2021级财富管理专业人才培养方案(高职).pdf

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1、1 2021 级财富管理专业人才培养方案 一、专业名称及代码财富管理（530205）二、入学要求 普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学力三、修业年限 三年 四、职业面向 所属专业大类（代码）所属专业类（代码）对应行业 （代码）主要职业类别 （代码）主要岗位类别（或技术领域）举例 职业资格（职业技能等级）证书举例 财经商贸大类（63）金 融 类（6302）货币金融服务（66）资本市场服务（67）保险业（68）其他金融业（69）银行专业人员 （2-06-09）证券专业人员 （2-06-11）保险专业人员 （2-06-10）理财产品营销经理投资、咨询顾问 证券从业资格证银行从业资格证理财规

2、划师“1+x”区块链金融 五、培养目标与培养规格 （一）培养目标 本专业培养理想信念坚定，德、智、体、美、劳全面发展,较强的就业能力和可持续发展的能力，具有良好金融行业职业道德、风险意识和创新意识，拥有投资与理财知识和较强的金融产品营销能力及投资与理财方案策划能力，能够在金融企业服务、营销及咨询一线从事金融产品营销服务、投资与理财咨询、投资与理财方案策划等工作的“有爱心、讲诚信、负责任”应用型技能人才。（二）培养规格 本专业毕业生应在素质、知识和能力等方面达到以下要求：2 1.素质要求 (1)坚决拥护中国共产党领导和我国社会主义制度，在指引下，践行社会主义核心价值观，具有深厚的爱国情感和中华民

3、族自豪感；(2)遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动，具有社会责任感和社会参与意识；(3)具有团结协作、遵纪守法、廉洁奉公、爱岗敬业、吃苦耐劳的良好职业道德和服务意识；(4)勇于奋斗、乐观向上，具有自我管理能力、职业生涯规划的意识，有较强的集体意识和团队合作精神；(5)具有健康的体魄、心理和健全的人格，掌握基本运动知识和一两项运动技能，养成良好的健身与卫生习惯，良好的行为习惯；(6)具有一定的审美和人文素养，能够形成一两项艺术特长或爱好。2.知识要求(1)掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识；(2)熟悉金融业相关政策和法律法规，以及经济金融相关基础知识；(

4、3)掌握本专业所必需的道德素养、金融应用文写作等基础知识(4)掌握金融服务营销的基本知识；(5)熟知投资理财市场的基础知识；(6)掌握投资理财产品的分类及内容；(7)掌握证券投资与分析的基础知识；(8)掌握风险管理、保险业务基本知识；(9)掌握投资理财规划的内容；(10)掌握理财规划书制作的标准和流程。3.能力要求(1)培养不断学习的能力和对不同岗位的适应能力；(2)具有继续学习和不断发展自我创新能力；(3)熟悉投资理财工作方法，熟知理财工作规程，具有良好的语言表达和文字写作能力，能够在工作中进行有效沟通；3 (4)掌握市场调查、市场预测和市场开拓的基本方法，具有较强的人际沟通能力、一定的策划

5、能力和市场开拓能力；(5)能够熟练的使用理财规划计算工具；(6)熟悉投资理财市场基本状况，熟知金融营销知识、技巧，能够根据客户的不同特点采取不同的营销策略；(7)熟悉理财规划、证券交易、证券投资基金、证券投资分析、风险管理等理财与投资业务，具备较强投资理财实际操作能力，必须具备帮助客户实现财富保值增值的能力；(8)能够熟练运用证券买卖委托系统等投资分析软件，具有股票、基金、期货等证券买卖的实际操作能力；(9)熟悉客户的保险现状、投资现状，并根据客户的需求，进行专业的保险咨询、投资咨询；(10)能够为客户提供综合理财规划服务，具有熟练地制作理财规划书并进行资产配置的能力。六、课程设置及要求 公共

6、基础课 公共必修课 思想和体系概论思想道德与法治大学语文大学英语体育计算机应用基础大学生职业发展与就业指导心灵解码-大学生心理健康教育形势与政策军事理论军事技能 安全教育劳动教育 中国 共产党简史经济数学 公共选修课 管理学基础网络营销英语（专升本）演讲与口才商务礼仪哲学音乐鉴赏商务谈判 公务员基础创业管理实战 专业（技能）课 专业基础课 经济学基础 金融学概论 互联网金融基础 财务会计基础 投资学基础 经济法概论 专业核心课 个人理财 公司理财 证券投资实务 保险实务 基金投资实务 金融服务营销 金 融基本技能 4 专业选修课 证券投资分析 金融职业礼仪 理财规划基础知识与专业技能 商业银行

7、综合柜台业务实训 审计实务 税法 资产评估基础 财务 报表阅读与分析 实训专周课 入学教育 VBSE 综合实训 办公自动化实训 1+X 证书培训 社会实践 毕业顶岗实习 劳动教育实践 （一）公共基础课程 1.课程名称：思想和体系概论 课程代码：0000003 课程类型：A 类课程属性：公共基础课基准学时：64 学分：4 课程目标：帮助学生掌握中国化进程中形成的理论成果，认识中国共产党领导中国人民进行的革命、建设、改革的历史进程、历史变革、历史成就，理解中国共产党在新时代坚持的基本理论、基本路线、基本方略，提升运用立场、观点和方法认识问题、分析问题和解决问题的能力。课程主要内容和教学要求：主要学

8、习中国共产党把基本原理同中国具体实际相结合产生的中国化的两大理论成果，帮助学生理解思想、理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、是一脉相承又与时俱进的科学体系，引导学生深刻理解中国共产党为什么能、为什么行、为什么好，坚定“四个自信”。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试 40%2.课程名称：思想道德与法治 课程代码：0000001 课程类型：A 类课程属性：公共基础课基准学时：48 学分：3 课程目标：帮助学生筑牢理想信念之基，培育和践行社会主义核心价值观，5 传承中华传统美德，弘扬中国精神，尊重和维护宪法法律权威，提升思想道德素质和法治素养。课程主要内容和教学要求：主要学习

9、的人生观、价值观、道德观、法治观，社会主义核心价值观与社会主义法治建设的关系。教学以社会主义核心价值观教育和社会主义法治观教育为主线，以爱国主义、社会主义、集体主义教育为核心，注重职业道德教育和劳动教育，达到思想性、政治性、科学性、理论性和实践性的统一。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试 40%3.课程名称：大学语文 课程代码：0000005 课程类型：B 类课程属性：公共基础课基准学时：40 学分：3 课程目标：知晓古今中外文学名篇、文化大家，了解古今中外文学、文化现象，通过观察生活、参与课堂讨论，旨在培养学生听说读写思的表达能力、沟通能力，做到能说会写，提高汉语言表达能

10、力及人文素养。课程主要内容和教学要求：中国古代文学简史、中国古代文化专题、先秦诸子、唐诗、宋词、网络文学、现当代名家名作、外国文化概述。通过经典文本分析、专题讲授和话题研讨等形式，运用信息化手段，融合线上线下教学资源，培养学生母语表达能力和人文素养，提升学生综合素养。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考查 40%4.课程名称：大学英语 课程代码：0501034 课程类型：B 类课程属性：公共基础课基准学时：110 学分：6 课程目标：全面贯彻党的教育方针，培育和践行社会主义核心价值观，落实立德树人根本任务，在中等职业学校和普通高中教育的基础上，进一步促进学生英语学科核心素养的发

11、展，培养具有中国情怀、国际视野，能够在日常生活和职场中进行有效沟通的高素质技术技能人才。课程主要内容和教学要求：根据职业与个人、职业与社会和职业与环境三个主题，选取应用文、说明文、记叙文、议论文以及融媒体材料等语篇类型，从语 6 言知识、文化知识、职业英语技能、语言学习策略等多方面着手，采取听、说、7 读、写模块教学，进一步提高学生的英语应用能力。坚持立德树人，发挥英语课程的育人功能；落实核心素养，贯穿英语课程教学全过程；突出职业特色，加强语言实践应用能力培养；提升信息素养，探索信息化背景下教与学方式的转变；尊重个体差异，促进学生全面与个性化发展，为提升学生就业竞争力及今后的可持续发展打下良好

12、的基础。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试 40%5.课程名称：体育 课程代码：0000007 课程类型：B 类课程属性：公共基础课基准学时：114 学分：3 课程目标：熟练掌握两项以上健身运动的基本方法和技能，能科学的进行体育锻炼，提高自己的运动能力，掌握常见运动创伤的处理方法。积极参与各种体育活动并基本形成自觉锻炼的习惯，基本形成终身体育的意识。形成主动参与体育劳动活动的意识，养成踏实、勤奋、严谨的劳动品质，主动践行社会主义核心价值观。课程主要内容和教学要求：田径、篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球、健美操形体、武术及身体素质练习等。坚持教师主导性和学生自主性相结合的原则

13、，重视安全健康教育。在实际教学中，尽可能让学生多动、多练，在活动中获得知识、技能和经验。尊重学生的人格，承认学生的个体差异，因材施教，区别对待，使不同水平的学生都学有所得，学有所成。充分利用各种教具和手段吸引学生对体育活动的兴趣，增进学生对体育运动的理解和观赏水平，提高学生参与体育锻炼的能力。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考查 40%6.课程名称：计算机应用基础 课程代码：0401020 课程类型：B 类课程属性：公共基础课基准学时：76 学分：3 课程目标：通过本课程学习，使学生了解社会信息技术发展趋势，认识信息技术对人类生产、生活的重要作用。理解计算机、网络通信、大数据

14、、云计算的工作原理，能熟练使用操作系统和办公软件，使学生运用操作系统和办公软件的能力匹配用人单位的要求。8 课程主要内容和教学要求：计算机系统的构成、大数据分析与处理的原理、云计算的工作原理及应用、操作系统的使用、文档处理、电子表格处理（数据分析和处理）、演示文稿制作、计算机网络技术及安全的应用。本课程注重学生动手能力，在课程教学中，结合各专业人才培养方案的特点，因专业施教，提升学生办公自动化的操作水平。坚持三全育人，将爱国主义融入到课程体系中，引导学生树立爱国主义和工匠精神。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试（考查）40%7.课程名称：大学生职业发展与就业指导 课程代码：

15、0701010 课程类型：B 类课程属性：公共基础课基准学时：36 学分：3 课程目标：通过激发学生职业生涯发展的自主意识，树立正确的就业观，培养责任意识、服务意识和规范意识，促使学生理性规划自身发展，提高职业生涯管理能力和就业能力。课程主要内容和教学要求：主要学习职业生涯启蒙、自我认知、环境认知、制订规划和就业准备、求职材料、面试应对、就业权益保护等。将理想信念、职业道德、劳动教育与职业教育有机结合，采用混合式教学，所有专业第二学期前 8 周学习职业生涯规划内容，形成初步的职业发展规划；第四学期后 10 周学习就业指导内容，提升就业竞争力并为职业发展奠定良好的基础。考核方式：平时成绩 20%

16、+实践考核 40%+期末考试 40%8.课程名称：心灵解码-大学生心理健康教育 课程代码：0701011 课程类型：B 类课程属性：公共基础课基准学时：32 学分：2 课程目标：普及心理健康知识，增强学生自我心理调适能力，帮助学生解决身心发展过程中的心理问题，提高学生心理健康水平和综合素质，促进学生健康成长全面发展。课程主要内容和教学要求：主要学习心理健康标准、自我意识与培养、人格塑造、情绪管理、学习心理、人际交往、性与恋爱、压力管理与挫折应对、生命 9 教育与心理危机应对等。使学生明确心理健康的标准及意义，增强自我保健意识和心理危机干预意识，掌握并应用心理健康知识，培养自我认知能力、自我调节

17、能力、人际沟通能力和挫折应对等能力。考核方式：平时成绩 20%+实践 40%+期末考试 40%9.课程名称：形势与政策 课程代码：0000034 课程类型：A 类课程属性：公共基础课 基准学时：32（第一学期 8 第二学期 8 第三学期 8 第四学期 8）学分：2 课程目标：帮助学生了解当前重大时事政治，深入理解党的基本路线、重大方针和政策，正确认识世界和中国发展大势，认清形势和任务，掌握时代脉搏，增强民族自信心和自豪感，珍惜和维护国家稳定的大局。课程主要内容和教学要求：主要学习形势观政策观、党的理论创新最新成果、形势及热点难点问题。课程采用专题式教学，以提升学生运用的立场、观点和方法分析热点

18、问题为总要求，坚定学生实现中华民族伟大复兴的信念。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试 40%10.课程名称：军事理论 课程代码：0401020 课程类型：A 类课程属性：公共基础课基准学时：36 学分：2 课程目标：掌握军事基础知识，增强国防观念、国家安全意识和忧患危机意识，传承红色基因，弘扬爱国主义精神，提高学生综合国防素质。课程主要内容和教学要求：主要学习国际战略环境与国家安全、中国国防、军事思想、现代战争、信息化装备等。课程采取混合式教学，全面贯彻党的教育方针、新时代军事战略方针和总体国家安全观，围绕立德树人根本任务和强军目标根本要求，以提升学生国防意识和军事素养为重

19、点，为实施军民融合发展战略和建设国防后备力量服务。10 考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试 40%11.课程名称：安全教育 课程代码：0000077 课程类型：B 课程类别：公共基础课基准学时：36 学分：2 课程目标：大学生牢固掌握与安全相关的法律法规和校纪校规，树立安全第一意识，树立积极正确的安全观，通过安全教育相关理论课程和实践课程，大学生应当掌握安全防范技能、防灾避险能力、安全信息搜索与安全管理技能，掌握以保护个人生命财产安全为前提的自我保护技能、沟通技能、问题解决技能等。课程主要内容和教学要求：树立安全意识，履行维护国家安全的公民职责，保护自我人身财产安全，心理健

20、康与人格培养，共建安全和谐网络家园，消防常识自救与逃生，急救与保险知识，预防疾病意识。平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试（考查）40%12.课程名称：劳动教育 课程代码：1000001 课程类型：A 类课程属性：公共基础课 基准学时：理论 16（第一学期 4 第二学期 4 第三学期 4 第四学期 4）学分：3 课程目标：帮助学生树立正确的劳动观念，正确理解劳动是人类发展和社会进步的根本力量，培养学生吃苦耐劳、团结协作、严谨细致等良好的职业素养，促进学生成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。课程主要内容和教学要求：主要学习劳动教育概述、劳动精神、劳动品质、劳动职业素养、劳动力

21、市场与劳动关系、劳动知识技能、劳动教育实践等。课程采用专题式教学，教育引导学生参与形式多样的劳动教育实践，形成崇尚劳动、尊重劳动的观念，懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理，养成劳动习惯，提高劳动素养，弘扬劳动精神，创造出彩人生。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试（考查）40%13.课程名称：中国共产党简史 课程代码：0701013 课程类型：A 类课程属性：公共基础课基准学时：16 学分：2 课程目标：帮助学生系统了解一百年来中国共产党团结带领中国人民进行革 11 命、建设和改革的光辉历程，全面掌握党为实现国家富强、民族振兴、人民幸福和人类文明进步事业

22、作出的历史功绩，深入理解党和国家事业不断从胜利走向胜利的宝贵经验，确实领会党在各个历史时期淬炼锻造的伟大精神，自觉汲取奋斗前行的智慧和力量。课程主要内容和教学要求：主要学习一百年来中国共产党团结带领中国人民进行革命、建设和改革的光辉历程。以“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”为总体要求，能科学评价重大历史事件和重要历史人物、重大方针政策和重要战略部署、重大理论创新成果及其发展历程，能增强了总结历史经验、把握历史规律，增强开拓前进的勇气和力量。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试 40%14.课程名称：经济数学 课程代码：0000004 课程类型：A 类 课程属性：公共基

23、础课基准学时：72 参考学分：3 课程目标：经济数学是高职院校财经类专业的一门重要的基础课。通过学习，使学生掌握一元微积分和概率与统计初步等基础知识，学会用运动和变化的观点思考问题，拓展学生分析问题和处理问题的能力；初步学会应用数学思想和数学方法去分析、处理某些实际问题。课程主要内容：极限与连续、导数及导数的应用、概率与统计初步。教学要求：通过对本课程的学习，学生要理解一元微积分的基本概念，掌握一元微积分的基本公式和基本计算方法，了解微积分和概率与统计在经济中的应用。让学生学会用数学的思维方式分析和解决经济活动中的实际问题，为学生自主学习能力、可持续发展能力的形成，打下良好的基础。并将素质教育

24、和思想品德的培养贯穿于教学全过程。考核方式：平时成绩 20%+实践 40%+期末考试（考试）40%（二）专业（技能）课程 1.专业基础课（1）课程名称：经济学基础 12 先修课程：高等数学 课程代码：0000008 课程类型：B 类课程属性：专业基础课基准学时：72 学分：3 课程目标：通过本课程的学习，使学生全面系统地掌握经济学的基本概念和基本理论，了解市场经济运行的一般原理和经济分析方法。培养学生利用所学到的经济学知识分析经济现象，具备思考并提出解决经济问题对策的能力。课程主要内容和教学要求：需求与供给、消费者行为理论、生产者行为理论、市场理论等。该课程注重学生实际应用技能，主要发展学生认

25、知、归纳分析、迁移的能力。在课程教学过程中，结合各专业人才培养特点，将社会主义核心价值观的基本内涵、主要内容等有机、有意、有效地纳入整体教学布局和经济学课程安排，做到经济学课程的专业教育和课程思政相融共进，引导学生做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者和模范践行者。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试 40%（2）课程名称：金融学概论 课程代码：0202021 课程类型：B 类课程属性：专业基础课基准学时：72 参考学分：4 课程目标：通过本课程的学习，使学生对金融方面的基本理论有较全面的理解和较深刻的认识，对货币、信用、银行、金融市场、金融宏观调控等基本范畴有较系统的

26、掌握，为进一步学习其他专业课程打下必要的基础。课程主要内容和教学要求：本课程主要介绍了金融学的基础知识和基本概念，包括金融市场、金融机构、金融体系以及金融监督管理。在教学过程中，应强化案例和项目教学，让学生边学边练，以此激发学生学习兴趣，增强教学效果，注意充分调动学生学习的主动性和积极性，避免“满堂灌”的传统教学方式，注重教与学的互动、教师与学生的角色转换。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试（考查）40%（3）课程名称：互联网金融基础 课程代码：0202038-4 课程类型：B 类课程属性：专业基础课基准学时：76 参考学分：4 课程目标：通过本课程学习使学生了解互联网金融

27、的发展背景、现状和未来 13 的发展走势；培养学生创新思维，理解互联网金融贷款模式、第三方支付、众筹等模式的创新与挑战；让学生全面认识技术变革、金融大数据分析带来的影响；培养学生用思辨的思考方式分析新时期下金融市场风险，帮助学生通过“1+X”区块链金融职业资格认证考试。课程主要内容和教学要求：本课程主要包括、互联网金融贷款模式、第 三方支付、众筹、大数据金融等互联网金融创新模式。本课程注重培养学生金融投资的创新分析能力，通过不同互联网金融产品的分析和研究，采用案例分析的教学手段，让学生具备一定的互联网金融思维模式和创新精神。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试（考查）40%（

28、4）课程名称：财务会计基础 课程代码：课程类型：B 类课程属性：专业基础课 基准学时：76 参考学分：4 课程目标：通过该课程的教学，使学生了解会计的基本理论和基本方法，掌握会计处理的基本流程和基本技能，为进一步学习财务会计、财务管理、审计、会计电算化等专业课程奠定基础，并通过会计从业资格考试。课程主要内容和教学要求：会计的基本职能、特点、对象及任务、会计核算 的前提与一般原则；会计要素、科目、账户及记账方法；会计凭证、账簿的基本内容；账务处理程序；财产清查；会计报表的编制。本课程理论性较强，同时也需要学生动手能力较强，要求教师在组织教学过程中，重点讲解会计基本原理、会计核算的基本方法，根据教

29、学进度布置课后作业，强化学生的动手能力。建议采用线上线下混合式教学。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试（考查）40%（5）课程名称：投资学基础 课程代码：0202040-4 课程类型：B 类课程属性：专业基础课基准学时：80 参考学分：4 课程目标：帮助学生解决如何进行正确的投资、如何规避投资行为中出现的各种金融风险、如何正确地管理投资，以及如何科学地把握投资成本和收益之间的关系等问题，学生通过该课程的学生，对各种投资工具有一定的认识，具备风险意识，掌握价值投资的理念。14 课程主要内容和教学要求：本课程主要阐述系统地介绍了一系列进行投资分 15 析的基础概念和工具，详细阐

30、述了组合管理方法、衍生金融工具、基础分析等投资学的核心内容。教学中，教师必须重视实践经验的学习，重视现代信息技术的应用，尽可能运用现代化、多样化手段实施理论教学和实践指导，使学生掌握投资的基本知识和理论。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试（考查）40%（6）课程名称：经济法概论 课程代码：0000009 课程类型：B 类课程属性：专业基础课基准学时：76 学分：4 课程目标：通过学习与会计相关的财经法律法规，使学生能够熟练掌握财经法律法规的基本规范和一般原理，增强学生的法律意识及判断能力，提高专业技能证书通过率，为今后在相关业务岗位自觉遵守财经法律法规打下较为坚实的基础。课

31、程主要内容和教学要求：会计法律制度、支付结算法律制度、劳动合同与社会保险法律制度、企业法律制度、合同法律制度、经济纠纷的解决途径等。以会计资格考试大纲内容为核心，熟练运用多元教学方法，引领学生了解和掌握财经法律法规的基本规范和一般原理，深入讲解重难点，并通过课后不断地强化练习，提高学生的法律意识及判断能力，培养学生在法律及职业道德修养方面的自我提升能力。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试 40%2.专业核心课（1）课程名称：个人理财 课程代码：0202041-4 课程类型：B 类课程属性：专业核心课基准学时：76 参考学分：4 课程目标：本课程为银行从业资格考试的课程，通过

32、本课程的学习，掌握个人理财的主要内容和方法，能够掌握个人筹资、投资的基本流程和技巧，并通过银行从业资格考试。课程主要内容和教学要求：本课程是银行从业资格考试的课程，主要介绍了 个人理财的概念和现金流量的基础知识，分析个人理财技术在储蓄策划、证券投资策划、保险策划、房产策划、教育策划、税收策划、退休策划、遗产策划等方 16 面的应用。本课程注重培养学生个人理财能力，在课程教学中，通过案例分析，提升学生投资分析能力。通过不同投资工具的选择，让学生进行综合投资决策。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试（考查）40%（2）课程名称：公司理财 课程代码：0202006 课程类型：B 类

33、课程属性：专业核心课基准学时：80 参考学分：4 课程目标：本课程为银行从业资格考试的课程，通过本课程的学习，掌握公司理财的主要内容和方法，能够掌握公司筹资、投资、运营管理以及利润分配的基本流程和技巧，并通过银行从业资格考试。课程主要内容和教学要求：本课程主要介绍了现代企业理财的基本内容。包 括公司理财的基本内容和资金时间价值、风险价值，公司筹资管理、公司投资管理、营运资金管理和公司收益等理论和决策方法，公司资本运营的目标、形式等基本理论。采用课堂讲授和案例讨论相结合的方式。通过广泛阅读参考书目、网络收集信息、资料整理和专题讨论，加深对企业财富管理基本原理的理解，并掌握该学科的发展动态；通过真

34、实案例的分析讨论，让学生基本掌握并提升解决企业财富管理实际问题的能力。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试（考查）40%（3）课程名称：证券投资实务 课程代码：0202023 课程类型：B 类课程属性：专业核心课基准学时：76 参考学分：4 课程目标：通过本课程的学习，掌握证券模拟交易软件的使用，能够利用软件进行投资分析和决策，并掌握掌握证券模拟交易的基本流程和技巧。课程主要内容和教学要求：本课程主要模拟证券市场股票投资技巧，包括开 户、沪深交易所的交易程序、交易品种及交易规则，其中包括了股票、国债、企业债、转债、基金、权证等具体品种及其最新交易规则，网上交易平台与证券投资分

35、析软件的使用、股票运行的趋势判研方法和买卖时机点选择的技巧等方面。本课程注重培养学生证券投资的实践分析操作能力，通过证券模拟交易软件，进行投资分析、投资决策以及交易，采用情景式和任务驱动式的教学模式，培养学生团队协作和分析以及知行合一的理念。17 考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试（考查）40%18 （4）课程名称：保险实务 课程代码：0202042-4 课程类型：B 类课程属性：专业核心课基准学时：76 参考学分：4 课程目标：通过本课程的学习，利用保险的实训平台，掌握各类不同保险的投保、核保、承保、理赔的流程以及保险合同的相关内容，认识保险的种类、作用和功能。课程主要内

36、容和教学要求：整体上由保险基础和保险业务运作两部分构成。保险基础部分包括风险与保险、保险合同、保险运行的基本原则三项内容;保险业务运作部分涉及各类保险产品、保险业务流程、再保险、保险投资、保险中介及保险监督与管理等内容，熟悉保险实训平台的操作。以案例教学、操作实训为主体，以保险产品为核心，案例教学与实践教学相结合，培养学生保险意识和保险产品的比较及营销能力。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试（考查）40%（5）课程名称：基金投资实务 课程代码：0202044-4 课程类型：B 类课程属性：专业核心课基准学时：76 参考学分：4 课程目标：本课程通过介绍证券投资基金的相关知识

37、，使学生了解和掌握投资基金的概念、种类、管理运作原理以及有关投资基金实务的基本知识，熟悉有关法律法规、自律规范的基本要求，培养学生在实际的投资工作中运用基金的能力，以利于提高投资效益。课程主要内容和教学要求：本课程系统性地介绍了证券投资基金市场、证券 投资基金人的权利与义务、证券投资基金产品设计与营销、基金投资流程与规则、证券投资基金的运作、基金收益、税收咨询以及基金监管与基金营销风险。通过基金模拟交易软件，进行基金投资分析、投资决策以及交易，采用情景式和任务驱动式的教学模式，培养学生团队协作和分析以及知行合一的基金理念。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试（考查）40%（4

38、）课程名称：金融服务营销 课程代码：0502038 课程类型：B 类课程属性：专业核心课基准学时：76 参考学分：4 19 课程目标：该课程旨在使学生了解和掌握从事银行营销工作所必须的营销学 20 专业知识，包括金融营销的基本理论和基本方法、金融营销的基本战略和策略等内容。课程主要内容和教学要求：本课程主要介绍了市场营销在金融服务中的重要 作用、消费者行为和金融产品的市场细分、金融产品开发、金融产品定价策略以及方法、广告和金融传播手段的利用、销售人员的管理、营销计划制定与控制、有效策略等一系列对金融实践操作有指导性的内容。教学过程中注意理论配合实战训练进行学习，充分利用信息化手段，结合微信、直

39、播等新媒体手段，提高学生金融产品的营销能力。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试（考查）40%（7）课程名称：金融基本技能 课程代码：0202036 课程类型：B 类课程属性：专业核心课基准学时：80 参考学分：4 课程目标：通过本课程的学习，掌握金融行业（包括银行、证券公司和保险公司等金融机构）基本的技能，如点钞、字符录入、五笔等。课程主要内容和教学要求：本课程是主要介绍金融机构所应具备的基本技能，包括点钞、字符录入、五笔等内容，有利于学生在掌握基本技能的前提下，尽快认知专业基础知识。教学中，教师必须重视实践经验的学习，重视现代信息技术的应用，尽可能运用现代化、多样化手段实

40、施理论教学和实践指导，突出技能培养目标，注重对学生实际操作能力的训练，强化案例和流程教学，让学生边学边练，以此激发学生学习兴趣，增强教学效果。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试（考查）40%3.专业选修课（1）课程名称：证券投资分析 课程代码：0202027 课程类型：B 类课程属性：专业选修课基准学时：80 参考学分：4 课程目标：通过对证券投资的基本分析与技术分析,使学生掌握证券投资的技巧,提高证券投资的分析能力，丰富金融知识的学习。课程主要内容和教学要求：本课程为证券从业资格的考试课程，该课程站在 理论联系实际的高度分析了证券市场的功能，阐述了证券投资的风险与收益的必

41、然联系，从宏观上揭示了证券市场的发展对国民经济的影响，以及财政、货币政 21 策对证券市场的影响。本课程注重培养学生投资分析能力，在课程教学中，通过案例分析，提升学生投资分析能力。通过不同投资工具的选择，让学生进行综合投资决策。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试（考查）40%（2）课程名称：金融职业礼仪 课程代码：0502029-2 课程类型：B 类课程属性：专业选修课基准学时：76 参考学分：4 先修课程：公司理财个人理财金融市场基础知识银行基础知识 课程目标：本课程主要给学生介绍金融职业相关礼仪，主要目的在于拓展学生的知识面，为今后进入金融行业提供帮助。该课程采用理论和

42、实践相结合的形式，让学生更多地参与和互动，提升专业学习的兴趣。课程主要内容和教学要求：以金融商业银行业务为主线，结合金融工作实践、金融职业的特点和礼仪规范，主要介绍了个人礼仪、营业礼仪、营销礼仪、办公室礼仪、涉外礼仪等方面的金融礼仪知识。教学中，教师应突出技能培养目标，注重对学生实际操作能力的训练，强化案例和流程教学，让学生边学边练，以此激发学生学习兴趣，增强教学效果；注意充分调动学生学习的主动性和积极性，避免“满堂灌”的传统教学方式，注重教与学的互动、教师与学生的角色转换，让学生在完成教师设计的训练活动中，练就各项基本技能，教师应积极引导学生提升职业素养，培养学生热情真诚、诚实守信、善于沟通

43、与合作的品格。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试（考查）40%（3）课程名称：理财规划基础知识与专业技能 课程代码：0202025 课程类型：B 类课程属性：专业选修课基准学时：76 参考学分：4 先修课程：公司理财个人理财 课程目标：通过该课程的学习，学生拿到理财规划师三级证书，为今后进入银行、基金公司、证券公司以及资产管理公司等金融机构提供帮助。课程主要内容和教学要求：本课程为理财规划师资格三级证书的考试课程，主要包括理财规划基础知识和专业技能两大内容，理财规划基础知识包括：理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基 22 础、理财计算基

44、础。专业技能包括：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险 23 管理与保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。通过历年理财规划师考试的题型分析，尤其是计算题的讲解，使得学生通过理财规划师考试资格证。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试（考查）40%（4）课程名称：商业银行综合柜台业务实训 课程代码：0202024 课程类型：B 类课程属性：专业选修课基准学时：76 参考学分：4 课程目标：通过商业银行综合柜台业务软件的学习，掌握银行柜员综合业务的操作流程，为今后进入商业银行从事柜员岗位奠定一定的基础。课程主要内容和教学要求：本课程主要模拟点钞技术，假币鉴别、银行

45、电脑传票录入和存款开户、信用卡开户、联行电子报单录入、银行会计凭证录入等银行基本业务操作技能。本课程注重培养学生银行柜台业务软件操作能力，通过实训软件操作，采用情景式和任务驱动式的教学模式，培养学生团队协作和动手操作能力。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试（考查）40%（5）课程名称：财务报表阅读与分析 课程代码：0201052-3 课程类型：B 类课程属性：专业选修课基准学时：80 参考学分：4 课程目标：以培养学生掌握财务分析的基本理论，解决现实工作中全面阅读与分析财务报告的实际应用能力为目标，以财务分析常用的方法为手段，配合上市公司最新的年度财务报告作为案例分析，具有

46、极强的针对性和实用性。课程主要内容和教学要求：主要内容包括财务报表分析概述、财务报表分析的视野、财务报表分析的方法、资产负债表的一般分析、流动性与偿债能力的分析、资本结构与资产结构的分析、盈利能力与质量的分析、现金流量结构与质量的分析、财务报表综合分析和企业可持续发展能力分析。以案例教学、操作实训为主体，以分析财务报表为核心，案例教学与实践教学相结合，培养学生财务报表的阅读和分析能力。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试（考查）40%（6）课程名称：审计实务 课程代码：0201004 课程类型：B 类课程属性：专业选修课 24 基准学时：80 学分：4 先修课程：财务会计基础

47、、财务会计实务、智能化成本核算与管理 课程目标：通过本课程主要是学习审计的基本理论、基本知识和基本技能，重点培养从事财务报表审计的能力；能熟练操作“1+X 智能审计职业技能等级证书”考试中的工作；了解审计智能化、审计平台化、审计信息多维化、从抽样审计向详细审计转变以及审计可视化。课程主要内容和教学要求：审计学基础理论，根据审计主体不同的基本分类、审计的职业规范和审计责任、审计计划、重要性及审计风险、内部控制及其测试与评价、审计证据与审计工作底稿、销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、特殊项目审计、终结审计与审计报告的编制。教学中，教师必须重视实践经验的学习，重视现代信息技术的应用，尽可能运用

48、现代化、多样化手段实施理论教学和实践指导；突出技能培养目标，注重对学生实际操作能力的训练，强化案例和流程教学，让学生边学边练，以此激发学生学习兴趣，增强教学效果；注意充分调动学生学习的主动性和积极性，避免“满堂灌”的传统教学方式，注重教与学的互动、教师与学生的角色转换，让学生在完成教师设计的训练活动中，既学会审计业务必须具备的知识，又练就各项基本技能；教师应积极引导学生提升职业素养，培养学生热情真诚、诚实守信、善于沟通与合作的品格。考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试 40%（7）课程名称：资产评估基础 课程代码：课程类型：B 类课程属性：专业选修课 基准学时：76 学分：4

49、 课程目标：掌握资产评估的基本理论，资产评估的原则、程序和方法，资产评估报告的要素，筑牢资产评估的理论和方法基础，能遵守资产评估的职业道德要求和法律责任。课程内容及教学要求：主要学习资产的概念及分类，资产评估的理论基础，资产评估的基本事项，资产评估的程序，资产评估的方法，资产评估报告，资产评估职业道德和法律责任。要求学生掌握资产评估的基本理论、操作程序及方法、三大评估方法的原理及应用，掌握资产评估报告须包含的要素，具备从事资产评估工作的专业基础、职业道德素质和法律责任意识。25 考核方式：平时成绩 20%+实践考核 40%+期末考试（考查）40%26 （8）课程名称：税法 课程代码：01010

50、11 课程类型：B 类课程属性：专业选修课基准学时：76 学分：4 课程目标：通过课堂讲授，使学生系统、准确地理解和掌握我国现行的税收法律规定及各税种的计税原理；通过校内实训教学，使学生掌握并学会运用税法基本理论解决企业日常经营过程中涉及的各税种应纳税额的计算及实务操作，能够运用所学的知识解决基本的税收问题。着眼于传承和弘扬爱国情怀，培养和提升职业素养，内化和深化专业精神。课程主要内容和教学要求：税法的概念与特征、税法的地位和体系、税法的宗旨与原则、税法的渊源与效力、税法的构成要素、税法主体的权利、义务和责任、流转税、财产行为税、所得税等税费的计算与缴纳。课程内容分为两个学期完成。本课程服务于