证券公司新三板知识培训.ppt

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1、证券股份有限公司西安营业部 新三板业务知识宣讲会一、东兴证券及西安营业部简介一、东兴证券及西安营业部简介o东兴证券股份有限公司是经财政部和中国证监会批准，由中国东方资产管理公司作为主要发起人发起设立的全国性综合类证券公司，注册资本20.04亿元，是国内规模较大的资产管理公司系证券公司之一。o东方集团致力于打造全牌照金融平台，现有平台公司中华联合保险公司、外贸金融租赁公司、东方金诚信用评估公司、大业信托公司、邦信小贷公司、东兴证券股份有限公司等。o东兴证券西安营业部成立于2010年9月，位于西安市莲湖区沣镐东路42号土门曲江综合楼五层。o通道业务主要有：传统经纪业务、期货IB业务、融资融券业务、

2、港股通、个股期权等；o非通道业务主要有：新三板承揽业务、股票质押业务、投融资中介业务等。二、新三板历史沿革二、新三板历史沿革o2006年，国务院以北京中关村科技园区为试点，批准设立中关村科技园区非上市股份有限公司代办股份转让系统，为中关村园区非上市公司融资和股权交易提供综合金融服务。o2012年8月，经国务院批准，决定扩大非上市股份公司股份转让试点，首批扩大试点新增上海张江高新技术产业开发区、武汉东湖新技术产业开发区和天津滨海高新区。o2012年9月，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）在北京金融街挂牌成立，全国股份转让系统正式运营，形成上海、深圳、北京三家

3、交易所并列的局面。o2013年12月14日国务院发布关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定（国发201349号），明确了全国中小企业股份转让系统的性质、功能和定位，并突破原有的国家高新区限制，新三板正式扩容至全国所有符合条件的企业，取消地域限制和行业限制，自2014年起各家券商加大新三板业务开拓力度。三、新三板发展现状三、新三板发展现状 全国股份转让系统概况统计表全国股份转让系统概况统计表时间挂牌公司股本 总市值（亿元）挂牌公司 平均市盈率（倍）挂牌公司家数总股本（万股）无限售股份（万股）无限售股份占比有限售股份（万股）有限售股份占比新增挂牌公司家数月末挂牌公司家数14.012,132,0

4、21.07655,284.3330.74%1,476,736.7469.26%1,194.4625.0326562114.022,206,818.89681,555.0830.88%1,525,263.8169.12%1,268.0025.662864914.032,258,573.07707,915.4431.34%1,550,657.6368.66%1,270.9625.561166014.042,422,751.00763,508.2831.51%1,659,242.7268.49%1,376.6325.835771714.052,552,401.02820,006.6432.13%1,

5、732,394.3867.87%1,825.2432.844576214.062,801,557.88931,544.0433.25%1,870,013.8466.75%1,900.8331.414981114.073,492,044.251,223,449.2935.04%2,268,594.9564.96%2,255.8531.348089114.084,482,423.351,571,431.5235.06%2,910,991.8364.94%2,848.2832.05216110714.094,689,207.851,643,876.0835.06%3,045,331.7764.94%

6、3,093.4532.4246115314.10 5,140,972.531,822,307.0935.45%3,318,665.4464.55%3,503.6233.53811232环比变动 9.63%10.85%1.10%8.98%-0.60%13.26%3.42%71.74%6.85%全国股份转让系统股票成交统计表全国股份转让系统股票成交统计表时间成交数量（万股）成交金额（万元）成交笔数成交只数 成交均价（元）换手率（%）14.014279.1223465.723261625.480.9314.021339.065252.83135593.920.1514.032687.5112640.

7、22208484.70.3514.043110.614253.03197604.580.414.052245.7398759.893437743.982.314.062863.3156273.4878610219.651.2214.077545.3954902.6714201347.281.0514.0845378.09199489.2998211614.43.214.0937376.18171539.34114931904.592.4814.1024512.04145687.81112122175.941.92环比变动 -34.42%-15.07%-2.44%14.21%-22.49%201

8、4年合计 131337.02782264.2735941-5.9614 挂牌公司股票发行统计表挂牌公司股票发行统计表时间完成股票发行拟发行情况（月末数据）次数股票数量（万股）募集金额（万元）均价（元）家数股票数量（万股）募集金额（万元）均价（元）2012年累计2419,234.2785,456.084.442013年累计6029,194.07100,236.153.4314.01156,820.2642,160.736.183015,872.0049,174.003.114.02122,225.489,694.044.362827,822.1780,636.122.914.0382,178.8

9、58,286.403.83535,056.87108,011.483.0814.04127,217.99374,950.4951.984938,988.32116,905.46314.05713,954.2535,902.642.576333,116.66130,312.943.9314.062010,829.2146,882.534.356931,250.44361,455.2511.5714.072910,449.5342,649.634.086197,504.70233,318.772.3914.085177,387.06337,139.214.3669100,759.72213,678

10、.612.1214.09234,514.0730,632.226.797840,216.90169,559.734.2214.103786,052.62149,514.031.747939,170.86167,629.514.282014年累计214221629.32471077811.94.86股票挂牌拟采取做市转让方式方式的条件股票挂牌拟采取做市转让方式方式的条件 o应当有2家以上做市商为其提供做市报价服务，其中一家做市商为推荐其股票挂牌的主办券商或该主办券商的母公司；o做市商合计取得不低于申请挂牌公司总股票的5%或100万股，且没加做市商不低于10万股的做市库存股票；o全国股份转让系统公

11、司规定的其他条件。投资者参与公开转让的条件投资者参与公开转让的条件 机构投资者o注册资本500万元人民币以上的法人机构；o实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。自然人o投资者本人名下前一交易日日终证券类市值500万元人民币以上；o具有两年以上证券投资经验。四、新三板准入条件四、新三板准入条件o（一）依法设立且存续满两年。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算；o（二）业务明确，具有持续经营能力；o（三）公司治理机制健全，合法规范经营；o（四）股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；o（五）主办券商推荐并持续督导；o（六）全国股份转

12、让系统公司要求的其他条件。五、新三板挂牌优势五、新三板挂牌优势o实现股份转让和增值股份流通、市盈率；o提高综合融资能力股权融资、债权融资；o提升公司治理规范度和品牌效应三会一层、广告效应；o挂牌时间快、成本低半年时间、政策支持；o进入主板市场的快速通道久其软件、世纪瑞尔；o对控股股东及实际控制人转让股票限制有限分三批解禁。六、新三板挂牌时间安排六、新三板挂牌时间安排 工作内容工作内容完成时间完成时间责任方责任方一、改制准备阶段一、改制准备阶段1、梳理规范影响股份改制的相关问题大约30-60天公司、券商、律师、会计师2、设计股权激励方案大约30-60天与梳理问题同步进行3、设计挂牌同时的定向融资

13、方案大约30-60天与梳理问题同步进行二、设立股份公司阶段（股改基准日起算）二、设立股份公司阶段（股改基准日起算）1、准备设立股份公司的相关文件大约30天公司、券商、律师、会计师、评估师2、变更为股份公司，建立股份公司组织架构大约15天公司、券商、律师、会计师三、推荐挂牌阶段三、推荐挂牌阶段1、券商完成尽职调查，提交备案材料大约60天公司、券商、律师、会计师2、全国股份转让系统公司受理、审核，回复反馈意见大约60天公司、会计师、律师、券商3、取得备案函、证监会批文、公司股份挂牌并交易大约10天公司、券商七、新三板挂牌费用及后续费用七、新三板挂牌费用及后续费用 挂牌费用挂牌费用o新三板挂牌所有中

14、介机构收费总额一般为180至200万元（含券商、会计师、律师费用）；o分四次收取以上费用，签协议、股改完成、申报材料及挂牌成功。挂牌后公司每年的费用（挂牌后公司每年的费用（12-21万元）万元）o主办券商每年的持续督导费5-8万元：协助企业进行信息披露，审核信息披露文件；o具有证券期货资格会计师事务所的年报审计费大约5-8万元，中期财务报表无需审计；o全国股份转让系统根据股本多少收取的挂牌年费2-5万元。八、西安市相关补贴政策八、西安市相关补贴政策o陕西省补助30万，挂牌成功后；o西安市补助50万，挂牌成功后；o高新区企业补助150万，股改完成50万，挂牌成功100万；o经开区企业补助150万

15、，股改完成50万，挂牌成功100万；九、高新区奖励与补贴政策九、高新区奖励与补贴政策 奖励扶持：奖励扶持：o股改中因资产评估增值转增资本、未分配利润和盈余公积转增股份产生的缴税，按纳税额高新区留成部分的60%予以奖励，最高100万元。o挂牌后三年，按企业交税高新区留成部分的50%予以奖励。o定向增发成功融资的，对企业管理团队按融资额的1%予以奖励，累计不超过50万。补贴扶持补贴扶持o贴息扶持。已完成股改的拟挂牌企业，对其流动资金贷款，按基准利率的20%给予连续两年贴息扶持；成功挂牌的企业，按基准利率的40%给予连续三年贴息扶持。o保险补贴。保费在10万元以内的按实际缴纳保费的60%补贴；保费大于10万元的，按实际缴纳保费的50%予以补贴，每年补贴额度不超过20万元。o担保补贴。融资性担保机构为扶持对象贷款担保时，按担保额规模对担保公司给予1%-2%的补贴扶持。十、为什么选择东兴证券十、为什么选择东兴证券o强大的专业化团队 北京、福州、上海、重庆、郑州。o多层次全方位的金融解决方案 企业改制、并购重组、股权激励、融资方案等。o综合、高效的新三板挂牌服务 新三板改制、挂牌、做市商、IPO、并购、定增等。o丰富的新三板挂牌成功经验 一正启源、盛世光明、华财会计、普康迪、联合永道、精鹰传媒等。联系方式联系方式o西安地区联系方式：o李 娜 o邮 箱 o张彩霞 邮 箱 谢谢大家！谢谢大家！