2022年某集团中期KPI汇报.docx

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1、集团事业部、网络公司中期述职模版集团企业治理部二零零二年五月模版填写说明此次述职模版在内容和方式方面有较大的修正，和往常的模版有非常大的不同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按照要求预备好述职报告，现将有关事宜作进一步说明：一、 填写模版时应留意的事项（一） 论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份既相对独立，又互相衔接，构成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据从一个侧面来支持论点。因而需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿，防止出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组名单”的企业请尽快上报。（二） 数据填写

2、标准。上年的数据要与上次述职报告中填写的数据一致，与去年同期比照的数据范围要一样，具有可比性。（三） 上报格式。初稿均以文档方式上报，以便于集团职能部门修正，终稿以和二种格式上报，述职时以幻灯方式讲演。的制造应以集团标识作为底板。企业不得随意增加或减少内容，确因材料欠缺，能够不填写，但要作相应说明。报告的重点内容和时间要求等详见“集司200296号”关于认真做好2002年考核及中期述职工作的通知。二、 字典（附后） 辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公式的界定。是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进展陈列，依次查询。如有不理解或不确定的事项，请征询集团企管部，联络人

3、：，x。 集团企管部 二二年六月八日1. 暗点与亮点l 暗点1.2.3.l 亮点1.2.3.l 说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。l 完成的暗点和亮点l 利润增长，以及费用和本钱操纵；l 资金周转，应收帐款和库存操纵l 收入增长，以及销量与份额增长l 核心竞争力提升的暗点和亮点l 新品率l 产质量量操纵l 顾客投诉及满意度l 顾客效劳l 治理l 组织气氛l 变革创新，知行合一2、市场数据及竞争对手比拟 (以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位)2.1 行业市场分析市场容量平均增长率%价格水平变动平均毛利率增减材料来源（比照材料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上

4、进展比拟，下同）： 分析推断：2.2市场分析及竞争对手比拟2.2.1 市场份额去年同期本年当期全年预测销量收入份额销量收入份额销量收入份额份额变化行业最正确企业直截了当对手1直截了当对手2合计数据分析推断：2.2.2竞争对手与本身的优优势和运营方式总结优势优势运营方式行业最正确企业对手二对手三3. 指标完成情况3.1 指标达成及分析3.1.1 指标达成率指标年初承诺本年当期完成年初承诺%去年同期同比增长%营业收入利润总额流淌资金周转天数期间费用率存货周转天数（网络设备）、新品率（事业部）3.1.2 比去年同期增减的缘故及分析(限200字) 313改良措施和效果估计(限200字)3.2 其他主要

5、指标完成情况3.2.1 损益表分析本年当期与去年同期比与预算比数额比率差额增加%差额增加%商品销售收入净额减：商品销售本钱毛利减：运营费用商品销售税金及附加主营业务利润加：其他业务利润减：治理费用财务费用营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税净利润与预算的差异分析：3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用工程明细表工程本年当期占期间费用比例去年同期同比增长1、销售费用 其中广告费用 售后效劳2、治理费用 其中研发费用3、说明：3.2.3 分产品商品销售收入构成产品本年当期去年同期同比增长数额比率数额比率数额百分点1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小计其他分析

6、与推断：3.2.4 分产品毛利率产品本年同期去年全年比去年增减%12345678910其他分析与推断：3.2.5 现金流量工程本年当期去年同期比预算增减%一、运营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他运营活动现金 现金流入小计 购置商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的其他运营活动现金 现金流出小计 运营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收到的现金净额 收到的其他投资活动现金 现金流入小计 购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 支付的其他投资活动现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的

7、现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他筹资活动现金 现金流入小计 归还债务所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他筹资活动现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量四、汇率变动对现金的妨碍额五、现金及现金等价物净增加额对运营活动现金净流量赤字的缘故分析：4.收入增长与提高竞争力的策略与措施4.1 总体策略411年初提出的总体策略： 412上半年策略施行效果（限200字） 413再次确认的总体策略（限200字）（表述方式：针对什么时机或征询题，采取什么措施，到达什么目的）4.2 新产品开发421研发投入规模和比率项 目去年同期本年当期同比增长%全年预测1、研发

8、费用2、研发费用率%3、研发人员数量4、研发人员比例其中硕士以上人员比例说明：1、研发费用：投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等（不限于财务报表中研发费用科目内容）； 2、研发人员比例：研发人员占整体技术、治理人员的比例（工人和后勤人员除外）。 4.2.2 上半年推出新产品销售效果总投入(含研发、推行费用)定位卖点销量利润本年当期全年预测本年当期全年预测新产品1新产品2注：新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品效果分析4.2.3 下半年新产品推出计划推出时间估计销量估计毛利率全年新品率估计%新产品1新产品24.3 产品组合优化策略 4.3.1 二级指标去年同期本年当期同比全年

9、预测销量最大的前20%的品种的销售收入占全部销售收入的比重创利最大的前20%的品种的创利占全部创利的比重 4.3.2 产品优化措施：销量最大的前20%的品种奉献分析 产品型号销量收入利润市场潜力（升、降）数量比重同比增加数量比重同比增加数量比重同比增加合计分析与推断：说明：运用帕雷托图等方法进展品种构造分析，反映产品组合优化效果。 4.3.3 帕雷托图分析与推断：4.4 质量治理情况与措施 4.4.1 质量治理指标质量指标月度统计1月2月3月4月5月6月退货率%返修率%客户投诉次数/万台、部其它指标4.4.2 趋势图：4.4.3 治理商合同金额批次合格率1月2月3月4月5月6月说明：4.4.4

10、 趋势图：4.4.5 改良治理的措施：4.5 加快周转和实现资金平衡的措施4.5.1渠道治理4.5.2.1二级指标去年同期本年当期全年计划目的全年挑战目的经销商平均销售额存货周转天数（事业部）说明：渠道治理（终端客户资源治理）重点是对主渠道（占销量70%）进展治理和分析。二级指标：经销商平均销售额=本会计年度回款总额/（期初经销商总数+期末经销商总数）/2设立目的：牵引网络晋级和运营方式创新 4.5.2.2 渠道（客户资源）治理主渠道客户资源（去年全年）主渠道客户资源（本年当期）客户数量平均销量客户数量平均销量数量波动数量波动数量波动数量波动主渠道1主渠道2说明：4.5.2.3 渠道治理改良措

11、施4.5.3 存货构造及库龄分析030天3090天90一八0天型号数量金额比重型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计小计一八0360天1年以上型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计4.5.4 存货库龄的直方图分析：4.5.5 清理过期存货的措施:措施当期清理估计损失第三季度清理数额第四季度计划清理数额90一八0天一八0天以上90一八0天一八0天以上措施1措施2总计说明：当期清理=期末存货-期初存货，如为负值应说明缘故4.5.6 应收账款构造和帐龄分析130309090一八0客户名称金额比重客户名称金额比重客户名称金额比重小计小计小计一八03601年以上客户名称金额比重客户名称金额比重小计小计说明：4.5.7 应收账款账龄的直方图分析：4.5.8 清理过期应收账款的措施措施当期清理估计损失第三季度计划清欠数额第四季度计划清欠数额90一八0天一八0天以上90一八0天一八0天以上措施1措施2总计说明：当期清理=期初应收帐款-期末应收帐款，如为负值应说明缘故5. 客户满意度5.1 客户满意度企业调查结果 5.1.1 客户满意度企业调查结果去年全年本年当期同比增减综合满意度质量满意度交货满意度效劳满意度品牌知名度 5.1.2 分析说明52提高客户满意度措施6、组织学习与成长6.1 关键人员组织气氛指数（援用集团人力资源部调查结果）