、所占比重，预计商机金额及成交的可能性、商机需求产品；帮助企业查看在关键阶段的商机数量及具体推进情况，在售前跟单的具体战术上做调整

12、；识别出即将或最可能成单的商机，加速推进签单。用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点产品实现2：商机跟进分析 从商机跟进的角度来分析当前的跟单情况，可以按客户名称、商机名称、当前阶段、持续时长、末访时间、受访时间来查看各商机情况；个人可以查看未及时跟进的商机、在某个阶段持续时长过长的商机等；老总可以识别全公司里 跟进不及时的商机、在某个阶段持续时长过长的商机，给予重点关注；用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点产品实现3：商机升迁历史用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点产品亮点产品亮点55多维统计分析，智慧决策支持

13、多维统计分析，智慧决策支持产品实现1：经理看台用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点u 个人商机推进分析u客户意向商品分析产品实现2：业务员个人 跟单情况分析用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点产品亮点产品亮点66预置常用查询，简单易上手预置常用查询，简单易上手客户客户商机商机服务服务日程日程/行动行动订单订单用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点 产品特性产品特性1.自定义工作桌面，按需授权，方便快捷产品特性产品特性产品特性产品特性4.数据备份，安全保险2.随需应用，满足个性化需求5.随时随地、移动应用3.软件千

14、人千面，随您所用用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点工作桌面销售排行榜热点客户最新商机最新订单今日日程经理批示客户生日提醒自动检索、推送应用价值:业务驱动，待处理事务一目了然，省去查找时间产品特性产品特性11自定义工作桌面，方便快捷自定义工作桌面，方便快捷公司通知系统提醒用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点个个性化性化行行业化业化业化业化可扩展性可定制化通过行业应用传播最佳业务实践+自定义字段页面内容设置权限设置自定义查询自定义报表菜单设置自定义对象自定义流程行业帐套应用价值:软件可随企业成长而进行自扩展和自适应，保护今天的投资产品特性产

15、品特性22随需应用，满足企业个性化需求随需应用，满足企业个性化需求用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点产品实现产品实现11自定义字段自定义字段用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点产品实现产品实现22自定义页面内容自定义页面内容用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点可选维度的字段丰富所有数值型字段均可被统计产品实现产品实现33自定义报表自定义报表用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点功能权限 启用|禁用按需授权，支撑管理需要数据权限 个人|共享|全部|无字段权限仅查看|可编辑|无新增角色复

16、制更方便权限初始化操作。产品实现产品实现44按需授权按需授权用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点产品特性产品特性33软件软件千人千面千人千面，随我所用，随我所用n桌面自定义n快捷查询自定义n语言自定义n列表显示自定义 所有操作员的软件界面内容均可以根据自己工作需要，进行个性化定义，包括以下方面：用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点产品特性产品特性44数据备份，安全保险数据备份，安全保险软件包产品实现：数据备份、数据恢复；不需要专业IT人员，均可轻松管理用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点产品特性产品特性33移动

17、应用，随时随地移动应用，随时随地p 主要功能包括：1、客户随身行，随查随记，离线也可查客户信息；2、来电弹屏；3、个人日程及提醒；4、客户生日提醒，随时可以发短信、打电话；5、数据与云端同步，安全省心；用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点产品特性产品特性55移动应用，移动应用，随时随地随时随地1.方便的移动签到：使用移动CRM，您不必到公司报到，也不需再填写外出登记表，到达办公地点，您仅需要使用手机签到 即可完成工作汇报和外出登记，节约时间，提高效率；2.实用的客户管理：客户信息随身行，无论是否在联网状态，您都可以在手机上添加、修改、查询客户信息，让您随时记录随时查

18、询，不受时空局限；3.及时的事务提醒及时的事务提醒：今日需拜访、待办任务、备忘等提醒信息，及时在您手机端提示，助您从容应对繁杂事务，不误事，不忘事；4.拜访轨迹查询：按业务员、手机号码、时间段，对销售员拜访轨迹进行查看，经理随时可查看业务员每天、每周、每月客户拜访情况。5.安全及时的数据同步安全及时的数据同步：您手机端的客户、日程信息可以方便地同步到服务器上，从而保证无论您从PC 浏览器上访问、或者从手机浏览器访问，您的信息都是最全面、最新的。用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软件亮点管理软件亮点图1：签到功能图2：提醒功能图3：推送功能用友用友-万网专版在线万网专版在线CRM管理软

19、件亮点管理软件亮点图4：拜访轨迹图5：客户分布 条形图常见问题常见问题用友-万网版CRM能为我们企业带来哪些管理上的提升？答：用友-万网版CRM是基于客户信息记录和整合管理、销售过程管理的系统，首先，它可以实现实际业务中的管理规则，比如：哪些人需要录入哪些信息，可以看到哪些信息；信息填写的规范等等，这样可以极大的提升管理的时效性。其次：它可以帮助我们规范企业的销售过程，将企业的销售过程精细地在系统中体现，商机分阶段进行推进，商机的推进过程有指导、有监控，避免粗放式销售。另外，可以得到我们以前得不到的数据，系统中维护的各类业务数据按照逻辑关系进行关联，基于企业的业务数据，可以生成各种维度的统计分

20、析，帮助老总科学决策。常见问题常见问题使用CRM对员工有何好处？答：使工作任务条理 清楚，业务查询方便快捷，信息传递准确完整。员工可以管理自己的日程，设置日程提示，更好、更及时地服务客户。每个员工的工作需要其他同事帮助时，可以实现协作，系统能够很好地支持以客户为中心的协同配合，并帮助员工加强以客户为中心的意识。此外，员工可以使用网络营销，在各大网站、论坛等地方捕捉更多的潜在客户，抓取更多的商机。常见问题常见问题我们公司的客户量特别少，也就几十家，需要上CRM吗？答:相对于客户量大的企业而言，客户量比较少的企业更需要使用CRM来管理。在客户量大的企业，流失一两家客户对企业的影响也不是很大，而对客

21、户量少的企业就不同了，因为客户少，所以企业必须要服务好这些客户，要充分了解每个客户的个性化需求，及时响应客户的各种咨询、服务请求，同时对客户的接触、交往记录、交易记录的管理也非常重要，不能因为企业人员的变动而不清楚客户的各种状况，而且，企业客户少，流失一个可能就损失了很大比重的收入，所以客户量少的企业更需要上CRM系统。常见问题常见问题产品运行是否稳定？答：这一点不用担心，产品在上市前已经做了非常严格的产品测试，并选择原型客户做了客户验证，确保用友-万网版CRM产品的安全可靠。大厂商、大品牌，提供持续的升级服务和及时的售后支持服务。能否将企业以往的客户档案数据导入到系统中？答:用友-万网版CR

22、M提供EXCEL模板工具，可以帮助客户将业务数据从EXCEL文档中导入到用友-万网版CRM系统中，用友-万网版CRM系统中的数据记录也可以导出到EXCEL。常见问题常见问题针对客户信息的管理，用友-万网版CRM与Excel有多大区别？答：这与企业对客户管理的要求有直接的关系。据我们了解，目前有很多企业在用Excel来记录客户信息，如果只是针对客户基本信息做简单的记录和统计，用友-万网版与Excel的区别不大。但客户管理和客户信息记录有很大的差异，主要差异就在于管理是有规则的，Excel是不包含管理规则的比如：1、在业务管理中，不同的角色所管理的信息范围是不同的，经理可以看到所有的客户信息，而员工只能管理自己的客户，可能针对相同客户，不同角色能够管理的信息范围也有不同；这样的要求Excel无法实现。常见问题常见问题针对客户信息的管理，用友-万网版CRM与Excel有多大区别？2、客户除了要管理基本信息外，更重要的还有与之有关的合同、订单、收款等信息，比如：要实现客户信息、联系人信息、订单信息、收款信息、服务处理信息的集中展现，Excel要实现这样的要求也非常困难。3、基于各种业务对象任意组合条件的查询和检索，Excel也无法实现。当然，用友-万网版CRM还有很多非常突出的特点，我们可以通过具体功能介绍进一步了解。