绩效考核统计计算方法.pdf

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1、绩效考核统计计算方法1 营销部门（主管）1.1 指标实际完成销售金额销售指标完成率=100%销售指标金额回笼销售金额资金回笼率=100%实际完成销售金额销售费用金额销售费用率=100%实际完成销售金额k顾客满意度S=S=jSjj1其中 j第 j 项指标的加权系数 0 j1，且Sj第 j 项的顾客满意度值。j1kj 1。顾客投诉频次顾客投诉率=100%实际销售顾客频次1.2 说明和数据提供部门a)销售指标金额：指总部下达给营销部门的月度销售计划。实际完成销售金额是指月度开出发票的总金额，由财务部提供。b)资金回笼率：指销售金额与回笼金额之比，对于跨月结算的，销售金额按当月，回笼金额按合同约定到哪

2、月结算，就在那月考核。回笼金额由财务部提供。c)销售费用包括：广告费分摊，参展费分摊，出差费，运输服务费，礼品/餐饮费，三包费用等用于销售活动的费用。由财务部提供。d)顾客满意度：指顾客对产品和服务的满意程度。按 ISO9001:2008 规定统计计算。由营销部门实施调查统计分析。e)顾客投诉率：指当月发生销售业务的顾客数（包括次数）与当月收到投诉的顾客数（包括次数）之比，它不管投诉的产品和服务是哪一个月提供的。由营销部门实施调查统计分析。1.3 加权系数考核项目加权系数销售指标完成率0.4资金回笼率0.3销售费用率0.1顾客满意度0.1顾客投诉率0.11.4 奖金计算方法1.4.1 计算公式

3、：M=N*1.4.2 举例a)奖金基数 N=1000 元b)计算列表考核项目加权系数实际完成率 Aj指标完成率 Bj1+10*（Aj-Bj）*1+10*（Aj-Bj）五项合计c)实得奖金 M=10001.1=1100 元d)当 AjBj 十个百分点时，该考核项目将取消奖金,扣完为止，不得出现奖金倒挂（即负值）。2 物流部门（主管）2.1 指标差错频次交付差错率=100%交付频次实际完成项目数工作计划完成率=100%工作计划项目数合格品项数采购交验合格率=100%交验品项数及时交货品项数交货计划及时率=100%采购计划品项数实际完成品项数采购计划完成率=100%采购计划品项数销售指标完成率资金回

4、笼率销售费用率顾客满意度顾客投诉率0.499%98%1.10.440.391%90%1.10.330.12%3%1.10.110.191%90%1.10.110.101%1.10.11j 1kj*1 10 Aj Bj)其中：M 为实得奖金；N 为奖金基数；为加权系数；Aj 为实际完成率；Bj 为指标完成率。0.44+0.33+0.11+0.11+0.11=1.12.2 说明和数据提供部门a)采购计划品项数：指采购计划中列出的规格品种数。实际完成品项数：指实际到货的规格品种数，根据到货通知单，由计划部提供统计计算数据。b)交验品项数：指送检通知单或入库单中列出的规格品种数。合格品项数：指检验合格

5、的规格品种数。由检验部门提供统计计算数据。c)采购计划品项数同 a)。及时交货品项数：指实际及时到货的规格品种数，根据到货通知单，由计划部提供统计计算数据。d)交付频次：指送货单开出的张数，由制单员提供。差错频次：指顾客反馈或内部反馈的交付差错次数，根据驾驶员、营销部门出具的纠正措施单由提供统计计算数据。e)工作计划完成率由本部门统计计算。2.3 加权系数考核项目加权系数采购计划完成率0.2交验合格率0.3交货及时率交付差错率工作计划完成率0.30.10.12.4 奖金计算方法同 1.4 条。3 财务部门（主管）3.1 指标实际完成项目数工作计划完成率=100%工作计划项目数回笼销售金额资金回

6、笼率=100%实际完成销售金额资金周转天数=流动资金投入日期 回收日期成本+所有费用及分摊利润率=（1-）100%销售金额3.2 说明和数据提供部门所有考核指标和数据提供均由本部门统计计算。3.3 加权系数考核项目加权系数利润率0.3资金回笼率0.4资金周转天数0.2工作计划完成率0.13.4奖金计算方法同 1.4 条。4生产部门（主管）4.1指标及时完成品项数生产计划完成率=100%生产计划品项数安全事故率=安全事故发生频次合格品项数工序合格率=100%工序检验品项数质量投诉频次质量投诉率=100%实际销售顾客频次实际完成项数工作计划完成率=100%工作计划项数4.2 说明和数据提供部门a)

7、及时完成品项数：指完成生产计划规定交货期的品种规格数（以入库单日期为准）。生产计划完成率由计划部统计计算。b)安全事故发生频次：指安全事故发生的次数。安全事故包括设备和人身事故。发生安全事故则取消该项奖金，并按安全管理和奖惩条例执行。c)工序合格率：指工序检验品种规格数与合格品种规格数之比。由检验部门统计计算。d)质量投诉率：指顾客在质量方面的投诉。计算方法见 1.2e)，由销售部门提供数据和统计计算。e)工作计划完成率由本部门统计计算。4.3 加权系数考核项目加权系数生产计划完成率0.3安全事故率0.3工序合格率质量投诉率工作计划完成率0.20.10.14.4 奖金计算方法同 1.4 条。5

8、 技质部门（主管）5.1 指标合格项目数出厂产品合格率=100%检验项目数不合格品项数错漏检率=100%已入库品项数质量投诉频次质量投诉率=100%实际销售顾客频次实际完成项数工作计划完成率=100%工作计划项数5.2 说明和数据提供部门a)检验项目数：指每种产品规格应检验的项目数。合格项目数：指每种产品规格检验合格的项目数。它适用于对已入库产品的抽查和顾客验收时评定产品合格率。当多品种多规格评定产品品种合格率时，合格率为抽查品种规格数与合格品种规格数之比。对技质部的考核以抽查在库产品的品种合格率应达到 100%。数据由产品审核小组提供。b)错漏检率：指抽查品种规格数与不合格品种规格数之比。数

9、据由产品审核小组提供。c)质量投诉率：指实际销售顾客频次与质量投诉频次之比。数据由销售部提供。d)工作计划完成率由本部门统计计算。5.3 加权系数考核项目加权系数5.4 奖金计算方法同 1.4 条。6 行政部门（主管）6.1 指标实际完成项数工作计划完成率=100%工作计划项数完成培训人次数员工培训率=100%计划培训人次数出厂产品合格率0.4错漏检率0.2质量投诉率工作计划完成率0.30.16.2 说明和数据提供部门计划培训人次数：指培训计划确定的人次数。员工培训率和工作计划完成率均由本部门统计计算。6.3 加权系数考核项目员工培训率工作计划完成率加权系数6.4奖金计算方法同 1.4 条。0

10、.50.57 销售人员7.1 指标7.2 说明和数据提供部门a)销售指标金额：指营销部门下达给个人的月度销售计划。实际完成销售金额是指月度开出发票的总金额，由财务部提供数据，营销部门统计计算。b)资金回笼率：指销售金额与回笼金额之比，对于跨月结算的，销售金额按当月，回笼金额按合同约定到哪月结算，就在那月考核。回笼金额由财务部提供数据，营销部门统计计算。c)销售费用包括：广告费分摊，参展费分摊，出差费，运输服务费，礼品/餐饮费，三包费用等个人用于销售活动的费用。由财务部提供数据，营销部门统计计算。d)开发顾客完成率：指营销部门下达给个人的月度开发顾客计划与完成开发顾客的数量之比。由营销部门统计计

11、算。e)回访顾客率：指营销部门下达给个人的月度回访顾客计划与完成回访顾客的数量之比。由营销部门统计计算。7.3 加权系数考核项目加权系数销售指标完成率0.4资金回笼率0.3销售费用率开发顾客完成率回访顾客率0.10.10.1完成回访顾客数回访顾客率=100%计划回访顾客数实际完成销售金额销售指标完成率=100%销售指标金额回笼销售金额资金回笼率=100%实际完成销售金额销售费用金额销售费用率=100%实际完成销售金额完成开发顾客数开发顾客完成率=100%计划开发顾客数7.4 奖金计算方法同 1.4 条。8客服人员8.1 指标8.2说明和数据提供部门a)销售指标金额：指营销部门下达给个人的月度销

12、售计划。实际完成销售金额是指月度开出发票的总金额，由财务部提供数据，营销部门统计计算。b)及时交货率：指合同约定的交货时间和批次与实际按时按批交货的频次之比。营销部门根据合同和送货单提供的数据统计计算。c)处理意见及时率：指处理订单、报价、产品介绍、顾客投诉等业务的及时程度。由营销部门统计计算。d)对账/开票及时率：指计划对账/开票数量与及时对账/开票数量之比。由财务部提供数据，营销部门统计计算。e)顾客投诉率：指当月发生销售业务的顾客数（包括次数）与当月收到投诉的顾客数（包括次数）之比，它不管投诉的产品和服务是哪一个月提供的。由营销部门实施调查统计分析。8.3 加权系数考核项目加权系数销售指

13、标完成率0.4及时交货率0.3处理及时率0.1对账/开票及时率顾客投诉率0.10.1顾客投诉频次顾客投诉率=100%实际销售顾客频次及时处理频次意见处理及时率=100%顾客意见频次及时对账/开票数量对账/开票及时率=100%计划对账/开票数量及时交货批次及时交货率=100%合同约定的交货批次实际完成销售金额销售指标完成率=100%销售指标金额8.4 奖金计算方法同 1.4 条。9采购人员9.1 指标实际完成品项数采购计划完成率=100%采购计划品项数9.2说明和数据提供部门a)采购计划品项数：指采购计划中列出的规格品种数。实际完成品项数：指实际到货的规格品种数，根据到货通知单，由计划部提供统计

14、计算数据。b)采购计划品项数同 a)。及时交货品项数：指实际及时到货的规格品种数，根据到货通知单，由计划部提供统计计算数据。c)交验品项数：指送检通知单或入库单中列出的规格品种数。合格品项数：指检验合格的规格品种数。由检验部门提供统计计算数据。d)计划对账/付款数量：指计划对账的供方数量和计划付款的供方数量。及时对账/付款数量：指及时对账的供方数量和及时付款的供方数量。由财务部提供数据，采购部统计计算。e)计划采购成本：指上期或去年同期采购同类产品的平均成本。实际采购成本：指本期采购同类产品的平均成本。采购成本增加率：指按公式计算得出的本期采购所有产品平均增加或降低率。由财务部提供数据，采购部

15、统计计算。9.3 加权系数考核项目加权系数采购计划完成率0.4及时交货率0.3交验合格率0.1对账/付款及时率成本增加率0.10.19.4 奖金计算方法同 1.4 条。10 检验人员10.1 指标合格项目数出厂产品合格率=100%检验项目数不合格品项数错漏检率=100%10.2说明和数据提供部门a)检验项目数：指每种产品规格应检验的项目数。合格项目数：指每种产品规格检验合格的项目数。它适用于对已入库产品的抽查和顾客验收时评定产品合格率。当多品种多规格评定产品品种合格率时，合格率为抽查品种规格数与合格品种规格数之比。对检验员的考核以抽查入库产品的品种合格率应达到 100%。数据由技质部提供。b)

16、错漏检率：指抽查品种规格数与不合格品种规格数之比。数据由技质部提供。c)质量投诉率：指实际销售顾客频次与质量投诉频次之比。数据由技质部提供。d)检验及时率：指送检产品及时检验的比率。数据由采购部/生产部提供。e)报告正确率：指出具报告正确性的比率。数据由报告审核员提供。10.3 加权系数考核项目加权系数出厂产品合格率0.4错漏检率0.2质量投诉率0.2检验及时率0.1报告正确率0.110.4 奖金计算方法同 1.4 条。11 发货/配货人员11.1 指标及时配发货频次配发货及时率=100%配发货总频次差错频次配发货差错率=100%配发货总频次数量准确频次数量准确率=100%配发货总频次顾客投诉

17、频次顾客投诉率=100%实际销售顾客频次标识准确频次标识正确率=100%配发货总频次11.2 说明和数据提供部门a)配发货及时率：指及时配发货的比率。数据由计划部提供。b)配发货差错率：指配发货差错的比率。数据由出厂检验人员提供。c)数量准确率：指配发货数量准确的比率。数据由出厂检验人员提供。d)标识正确率：指配发货产品标识正确的比率。数据由出厂检验人员提供。e)顾客投诉率：指顾客关于配发货过程方面的投诉率。数据由销售部提供。11.3 加权系数考核项目加权系数配发货及时率0.4配发货差错率0.3数量准确率0.1标识正确率0.1顾客投诉率0.111.4 奖金计算方法同 1.4 条。12 库管人员

18、12.1 指标及时记账品项数记账及时率=100%应记账品项数正确品项数库存正确率=100%抽查品项数差错频次交付差错率=100%交付总频次实际完成项数工作计划完成率=100%工作计划项数实际完成品项数交货计划完成率=100%交货计划品项数12.2 说明和数据提供部门a)交货计划品项数：指交货计划中列出的规格品种数。实际完成品项数：指实际交货的规格品种数，根据送货单，由计划部提供统计计算数据。b)交付总频次：指送货单开出的总频次。差错频次：指发生差错的频次。根据送货单，由计划部提供统计计算数据。c)库存正确率：指库存产品标识/帐卡物三相符的程度；它是通过抽查库存产品的品种规格数与正确的产品规格品

19、种数的比率来描述的。由仓库检验员提供统计计算数据。d)记账及时率：指按出入库单及时记账的程度，它是通过抽查出入库单的品种规格数与及时记入台帐的产品规格品种数的比率来描述的。根据物流部门出具的抽查记录单统计计算。e)工作计划完成率由本部门统计计算。12.3 加权系数考核项目加权系数交货计划完成率0.2工作计划完成率交付差错率库存正确率记账及时率0.10.10.40.212.4 奖金计算方法同 1.4 条。13 包装人员13.1 指标标识准确品项数标识正确率=100%完成包装品项数包装混料品项数包装混料率=100%完成包装品项数顾客投诉频次包装投诉率=100%实际销售顾客频次实际完成包装品项数包装

20、计划完成率=100%计划包装品项数数量准确品项数包装数量正确率=100%完成包装品项数13.2 说明和数据提供部门a)计划包装品项数：指包装计划中列出的规格品种数。实际完成包装品项数：指实际完成包装的规格品种数，根据入库单，由仓库提供数据，物流部统计计算。b)包装数量正确率：指完成包装产品中包装数量正确的比率。由物流部提供抽查记录数据统计计算。c)标识正确率：指包装产品标识正确的比率。数据由物流部提供抽查记录并统计计算。d)包装混料率：指完成包装产品中包装混料的程度，它是通过抽查完成包装产品中的品种规格数与发现混料的产品规格品种数的比率来描述的。根据物流部门出具的抽查记录单统计计算。e)包装投

21、诉率：指顾客关于包装过程方面的投诉率。数据由销售部提供。13.3 加权系数考核项目加权系数包装计划完成率0.4包装数量正确率标识正确率包装混料率包装投诉率0.20.10.20.113.4 奖金计算方法同 1.4 条。14 驾驶人员14.1 指标实际油耗/费用金额油耗/费用节约率=100%计划油耗/费用金额顾客投诉频次交付投诉率=100%实际销售顾客频次及时正点送达频次及时正点送达率=100%计划送达频次安全/违章发生频次安全/违章发生率=100%出车频次完成维护频次车辆维护率=100%计划维护频次14.2 说明和数据提供部门a)及时正点送达率：指按送货单送货频次与及时正点送达频次的比率。根据送

22、货单，由仓库提供数据，物流部统计计算。b)安全/违章发生率：指完成出车任务频次与发生安全/违章频次的比率。由物流部根据出车任务单和安全/违章事故单提供的数据统计计算。c)车辆维护率：指按车辆维护计划完成维护的比率。由物流部根据车辆维护计划和维护记录提供的数据统计计算。d)油耗/费用节约率：指计划油耗/费用金额与实际产生油耗/费用金额的比率。由物流部根据公里数、发货件数、计划单价、实际产生油耗/费用金额等数据统计计算。e)交付投诉率：指顾客关于送货过程方面的投诉率。数据由销售部提供。14.3 加权系数考核项目加权系数及时正点送达率安全/违章发生率车辆维护率油耗费用节约率交付投诉率0.30.40.10.10.114.4 奖金计算方法同 1.4 条。15 附则15.1 当某考核项目统计数据不全或来不及统计时，发生不符合要求情况的，可按质量考核条例实施扣分扣款；未发生不符合要求情况的，该项奖金按全额发放。15.2 其它人员可参照执行。编制：徐全大 日期：2011-02-17 审核：日期：批准：日期：