证券客户经理岗位职责15篇.pdf

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1、 第 1 页 证券客户经理岗位职责 15 篇 证券客户经理岗位职责 1 1、客户开发及市场拓展工作(潜在客户的收集与开发)2、客户的日常服务及维护(分析、诊断、传递期货行情;对客户的沟通关心)3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;4、向客户供应与证券经纪业务相关的询问、业务、售后等其它服务;5、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，帮助员工制定工作打算。证券客户经理岗位职责 2 1、按公司要求在网点供应专业化、独特化、差异化的证券询问服务;2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;3、定期拜见客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统

2、计工作;4、在渠道网点向客户供应理财、基金等产品的销售询问服务;5、执行公司营销宣扬方案，并定期向区域经理汇报;6、收集竞争对手营销状况，随时把握行业新的相关信息动向和客户需求 第 2 页 证券客户经理岗位职责 3 1、负责所安排营销渠道的各项业务拓展和关系维护工作；2、负责所安排营销渠道的客户开发以及客户资产配置工作；3、负责所安排营销渠道营销活动的策划、推广和跟踪工作；4、完成公司各项理财产品销售推广工作。证券客户经理岗位职责 4 1、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣扬，树立卓越的市场形象;2、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者供应系统支持及有效的措施，使之真正

3、地成为经纪业务的营销平台;3、协作公司及营业部做好品牌宣扬、产品宣扬及组织各种营销活动;证券客户经理岗位职责 5 岗位职责：1、按公司要求在网点供应专业化、独特化、差异化的证券询问服务；2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系；3、定期拜见客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作；4、在渠道网点向客户供应理财、基金等产品的销售询问服务；5、执行公司营销宣扬方案.第 3 页 任职要求：1、全日制大专以上学历；2、具备证券从业资格证或经纪人资格证者优先，有银行理财产品营销阅历者优先；3、老实正直、勤奋踏实，对自我职业生涯有清楚规划，有志于证券行业的长期进展；4、良好的语言表

4、达、沟通力量及计算机软件应用力量；5、能在较强的压力下工作，具备良好的证券市场营销技能；6、严格遵守公司各项销售管理和内控规定。证券客户经理岗位职责 6 职位描述：一、任职要求：1、2545 周岁，1 年及以上郑州工作阅历；2、大专及以上学历；3、热忱主动，有爱心，有责任感，学习力量强；4、具有良好的心理素养及良好的沟通力量；5、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作阅历者优先；二、岗位要求：1、大专以上学历，行政或人力资源管理相关专业优先；2、具有良好的沟通、协调力量，及较强的保密意识；3、勤于学习，主动进取，有较强的团队合作精神；第 4 页 4、娴熟使用办公软件与

5、各种办公设备，工作主动主动，会借助互联网查找资料；5、具有良好的适应力量，能在压力下工作。证券客户经理岗位职责 7 1、利用公司供应的渠道、资源进展新客户，向客户介绍公司和证券市场的基本状况;2、向客户介绍证券投资的基本学问及开户、交易、资金存取等业务流程;3、向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证券监督主管部门规定、自律规章和证券公司的有关规定;4、向客户传递由公司统一供应的讨论报告及与证券投资有关的信息;5、向客户传递由公司统一供应的证券类金融产品宣扬推介材料及有关信息;6、法律、行政法规和证券监督主管部门规定可以从事的其他活动。证券客户经理岗位职责 8 1、从事客户开发、维护、投资

6、指导、金融投资产品的销售、营销工作。2、娴熟把握金融行业相关法规及相关学问，能做到有效沟通;3、依据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，关心客户制定资产配置方 第 5 页 案并供应理财建议;4、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发;5、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣扬、推广、销售。证券客户经理岗位职责 9 岗位职责：1、在公司授权范围内做好客户拓展、客户服务、业务宣扬、渠道开发等工作，规范完成公司下达的业务指标；2、做好客户的基础服务和维护工作，整理分析客户需求并向中后台部门传递；3、向客户推介公司发行或代销的各类金

7、融产品；4、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣扬，树立卓越的市场形象；5、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者供应系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台；6、协作公司及营业部做好品牌宣扬、产品宣扬及组织各种营销活动；任职要求：1、通过证券从业考试；注：从事证券行业，必需持证上岗 2、大专及以上学历；3、品德端正、思维灵敏、踏实负责、具有饱满的工作热忱；5、具备良好的沟通表达力量和团队协作精神。第 6 页 6、有投资顾问资格及保险、证券等工作阅历者优先；薪酬构成：基本薪酬+开户嘉奖+佣金提成+理财产品销售嘉奖+专项活动嘉奖+月度有效户及资产竞赛嘉奖。公司福

8、利：五险一金转正员工。证券客户经理岗位职责 10 1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道进展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；2、依据营业部供应的客户资源，通过电话与客户进行良好的沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩；3、做好现有渠道及客户的日常维护工作；4、依据公司供应的信息资源对客户供应专业化理财服务；5、接受公司相关证券培训打算、不断提高对金融市场的理解和把握。证券客户经理岗位职责 11 岗位职责：1、拓展销售渠道，开发高净值客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；2、开发、维护银行等渠道关系，推动银证合作业务；3、收集、整理、归纳市场行情等信息，接待高净值客户并负责客户相关问

9、题的解答；4、拜见高净值客户，为每位大客户建立独特化的需求档案；第 7 页 5、为高净值客户供应金融理财的合理化建议，实现客户资产保值增值。任职要求：1、大专以上学历，男女不限；2、具有较强的沟通力量和客户开发力量；3、具有良好的职业道德和个人信誉；4、工作主动上进，有较强的再学习力量；5、能吃苦，爱岗敬业，具有团队合作精神；6、有金融从业经受或具有营销工作阅历者优先；7、通过证券从业资格考试者优先 8、有肯定社会资源者优先 证券客户经理岗位职责 12 1、负责所在区域潜在大客户开发和维护，定期走访，供应服务询问，完成营销团队的潜在大客户开发任务;2、在稳固现有客户的前提下，对现有客户进行深度

10、开发和多元行销工作，提升现有客户层次，提高客户的忠诚度，培植新的大客户;3、向客户供应专业的产品介绍和多元化的金融服务;4、收集、整理各种市场信息、客户信息，并准时汇报;5、做好客户的开发及后期维护工作，完成公司下达的各项指标;6、维护所在渠道协作关系及开发拓展新的合作渠道。第 8 页 证券客户经理岗位职责 13 岗位职责：1、负责证券客户的开发，基金，个股期权理财产品的销售。2、营销渠道的维护，参加营业部们组织的各种营销活动；3、负责财宝管理部的宣扬品摆放及派发，收集、整理市场信息并准时反馈；4、向客户传递由公司统一供应的讨论报告及与证券投资有关的信息和向客户传递由公司统一供应的证券类金融产

11、品宣扬推介材料及有关信息；5、分析客户需求，维护与寻求机会进展新的业务。任职要求：1、大专或以上学历条件优秀可适当放松学历要求，通过从业考试者优先考虑；2、乐于与客户沟通，性格开朗热忱；喜爱并立志投身证券行业，愿与公司共同进展；3、具有较强的学习、管理、营销策划力量，把握肯定金融学问，有较强的沟通力量与服务意识；4、具有银行，证券，期货，基金，外汇等阅历者优先录用。5、有客户资源者优先录用。证券客户经理岗位职责 14 岗位职责：1负责客户的开发，营销渠道的维护；第 9 页 2组织并参加各种营销活动；3指导并帮助客户办理开户等手续，做好已有客户的维护工作；4主动向客户推广公司的理财产品和服务，做

12、好金融产品销售工作。岗位要求：1 国家教育部认可的大专 含大专 以上学历、年龄 2040周岁；2对客户开发、服务具有深刻理解；3喜爱金融事业，能很快接受新事物，具有良好的沟通、协调、分析力量，擅长与他人合作；4为人正直、诚信、精神面貌佳，有挑战的决心；5具有证券从业资格者优先，具有银行、证券、期货、基金投资阅历者优先；6有客户资源者优先。证券客户经理岗位职责 15 1、进展新客户，销售公司发行或代销的证券产品;2、建立和维护公司证券产品的销售渠道;3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;4、向客户供应与证券经纪业务相关的询问、业务、售后等其它服务;第 10 页 5、对证券营销人员进行培训、辅导、业务拓展;6、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，帮助员工制定工作打算。