综合金融体验式增员操作流程.pptx

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1、青岛分公司综合开拓部2012年3月“综合金融，铸就人生综合金融，铸就人生”“全景式综合金融体验日，无压力销售和增员拜访全景式综合金融体验日，无压力销售和增员拜访”20122012年年3 3月青岛分公司整合增员体验案提案月青岛分公司整合增员体验案提案“综合金融，铸就人生”青分整合增员体验案综合金融体验式创说会运作特点1、可持续性：以营业区职场为操作环境，结合综合金融展架，完善综合金融职场布置2、全面性：首次向准增员全景式现场展示平安综合金融的完整概念：充分体现集团竞争优势，增强准增员的信心3、易操作、可传承：统一的综合金融相关视频，通俗易懂的配套话术支持，配合培训通关4、业务员有切入点、追踪点：

2、体验活动重点不是告诉准增员综合金融都分别是什么，而是告诉准增员，平安的实力，平安的平台能为准增员带来什么样的职业空间！综合金融体验式创说会 营业区每周末，在营业区（或培训中心）进行专门综合金融职场布置和流程整合，业务员邀约准增员来参观体验。综合金融综合金融体验区体验区综合金融综合金融展示区展示区（接触平安文化了解公司实力了解综合金融创说会体验区LASS咨询面试）综合金融体验式创说会等待区等待区（观看综合金融视频）（观看综合金融视频）综合金融综合金融创说会创说会 签到签到区区（领资料领资料）测试区测试区咨询处咨询处面试处面试处签到等待区创说会测试区、咨询处体验区总控室综合金融展示区寿险专区v签到

3、、等候、观看综合金融视频等待区操作流程简介综合金融综合金融视频视频签到区签到区等待区等待区1、入口处礼仪迎宾，并指引来宾前往签到区进行签到；2、客户抵达签到区后，签到区工作人员为客户进行签到服务，即收取邀请函的正联、发放客服报、增援彩页，签到登记；3、客户签到并接收相关材料后，到等待区等候，观看综合金融视频；操作关键点：分流进入展示区操作提醒：1、集中操作时，控制人流量的方法可以规划好各营业部活动开始时间，进行分流2、日常操作（非营业区/机构主办），人流量可控的情况下，可以不设置该区域，直接进入展示区，由推荐人或增员功能组负责做导游签到等待区创说会测试区、咨询处体验区总控室综合金融展示区寿险专

4、区v通过综合金融展区参观详细了解公司及实力展示区操作流程简介：综合金融展示区综合金融展示区签到等待区创说会测试区、咨询处体验区总控室综合金融展示区寿险专区v重点介绍寿险的意义与功用和生涯规划寿险专区（增员长廊）寿险专区（增员长廊）操作关键点：导游讲解、时间控制。1、每10人（含推荐人）为一个批次，每场活动同时准备几个导游，一个导游接待一批来宾走完综合金融全场讲解工作，每批讲解时间控制在5-8分钟2、不做个别提问的解释，统一回答“稍候由您身边的客户经理向您详细解释，谢谢”。3、注意两组人员之间的衔接控制。4、导游讲解完后，注意与下一个区域的负责人交接和介绍，并及时返回讲解员站位区等候1、职场布置

5、要求保险内容放在最后介绍的目的一方面凸显平安其他金融领域（降低来宾对保险的潜意识抵触），另一方面也可强化最后出现的寿险专区，以便承接后面的座谈会。2、寿险专区的14块图片建议放在通往座谈会现场的职场墙上，以便通过讲解引导来宾进入座谈会现场。3、综合金融展示区展板最多板块有14块内容，最简洁版有8块内容，公司提供所有图片的模板，各营业区根据职场空间、及装修情况在三种展板形式中选择其一，包括：写真布挂轴、亚克力展板内页、。4、营业区需对导游严格话术演练及通关，话术选择可参考分公司提供的版本（简易版及具体版）。操作提醒：签到等待区创说会测试区、咨询处体验区总控室创说会创说会综合金融展示区寿险专区v参

6、加“综合金融创说会”，了解平安客户经理的职涯规划创说会整体流程：创说会现场创说会现场1 1、VCRVCR聚焦（聚焦（6 6分钟，综合金融大道平安）分钟，综合金融大道平安）2 2、综合金融讲座（、综合金融讲座（3030分钟）分钟）3 3、员工分享（、员工分享（1010分钟分钟-15-15分钟）分钟）分享内容：我是谁？我为什么来平安？我到平安的成长（能力、收分享内容：我是谁？我为什么来平安？我到平安的成长（能力、收入、平台入、平台）我的未来（客户经理）我的未来（客户经理+理财规划师）理财规划师）4 4、有奖问答（、有奖问答（1 1分钟，综合金融类题目）分钟，综合金融类题目）5 5、LASSLASS

7、测试推介测试推介操作关键点：循环设计及时间控制，LASS测试包装推介操作提醒：1、因需一定量才开始，因此在等待期间，设计观看综合金融视频、并设互动环节，如推荐人与准增员就彩页进行沟通、主持人游戏活动等2、一个主持人、一个主讲人、一个分享人3、主持人注意营造氛围，从展示区的专业严肃氛围中串场到轻松开心的氛围，并特别关注LASS测试的推介（推荐人与主持人保持口径一致的话术）4、创说会结束后，推荐人带领准增员到综合金融体验区体验签到等待区创说会座谈区2测试区、咨询处体验区总控室创说会创说会综合金融展示区寿险专区v主管组织会后新人综合金融体验，打消顾虑。新人E体验，获取资料，铺垫追踪。体验区的操作模式

8、综合金融体验区综合金融体验区 创说会结束后，在综合金融体验区安排体验活动，由主管组织本组的新人、推荐人一起进行综合金融体验：登陆演示一帐通网站、E行销支持平台、E化服务平台、保险需求分析、保单年检等（此处可植入主顾开拓行为）操作提醒：1、获取平安综合金融资料2、电脑配置（无线网卡）及演示操作人员安排（定人定内容）3、E话服务、一帐通画报（职场内张贴）推荐人讲解操作关键点：进行新人E体验、获取资料，签到等待区创说会测试区、咨询处体验区总控室创说会创说会综合金融展示区寿险专区v在测试区进行LESS测试，咨询处进行咨询、结束后到面试区面试（面试区营业区自行安排）测试区+咨询区的操作模式测试区测试区+

9、咨询处咨询处 体验区结束后，在测试区安排LASS测试，由主管组织本组的新人进行LASS测试，测试后可根据新人要求，在由各产品方专员组成的咨询处咨询综合金融相关问题。结束后，到面试区进行面试。（面试区营业区自行安排）操作提醒：1、进行LASS测试2、咨询综合金融相关内容、加深了解3、到面试区进行面试（面试区营业区自行安排）4、事后根据LASS测试分数分段跟进操作关键点：LASS测试、咨询处综合金融展示区综合金融展示区（集团及七大子公司全景式介绍，向准增员立体展（集团及七大子公司全景式介绍，向准增员立体展现平安的综合金融平台，导游引领来宾讲解参观）现平安的综合金融平台，导游引领来宾讲解参观）-带领

10、准增员参观展示区，通过展示区参观详细了解公司及实力综合金融体验区综合金融体验区（演示平安一帐通网页及（演示平安一帐通网页及E行销行销/E化服务平台化服务平台，并进，并进行行LASS测试）测试）寿险专区寿险专区：（增员墙讲解，让准增员更深入了解保险的前景、意义及（增员墙讲解，让准增员更深入了解保险的前景、意义及寿险代理人在综合金融平台下的职业空间）寿险代理人在综合金融平台下的职业空间）-寿险区重点介绍寿险的意义与功用和培训，了解平安客户经理的职涯规划“综合金融创说会综合金融创说会”（综合金融串讲到创说会内容综合金融串讲到创说会内容）综合金融体验日综合金融体验日 配套支持一配套支持一 公司将为每个标准营业区配置综合金融体验展示区展架，打造综合金融体验式创说会支持平台职场布置支持综合金融体验活动资源支持四综合金融体验活动资源支持四提供各环节标准介绍话术指引，使流程更顺畅相关话术支持相关话术支持