项目管理制度及流程.doc.pdf

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1、精心打造 未来1 项目管理制度及流程.doc 项目管理制度及流程 *项目工作基本制度 第一部分，工作准则 第一条，所有项目工作必须按计划有效的执行，严格按照计划、执行、检 查结果的方式进行。项目工作以双方认可的计划为准进行。第二条，项目经理负责与客户和项目组内部人员沟通，制定有效的工作计 划;负责与客户协商，依据实际情况调整工作计划;负责总结并 定期向客户领导汇报项目工作。第三条，所有参与项目工作的人员，在项目中必须听从项目经理的安排。第四条，项目启动之前必须通过书面形式向客户负责人提交项目启动函;每次到客户现场之前必须通过书面形式向客户负责人提交现场服 务通知单;所有现场服务人员的现场工作结

2、果以客户签字确认的 任务单为准。第五条，所有项目中形成的书面报告必须通过内部审核后才能够提交给客 户;所有书面报告在客户认可后才视为完成。第六条，项目经理负责定期召开内部计划、总结会;负责联系客户定期召 开项目工作总结、计划会议。第七条，项目经理是项目组与客户的唯一接口，项目组内其他成员不得擅 自增加、减少、变更客户需求。第八条，项目中所有文字资料的原件统一由公司保管，项目组成员使用复 印件或电子文档，在项目组内部项目经理负责文字资料的管理。第二部分，着装、言谈及日常规范 精心打造 未来2 第一条，项目组工作人员在工作期间必须穿西装打领带，夏天可穿衬衫打 领带。第二条，项目组工作人员在客户处，

3、必须严格遵守客户单位的作息时间。第三条，项目组工作人员在工作期间必须佩戴由公司统一印制的胸牌。第四条，项目组工作人员在与客户进行访谈的过程中必须认真记录并在事 后按照公司规定格式进行整理。第五条，所有文字报告必须严格按照公司规定的样式编写、装订成册。第六条，所有提交给客户的文档、软件统一由项目经理提交给客户负责人。第七条，项目组成员严禁与客户私下评论公司内部事务或其他项目工作;项目组成员严禁与客户私下评论其他成员或客户方工作人员。*项目进度控制规范 一、总则 项目进度控制主要责任由项目经理承担，项目经理负责根据与客户共同确认的进度表协调公司与客户资源，保障项目工作按时完成。项目经理负责与客户共

4、同制定工作进度表，并依据工作进度表制定计划、协调资源、监督计划的执行。项目经理负责根据计划执行情况，适当调整计划。为了更好的对项目进度进行控制，项目经理必须分层次制定项目整体工作进度表，阶段工作计划，月工作计划和周工作计划;同时对应每一个计划项目经理都必须及时的在完成计划后加以总结，分析差异，并提出解决方案。计划与总结必须及时的提交给公司资源部门和客户项目负责人，便于公司内部以及客户方进行资源安排。项目进度时间表应在项目启动后由项目经理制定，通过公司内部审核后随项目启动函一同以书面形式提交给用户，并在第一次到达用户现场时进行确认。工作计划应在阶段工作开始前一周制定并提交公司和客户。二、项目整体

5、工作进度表格式 精心打造 未来3 XXX 项目整体工作进度表 项目编号:制表时间:XXXX 年 XX 月 XX 日 工作内容 起始时间 结束时间 审核起始时间 审核结束时间 项目经理签字:客户项目负责人签字:三、项目阶段工作计划格式 XXX 项目阶段工作计划 项目编号:项目名称:计划编号:项目经理:工作内容 责任人 辅助人员 客户资源 时间(起止)客户负责人签字:四、项目月工作计划格式 XXX 项目月工作计划 项目编号:项目名称:计划月:XXXX 年 XX 月 任务 责任人 辅助人员 客户资工作内检查点 检查人 源 容 五、项目周工作计划格式 XXX 项目周工作计划 项目编号:项目名称:计划周

6、:XXXX 年 XX 月 X 周 任务 责任人 辅助人员 客户资工作内检查点 检查人 源 容 六、项目阶段工作总结 XXX 项目阶段工作总结 项目编号:项目名称:计划编号:项目经理:工作内容 责任人 辅助人计划时间 执行时间 执行 问题处理方案 员(起止)(起止)结果 精心打造 未来4 客户负责人签字:七、项目月工作总结 XXX 项目月工作总结 项目编号:项目名称:计划月:XXXX 年 XX 月 任务 责任人 辅助人客户资工作内完成情检查人 问题处理 员 源 容 况 八、项目周工作总结 XXX 项目月工作总结 项目编号:项目名称:计划周:XXXX 年 XX 月 X 周 任务 责任人 辅助人客户

7、资工作内完成情检查人 问题处理 员 源 容 况 *项目联合工作规程 一、角色 为确保项目的顺利进行，在整个项目中需要有多种角色参与。根据实际情况*定义了十七种角色:*参与项目角色 客户参与项目角色 项目领导小组 项目领导小组 项目领导小组执行人 项目领导小组组长(企业负责人)项目经理 项目执行小组组长 管理咨询顾问 项目执行小组 系统分析员 信息中心主管 技术顾问 业务部门主管 软件工程师 关键用户 质量经理 最终用户 文档编写员 培训讲师 精心打造 未来5 在项目实施之前，*必须向客户提供*方各主要角色的基本人员构成。并协助客户确认客户方的人员构成。主要角色职能说明:项目领导小组:负责对项目

8、宏观控制和调整工作，负责项目实施过程中高层协调及资源调配工作。项目领导小组执行人:负责在*内部执行项目领导小组的决定，由*高层管理人员(总监级以上)担任。项目领导小组组长:负责协调客户内部高层工作，执行项目领导小组的决定，一般由企业负责人担任。项目经理:负责项目日常管理工作，负责制定项目计划，协调内部资源，与客户进行沟通，控制项目进度，控制项目成本，控制项目质量。项目执行小组组长:负责项目日常管理工作，负责制定项目计划，协调内部资源，与*项目组进行沟通，监督项目进度，监督项目质量。项目执行小组:协同*人员的工作，监督考核*项目组的工作及工作成果。二、活动 活动指在项目实施过程中可划分的最小单位

9、的工作内容，即“做什么”。同时每一项活动都要消耗一定的项目资源和时间，并且需要按照一定的次序执行。每一个活动都可以分为准备、活动、复查三个步骤进行。一个活动可能有前续活动和后续活动。活动与活动之间的关系有以下三种类型:,结束开始 ,开始开始 ,结束结束 三、角色参与 精心打造 未来6 每一项活动都是由各种角色进行的，每一项活动都必须明确由什么角色负责，需要什么角色进行支持，什么角色进行判定该项活动的有效性。项目经理负责针对每一项活动向客户提交参与活动的角色清单，并与客户项目执行小组组长一起协调各种资源。四、联合工作的关键环节 第一，计划 项目经理与客户项目执行小组组长需共同根据项目情况制定切实

10、可行的项目工作计划，明确双方需要参与项目的角色，各种角色所参与的活动，以及在活动中承担的责任。第二，协调 项目经理负责在*内部进行资源协调，客户项目执行小组组长负责在客户企业内部进行资源协调。第三，沟通 项目日常管理工作主要由项目经理和客户项目执行小组组长承担，项目经理必须保持与客户项目执行小组组长每天进行沟通，确保双方信息对称。项目经理应与客户项目执行小组组长定期向双方共同组成的项目领导小组汇报项目进展情况，以便项目领导小组及时掌握项目工作进度，成绩和困难。项目经理负责与*项目组成员进行沟通，收集项目工作中存在的问题，并将问题汇总提交给客户项目执行小组组长。客户项目执行小组负责与客户内部相关

11、人员进行沟通，收集项目工作中存在的问题，并将问题汇总，由客户项目执行小组组长提交给项目经理。双方汇总的问题由项目经理和客户项目执行小组组长协商解决，如无法解决或不能达成一致意见时，将问题提交给项目领导小组。第四，总结 精心打造 未来7 项目经理与客户项目执行小组组长以周为单位，定期召开由双方项目组成员参加的项目总结会，并形成会议纪要。第五，活动与角色 *在客户现场进行的每一项活动均必须有客户项目执行小组的成员参与。以客户为主的活动，*必须指派相应的角色进行支持。第六，责任 项目经理有责任依据工作计划协调内部资源，保障人员按计划到位，工作按计划开展;客户项目执行小组组长由责任依据工作计划协调资源

12、保障客户方配合人员按计划到位，工作按计划开展。项目实施方法参考手册 目录 前言.10 概述.10 一、项目实施的意义.10 二、系统的构成.11 三、项目实施的生命周期.11 四、实施过程中常见的问题.11 精心打造 未来8 五、实施过程中问题所导致的结果.12 概念介绍.12 一、活动.6 二、交付成果.13 三、角色.13 四、规范化技术.13 五、阶段.14 六、阶段成果.14 计划.15 项目定义.16 一、目标.16 二、主要角色.16 三、阶段成果.16 精心打造 未来9 1(项目定义分析报告.16 四、工作步骤 1分析.17 1(目的.17 2(参与人员.17 3(活动.17 4

13、(规范化技术.18 5(信息处理.19 五、工作步骤 2领导人员概论课程.19 1(目的.19 2(参与人员.19 3(活动.20 课程.20 六、工作步骤 3任命项目小组.20 精心打造 未来10 1(目的.20 2(参与人员.20 3(活动.21 七、工作步骤 4评审项目定义分析报告.21 1(目的.21 2(参与人员.21 3(活动.21 4(成果.21 客户调研.21 一、目标.22 二、主要角色.22 三、阶段成果.22 精心打造 未来11 1(客户调研报告.22 四、工作步骤 1访谈.23 1(目的.23 2(参与人员.23 3(活动.23 4(规范化技术.23 5(信息处理.24

14、 五、工作步骤 2评审调研报告.25 1(目的.25 2(参与人员.25 3(活动.25 4(成果.26 方案设计.精心打造 未来12 26 一、目标.26 二、主要角色.26 三、阶段成果.26 1(企业业务流程重组建议方案.26 2(企业机构调整建议书.27 3(需求定义报告.27 4(业务系统流程图.28 四、工作步骤 1评审管理方案.28 1(目的.28 2(参与人员.28 3(活动.29 4(成果.29 五、工作步骤 2评审需求定义报告和业务系统流程图.29 3(目的.29 精心打造 未来13 2(参与人员.29 3(活动.30 4(成果.30 开发并确认.30 一、目标.30 二、

15、主要角色.31 三、阶段成果.31 1(确认的系统设计.31 2(开发与确认系统.31 四、工作步骤 1评审系统设计方案.32 1(目的.32 2(参与人员.32 3(活动.32 精心打造 未来14 4(成果.33 五、工作步骤 2系统开发.33 1(目的.33 2(参与人员.33 3(活动.33 4(成果.33 六、工作步骤 3系统验收.34 1(目的.34 2(参与人员.34 3(活动.34 4(成果.34 实施.35 一、目标.35 精心打造 未来15 二、主要角色.35 三、阶段成果.35 1(客户确认的系统正式运行确认书.35 四、工作步骤 1培训.36 1(目的.36 2(参与人员

16、.36 3(活动.36 五、工作步骤 2指导初始化.36 1(目的.36 2(参与人员.37 3(活动.37 六、工作步骤 3支持试运行.37 精心打造 未来16 1(目的.37 2(参与人员.37 3(活动.38 七、工作步骤 4系统正式运行.38 1(目的.38 2(参与人员.38 3(活动.38 前言 为了更好地进行项目实施工作，在项目实施过程中减少走不必要的弯路，能够在最短的时间内利用最少的人力资源高质量的完成项目实施任务，我们特别编写了这份项目实施方法参考手册(以下简称为手册)。本手册主要对项目实施中经常会出现的问题，项目实施的常规方法和步骤，项目管理方法做了一个标准方式描述，以供公

17、司内部项目经理和相关技术人员参考。同时，本手册还可以作为对客户进行实施前的培训参考。概述 一、项目实施的意义 通过有效的实施，为我们的客户提供企业竞争优势 精心打造 未来17 公司产品+有效的实施=企业目标+公司效益 二、系统的构成 作为大型的企业级管理信息化项目的实施，不仅仅是简单的将一套软件开发 完成并安装到客户的计算机中，还需要做许多与之想配合的工作。一个集成系统 的构成包括:,计算机硬件和应用软件 ,组织结构、规程和控制 ,人员 ,数据 三、项目实施的生命周期 项目实施的生命周期就是在一个组织结构中实施一套新系统的全部过程。传统项目实施方法的生命周期阶段包括:,项目计划与分析 ,系统设

18、计 ,系统开发 ,实施 ,验收 ,维护 四、实施过程中常见的问题 1(缺乏项目明确定义:,得不到高层领导的承诺 ,企业信息化目标不明确或不理解 ,新系统目标与企业目标不相符 精心打造 未来18,对实现企业目标的实际进程没有评价方法 ,系统范围不明确或不理解 ,项目责任不明确 2(企业和用户需求不明确:,不理解计划和控制原理 ,不理解系统功能 ,不理解规程的需要 ,缺乏沟通和确认需求的方法 缺乏有效的管理方法:,项目计划 ,组织项目 ,指挥项目 ,控制项目 五、实施过程中问题所导致的结果 ,不适当的或不现实的期望 ,新系统不能满足实际需求 ,不知道如和操作和使用该系统 ,系统拖期交付使用 ,项目

19、费用超过预算 概念介绍 为了避免以上所阐述的问题和所导致的结果，我们吸收了同行业中领先者的工作经验，同时结合自身的实际情况，总结出一套适合公司现实情况的项目实施方法。我们制定的实施方法定义了四个要素，这四个要素贯穿于整个项目实施过程。精心打造 未来19 这四个实施要素分别是:“活动”、“交付成果”、“角色”、“规范化技术”。一、活动 活动指在项目实施过程中可划分的最小单位的工作内容，即“做什么”。同时每一项活动都要消耗一定的项目资源和时间，并且需要按照一定的次序执行。每一个活动都可以分为准备、活动、复查三个步骤进行。一个活动可能有前续活动和后续活动。活动与活动之间的关系有以下三种类型:,结束开

20、始 ,开始开始 ,结束结束 二、交付成果 交付成果是指在项目实施过程中经过一系列的活动所能够产生出什么结果，而产生出的结果必须是确实的并且由客户(或内部)检验过的。三、角色 角色主要是指“谁该做什么”，一个角色主要是描述项目涉及的工作内容,而不是工作职位，一个角色可以是一组人员或单个人员。根据实际情况我们定义了十七种主要角色:公司角色 客户角色 项目领导小组(公司)项目领导小组(客户)项目领导小组执行人 项目领导小组组长(企业负责人)项目经理 项目执行小组组长 管理咨询顾问 项目执行小组 系统分析员 信息中心主管 技术顾问 业务部门主管 程序员 关键用户 测试员 最终用户 实施顾问 培训讲师

21、以下各项都必须指定负责的角色:,阶段 精心打造 未来20,交付成果 ,活动 以下各项都必须制定支持的角色:,阶段 ,活动 四、规范化技术 规范化技术是指针对项目实施过程中每个活动都要定义该如何去做，且这个定义是规范的、形成文本的方法，并且是反映当前最好的实际情况。我们定义了六类规范化技术:,项目管理 ,访谈(会谈),质量保证 ,分析 ,设计 ,开发 五、阶段 阶段是将若干活动联在一起，并能够产生出关键交付成果的活动集。我们将 整体项目实施工作划分为“项目定义”、“客户调研”、“方案设计”、“开发并确认”、“实施”、五个阶段。六、阶段成果 阶段成果是项目实施过程中各个阶段已完成且批准的关键交付成

22、果。我们根 据实际情况定义了十个阶段成果:,项目定义分析报告 精心打造 未来21,客户调研报告 ,企业业务流程重组建议方案 ,企业机构调整建议书 ,需求定义报告 ,业务系统流程图 ,系统设计 ,开发并验收系统 ,实施系统 以下阶段成果每个项目只能生成一次:,项目定义分析报告 ,客户调研报告 ,企业业务流程重组建议方案 ,企业机构调整建议书 ,需求定义报告 在平行实施阶段，要产生以下阶段成果:,业务系统流程图 ,系统设计 ,开发并验收系统 ,实施系统 计划 项目计划需要分阶段制定，项目计划主要包括以下内容:,项目日程安排 ,开始时间 ,结束时间 精心打造 未来22,角色分配(负责角色、支持角色、

23、将人员分配至每个角色),活动 ,资源需求 ,内部资源 ,外部资源 ,按人天估算 ,预算费用估算 ,计算机硬件及软件 ,人工 ,差旅 ,其他资源消耗 ,关键交付成果的组成部分 项目计划在开始之前需要由项目领导小组批准。以确保内部及外部资源。项目计划在每次交付阶段成果时需要由项目领导小组进行检查，主要对以下 问题进行比较:,实际阶段成果日期与计划日期比较,累计项目成本与预算比较 经过对阶段工作的检查，必要时增加资源。项目定义 一、目标 项目定义阶段的主要目标有:,提出项目战略目标，目的及评价标准 ,确定项目的范围(实施范围、功能范围两方面),确定项目的进度 二、主要角色 精心打造 未来23,项目经

24、理 ,管理咨询顾问 ,系统分析员 ,项目领导小组组长 ,项目领导小组(客户),项目执行小组组长 三、阶段成果 1(项目定义分析报告 目的 ,提出经营需求文件 ,提出项目目标，约束条件和评价方法的文件评议现状 ,评估项目效益与费用 ,提出初步项目计划 内容 ,评议现状 ,目标、约束条件及评价方法 ,效益/费用分析 ,初步项目计划 四、工作步骤 1分析 1(目的 ,召开初次客户会议 ,深入评议现行业务系统 ,编制初步计划 2(参与人员 ,项目经理 精心打造 未来24,企业负责人 ,项目领导小组(客户),项目执行小组 ,信息中心主任 ,业务部门主管 3(活动 活动 负责人 技术类型 初次客户会议 项

25、目经理 访谈 事先准备评议现行系统 项目经理 分析 评议现行业务系统 管理咨询顾问、系统分析员 访谈，分析 编写项目定义分析报告 管理咨询顾问、系统分析员 分析 4(规范化技术 访谈方法 准备工作:,明确所有必要的信息 ,确定那些是已有的信息 ,编写收集短缺信息的调查提纲 ,针对被访人组织面谈提纲 ,避免提无用的问题 ,用客户的名词术语 访谈:,做访谈记录 ,明确业务部门经理的职责 ,注意听并促使被访人多谈 ,允许被访人在计划的面谈提纲基础上扩大范围 ,不要立即给予承诺 精心打造 未来25 访谈对象:业务部门 会议主持人 自动化系统 数据处理经理 市场及分销 销售及市场部经理 库存管理 仓储部

26、经理 采购 采购部经理 产品及加工工程 产品工程部经理 车间管理 生产计划与控制部经理 产品成本及库存价值 财务部经理 财务管理 财务部经理 生产及物料计划 生产计划与控制部经理 分析方法 ,召开讨论会 ,信息处理 ,写成文件 5(信息处理 信息来源 信息可分为业务层面(战略)和系统层面(战术)两个层面。信息可以按照不同类型分为“问题/需求”、“目标”、“约束条件”。信息处理过程 战略问题战略目标战略约束战术目标 战术问题战术目标 战术目标战术约束系统功能 五、工作步骤 2领导人员概论课程 1(目的 举办以公司产品为核心的领导层企业信息化概论课程 说明上层领导在项目中的职责 讨论主要的项目问题

27、 说明主要的运行问题 得到上层领导承诺 获得反馈信息体现在项目定义分析报告中 2(参与人员 精心打造 未来26,项目经理 ,培训讲师 ,管理咨询顾问 ,系统分析员 ,企业负责人 ,项目领导小组 ,项目执行小组 ,业务部门经理 3(活动 活动 负责人 技术类型 准备课程 培训讲师 分析 进行课程 培训讲师 访谈 课程效果评价 项目经理 分析 课程 ,MRP、MRPII、ERP、*模式的简要介绍 ,产品概述 ,实施方法 ,项目管理概念 ,领导承诺的重要性 ,严格按计划执行的重要性 六、工作步骤 3任命项目小组 1(目的 ,真正形成领导小组和执行小组 ,任命领导小组组长和执行小组组长 ,指定责任业务

28、部门主管 2(参与人员 ,企业负责人 精心打造 未来27,领导小组 ,项目经理 3(活动 活动 负责人 技术类型 任命 企业负责人、领导小组 七、工作步骤 4评审项目定义分析报告 1(目的 ,确定最终项目实施范围 ,确定最终新系统功能 ,评价系统有效性的方法 ,下一阶段工作的详细工作计划 2(参与人员 项目经理 管理咨询顾问 系统分析员 项目领导小组 项目执行小组 3(活动 活动 负责人 技术类型 评审 项目经理 访谈 4(成果 客户确认的项目定义分析报告 客户调研 一、目标 ,确定客户现实情况 ,确定客户需求情况及可能的变化 ,确认客户调研报告 二、主要角色 精心打造 未来28,项目经理 ,

29、管理咨询顾问 ,系统分析员 ,项目领导小组 ,项目执行小组 ,业务部门主管 ,关键用户 三、阶段成果 1(客户调研报告 目的 ,提出客户实际情况文件 ,明确客户现有数据来源及格式 ,明确客户现有流程 内容 ,现有业务流程 ,现有数据集 ,现有组织结构 ,现有数据流 四、工作步骤 1访谈 1(目的 ,详细了解客户现实情况 ,详细了解客户需求情况及可能的变化 2(参与人员 ,管理咨询顾问 ,系统分析员 ,项目执行小组 精心打造 未来29,业务部门主管 ,关键用户 3(活动 活动 负责人 技术类型 准备调研提纲 管理咨询顾问、系统分析员 分析 发放调研提纲 项目经理、项目执行小组 访谈 回收调研提纲

30、答卷 项目经理、项目执行小组 准备面谈提纲 管理咨询顾问、系统分析员 分析 进行面谈 管理咨询顾问、系统分析员、项访谈 目执行小组 4(规范化技术 访谈方法 准备工作:,明确所有必要的信息 ,确定那些是已有的信息 ,编写收集短缺信息的调查提纲 ,针对被访人组织面谈提纲 ,避免提无用的问题 ,用客户的名词术语 访谈:,做访谈记录 ,明确部门经理的职责 ,注意听并促使被访人多谈 ,允许被访人在计划的面谈提纲基础上扩大范围 ,不要立即给予承诺 ,重视关键用户的意见 精心打造 未来30 访谈对象:业务部门 会议主持人 关键用户 自动化系统 数据处理经理 监控人员 市场及分销 销售及市场部经理 销售经理

31、、计划员、理货 员 库存管理 仓储部经理 管理员、记账人员 采购 采购部经理 计划员、采购员 产品及加工工程 产品工程部经理 工程管理员 车间管理 生产计划与控制部经理 调度员、车间主任、计划 员 产品成本及库存价值 财务部经理 成本会计 财务管理 财务部经理 总账会计、管理会计 生产及物料计划 生产计划与控制部经理 计划员、统计员 分析方法 ,召开讨论会 ,信息处理 ,写成文件 5(信息处理 信息来源 信息可分为业务层面(战略)和系统层面(战术)两个层面。信息可以按照不同类型分为“问题/需求”、“目标”、“约束条件”。信息处理过程 战略问题战略目标战略约束战术目标 战术问题战术目标 战术目标

32、战略约束系统功能 五、工作步骤 2评审调研报告 1(目的 ,确认客户调研报告 ,确认下一阶段工作计划 精心打造 未来31 2(参与人员 ,项目经理 ,管理咨询顾问 ,系统分析员 ,项目领导小组 ,项目执行小组 ,业务部门主管 3(活动 活动 负责人 技术类型 编写调研报告 管理咨询顾问、系统分析员 分析 初步评审调研报告 项目经理、业务部门主管、项目访谈 执行小组 最终评审调研报告 项目经理、项目领导小组、项目访谈 执行小组 4(成果 ,客户确认的客户调研报告 方案设计 一、目标 ,确认企业业务流程重组建议方案 ,确认企业机构调整建议书 ,确认需求定义报告 ,确认业务系统流程图 二、主要角色

33、,项目经理 ,管理咨询顾问 ,系统分析员 ,项目执行小组 精心打造 未来32,业务部门主管 ,项目领导小组 三、阶段成果 1(企业业务流程重组建议方案 目的 ,提出客户业务流程优化文件 ,确认客户业务流程重组方案 内容 ,业务流程重组概念 ,*管理模式优点 ,*业务流程特点 ,优化的业务流程 ,主要工作环节岗位职责说明 2(企业机构调整建议书 目的 ,提出企业机构设置及职责调整文件 ,确认企业机构调整方案 内容 ,现有机构设置的缺点 ,企业机构设置调整构想 ,机构主要职责描述 ,结构设置与业务流程关系 3(需求定义报告 目的 ,提出详细、明确的系统需求，尤其是事务处理需求 ,提出详细的数据需求

34、 ,确认需求定义 内容 精心打造 未来33,详细、明确的业务处理需求 ,详细、明确的业务单据需求 ,详细、全面、明确的数据需求 ,需求的实现步骤 4(业务系统流程图 目的 ,提出详细、明确的业务系统流程 ,确认业务系统流程方案 内容 ,详细、明确的业务系统处理流程 ,详细、完整、明确的处理说明、数据说明 四、工作步骤 1评审管理方案 1(目的 ,确认企业业务流程重组建议方案 ,确认企业机构调整建议书 2(参与人员 ,项目经理 ,管理咨询顾问 ,系统分析员 ,项目执行小组 ,业务部门主管 ,项目领导小组 3(活动 活动 负责人 技术类型 准备企业业务流程重组建议方管理咨询顾问、系统分析员 分析、

35、访谈 案 精心打造 未来34 内部评审企业业务流程重组建项目经理、管理咨询顾问、系统访谈 议方案 分析员、项目领导小组(公司)评审企业业务流程重组建议方项目领导小组(客户)，项目经访谈 案 理 准备企业机构调整建议书 管理咨询顾问 分析 内部评审企业机构调整建议项目领导小组(公司)、项目经访谈 书 理、管理咨询顾问 评审企业机构调整建议书 项目领导小组(客户)，项目经访谈 理 4(成果 ,客户确认的企业业务流程重组建议方案 ,客户确认的企业机构调整建议书 五、工作步骤 2评审需求定义报告和业务系统流程图 3(目的 ,确认需求定义报告 ,确认业务系统流程图 2(参与人员 ,项目经理 ,系统分析员

36、 ,项目执行小组 ,业务部门主管 ,项目领导小组 ,项目执行小组 ,业务部门主管 3(活动 活动 负责人 技术类型 准备需求定义报告 系统分析员 分析、访谈 内部评审需求定义报告 项目经理、系统分析员、项目领访谈 精心打造 未来35 导小组(公司)初步评审需求定义报告 项目执行小组，项目经理 访谈 评审需求定义报告 项目经理、项目执行小组、项目访谈 领导小组(客户)准备业务系统流程图 系统分析员 分析 内部评审业务系统流程图 项目领导小组(公司)、项目经访谈 理、管理咨询顾问 初步评审业务系统流程图 项目执行小组，项目经理 访谈 评审业务系统流程图 项目领导小组(客户)，项目经访谈 理 4(成

37、果 ,客户确认的需求定义报告 ,客户确认的业务系统流程图 开发并确认 一、目标 ,根据需求产生新的系统 ,对公司产品进行必要的修改 ,对组织结构、工作程序、控制方法进行必要的修改 ,通过评审确认新的系统 ,培训最终用户 ,准备详细的实施计划 二、主要角色 项目经理 系统分析员 程序员 精心打造 未来36 测试员 实施顾问 项目领导小组 项目执行小组 业务部门主管 三、阶段成果 1(确认的系统设计 目的 ,确认新系统的详细技术实现 ,统一的公司版本管理 ,公司产品化方向 内容 ,新系统的数据结构设计 ,新系统的控制设计 ,新系统的处理设计 2(开发与确认系统 目的 ,确认新系统的具体实现 ,用户

38、理解新的系统 内容 ,新系统 ,新系统的安装手册 ,配套的用户手册 ,新系统的验收或评审意见 ,新系统的培训教材 ,实施计划 精心打造 未来37 四、工作步骤 1评审系统设计方案 1(目的 ,确认系统设计 ,确认系统开发进度计划、人力资源需求 2(参与人员 ,项目经理 ,系统分析员 ,项目领导小组(公司)3(活动 活动 负责人 技术类型 编写系统设计 系统分析员 设计 内部评审系统设计 项目经理、系统分析员 访谈 准备系统开发进度计划和人项目经理 分析 力资源需求计划 内部评审系统开发进度计划项目领导小组(公司)、项目经理 访谈 和人力资源需求计划 确认系统开发进度计划 项目领导小组(客户)、

39、项目经理 访谈 4(成果 ,内部评审通过的的系统设计 ,客户确认的系统开发进度计划 五、工作步骤 2系统开发 1(目的 ,内部测试通过的新系统 2(参与人员 ,项目经理 ,系统分析员 ,程序员 ,测试员 精心打造 未来38 3(活动 活动 负责人 技术类型 准备系统开发 项目经理 项目管理 编程 程序员、系统分析员 开发 测试 测试员、系统分析员 质量保证 修改 程序员 开发 内部评审 项目经理、系统分析员、测试员 质量保证 进度控制 项目经理 项目管理 4(成果 ,内部评审通过的新系统 六、工作步骤 3系统验收 1(目的 ,确认的新系统 ,确认的系统实施计划 2(参与人员 ,项目经理 ,系统

40、分析员 ,项目领导小组(客户),项目执行小组 ,业务部门主管 3(活动 活动 负责人 技术类型 准备新系统验收 项目经理 分析 新系统培训准备 实施顾问 分析 新系统概念培训 实施顾问 访谈 新系统应用培训 实施顾问 访谈 新系统确认 项目经理、项目执行小组、信息访谈、分析 中心主任、业务部门主管 新系统安装培训 实施顾问 访谈 实施计划准备 项目经理、实施顾问 分析 确认实施计划 项目领导小组、项目执行小组、访谈 项目经理 4(成果 ,客户确认的新系统 精心打造 未来39,客户确认的项目实施计划 实施 一、目标 ,保证工作人员准备就绪 ,保证数据准备就绪 ,转换静态数据 ,转换动态数据 ,切

41、换至新系统 二、主要角色 ,项目经理 ,实施顾问 ,项目执行小组 ,业务部门主管 ,关键用户 ,最终用户 三、阶段成果 1(客户确认的系统正式运行确认书 目的 ,确认新系统已经正式运行 内容 ,新系统正式运行 ,新系统没有重大缺陷 ,新系统需要修改的内容 四、工作步骤 1培训 1(目的 精心打造 未来40,对各层次用户进行系统应用培训 ,准备数据初始方法培训 2(参与人员 ,项目经理 ,实施顾问 ,项目领导小组(客户),项目执行小组 ,业务部门主管 ,关键用户 ,最终用户 3(活动 活动 负责人 技术类型 系统维护培训 实施顾问 访谈 系统初始培训 实施顾问 访谈 系统应用培训 实施顾问 访谈

42、 系统初始数据采集卡使用培训 实施顾问 访谈 五、工作步骤 2指导初始化 1(目的 ,新系统初始化 2(参与人员 ,项目经理 ,实施顾问 ,项目执行小组 ,业务部门主管 ,关键用户 ,最终用户 3(活动 精心打造 未来41 活动 负责人 技术类型 初始化数据采集 业务部门主管 分析 检验初始化数据 业务部门主管 分析 系统数据初始化 最终用户 分析 六、工作步骤 3支持试运行 1(目的 ,新系统进行试运行 ,新系统没有逻辑错误 2(参与人员 ,项目经理 ,实施顾问 ,系统分析员 ,程序员 ,项目执行小组 ,业务部门主管 ,关键用户 ,最终用户 3(活动 活动 负责人 技术类型 系统试运行意见反

43、馈 项目执行小组 分析 意见反馈分析 实施顾问、系统分析员 分析 排定修改计划 项目经理 分析 确定修改计划 项目经理、项目执行小组 访谈 系统修改 系统分析员、程序员 设计、开发 七、工作步骤 4系统正式运行 1(目的 ,新系统进行正式运行 ,新系统得到客户认可，符合业务处理逻辑需求。2(参与人员 ,项目经理 ,实施顾问 精心打造 未来42,项目领导小组 ,项目执行小组 ,业务部门主管 3(活动 活动 负责人 技术类型 准备系统正式运行确认备忘 项目经理 分析 确认系统正式运行确认备忘 项目执行小组 访谈 *项目质量控制规范 一、管理咨询设计工作质量控制流程 开始 咨询顾问 输入:任务书 输

44、出:调研报告企业调研 企业管理现状描述 内部评审质量经理输入:调研报告项目经理 企业管理现状描述 输出:企业管理现状描述 输入:企业管理现状描述项目领导小组输出:企业管理现状描述客户评审项目执行小组 管理流程输入:企业管理现状描述咨询顾问优化分析输出:业务流程优化报告 内部评审输入:业务流程优化报告质量经理输出:业务流程优化报告项目经理 客户评审输入:业务流程优化报告输入:企业管理现状描述项目领导小组输出:业务流程优化报告输出:财务管理设计项目领导小组咨询顾问 人力资源建设企业管理及发展 组织机构规划 企业 IT 规划深化分析输入:财务管理设计 精心打造 未来43 人力资源建设内部评审 组织机

45、构规划 企业 IT 规划 输出:财务管理设计质量经理 人力资源建设项目经理 组织机构规划 企业 IT 规划 输入:财务管理设计 人力资源建设客户评审 组织机构规划 企业 IT 规划 输出:财务管理设计项目领导小组 人力资源建设结束项目领导小组 组织机构规划 企业 IT 规划 二、系统设计质量控制流程 开始 输入:任务书系统分析员输出:调研报告需求调研 输入:调研报告质量经理输出:调研报告内部评审项目经理输入:调研报告项目执行小组输出:调研报告客户评审部门主管领导输入:调研报告系统分析员输出:需求分析报告需求分析 输入:需求分析报告质量经理输出:需求分析报告内部评审项目经理输入:需求分析报告项目

46、领导小组输出:需求分析报告客户评审项目领导小组输入:需求分析报告系统分析员输出:数据库设计报告系统设计 系统设计报告 输入:数据库设计报告 系统设计报告质量经理输出:数据库设计报告内部评审项目经理 系统设计报告技术总监 结束 精心打造 未来44 三、系统研发质量控制流程 开始输入:数据库设计报告软件工程师 系统设计报告软件研发输出:程序 输入:程序质量经理输出:测试报告单元测试输入:模块系统分析员输出:测试报告模块测试输入:程序文档编写员输出:用户手册编写用户手册输入:用户手册质量经理输出:测试报告校对输入:系统项目经理输出:测试报告系统测试质量经理 输入:系统源程序软件工程师 用户手册产品发布输出:产品安装盘 用户手册 输入:系统源程序 用户手册质量经理输出:产品安装盘安装测试项目经理 用户手册 结束