2023年证券营销述职报告(合集8篇).docx
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1、2023年证券营销述职报告(合集8篇)第1篇:证券营销述职报告 证券营销述职报告 光阴的迅速,一眨眼就过去了,回首这段时间的工作历程,我们收获了感动和成长,好好地做个总结并写一份述职报告吧。怎样写述职报告才更能吸引眼球呢?下面是小编为大家整理的证券营销述职报告,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 证券营销述职报告1 证券市场是我国资本市场的重要组成部分,它的发展状况如何不仅决定着我国国企改革能否顺利进行,而且决定着我国国民经济能否健康发展。 20xx年已经过去,回首过去,20xx是坚持的一年,所有的一切都已经过去,唯有坚持的心不曾动摇、没有改变,坚持行业、坚持营销、坚持团队坚持一切需
2、要坚持的。 一直以来,电话营销都是我所坚持在做的,记得年初所有人都已经搬到xx路营业部了,唯有我们团队还在青春坊奋斗,经过一个寒冷的冬天,那时的环境虽然非常刻苦,但是没有任何借口,我们都在一起努力,打陌生的电话收集潜在客户、跟踪客户到约见客户,我们有计划的做到我们该做的,虽然天气寒冷,但是我们的心很火热,新人进来也是和我们一样电话营销,确实在艰苦的条件下,坚持下来的都很了不起,注定能够得到自己想要的,实现心中的目标。 随着3月份我们搬进庆春路8楼,不会在冷了,环境也好很多,那时经历着电话营销部门的设立,我从此有了更多的时间,那时电话营销我放下了,新组建的电话营销部门经历着半年多的磨合,虽然成绩
3、不尽如人意,但是确实规模大了,团队的两名成员成为电话营销部门的小组长,也得到了一定的锻炼。 自从电话营销团队管理抽出以来,也面临着自己的重新定位,那时对我来说,也是充满模糊,通过和领导的沟通,我开始筹划更多的事情:银行合作、社区合作、杭图活动、团队内部管理等等,当开始考虑团队的未来发展的时刻,银行一直是我们团队最大的弱项,因为这三年,银行渠道基本上都没有争取过,放弃的更多。 在4月份我们团队近15人的团队仅仅有两个银行网点,说出去和其他营业部的区域经理分享的时候,他们怎么也不敢相信这样的团队会有什么成绩,从此我开始重视银行渠道,第一个开始重视的是农行秋涛路支行,这个网点合作时间最久,关系处理最
4、好,但是过去的三年对他们的贡献基本上没有,第一次拜访钱行长的时候,我没有提任何要求,首先满足他们的三方任务要求,那一次合作以后,银行对我们才开始重视,关系更深一步。此后我们不断去开发新的渠道,最终开发出农行上泗支行和农行浣沙支行的银行渠道。 另外民生银行和深发展银行也开始接触,沟通合作的事情,曾经给自己下了一个任务:平均两个人至少要有一个银行渠道,年终必须完成。离这个目标最后还是没有完成,但是在年末的基金销售过程中,银行一直以来都是我们的弱项,但是通过银行完成的任务确是不错的,通过这次资源的互换合作,让团队的大多数人重新认识了渠道合作的意义,更多的人选择了走出去,进行联合营销,和农行上泗支行在
5、转塘地区的第一次合作举办交流会,达到了我们的期望目标。 虽然结果并不是很好,但是打开了局面,对于后期的合作大家都充满希望和期待,无论是银行领导还是高尔夫的领导都看到了多方合作的前景,以后或许可以做更多的尝试,目前团队可以驻点关系也不错的银行总共有四家:农行秋涛路支行、农行浣沙支行、农行上泗支行和工行凤起路支行。 从团队的内部管理来说,年初我们一直坚持的早早会持续了下来,并经过改革创新之后得到了所有人的认可,参与积极性大幅提高,早会内容包括消息解读、大盘分析、业绩速递、经验分享和口号,通过消息解读,新人能够更多、更快的掌握消息解读的技巧和能力,提高自我表达的能力。 通过不断的强化,出去就能够和客
6、户进行沟通,当天气冷下来了,经常有人迟到,通过一定的惩罚,主要是通过罚一本书的方式,告诉这是不对的,故意经常迟到的现象得到控制,一大批人能够做到准时到,养成了好的习惯;另外团队原来会议较多,经过改革以后,团队仅留下了周例会,平时小组不开会,一周碰头一次,让每个人了解团队所有成员的情况,并且了解自己在团队中扮演的角色。 周例会结束后会安排一个人分享自己的经验,对新人的启发较大,对演讲者更是一种学习提升的机会,因为周例会都是安排在团队长会议结束后,经常一开就到晚上六七点钟,因为事先沟通过,周一的例会是没有时间限制的,所有的事情结束后就结束,周而复始的坚持,每个人都知道了周一要开会,甚至有时候我们开
7、会到5点。 看到大家都还在等,这种状态真的很好;除了周例会以外,每个月也会安排一次月度例会,对团队表现卓越的进行奖励,虽然这种奖励并没有多少钱,但是这份荣誉必须给到,这是团队的一种认可,种种规矩定下来后,自己也不会太累,乃至到今年8月份我们团队一下扩展到二十多人,都能够控制,。通过每天、每周的接触,大家天天都能够碰到一起,关系也慢慢熟悉起来,感情也逐步变深,这也许就是团队的凝聚力。 在团队的活动方面,一个有战斗力的团队一定要经常的集体活动,这一点要感谢罗总教给了我,团队每个月至少要有一次集体活动,像往常一样唱歌、吃饭、看电影和旅游等等,紧张的工作确实给我们很大的压力,再忙也要懂得适当的调整和休
8、息,因为4月份我们取得了突出的成绩,在6月份我们安排了和安吉营业部集体漂流,那是一次非常愉快的经历,虽然花了不少银子,这样的活动大家集体参加,感觉非常好,美好的东西总是让人怀念,以后每年也需要这样一两次的户外活动。 在人员引进方面,年初团队自身做了一次招聘,总共当时有8个人参加培训,最终签约的有5个,留存率还是比较高的,当时团队签约的有十多个,实习的有四五个,一起将近20人,从4月以后,团队基本上暂停了招聘,主要是学校的毕业生为主,一直持续到11月,行情一直低迷,团队出现人员流失,当然我一直坚信,离开都是有理由的,但是作为把大家带进来的,没有让大家赚到钱,我是有责任的,团队最多人数达到22人,
9、在八九月份,那是考验最大的时候,那时基本上停掉了新人的引进,从开始有人提出离职的时候,我想作为一个团队没有招聘长期的生存会成为问题,有进有出,这才是一个健康的营销团队,2023xx年对团队的要求势必更加严格。 对于自身的发展来说,20xx年更多的偏向了团队管理,个人的业绩并不好,曾经记得20xx年初给自己定下了5000万的客户资产,最终在20xx年初达到了,在20xx年12月31日,看客户的资产损失将近1/3,到下半年基本上暂停了个人的开发,我也不知道是不是给自己找理由。 但是每个月的业绩确实很不理想,虽然营业部对我没有考核,但是作为一名证券从业人员,谁都知道没用客户真的很难生存,不仅在客户开
10、发方面放松了很多,同时客户服务也缺乏持续性,只是对部分关系较好的客户联络较多,大量的客户已经基本上忘记了联系,客户关系也没用以往那么用心,因为对客户没有以往那么关心,转介绍的数量大大减少,坚持该坚持的,这也许是今年最大的不足。 如果说20xx年还有什么遗憾,应该就是和我一样坚持在财通、在证券行业的兄弟姐妹们,辛辛苦苦的一整年,没有赚到钱,没有过上有品质的生活,年底了,回家甚至囊中羞涩,但是我坚信我们的付出会有回报,所有的遗憾,只要还在坚持,我们的201x,不要像去年这样狼狈,一定要实现我们的财务自由。 工作一年了,说实在的,这一年的工作中,迷茫和失落几乎成了主旋律。这一年,生活得并不像20xx
11、年那么快乐,工作得远不如20xx年那么轻松。 刚到公司时,我是做小区渠道开发的,虽然这是一个需要跑腿求人的苦差事,但比起客户开发来,还是相对容易些,算起来我一共开发了三个社区网点,遗憾的是这些网点没能给公司带来预期效益,说句心里话,我个人认为这些网点本身不错,地利人和都有,只是天时不好。 证券营销述职报告2 进入XX证券已有两个多月了,这段时间自身在各个方面都有所提高,主要体现在: 1、对证券行业有了初步了解 进入公司以来,从熟悉这个行业到通过资格考试,对证券这个行业有了初步的了解,而驻点银行,通过渠道营销,对证券业务又有了较深的理解,工作中能解决各种基本问题。 2、业务开拓能力的提高 在业务
12、营销过程中,与客户的交谈和遇到的不同问题,提高了自己的沟通能力和应变能力;而对客户不定期的回访,为其提供全方位、多角度的服务,使安信服务真正的深入人心。 3、工作的责任心和事业心加强了 对自己经手的每一笔业务,都认真对待,尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦,办事效率力求最快、最好。 在业务营销中,同样也发现了一些问题和自己的不足: 1、证券知识还须加深了解,需不断学习。 2、在与客户关系维护中,沟通方式还要逐步加强。 3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。 进入营销这个行业,业绩是衡量一个人的价值所在,前两个月的业绩表现不佳,我重新整理了思路,在余下仅有的两个月里,我要这样做: 1、发传
13、单 进入XX证券我经常发传单,虽然发了很多,效果不是很好,但觉得还是可行,大量的传单会提高公司的知名度,下一步还想适量发些,坚持终会有效果的。 2、有效利用银行资源 在银行驻点已有近两个月了,业绩十分不理想。招商银行很好的服务有口皆碑,许多客户慕名而来,如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的,但招商银行和招商证券很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我一直在寻找突破点,虽然很有压力,但目前与他们处好关系也是唯一的办法。驻点客户经理的素质直接影响着公司的形象,所以我一直在努力的去做。 3、充分利用关系网络 拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法。通过朋友介绍朋友,让想炒股的客户选择
14、我们安信来开户,另外,对于已在其它券商开通三方存管业务的客户,向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势,努力将客户争取过来。 现在市场波动很大,观望的人占多数,同行间竞争也万分激烈,为此,我必须要不断的学习,丰富自己的专业知识,为客户提供全方位的服务,要想尽一切办法,尽自己最大努力来做。 转眼间,充满机遇与挑战的20XX年已经过去,我们迎来了崭新的20XX年。在这一年里,我在公司领导和同事帮助下,工作的各方面有一定的进步,同时我深深的感到:作为“金鹏人”、“广告人”有种深厚而浓烈的感情。 第2篇:证券营销述职报告范文(精选5篇) 证券营销述职报告范文(精选5篇) 东流逝水,叶落纷纷,荏苒的时光就这
15、样悄悄地,慢慢地消逝了,回顾这段时间的工作,取得的收获不是一星半点的,是时候静下心来好好写写述职报告了。来参考自己需要的述职报告吧!以下是小编为大家整理的证券营销述职报告范文(精选5篇),仅供参考,大家一起来看看吧。 证券营销述职报告1 按照营业部的安排,根据公司法律合规部4月20日下发合规公告和经管委业务管理部5月4日下发通知,近日,我认真学习了规定。通过学习,我进一步提高了思想认识,更新了观念,振奋了精神,综合素质有了明显提高,对照规定精神,对照证券营业部营销人员从业规范,看到了不足,找到了差距,进一步增强了发展的紧迫感和自觉性。为加强自身建设,做好证券营销工作,促进证券行业健康持续规范发
16、展。现将我的自查情况报告如下: 一、我的基本工作情况 1、认真学习,提高政治思想觉悟与业务工作技能 要做好证券营销工作,当一名公司和客户满意的营销员,必须要有正确的政治思想。我认真学习国家证券方针政策,学习公司发展目标和制度规定与工作纪律,武装好自己的头脑,树立全心全意为公司和客户服务的思想,做到无私奉献。在工作上我养有吃苦耐劳、善于钻研的敬业精神和求真务实的工作作风,我服从营业部领导的工作安排,紧密结合岗位实际,完成各项营销工作任务。在实际工作中,我坚持“精益求精,一丝不苟”的原则,认真对待每一件事,认真对待每一项工作,坚持把工作做完做好,保证工作质量,为公司的发展作出自己的努力。我认真学习
17、证券业务知识,用专业知识武装头脑。在学习中,有目的,有方向,进行系统思考、系统安排,与推动本职工作结合起来,在实践中善加利用,切实提高自己的业务工作能力,服务好公司,服务好客户,为公司的持续发展和创造良好经济效益做出自己的努力。 2、严格遵守行为规范,努力做好自身工作 我在工作中严格遵守行为规范,做到“守法、自律、规范、公平、诚信、服务”,以此提升营业部的形象,提升客户对我工作的满意度。一是认真学习规定与营销员行为规范,了解掌握其精神实质与深刻内涵,落实到自己的日常具体工作中。二是牢记营销人员的保证行为,对十四条规定一条一条落实到工作中,按照十四条规定去做好证券营销工作。回顾检查自己的营销工作
18、,基本上符合营销人员的保证行为要求,没有出现违反情况。三是自觉遵守营销人员的十九条禁止行为,把它视作高压线,坚决不去碰撞,做一名遵纪守法的好营销员。 二、存在的不足问题 我严格遵守规定与营销人员行为规范,按照营业部的工作安排与工作部署,树立服务意识,勤奋努力工作,较好地完成了工作任务,取得一定工作成绩,获得营业部领导的肯定与客户的满意。但是按照不断发展的形势与新的工作要求,还是存在一定的不足,主要是以下3点: 1、学习不够。我虽然按照营业部的要求加强平时的学习,但由于工作忙,有时便产生了以干代学的思想,放松了学习,没有学深学透。在平时的学习中,满足于已经下发的书籍资料,主动去看其他书籍较少。虽
19、然学习了一些知识,但理论的深度和广度缺乏,对思想和灵魂的触动不够,通过学习来指导实践不够。 2、业务工作技能还欠缺。要做好证券营销工作,需要全面的业务工作技能。我虽然认真虚心向老员工学习、向先进员工学习,掌握了一定的业务工作技能,但对照新形势下的证券营销工作,业务工作技能还是欠缺,需要在今后的工作中改进和提高。 3、遵守行为规范需要进一步提高。要做好证券营销工作,必须要严格遵守营销员行为规范。我在平时的工作中,基本做到严格遵守,但按照公司与营业部的要求,特别与合法、合规、防范证券风险相比,还是需要进一步提高。 三、今后的努力方向和整改措施 1、勤奋学习。要做好证券营销工作,必须要勤奋学习。作为
20、一名营销员,必须首先学好公司的工作方针与政策,吃透其精神实质,以便更好地把握、理解公司发展的新思路、新战略。勤奋学习是贯彻落实公司精神,提高本领,做好工作的前提。要牢固树立终身学习的理念,把学习作为一种政治责任,一种精神追求,一种思想境界,增强自己做好证券营销的本领。 2、提高素质。要做到证券业持续发展,就要有高素质的营销员,我要改正以前工作中存在的问题,要从理论学习、业务知识培训上探索新思路和新方法,贯彻落实公司和营业部的工作方针与政策,提高思想政治觉悟,加强道德品质修养,以高素质的要求,充满工作干劲,树立服务意识,全面做好自己的工作,为营业部证券业的发展,作出自己应有的努力与贡献。 3、遵
21、纪守法。要做好证券营销工作,必须做到遵纪守法。我要进一步学习规定,严格执行规定;继续加强营销人员行为规范学习,树立合法、合规意识,增强法制观念,努力做好自己的证券营销工作,保证不出现违纪违规情况,让公司和营业部领导放心,让客户放心,促进证券业健康持续发展。 4、严格执行。要做好工作,完成营业部布置下达我的工作任务,必须提高自己的执行力。我要强化时间观念和效率意识,坚决克服工作懒散、办事拖拉的坏风气。抓紧时机、加快节奏、提高效率和工作进度。要充分发挥主观能动性,创造性地开展工作、执行命令。敢于突破思维定势和经验的束缚,不断寻求新的思路和方法来完成任务,使执行的力度更大、执行的速度更快、执行的效果
22、更好,保证我的工作获得上级领导与客户的满意。 证券营销述职报告2 20XX年,在公司的正确领导下,我紧跟公司领导班子的步伐,围绕合规管理和规范化服务的工作目标,在行政推广岗上认真努力工作,较好地完成了各项工作任务,取得了一定成绩。下面,根据上级领导的安排和要求,就自己今年履行职责情况向领导和同志们做如下汇报,如有不当,请批评指正: 一、认真学习,提高政治思想觉悟和业务工作水平 今年来我认真学习科学发展观,提高自己的政治思想觉悟,在思想上与公司保持一致,坚定理想信念,树立正确的世界观、人生观和价值观,树立服务思想,做到无私奉献。我在工作上除了学习政治理论外,重点是学习公司的各项制度、工作纪律及业
23、务知识,提高自己的业务工作水平,做到学深学透,掌握在脑海中,运用到实际工作中,为自己做好各项本职工作打下坚实的基础。 二、努力工作,完成各项工作任务 我是负责电子流程审批分发工作,这些工作既普通平凡,但又十分重要、琐碎繁杂。我站在公司的立场上,忠实履行职责,认真努力、一一克服、时常加班加点,竭尽全力做好工作,不怕辛苦,从无怨言,取得较好的工作成绩,促进了公司事业的健康持续发展。全年,我共完成69家营业部的报批审核工作,最后将约2000件的报批资料进行认真细致整理,做好归挡工作,以便日后查阅使用。 三、增强工作责任心,提升业务能力,做好行政推广岗工作 20XX年,我作为一名行政推广岗工作工作人员
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