2023年银行年度工作总结和计划（精选7篇）_银行部门年度工作总结.docx

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1、2023年银行年度工作总结和计划（精选7篇）_银行部门年度工作总结 银行年度工作总结和计划（精选7篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“银行部门年度工作总结”。 第1篇：度体系工作总结和工作计划 2023年度体系工作总结和2023年度工作计划 目录： 一、体系运行总体情况 二、公司质量、环境目标达成情况 三、2023年度体系推行工作主要完成的事项 四、内部审核情况总结 五、管理评审总结 六、认证审核情况 七、目前存在的问题点 八、体系推行的改进建议 九、需要相关部门协助的工作事项 十、2023年度主要工作事项和计划 一、体系运行总体情况1、2023年，在公司林总直接领导

2、下，体系办根据公司实际与各部门工作的意见，对质量环境体系文件进行了修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照ISO9001：2023、ISO14001:2023标准和公司指定的质量、环境体系文件的要求去控制，使公司各项工作文件化、程序化、规范化。在质量方面，生产质量始终处于受控状态，检验合格率98%以上；在环境方面，重要环境因素得到了较好的预防和控制，生产过程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上，IS0质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。 2、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产环保产

3、品与遵循法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻质量环境方针。1）质量方针：技术创新，科学管理；客户满意，持续改进。2）环境方针： 满足客户要求，逐步减少或消除法律、法规限制使用的有害物质，持续改进。2023年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正确的。本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效地落实到各部门。质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提高了产品的质量，优化了节能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。 二、质量环境目标达成情况 1、质量目标： 1）产品出厂批次检验合格率98%以上； 2）

4、客户满意度：80%以上。 2、环境目标： 1）有害物质含量超标次数为零； 2）环境污染事故次数为零。以上质量、环境目标均已达成。2023年度公司各职能部门质量环境分解目标达成汇总： 部门 质量环境分解目标 2023年度总计 1、文件发放有效率100% 每月已达成 体系办 2、培训达成率100% 每月已达成1、采购材料一次批合格率90% 每月已达成2、准时到货率98% 每月已达成 PMC部 3、生产计划达成率90% 每月已达成4、培训达成率100% 每月已达成1、物料错检率1% 每月已达成2、客户退货率1%3、4、5、6、8、9、10等7个月未达成 品管部 3、客户投诉率3% 每月已达成4、培训

5、达成率100% 每月已达成1、订单评审率100% 每月已达成 营销部 2、订单出错次数0 每月已达成3、培训达成率100% 每月已达成1、新品开发达成率90% 只在6月份有新品开发，已达成2、工程变更发放及时率100% 只在6、9月份有工程变更，每月已达成 工程部 3、样品按时完成率98% 每月已达成4、培训达成率100% 每月已达成1、人员流动率10%1、4、5、8、9、10等6个月未达成2、培训计划达成率100% 每月已达成 人力资源 3、考核合格率95% 每月已达成 部 4、不发生公司偷窃、打架斗殴等事件 4月份未达成（出现2起偷窃事件） 5、安全事故0起 每月已达成1、制程检验批合格率

6、98% 4至11月份均未达成2、设备完好率98% 每月已达成 生产部 3、安全事故0起 每月已达成4、产品不良率2% 每月已达成5、培训达成率100% 每月已达成1、制程检验批合格率98% 4、5月份未达成2、设备完好率98% 7月份未达成 SMT部 3、安全事故0起 每月已达成4、产品不良率2% 每月已达成5、培训达成率100% 每月已达成 从表中可看出，未达成的项目主要涉及的是产品质量、人员流动、发生公司偷窃事件及设备完好率等方面，这正是影响公司发展的主要因素，应具体重点分析其根本原因，及时作改进措施。 三、2023年度体系推行工作主要完成的事项1、2023年度在总经理理及公司各部门支持配

7、合下，对质量环境管理体系文件进行了全面的换版修改，于4月份对质量环境手册、部分程序文件及相关的管理和技术文件进行了换版（由原来的A版换为目前的B版）；因体系负责人更换，从8月份开始，对其他程 序文件、三级文件及所有表单全部完成换版。10月份根据客户审核要求增加了预防商业贿赂、腐败控制程序与知识产权保护控制程序2个程序文件。 2、公司建立文件的类别与数量：质量环境手册1个，程序文件26个，三级文件220个（工程部三级文件体系办没有受控，工程部门自己管理并分发）；表单文件190个，外来文件13个，并均已按电子档与纸质档分类标识整理；所有体系文件均建立了清单；体系办对质量环境管理体系文件的制定、审核

8、、批准、编号、存档、发放、修改、评审等进行了有效的管理，确保公司的各项工作依据规定的流程执行；同时要求各部门质量环境记录都按月份与类别进行标识保存管理。 3、公司各部门的培训已按要求完成。 4、本年度内部质量环境体系审核完成。 5、本年度管理评审完成。 6、各部门每月及时统计质量环境分目标，没达成的目标均制定了分析改善方案与措施。 7、通过客户的审核验厂：康佳验厂；金立验厂；智讯验厂及其他客户验厂。 8、增强质量环境意识。全体员工通过学习，提高了把好质量环境关重要性的意识，能自觉贯彻执行质量环境方针，并能严以律已，努力完成公司及部门的质量环境目标。 9、增强了顾客意识。通过学习，全体员工能深刻

9、理解“以顾客为中心”、“以顾客为关注焦点”的涵义，在产品质量意识方面有了较大幅度地转变提高。 四、内部审核情况总结 1、本年度内部审核从2023年9月19 日至2023 年9月20日结束，共 2 天，发现5项不合格，其中一般不合格5项，严重不合格0项。在公司领导及各部门负责人的重视和支持下，内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。在2天的审核中，审核组共检查了公司7个部门，共开5份不合格报告，并分布条款分别为：a)质量管理体系：4.2.4 7.6 6.3 5.3 4.2.4 b)环境管理体系：无；这些不合格项均为一般的不合格项，在不同的部门和不同的条款上。审核中发现的不合格都在 9

10、月日前相关部门已采取措施，整改完毕。纠正措施验证结果于 2023 年 9 月 27 日内交内审小组书面验证。 2、审核结论：通过检查，审核组发现公司的质量、环境管理体系在文件规定的运行方面已按照ISO9001:2023及ISO14001:2023标准要求运行，基本符合要求。审核中发现的不合格项对实现管理方针无影响，内审小组认为本公司的质量、环境管理体系符合标准，运行是有效的。能够接受认证中心对质量、环境管理体系的监督审核。 3、管理体系出现的问题点和不符合项报告数比去年内审时要少，相关主要问题点也在减少，可见管理体系在遵守 “PDCA”式的发展规律不断地改进，逐步走向完善。 4、毕竟内审工作时

11、间相对紧张，且抽样具有一定的局限性，所以发现的还只是局部的问题，各部门在以后的体系推行过程中应加强体系运作的监督和自我检查，为管理体系的进一步发展打好坚实的基础。 5、从某种层度上来看，审核员队伍素质的高低将直接左右着审核的结果。因此要想将管理体系深入到工作中去，必须打造一支具有专业知识、富有管理经验和具有较强责任感，能正确理解管理手册和程序文件的团队。今年审核虽然还可以，但距离公司体系的标准还有很大差距，主要问题是管理经验欠缺，标准及工作流程把握不好。监于对后续第三方认证机 构的年度监督审核需要，故在2023年度将进行一次监督审核前的全面内审工作，培训内部审核员，以缓解审核员水平和能力不足带

12、来的审核压力，同时为以后的体系推行做好进一步的准备工作。 五、管理评审总结 2023年9月27日，在总经理和管理者代表的号召下，各部门如期提交了管理评审的资料，并准时召开了管理评审会议，体系办于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整理，会上管理者代表就质量环境方针、目标的达成情况，以往管理评审情况、公司环境监测及合规性评价状况、公司发展的新要求对质量环境管理体系的影响、质量环境管理体系充分性和适宜性、顾客满意度情况、资源的配置需求情况、纠正和预防措施的实施情况及其它各部门提出的改进性建议等进行一一点评，并给出了相关改善性建议。需改善问题点： 1、为了进一步提高公司员工质量/环境体系与7S的意识

13、，后续公司将按培训计划统一组织体系文件与7S的培训。 2、每月确实跟进各部门目标的实施情况，不达目标的及时分析、进行整改，以达到客户和自身改进的需求。 3、本公司目前生产交期紧，加之每月有员工离职，人力资源还不能够满足质量/环境管理要求，需定期对外进行招聘。会后由体系办负责对相关问题点的改善情况进行跟踪处理，相关问题均及时得到解决。本次管理评审会议是公司建立、实施ISO质量环境管理体系以来的第二次管理评审会议，为各部门以后认真推行ISO管理体系再次奠定了基础。通过本次管理评审过程，证明了本公司ISO9001：2023/ISO14001：2023质量/环境管理体系是充分性、有效性、适宜性的，并得

14、到有效的改进。 六、认证审核情况 1、质量管理体系认证证书（ISO9001:2023），发证时间：2023年10月8日，有效期至：2023年10月7日； 2、环境管理体系认证证书（ISO14001:2023），发证时间：2023年9月30日，有效期至：2023年9月29日； 3、2023年度两个体系没有进行年度监督审核，当时CQC（中国质量认证中心）也过问何时年审监督之事。据悉，如果公司要请另外第三方来认证时，必须取消在前一家认证公司之注册资料，否则另外第三方是认证不了公司体系的，因为国家不允许第三方认证公司这样做。 4、公司环境管理体系的相关检测证书、报告已过期，如果要求认证公司审核时，可能

15、需重新对环境进行检测并办证。 七、目前存在的问题点 1、内审中内审员经验的欠缺，有个别内审员积极能动性不佳，觉得内审工作不重要，没仔细去审查对应部门，虽然内审员大部分都是主管，都经过培训，内审力度还需加强； 2、各部门对管理评审工作不重视，总结本年度部门的工作与不足难度大，也没认真去总结； 3、各部门数据统计与分析不及时或不准确，比如质量环境目标的统计，需要各部门提升，持续改进； 4、设备方面，设备务必充分利用起来，同时及时保养设备并维修不良，不要有设备资源浪费； 5、有些部门对体系认识还是不足，对本部门的文件不认真去审核；执行工作没有按文件规定去做或者执行有偏差；或对文件不熟，喜欢凭自己感觉

16、与主观意愿去做工作，没有按体系要求运行工作； 6、公司的现场与外在形象有待于整改，应树立良好的企业形象，比如厂区外墙标识，办公区、车间工作环境整理等； 7、7S管理方面，只有管理人员有培训，没有真正落实到各部门工作实践及公司全体员工； 8、各部门的管理、工作统筹方法不佳，没有较高要求去策划本部门工作，繁忙且条理性差； 9、客户退货率及制程检验批合格率未达成，证明公司产品质量没有持续改善，各部门应同心协力加强过程的控制，对影响产品不合格现象，要有原因分析，且有纠正预防措施方案,并对结果进行 10、人员流动率大，公司管理要引导员工，领导管理好部门员工，让其认识在公司工作的价值； 11、公司各项管理

17、制度应朝人性化管理方向去完善；同时员工工资报酬应尽可能按国家规定执行，这样公司才更具有吸引力，并得到社会更高的认可； 12、公司的发展主要应从提高生产效率（产能）与产品质量，保证产品交期，提高顾客满意度，拓展更多的客户与获取更多的订单等方面下功夫。 八、体系推行对各部门改进的建议 1、人力资源部 1）公司工作环境的建设、维护与监督； 2）人力资源的需求，对人力资源需求的补充； 3）基础设施的增加，安防设施的规划与定位； 4）新进员工所需的入职培训； 5）公司制度的规范与执行，公司安全保障。 2、体系办 1）主导7S管理，7S管理是做其他工作的基础，其他部门应积极配合，7S管理重在全员参与；部门

18、主管多数不太赞同搞7S管理，因为主动意识不强，不清楚其重要性，公司应重视，并加大支持力度。7S管理的作用：提升企业形象；提高员工归属感；提高工作效率；减少浪费；保证产品交货期限；确保生产安全，人身安全，减少伤害；创造员工自我价值；可以为公司带来效益。2）ISO体系如果暂不外审，公司也应按ISO体系标准建立并完善体系，各部门工作必须按体系要求规范流程来开展，运行有效，就可以给公司带来效率，体现其价值所在。3）希望公司部门主管配合对部门员工加大管理体系的重视程度和参与力度；深入了解体系文件各项控制程序要求，执行年度部门各种培训；体系办有责任与义务使公司ISO体系管理进一步加强，以便各项工作落到实处

19、。4）积极支持并参加公司组织的各项培训。5）公司后续是否有意向建立其他体系？比如SA8000或EICC体系？ 6）在体系没有及时外审的情况下，体系办应正常维护公司体系的有效运行，随时满足客户要求公司进行外审的要求。 3、营销部 1）接到客户订单，应有生产通知单下发到相关部门； 2）必要时接到客户订单后应组织相关部门进行订单评审，并记录； 3）给客户发出满意度调查，并收回，作总结分析报告； 4）有客户投诉就应转发给相关部门改善。 4、工程部 1）完善产品品质工程签办流程； 2）模具图纸与产品图纸的设计； 3）产品的设计的合理与否？必要时应进行评审； 4）BOM、SOP的制作； 5）产品工艺设计与

20、问题的提出，对不合格产品质量问题的分析，及时出改善方案； 6）工程方面为公司的产品可以按客户的要求设计开发新产品，为公司内部的产品提供了技术保障。 5、品管部 1）人员团队应合理调控其稳定性，人员流动不可太大，影响产品品质控制； 2）加强对品质人员的培训、指导与工作监督，增强品质人员判断、沟通及协调能力； 3）加强来料品质控制，制程品质控制，出货检验，每个工序均应设置有品质人员监控，层层严格把关，保证产品质量的稳定性，有问题及时上报反映； 4）品管早会必须全体品质人员参与，协调安排总结每天工作，一般情况下必须由主管主 持，每位品质人员工作上有问题，均要提出来商议解决； 5）样办、测试设备的有效

21、管理； 6）文件资料，如报表、图纸、SIP、客诉报告等整理； 7）产品客诉有分析改善方案与效果跟踪，针对产品客诉，品管部务必及时主导各部门开品质改善会议，要有记录； 8）规范不合格品的处理流程，审核报废品，及时监控不良品的产生； 9）定期按计划培训品管人员。 6、生产部 1）生产部各生产车间应制定合理可行实际的工作计划，根据客户与公司计划部的要求，适当保证生产、调度生产； 2）产品量产前必须配合送首件样办给品管部确认，首件确认OK后方可生产；制程中出现不良品要主动分析改善或停产； 3）产品量产时，必须及时悬挂有SOP于生产现场；产品量产前，必须有SIP于生产现场。4）生产现场所有物料务必填写物

22、料标识，没有物料标识并经QC检验的物料，不可以投入下工序使用或入库； 5）生产各班组按具体计划要求进行工作上配合，以保证产品达到出货的交期； 6）生产产量的汇总与呈报及时上交总经理审核； 7）加强上班纪律管理，每天要召开早会（也可按班组），检讨哪些方面或环节存在有问题； 8）新进员工进行产品自检、产品品质、7S管理、生产操作与安全知识等培训，做到安全、生产、品质都有保障； 9）生产不合格品要予以标识，处理须按“不合格品控制程序”来处理，报废的产品必须 开立报废单，经品管部确认，由总经理审核后，方可完成报废流程； 10）生产过程中，严格要求按照生产工艺和技术图纸进行加工生产，做到“工艺规范，确保

23、质量”。对重点过程及重点工艺执行检查，做到自检、互检、专检的“三级检验”原则，确保每项产品合格，方能流转下一工序。当发现质量隐患或不合格品，及时消除或返工，坚决不合格的产品不流转下一工序或出厂。 7、PMC部 1）采购员根据采购申请，严格在合格供方中采购，并取得相关材料的材质证明。2）坚持进厂前品质检查验收，不合格原材料、外协件坚决不进厂或入库；只有把好质量关，才能使质量有所保证。3）计划部要求建立合理可行的生产计划，协调生产中的出现进度问题；根据客户要求适当调度生产计划；及时分发具体产品的生产排程到所需部门； 4）及时跟进生产状况，反馈营销部或客户对产品交期、品质状况要求给相关部门； 5）仓

24、库物料的分类摆放并标识； 6）了解物料的储存要求，环境的定位与规范化； 7）物料进、出、存准确记录（手帐与电脑帐）； 8）积压物料的及时处理。9）每月必有盘点工作； 九、需要相关部门协助的工作事项 1、各部门人员应认真学习并熟悉公司体系文件，体系的运行需要公司全员参与； 2、7S管理工作，需公司全员参与； 3、内审与管理评审，部门主管应足够重视，相关部门人员应积极参与； 4、客户审核与认证公司审核时，全体员工应共同做好审核准备； 5、各部门要落实本部门的年度培训计划，必须有考试（需有效果的考试形式），并要有记录； 6、建议产品质量异常与客诉问题、生产计划排程等也同时分发到体系办，以便体系全面管

25、理； 7、体系运行于工作过程当中，有问题时各位请提出来宝贵意见，再商议解决，持续改进质量管理体系运行的有效性。2023年，公司全体员工严格按照质量环境方针、质量环境目标，贯彻执行ISO9001：2023、ISO14001：2023质量环境管理体系标准，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善本公司的ISO管理体系。事实证明：ISO9001：2023、ISO14001：2023质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。我们相信，在公司领导的大力支持，在各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难将质量环境管理体系的运行不断推向新的高度，取得更好的成果！ 十、2023年度体系主要工

26、作事项和计划 1、结合公司实际与客户要求，对质量环境管理体系持续改进，使体系更有效运行于公司各部门工作实践，给公司带来效益。 2、对体系文件进行有效管理，发放文件同时做好执行前培训计划,并监督执行；监督规范各部门文件管理,对失效的体系文件予以回收； 3、监督公司各部门执行年度培训计划，并做好相关培训记录及考试； 4、了解公司产品、工艺流程、生产计划与排程、质量状况、客诉问题、客户的要求等，体系有效运行于各部门工作实践，持续改进，更好地为生产、品质服务，最终达到客户满意； 5、主导7S工作的有效运行； 6、定期组织年度体系内部审核工作，对体系运行情况进行年度检查； 7、进行年度集中管理评审工作，

27、对体系运行中取得的绩效及存在问题点、文件和目标的适宜情况等进行综合性评审； 8、应对客户验厂审核及认证公司年度监督审核； 9、负责其他对外部相关方的联络工作。 相信通过对2023年主要工作总结与2023年工作计划的落实，公司的体系管理工作在新的一年会上一个新台阶，产品质量与交期会更好地满足于客户要求，一定会拥有更多客户与订单，获得更多的效益！ 2023年，感谢林总对体系工作的指导及各位同事对体系工作的大力支持！2023年，愿全体员工同心协力，共创公司美好明天！体系办 2023-12-14 第2篇：银行上半年度总结及下半年工作计划 XX支行2023年上半年总结及下半年计划 尊敬的各位领导、同事：

28、 2023年上半年，XX支行按照省、市分行部署，认真贯彻落实工作会议精神，结合实际，围绕年初制定的工作目标及二季度的具体规划和措施，狠抓落实。坚持从严治行、科技兴行，加大市场拓展力度，加强基础管理，调整经营策略，推进经营机制改革，促使上半年全行各项工作健康发展，各项业务状况明显改善，经营效益明显提高。现将上半年工作汇报如下： 一、经营业绩 1、支行收入 XX支行2023年1-6月份完成业务收入 万元，完成年计划进度的 %，相比去年同期增长 万元，同比增长 %。其中信贷收入 万元，完成计划进度 %，相比去年同期增长 %；公司业务收入 万元，完成计划进度 %，相比去年同期增长 %；个金业务收入 万

29、元，完成计划进度 %，比去年同期增长 %；票据收入 万元。 2、截至信贷业务 2023年6月30日，支行信贷总结余 万元，全年净增 万元，累计放款 万元。完成计划进度 %，其中二手房结余 万元，全年净增 万元，商贷结余 万元，全年净增 万元，小额贷款结余 万元，全年净增 万元，综合消费贷结余 万元，全年净增 万元，中小企业贷结余 万元，全年净增 万元。 3、个金业务 个金负债业务：截至2023年6月30日，支行个金总余额达 万元，完成二季度时点计划并超产 万元，年度净增 万元，其中活期余额 万元，占比 %。二季度季日均 万元，完成计划进度 %，相比一季度日均净增 万元。 个金单项业务：上半年累

30、计销售保险 万元；完成信用卡进件 件，完成计划进度的 %，完成激活 件，完成计划进度 %；绿卡通发卡 张，完成进度 %，其中VIP发卡 张，完成进度 %。 4、公司业务 二季度末，我行对公存款完成市行下达时点计划 亿；上半年完成机构理财 万元。 上半年我行完成票据贴现 万元，其中一季度贴现 万元，二季度贴现 万元。 二、上半年工作回顾 1、坚持以人为本，狠抓员工队伍建设，大力发展信贷保收入。（1）、坚定“两小”产品的主导地位，在确保“二手房专业银行”的品牌下努力突破自身瓶颈。 作为二手房专业银行，我支行二手房业务一直保有稳定的市场占有率，与长沙各大小中介的合作相当稳固，一方面有分行的大力支持，

31、及时的根据国家政策及相关情况调整我行产品的政策，另一方面，我支行分层级营销和专业良好的服务赢得了市场的持续支撑。 针对以前年度过度倾斜品牌产品所导致“两小”产品发展不均衡，我支行今年高度重视，从竞赛办法到绩效二级分配都给予大力倾斜。在日常工作中对每笔“两小”的单都实施动态跟进，及时发现信贷员遇到的困难，并协助解决。目前，“两小”产品均突破了自身的瓶颈，但目前的发展离分行的要求还有较大的差距，我们会进一步加强营销、提升业务能力，达到分行对我们的期望。 (2)、管理促双向良性发展。 在管理方面，我们通过科学制定二级绩效办法、竞赛办法，充分调动了信贷员的积极性，营造出信贷员相互赶超、互帮互助、自动加

32、班的良好氛围。同时，主管行长、贷后管理员主动取消所有周未及节假日休息，全力推行“逾期控制规定动作”，确保在节假日不脱节。同时增设多本台账，由管理人员负责，主要有： 放款台账：按信贷员和日期多分类设臵，此台账配合“信贷逾期控制规定动作”，弥补信贷平台在放款高峰日、节假日还款名单重复、不完整的系统问题，确保对每名客户的提醒还款到位，规定动作能按时点执行，才能确保日平均逾期的控制。同时也能让信贷业务条线都及时掌握还款缺口的情况，早准备早计划，确保净增的完成。 小企业台账：按客户名称、营销、辅调多分类设臵，此台账有益于及时掌握客户的还款、续贷，交叉营销的跟进。 逾期台账：逾期台账包括业务日报表收集、每

33、日逾期客户名单及逾期金额，此台账对业务发展、逾期控制的作用深远，能及时的让大家知晓每日进度、欠产，对所有客户的还款情况、还款意愿、还款能力均有极清晰的分类，便于次月及以后工作的开展。 2、打基础，保地位，发展个金，全员行动抢占市场份额。 （1）、实时观察各网点余额动态，保持余额稳步增长，对大额资金流动情况进行跟踪分析，一方面可借此机会对大客户进行维护并挖掘客户潜力，另一方面对流失资金进行统计并由行长进行客户维护。确保XX路支行及 支行余额过亿，发挥 支行新点优势促进日均增长1500余万。 （2）、提前规划，确保计划如期达标。要求各网点在季度第一个月完成季计划产品量的50%，第二个月完成计划80

34、%，第三个月确保完成100%。这样提前规划的目的：一方面在季度第三个月不会留下沉重的任务未完成，另一方面可以有余心在季末对个金余额的发展上施力。 （3）、规范管理，指引方向，带头营销，全面动员。在网点内部建立支行客户信息档案，对客户资产进行分类，并进行分类营销；建立信用卡台帐，实时跟进督促激活；管理人员对重点业务带头营销，如保险业务定期开展理财沙龙，带领员工进行POS机业务营销，信用卡激活礼品采购、信用卡进件团办等。 3、抓票据，抢收入，稳步发展公司规模。 （1）、上半年实现票据贴现业务量 万元。公司部及各二级支行长就票据业务在各大市场和单位进行宣传营销，包括一力物流钢材大市场、树木岭钢材市场

35、、物流园、雨花区物流协会、雨花机电市场、湘潭双建集团等，此外，已与一力物流商会、博长钢贸有初步接触。（2）、由公司部牵头对现有客户进行分层营销，每日短信群发，每周上门拜访，开展“顺藤摸瓜”的营销方式，力争现有客户贴现1亿以上。二是提高票据客户数量：引导支行转变营销方式，除对意向客户继续跟进，要由单一的“钢贸行业”营销，逐渐向医药、机械、服装、纸业、汽贸等多行业发展。 （3）、做好已有大客户的深度维护，确保公司余额的稳定性；同时紧盯区域内大项目、营销优质客户，加强对信贷客户的营销，尤其提高中小企业贷客户为我行的贡献度，做好信贷与公司余额的同步发展。 三、存在的主要问题 1、人员变动大。新进员工多

36、，业务知识不熟，操作效率不高，导致客户投诉频频发生。目前前台 位员工中有 位是新进员工，占比达54%。此外公司部三位成员中已有一位辞职，还有一位有辞职意向，且由于公司客户经理的辞职，对公余额造成几千万的流失，支行全力维护并挽留但客户去意已定，支行显得心有余而力不足。同时，人员的变动给支行的营销和风险内控带来了巨大的压力。 2、新业务发展能力欠缺。由于客户经理队伍建设滞后，公司信贷、现金管理、资金归集等新业务发展能力欠缺，目前公司信贷项目仅友阿集团一家，现金管理业务未破零，体彩等资金归集项目打不开局面。 四、下步工作计划 （一）、各项经营指标目标 2023年下半年XX支行将加快持续快速发展的步伐

37、，全行上下要，继续围绕“想事、谋事、干事”六字方针，未雨绸缪、运筹帷幄。每名管理人员要“想干事、会干事、能干事、干好事、不出事”。在工作中出亮点、出特色、出成绩，进一步激发员工的工作热情和斗志，扎实推进XX路支行跨越式发展。现将三季度工作做如下安排： 1、确保个金储蓄时点余额达到 亿元，三季度季日均净增 万，信用卡进件 张，有效激活 件，保险销售 万，绿卡通发卡 张。 2、公司余额季末时点净增 万元，达到 亿。季日均净增 万元，达到 万元。票据收入完成 万。 3、信贷三季度净增 万，其中小企净增 万。信贷结余规模达到 亿元。 （二）、业务发展主要措施 1、信贷业务 下半年我们将继续朝着总体目标

38、努力前进，即“业务发展与逾期控制双向良性发展”。 （1）、营销方向突出“两小”主战场地位，加快新产品营销 加快对小企业集中城镇的开发，加快供应链及车贷业务的开发，尽快协调达成可行性方案并实施。 在这方面我支行得到了分行的大力支持，公司业务部周总亲自带队陪我们与客户进行谈判，二季度双方有过一次比较正式的交流，邮储行的条件和对方的需求双方都有了一定的了解，下一步即7月我们将与对方的财务再次进行谈判，主要是先确定该公司所属4S店的车辆按揭。 （2）、保持分层级营销，确保二手房业务的可持续发展。调整营销方向，大力发展新产品，但二手房专业银行的品牌也要持续发展。与各个中介机构的管理层到按揭员的分层级营销

39、是最重要的一方面，出单质量和速度是另一方面。 （3）、坚定不移的推行“逾期控制规定动作”，确保双向良性发展。 没有逾期，没有包袱的信贷员才能开足马力全力奔跑，支行管理层要勇于担当，做好信贷员的坚强后盾，为他们更多的背负起这一块的协助工作，甚至可以打主力，让信贷员没有后顾之忧的发展业务。 2、公司业务 （1）做大票据贴现业务规模 围绕市行精神“收入为纲、信贷为王、存款立行”的理念，以发展票据业务来为支行公司业务条线增加收入。继续跟进上半年已贴现单位，维护好接触过的有贴现需求的单位，带动所有员工提供单源、参与做票，力争在下半年每月能达到2亿元的贴现规模。（2）实现公司信贷及现金管理业务为零的突破

40、三季度公司信贷以友阿集团作为核心目标客户，确保在7月上旬上报总行，9月份以内完成授信审批。将一、二级支行管理层成立两个营销小组，对正在跟进的，有意向合作现金管理业务的单位进行持续营销，争取在三季度破零。 （3）稳定发展机构理财 对于已经确定的两个有理财需求的公司客户，加强沟通，随时了解和掌握其资金的动态，帮客户当好“理财顾问”，及时为客户推荐合适的机构理财产品；公司柜和支行理财经理要定期筛选公司客户，多储备一些理财客户，使客户的资金在我们银行获取较高的收益，同时也能增加客户对我行的信任度和忠诚度。 3、个金业务 个金余额 计划 路支行净增1000万元/月，井奎支行余额突破7000万元，XX路支

41、行每月末时点不低于一亿元，韶山南路支行季日均1亿元以上。 单项产品 以保险、信用卡、代发工资为主，其他单项业务为辅，实现全面发展。 （1）保险：重点提高员工开口率，以理财沙龙为补充。三季度主要通过晨会演练、电话营销实操、培训指导、绩效引导来提高员工开口率，把保险营销的主阵地放在前台窗口，并继续保持每月一次以上理财沙龙作为有效补充。 （2）信用卡：一是利用湘江路支行新开业契机，对湘江世纪城周边市场进行“办卡送礼”推广活动；二是提高老网点团办能力，特别是对教育、医疗等事业单位进行有针对性的营销活动；三是要继续推进信用卡激活台账建设，提高激活率和用卡率。 （3）代发工资：进一步加强二级支行与一级支行

42、信贷部、公司部的交叉销售能力，对现有信贷客户、公司客户，特别是小企业客户开展深层营销。 （4）POS/商易通：以湘江路支行周边市场为主阵地，以信贷和信用卡作为突破口，联合信贷员进行集中走访，频率保持在每月2次以上。在绩效考核上进行一定调整，引导员工走出去开展营销。 4、控制风险、合规经营；规范管理、深化服务；加强学习，强化营销，建设有支行特色的员工队伍 （1）风险是金融行业的命脉，严管理才能防范和化解金融风险，严管理才能真正出效益。开展经营管理自查自纠工作。认真贯彻落实市行风险文件精神，强化内部管理，落实从严治行，自第一季度起全面开展经营管理的自查自纠工作。在督导落实各支行开展经营管理自查自纠

43、的基础上，抽调管理成员成立检查组对各支行自查情况进行检验和抽查。 （2）三季度，拟在XX支行所辖二级支行实行绩效评级（ABCD四档绩效），通过二级支行评级办法，促进形成良好的内部竞争机制，改变“吃大锅饭”的不利局面，进一步调动员工工作热情和积极性。 目前，新进员工比例较高，三季度，我支行将每月安排三次以上业务及操作培训，并每月组织一次业务考试，将考试成绩纳入绩效管理。同时将继续由专管员下网点进行服务抽查，将网点环境、服务水平纳入绩效考核。 今年上半年，支行各项业务工作取得了较快的发展，经营效益也得到了大幅提高，的确令人欣喜，但我们在享受胜利的喜悦的同时也 必须清醒地认识到我们下半年面临的巨大的

44、困难和挑战。三季度是全年业务发展的关键，XX支行将认真落实市行的各项文件及会议精神，力保在个金、公司、信贷三大条线完成业务指标，支行管理上新台阶，为全面完成2023年全年计划做出贡献！有不足之处敬请批评指正，谢谢！ 第3篇：银行工作总结和计划 银行员工年终总结与计划 引导语：好的成果是需要分享的，这样才能起到鼓励的作用。同时这也有利于激励其他人共同奋斗，写好工作总结是延续成功的有效方法。下面是小编给大家分享的银行员工年终总结与计划，仅供参考。时光荏苒，一年的时间转瞬即逝。回首即将过去的2023年，有领导的关心与教诲，有同事的支持与帮助，有攻坚克难之后的喜悦与欣慰，也有惆怅彷徨之后的不悔抉择。虽

45、然我还是一个从事银行工作刚刚两年的辅助员工，但是经过努力，我今年的业绩从年初的个人存款xxxx多万增加到现在的xxxx多万，净增xxxx多万，已经成为支行揽储方面业绩第一名。现将我一年中的工作情况作如下总结： 一、加强学习，提升自身素质 一年来，我能够认真学习银行方面的业务知识，不断提高自己的理论素质和业务能力。在学习的过程中，我逐渐总结出了符合自身特点的学习方法，即比较学习。跟其他同事比，我个人欠缺的就是我需要学习的;跟其他支行比，我们薄弱的就是我需要加强的;跟其他银行比，与我们不同的就是我需要探索的。 二、开拓创新，寻找新的市场增长点 只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益

46、。我利用个人的社会关系网，与拆迁公司建立联系，通过拆迁公司，我得到了大批具有储蓄潜能的客户名单。然后逐个登门拜访，拒绝、冷眼甚至辱骂不可避免，但是值得庆幸的是，通过这种方式，我在原有的营销和维护个人客户，帮助客户理财的基础上，还挖掘了不少新客户，吸引了大笔新的存款。 三、忠诚执着，为支行事业发展尽职尽责 银行是我学生时代就蒙昧以求的工作场所。毕业之后，我非常幸运的得到了这份理想的工作。但是要成为一名合格的银行工作人员也并不是一件非常容易的事情，必然需要不断地学习、持续的磨练。工作一年多后仍然不是银行正式员工的事实让家人有些担忧，他们甚至为我找了他们认为更好的出路。是坚持自己的理想，还是体谅家人的感受，说实话我徘徊过、矛盾过。但是理性的思考之后，我毅然决定留在支行，继续努力，用我的成绩实践自己当初的畅想，也打消家人的顾虑。 新的一年里，我为自己制定了新的目标，为了让自己尽快成长为一名合格的银行员工，我将着重