私人银行投资策略报告会流程讲解.ppt

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1、活动概述活动概述日期：日期：20132013年年XXXX月月XXXX日日时间：时间：9 9：0000分入场，分入场，9 9：30301212：0000地点：地点：XXXX大酒店三楼报告厅大酒店三楼报告厅与会领导：与会领导：XXXX博士、中信省分行领导、博士、中信省分行领导、XXXX省公司领导省公司领导参会人员：中信银行私行客户客户及理财经理，参会人员：中信银行私行客户客户及理财经理，会议内容：会议内容：1 1、XXXX博士投资策略报告博士投资策略报告 2 2、产品对接、产品对接本次报告会操作策划案本次报告会操作策划案1 1、入场：、入场：9 9：00009 9：30 30 全体理财经理全体理财

2、经理2 2、开场：、开场：9 9：30309 9：35 35 主持人主持人3 3、领导致辞、领导致辞 9 9：35359 9：40 40 XXXX4 4、理财讲座：、理财讲座：9 9：40401111：00 00 XXXX博士博士5 5、自由交流：、自由交流：11 11：00001111：20 20 全体理财经理全体理财经理6 6、产品及抽奖：、产品及抽奖：1111：20201111：30 30 主持人主持人7 7、离场：、离场：11 11：30 30 礼仪组礼仪组8 8、物品整理、物品整理 各小组各小组本次报告会基本流程本次报告会基本流程XX本次报告会主讲嘉宾：本次报告会主讲嘉宾：客户奖项抽

3、奖礼“养老社区参观卷”奖励设置奖励设置 本次报告会对接方案及客户奖项万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网中信银行网点：中信银行网点：I.邀约客户II.前期沟通III.联合追踪人员安排人员安排XXXX参与人员：参与人员：I.客户经理：负责现有网点；II.特邀嘉宾：报告主讲III.分公司客服：现场服务报告会服务团队分工及安排（详见WORD版）着装与礼仪：职业套装，女性化淡妆；会场外等候、迎接客户，引领客户入座；面带笑容、彬彬有礼，切忌大声喧哗；流程的执行与配合：暖场过程中参与配合，并协助客户快速融入，创造轻松、愉悦的氛围；会议过程中不与客户交头接耳，适当记录并引导客户记录

4、；现场交流中与客户沟通，巧妙使用现场资料、引导宣传；报告会服务团队会中注意事项2 注意事项：注意事项：座位次序；主动出击，不要冷落客户；保持专业笑容和形象；当客户有异议的时候利用从众心理；尽量照顾到所有到场的来宾；讲完后的第一句问话：讲完后的第一句问话：您认为这个产品以及增值服务对我您认为这个产品以及增值服务对我们的养老很有用处吧，不知您想给谁购买啊？们的养老很有用处吧，不知您想给谁购买啊？拒绝处理话术：拒绝处理话术：对呀对呀！正是因为。，所以我们才。对呀对呀！正是因为。，所以我们才。会议评估中适时的询问意见，得到转介绍的承诺。报告会服务团队会中注意事项3万一网万一网 中国最大的保险资料下载网

5、中国最大的保险资料下载网现场登记参观名单：获奖客户资料登记。活动预约。调查问卷的发放与回收；现场未成交的客户：询问真正原因；得到下次邀约的承诺；未到场的客户：会议结束后，电话通报会议情况；得到下次参会的承诺。所有客户到家后应接到我们的问候及感谢电话！所有客户到家后应接到我们的问候及感谢电话！所有客户到家后应接到我们的问候及感谢电话！所有客户到家后应接到我们的问候及感谢电话！报告会服务团队会中注意事项4成功要素成功要素对产品进行深入分析针对不同客户准备话术必须向客户说明会议主题讲解产品围绕客户需求根据交费期、保障期准备邀约话术拒绝话术追单话术对各项奖励熟悉对会议流程熟悉对具体分工熟悉强化技能强化

6、技能严禁误导严禁误导标准话术标准话术熟悉细节熟悉细节保证报告会成功的要素点 燃 思 考我们该邀请什么样的客户？我们该邀请什么样的客户？我们该如何邀请客户？我们该如何邀请客户？客户拒绝该怎么处理？客户拒绝该怎么处理？万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网1 1、客户年龄（、客户年龄（30-5530-55周岁之间）周岁之间）2 2、日均余额、日均余额3030万元以上。万元以上。3 3、有投保意向或有相关理财需求、有投保意向或有相关理财需求的客户，前期至少面谈一次。的客户，前期至少面谈一次。1 1、不符合年龄要求客户、不符合年龄要求客户、不符合年龄要求客户、不符合年龄要求客户

7、 2 2、不认可保险理财的客户、不认可保险理财的客户、不认可保险理财的客户、不认可保险理财的客户 3 3、目前有大额财务支出的客户、目前有大额财务支出的客户、目前有大额财务支出的客户、目前有大额财务支出的客户报告会邀约五大包装点讲讲师师牛牛规规格格高高氛氛围围好好操操作作专专奖奖品品新新万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网详细操作方案详细操作方案打包相关资料打包相关资料客户邀约手册养老社区销售辅导XX销售逻辑（五部曲）品质养老，XX主讲人介绍报告会后援支持邀约注意事项邀约注意事项口气不卑不亢要有通知、告知的语气用语正规时间具体、地点明确本人参加原则强化确认同意后略用恭

8、喜的语调客户邀约流程一、三次邀一、三次邀约约1、短信预筛选客户，有意愿参加或打电话咨询的 进行登记；2、会议前一周开始进行电话邀约，邀请客户领取邀请函，切忌随便说说及客户随随便便的答应；3、客户领取邀请函时，简单进行会议内容的铺垫，例如对养老社区理念及对应产品稍加讲解，让客户做到提前准备，并留下再次确认的借口；二、两次确二、两次确认认1、会议开始前3-4天用会务组的名义进行客户确认；2、会议开始当天电话再次确认或短信提醒；三、客三、客户补户补充：充：在每次邀约客户后均应及时修正客户数量，补足损失的客户数量；电话邀约内容电话邀约内容您好！我是中信银行，我行特定于xx月xx日上午9：00，在XX大

9、酒店举办2013年私人银行客户投资分析会，届时将邀请国际著名的投资专家“华尔街之子”美籍华人XX博士解析2013年的投资方向及理念。是专门为高端客户举办的，现场为您带来全新的养老方法和理财观念，体验中国最高端的现代养老方式，有机会和XX博士一对一的交流，您肯定会有意外的收获。特邀您来参加！本次邀约的客户都是像您这样在各个行业非常成功的人士，名额有限，希望您您准时参加,希望通过我们中信搭建的平台，可以使您认识更多在工作或生意上对您有更多帮助的人。1、忙，来不了、忙，来不了 我知道您很忙，所以才提前这么多天跟您预约啊，很多像您这么成功的客户，都挤出时间来参会啦。而且特意安排在周日上午，您就出来散散心，充充电，认识认识朋友，多好呀！一般的普通客户想来都没机会呢。我约定您啦！没问题吧？好的！谢谢您。2、没兴趣，来不了、没兴趣，来不了 我非常理解您的想法，在我们了解一件事情之前不感兴趣是很正常的，正因为如此，我才希望您了解，之后再做判断，听听没有坏处。3、不确定、不确定 那我先给您预定，听完了如果对您没有什么帮助，唯我是问好了，行吧？给您安排一个最佳座位，周日恭候您的大驾，谢谢。拒绝处理拒绝处理报告会对接产品规划与生命等长的现金流！规划与生命等长的现金流！存钱一阵子，领取一辈子！存钱一阵子，领取一辈子！我们真诚期待与中信银行精诚合作，携手创新，共赢未来！