证券客户关系管理系统LOT2职责变更介绍.ppt

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1、All Contents Confidential证券客户关系管理系统证券客户关系管理系统LOT2职责职责变更介绍变更介绍 Copyright 2008 HTSC.LOT2 上线主要功能上线主要功能n个性化理财n营销活动管理n投资建议n服务订购与退订n分配管理 Copyright 2008 HTSC.系统管理员系统管理员-职责不变，功能增加职责不变，功能增加n维护系统必须的分配规则，包括服务请求的自动分配规则和响应的自动分配规则。n当部门系统管理员增加分配规则组时，在系统中进行分配规则组登记。n监控个性化理财处理日志 Copyright 2008 HTSC.部门系统管理员部门系统管理员-新增职

2、责新增职责n每个部门至少指定一位部门系统管理员，来完成规则配置工作。n配置部门的分配规则，包括对目标客户和响应。n配置本部门的审批流程。Copyright 2008 HTSC.营业部服务岗营业部服务岗-职责变更职责变更n取消查看自己所在营业部的所有客户信息功能n取消在自己所在营业部内分配客户功能。n取消对所在营业部内的客户进行综合查询的功能。n增加服务请求受理功能，包括个性化理财和服务订购与退订。n增加在系统中登记客户响应的功能。Copyright 2008 HTSC.营业部客户分配管理岗营业部客户分配管理岗-新增职责新增职责n在营业部内分配客户（从原营业部服务岗职责中剥离）。n配置客户的服务

3、团队和服务团队成员的权重n配置客户的开发团队和开发团队成员的权重 Copyright 2008 HTSC.柜面人员柜面人员-职责取消职责取消n该职责的功能改为由客户经理/经纪人完成。Copyright 2008 HTSC.其他职责其他职责-增加功能增加功能n为每个可以看到客户详细信息的职责（营业部管理层、受托部管理层、受托部服务岗、等）增加服务请求受理的功能。在看到客户信息的情况下，可以在客户的服务请求界面帮助客户创建服务请求。Copyright 2008 HTSC.营销活动管理岗营销活动管理岗-新增职责新增职责n每个参与营销活动部门设有营销活动管理岗，是营销活动的发起者，管理者。n每个部门有

4、一个营销活动的负责人，他作为该部门缺省的被分配职位。如果营业部有多个营销活动管理岗且不指定该负责人，则系统管理员在配置缺省分配规则时会分配给超级岗。n工作内容包括：n计划阶段：营销材料的准备，目标客户的获取，营销活动目标的制定，费用预算等。n设计阶段：创建营销活动，关联营销材料，加载目标客户，分配负责人，制定执行计划，配置执行规则等。n执行阶段：监控执行状态n跟踪阶段：查看响应结果，分配响应跟踪负责人，收集营销活动目标、费用、预算、收入等完成情况，评估营销活动结果。Copyright 2008 HTSC.华泰用户华泰用户-增加执行营销活动的功能增加执行营销活动的功能n根据业务要求，每个系统用户

5、都会参与营销活动的执行。n工作内容包括：n执行阶段：有两种情况，第一种，接受分配给自己的营销活动任务，查看营销活动，在营销活动中找到分配给自己的目标客户，根据营销活动中提供的信息，进行营销，通常是直接销售。第二种，客户找到营销活动执行岗，反应参与营销活动的愿望或对营销活动的反馈，执行岗根据客户的要求，或者将客户加入营销活动，或者记录客户的响应。这种情况可能发生在短信，Email或媒体类的营销活动。n跟踪阶段：根据客户接触的情况，记录客户响应。或者，根据营销管理岗分配给自己的响应，进行后续跟踪，并反馈响应结果。未来与销售流程进行无缝连接。Copyright 2008 HTSC.总部营销活动管理岗

6、总部营销活动管理岗n只有公司营销活动管理部门设置该岗位，营销活动的后台支撑人员，营销活动中的基础业务规则配制管理人员。n他的工作内容包括：n列表导入格式管理：在列表管理中，可以导入潜在客户和目标客户，为了确保数据导入正确，需要有统一固定的导入格式，该格式的维护由总部营销活动管理岗完成。n潜在客户管理：在潜在客户视图，查看潜在客户导入后的数据，在个别情况下，帮忙营销活动管理调整潜在客户的基本信息。n活动模板管理：为了指导营销活动的执行，可以制定一些营销活动的模板，在营销活动管理岗人员发起营销活动时，可以套用该模板，参考执行活动。n查看短信上下行查询统计报表n管理访问组，为营销活动管理岗授权。n查

7、看公司全部营销活动的系统任务执行情况。n查看全部响应情况。n营销活动审批工作 Copyright 2008 HTSC.高级分析岗高级分析岗-新增职责新增职责n在LOT2上线的多维分析中通过自定义，创建自定义的统计查询报表。Copyright 2008 HTSC.产品创设人员产品创设人员-新增职责新增职责n在ACRM中可以使用产品客户构成分析、股票产品价格分析、基金产品价格分析等产品相关的汇总分配功能。Copyright 2008 HTSC.投资建议维护岗投资建议维护岗-新增职责新增职责n维护投资建议功能的推荐产品包内容 Copyright 2008 HTSC.案例维护管理岗案例维护管理岗-新增职责新增职责n管理维护个性化理财案例的有效时间。