2023年银行营业部人员设置及岗位职责(精选3篇)_银行营业部岗位职责.docx
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2、、资金业务、业务权限管理、休眠账户处理、创新业务、相关的统计报表与分析,报送证监局监管月报等。负责客户资料的及时修改、补充和完善。3.开户岗: 职责:负责办理客户账户管理日常业务,包括:开户、销户、挂失、资料修改、账户功能管理、开户资料扫描等。安排投资者教育时间。4.复核岗: 职责:负责办理客户撤销指定、转托管、三板确权、开放式基金、开户资料扫描、日常收费报表、业务复核处理等。安排投资者教育时间。5.行政综合岗: 职责:负责营业部安全保卫、消防、水电、保洁、车辆管理、办公用品采购等营业部日常运营的具体行政事务。6.电脑岗: 职责: (1)负责本营业部系统运行与维护(2)固定资产的管理(3)信息
3、技术联络(4)客户佣金设置 (5)兼职监管部门信息联络员 二、前台岗位设置及职责 1、营销客服经理: 职责: (1)负责做好客户营销、投资者教育培训、服务、维护。(2)理财顾问、营销专员、培训考核岗的管理工作。(3)负责做好前台、后台业务的良好衔接。(4)负责公司及营业部经纪产品的营销活动策划。2.理财顾问 职责 (1)理财顾问客户服务工作应根据齐鲁证券理财顾问工作手册有关指引开展工作。营业部理财顾问须全面掌握齐鲁证券理财顾问工作手册有关内容,并据此开展各项客户服务工作,规范客户服务流程,提高客户服务质量。 (2)高端客户资料的建立和日常维护。营业部理财顾问应主动、积极了解所属客户的各种资料,
4、建立高端客户档案,并定期进行检查更新。同时,对于客户的相关资料,理财顾问应严格予以保密。 (3)研发报告及资讯产品的推送。在了解客户需求的基础上,按公司规定的产品推送标准化流程将研发报告及资讯产品通过各种渠道推送给客户,提高客户获取优质资讯服务的便捷性和时效性。 (4)为客户提供投资理财产品和服务。营业部理财顾问应根据客户的需求和特点,推介适合客户的理财产品,并为客户提供投资理财建议或报告。 (5)与客户的日常交流。营业部理财顾问应加强与客户的日常沟通与交流,要采取多种形式与客户建立更紧密的关系。应建立客户联系日志,以书面形式详细记录客户联络情况。同时,应注意加强客户个性化关怀,增加客户对公司
5、的忠诚度,稳定客户群体。 (6)积极参加公司的各项业务培训。营业部理财顾问有权利也有义务参加公司的各项业务培训,认真学习,并利用业余时间钻研业务知识,提高为客户服务的能力。(7)处理客户的个性化需求、意见以及客户纠纷工作。对于高端客户的咨询、投诉或需求,实行“首问负责制”(属于其他理财顾问管理的客户可转给相应的理财顾问)。营业部理财顾问应努力解决客户有关诉求;不能解决的,应及时转到有能力解决的部门,并全程跟踪事件的处理情况,及时向客户反馈。 (8)客户拓展和产品销售。营业部理财顾问除了做好客户服务工作外,必须积极开展客户拓展和营销工作,并努力销售公司及代销的各种产品。 (9)日常服务。营业部理
6、财顾问负责所辖客户的新股申购提示、中签提示、配股提示、增发提示以及其它与客户相关的信息公告提示。负责客户网上交易的上门服务。3、营销专员岗: 职责:以开发客户、特别是大中客户和机构客户为主导,结合本地实际,在与其他关系单位合作的基础上深度挖掘潜在客户。加强与银行、企业等机构网点的合作、宣传,不断提高营销能力,拓展新的营销渠道。积极销售公司代销的各种产品。4、培训考核岗: 职责:(1)、负责营销服务团队培训工作,并协助做好业绩考核工作 (2)、负责专职营销员的日常管理和考核培训。(3)、做好营业部员工的劳资、人事管理工作。 (4)、做好本营业部员工和专职营销员的从业资格管理、劳动合同管理。 (5
7、)、协助营业部各部门做好投资者教育的工作。(6)、负责督查和回访员工及专职营销员的新开发客户,确认其真实性和规范性。 (7)、负责营业部的党政工团妇工作。 第2篇:银行营业部主任岗位职责 营业部主任岗位职责 1、主持营业部全面工作。 2、认真贯彻执行党和国家制定的金融方针政策,遵守金融法规和结算制度,维护好中国银行的信誉认真执行我行的各项方针政策,负责落实各项规章制度; 3、负责本部门的业务发展,确保年度内各项业务指标的的完成,制定部门年度工作计划和发展目标,按照上级要求适时调整工作方案,积极完成部门各项任务指标; 4、负责与上级部门的协调、指导和沟通工作;负责本部门安全保卫工作,加强内部管理
8、,确保安全运行;每年与员工签订责任书,制定本部门的各种预案,确保全年无案件无事故发生; 5、负责按照上级行业务发展战略实施业务运营和发展,统筹协调与管理服务销售流程,制定对公、对私客户联动营销方案,牵头负责并落实客户拓展、业务发展与产品营销; 6、负责根据年度经营目标和营销计划,合理配置服务销售队伍,提高柜台服务与营销能力。通过晨会、例会方式进行总结、指导、激励、培训,并对其进行考核与评价; 7、负责本部门中高端客户的关系维护和拓展,根据中高端客户需求反馈以及内部业务发展需求、岗位要求、人员素质等方面,合理安排岗位人员,提高柜台服务能力; 8、建立本部门经营目标考核办法,按月计算考核兑现,形成
9、独有的促进业务发展为主要内容的激励机制; 9、依据国家金融方针政策和上级规定,做好财务管理和风险防范,负责财务费用管理工作。严格按照财务制度、省行财会处有关费用管理办法,管理部门财务费用支出,确保在保证业务正常开展的同时节省费用,使部门费用指标控制在规定的指标内,及时向上级汇报费用管理和使用情况; 10、做好本部门对公及个人优质客户群的建设,形成部门支撑业务稳定发展的公司、零售优质客户群及目标客户群,以及“一户一策”的营销方式; 11、负责柜台文明优质服务,切实履行“一把手”职责,全面负责本部门文明优质服务工作,组织员工进行业务技能训练和测评,争创文明示范窗口; 12、负责定期召开部门员工大会
10、,总结上期工作,安排布置本期工作任务。组织学习讲评,学习上级行各项方针政策及规章制度; 13、做好同其他部门的业务协调工作,完成支行交办的各项任务;完成与上级部门的协调工作,并督促副主任的各项工作;根据工作需要做好对业务流程的整合和员工岗位调配工作; 14、认真落实基层四项制度,认真登记“单位负责人工作日志”,落实监控每日查看制度,确保每月一次的查库,发现问题及时查找原因、上报支行; 15、精心营造“团结、向上、奋进”的工作氛围,做好员工的思想政治工作。掌握员工的思想动态,关注员工8小时之外,若发现异常及时采取措施化解风险; 16、负责监督检查本部门的内部控制管理、会计核算质量工作; 17、根
11、据部门的业务发展、内控管理、案件防控、优质文明服务、安全保卫工作,负责召开部门的各项会议,进行阶段性工作总结和下一步的工作安排; 18、按照省行各部室的要求,根据动态自查内容自查本部门相关业务,并按时提交动态自查结果,担任部门固定自查B角; 19、负责营业部消费者权益工作的实施,担任A角; 20、负责营业大厅环境布局和环境卫生管理工作,做到大厅整洁、明亮、优雅; 21、全面负责部门案件防控工作,制定本部门的各种预案,组织员工做好案件防范、警示教育工作;认真部署、加强检查,推动机构案防措施的落实工作,建立完善的考评制度,确保全年无案件无事故发生,将案件防控工作纳入日常管理; 22、做好行领导交办
12、的其他工作。 第3篇:餐厅营业部人员岗位职责 餐厅营业部人员岗位职责 一、餐厅经理岗位职责 (一).上级主管: 副总经理。 (二).下 属: 餐厅副经理、餐厅主管、餐厅领班、所有服务人员。 (三).决策权限: 在其职责范围内,对餐厅与营运相关的事项做出决定。 (四).行政管理: 1.餐厅经理负责所在餐厅的营业指标和全面工作,与公司保持密切联系,令行禁止,有效执行公司颁布的各项制度、政策及文件指令。 2.顾客服务与顾客关系:不间断的在餐厅巡视,确保高质量的顾客服务。 3.以高标准的仪容来保证整洁可亲的形象。 4.确认所有顾客抱怨都处理得当,并将严重的投诉知会公司上级。 5.经由与顾客的个别访谈来
13、检查餐厅的产品品质与服务质量,并了解顾客的需求与满意度 6.确保餐厅内餐厅外的环境符合公司对餐厅形象标准的要求。 7.与餐厅辐射范围内企事业单位保持良好的沟通,树立谦和形象;与政府主管部门保持良好的合作关系,树立诚信形象。 8.督促搞好食品卫生及环境卫生,负责协调餐厅防火、防盗等安全工作,贯彻区域卫生和安全责任制。 9.监督餐厅执行新产品推出及制作程序的标准度,积极配合公司市场部收集客户资料及建议,建立客户挡案,协助市场部总监做好策划、推广宣传等工作,及时处理突发性事件。 10.按时送交公司所需报表,同时确保数字正确。 11.管理及维护餐厅所有挡案及记录。 12.指导监督餐厅副经理、餐厅主管、
14、餐厅领班的工作状态。 13.做好门店餐厅与公司上级的沟通工作。 14.完成上级交办的其他工作。 (四).利润管理: 1掌握市场行情,了解酒水原材料的价格、标准、规格和要求,正确掌握毛利率,抓好成本核算,加强物品的管理,降低费用、增加盈利。 2每天审阅营业报表,进行分析;确认每日公司所需各项报表的准确性、及时性。 3管理餐厅各项固定资产、能源和资源,指定餐厅内各项设备资产的维护保养责任人,贯彻“节约、降低消耗”的原则。 4加强员工建议性促销技巧,有效利用其来增加平均客消费及利润。 5评估餐厅干部及服务员业绩创造表现,并制订相应措施。 6追踪行销活动的实际效果,找出差距并检讨原因,以保证最终达成既
15、定目标。 (五).成本控制: 1按照实际营业情况检查进货数量,并保持适当库存。 2确保货品来源均经公司核准。 3协调厨房成本率,同时采取必要措施维持标准。 4正确盘点及分析用量及追踪产品成本。 5对所有维修做记录,并追踪其费用。 6负责培训并确保干部有效值班,以减少损耗。 7密切监督餐厅杂项收入,如出卖废品等。 8定期于每周每月检讨损益状况,如出现负值立即采取改善行动。 (六).人力资源管理: 1通过有效的人力计划,招募,挑选,及任用服务员,向公司提报餐厅人力需求来确保人员使用得当。 2及时公布公司发布的人事异动公告。 3监督服务员的培训,培养并激励所有门店员工。 4负责实施餐厅工作人员的奖惩
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