华闻期货贵金属资讯周报.pdf

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1、 华闻期货贵金属资讯周报华闻期货贵金属资讯周报 2010.1.29 贵金属期货价格追踪贵金属期货价格追踪 COMEX COMEX 国内黄金期货价格 国内黄金期货价格 黄金黄金(当月当月)国家国家/地区 地区 COMEX 国家国家/地区 地区 上海 上海 单位 单位 美元美元/盎司 盎司 单位 单位 元元/克 克 2010-1-22 1090.8 2010-1-25 244.68 2010-1-25 1096.8 2010-1-26 244.28 2010-1-26 1099.5 2010-1-27 244.47 2010-1-27 1085.7 2010-1-28 241.06 2010-1-

2、28 1084.8 2010-1-29 239.99 华闻期货研发部 期货有风险期货有风险 入市须谨慎入市须谨慎 1 国内贵金属现货价格追踪国内贵金属现货价格追踪 LME 价格价格 国内现货价格 国内现货价格 目录目录黄金黄金(当月当月)白银白银(当月当月)黄金黄金(当月当月)白银白银(现货现货)国家国家/地区 地区 伦敦期交所 伦敦期交所 伦敦期交所 伦敦期交所 国家国家/地区 地区 上海 上海 中国长江 中国长江 单位 单位 美元美元/盎司 盎司 美元美元/盎司 盎司 单位 单位 元元/克 克 元元/公斤 公斤 2010-1-25 1098.4 17.135 2010-1-25 244.8

3、 2010-1-25 4065 2010-1-26 1097.55 16.74 2010-1-26 243.84 2010-1-26 4065 2010-1-27 1087.9 16.565 2010-1-27 242.91 2010-1-27 4045 2010-1-28 1087.1 16.245 2010-1-28 241 2010-1-28 4005 2010-1-29 1086.2 16.245 2010-1-29 239.9 2010-1-29 3925 华闻期货研发部 期货有风险期货有风险 入市须谨慎入市须谨慎 2 全球黄金储备数据 全球黄金储备数据 全球黄金储备数据（百万金盎司

4、）全球黄金储备数据（百万金盎司）全球总数 全球总数 美国美国 欧元区欧元区 德国德国 法国法国 中国中国 印度印度 澳大利亚 澳大利亚 2008-10-31 954.883 2008-11-30 261.4992008-11-30349.7172008-11-30109.7182008-11-3080.619 2008-10-3119.292008-10-3111.502 2008-11-302.567 2008-11-30 954.7 2008-12-31 261.4992008-12-31349.19 2008-12-31109.7182008-12-3180.125 2008-11-30

5、19.292008-11-3011.502 2008-12-312.567 2008-12-31 954.611 2009-1-31 261.4992009-1-31 350.1572009-1-31 109.7182009-1-31 79.964 2008-12-3119.292008-12-3111.502 2009-1-31 2.5673 2009-1-31 954.821 2009-2-28 261.4992009-2-28 349.4012009-2-28 109.7182009-2-28 79.209 2009-1-31 19.292009-1-31 11.502 2009-2-2

6、8 2.5673 2009-2-28 954.074 2009-3-31 261.4992009-3-31 349.0592009-3-31 109.7182009-3-31 78.859 2009-2-28 19.292009-2-28 11.502 2009-3-31 2.5673 2009-3-31 953.521 2009-4-30 261.4992009-4-30 347.8512009-4-30 109.7182009-4-30 78.794 2009-3-31 19.292009-3-31 11.502 2009-4-30 2.5673 2009-4-30 967.156 200

7、9-5-31 261.4992009-5-31 347.7842009-5-31 109.7182009-5-31 78.721 2009-4-30 33.892009-4-30 11.502 2009-5-31 2.5673 2009-5-31 967.182 2009-6-30 261.4992009-6-30 347.5462009-6-30 109.58 2009-6-30 78.627 2009-5-31 33.892009-5-31 11.502 2009-6-30 2.5673 2009-6-30 967.36 2009-7-31 261.4992009-7-31 347.531

8、2009-7-31 109.58 2009-7-31 78.612 2009-6-30 33.892009-6-30 11.502 2009-7-31 2.5673 2009-7-31 967.902 2009-8-31 261.4992009-8-31 347.5152009-8-31 109.58 2009-8-31 78.595 2009-7-31 33.892009-7-31 11.502 2009-8-31 2.5673 2009-8-31 968.167 2009-9-30 261.4992009-9-30 347.2 2009-9-30 109.5592009-9-30 78.3

9、01 2009-8-31 33.892009-8-31 11.502 2009-9-30 2.5674 2009-9-30 968.288 2009-10-31 261.4992009-10-31347.1972009-10-31109.5592009-10-3178.301 2009-9-30 33.892009-9-30 11.502 2009-10-312.5674 华闻期货研发部 期货有风险期货有风险 入市须谨慎入市须谨慎 3 贵金属要闻贵金属要闻 中国连续第三年居世界第一产金国中国连续第三年居世界第一产金国 路透北京 1 月 28 日电-中国黄金协会最新统计数据显示,去年中国黄金产量

10、达 313.98 吨,较上一年增长 11.34%,首次突破 300 吨,创历史新高.截至 2009年,中国已连续第三年录得全球第一产金大国.刊登在中国黄金协会网站上的新闻稿称,2009 年全国黄金行业实现工业总产值 1,375.32 亿元人民币,同比增长 18.56%.黄金产量排名前五位的省份依次为山东、河南、江西、福建、云南,产量占全国总产量的 59.48%.新闻稿称.新闻稿援引数据显示,2009 年上海黄金交易所各类黄金产品共成交 4,705.90 吨,成交额 10,277.95 亿元;上海期货交易所共成交黄金期货合约 681.25 万手,成交额 15,272.82 亿元.俄罗斯央行将继续

11、增加黄金储备俄罗斯央行将继续增加黄金储备 1 月 28 日消息，俄罗斯央行(Central Bank of Russia)第一副行长 Alexei Ulyukayev 周三(1 月 27 日)表示，央行正打算买进更多黄金以增加黄金储备。Ulyukayev 表示：我们近期的黄金储备量还不够，我们将继续购买黄金。俄罗斯央行上周表示，截至 1 月 1 日，俄罗斯的黄金储备为 2,050 万盎司，截至去年 12 月 1 日，俄罗斯的黄金储备为 1,970 万盎司。他还特别提到，他预计俄罗斯经济 2010 年将增长 5%，较官方预测水平高出两个百分点。中金黄金轻身启动旗下金矿资源整合中金黄金轻身启动旗下

12、金矿资源整合 1 月 26 日,中金黄金发布公告称,其此前在北京产权交易所挂牌转让的控股子公司辽宁五龙黄金矿业有限责任公司（下称“五龙矿业”）100%股权已以 3.53亿元的挂牌价售出。此前,因发生尾矿库泄漏事故,五龙矿业自 2008 年 7 月起就一直被地方安监主管部门责令停产至今。而随着“问题”金矿的脱手,来自中华闻期货研发部 期货有风险期货有风险 入市须谨慎入市须谨慎 4 金黄金大股东中国黄金集团的消息称,其已与河北迁西县政府签订战略合作协议,进一步参与当地的资源整合和开发工作。据悉,中国黄金集团在迁西当地拥有的金厂峪金矿已于 2009 年 5 月底注入中金黄金。整合开发金矿资源未来将再

13、获优质资产注入整合开发金矿资源未来将再获优质资产注入 据中国黄金集团资源开发部的消息称,1 月 21 日,中国黄金集团公司副总经理王富江、宋鑫会见迁西县委书记王东印、县长王芳一行。双方就迁西县经济发展和集团公司在迁西县的资源整合开发等事宜进行了会谈。迁西县委书记王东印表示,迁西县将一如既往地支持中国黄金集团公司以及所属的金厂峪金矿、迁西县鑫峪矿业公司在当地的资源整合及勘探开发工作。并认真落实迁西县政府与集团公司签署的战略合作协议。而此前,2009 年 5 月,中金黄金就以 9694.11 万元自大股东手中受让了位于迁西县的金厂峪金矿。不过,最近的财务数据显示,在 2003-2007 年,金厂峪

14、矿业的净资产收益率为 6.3%,2007 年金厂峪矿业净资产收益率仅为 2.69%。对此,中金黄金董秘李跃清曾表示,这些资产“虽然从评估报告来看,资产收益率比较低,但它们都有着较好的矿产扩展潜力”。上海证券研究员李华铮此前的报告也称,中金黄金正在加紧进行新矿区的勘探和老矿区的储量挖潜工作,找矿前景比较好。公司在内蒙苏尼特的矿区和河北金厂峪增储的希望较大。公司具有较强的内生性资源增长潜力。而中金黄金集团新年再启旗下金矿等资源的增储和整合开发,也给予了市场关于未来中金黄金获得资产注入的更多联想。2009 年,除了金厂峪金矿,中金黄金还自中国黄金集团手中收购了河南秦岭、河北黄金、夹皮沟矿业和前河矿业

15、几项资产。而上海证券此前的报告显示,至 2009 年底公司将拥有 400 吨左右的黄金储量。母公司中国黄金集团现拥有 1200 吨左右的黄金储量,其中多数黄金储量没有注入上市公司之中。报告还表示,因为未来公司获得注入的资产以成熟矿山为主,所以注入之前母公司的矿山还需要整合建设。不过,昨日,当证券日报记者电话联系中金黄金询问相关金矿整合开发和资产注入日程表之事,公司一位董秘办公室人士表示:“（上市公司方面）目前还没有接到这方面消息,如有安排就会进行公告。”脱手脱手“问题问题”金矿回笼资金金矿回笼资金 华闻期货研发部 期货有风险期货有风险 入市须谨慎入市须谨慎 5 中金黄金的公告中称,其此前在北京

16、产权交易所挂牌转让的控股子公司五龙矿业100%股权已以3.53亿元的挂牌价售出,最终受让方为唐山中和事业集团有限公司。据悉,五龙矿业是中金黄金 100%控股的子公司,2008 年 7 月因发生黄洞沟尾矿库泄漏事故后被地方安监部门责令停产至今。同时,因为老尾矿库闭库和新尾矿库启用尚需履行各种审批手续,导致五龙矿业的复产时间一直无法确定。而此次五龙矿业的最终转让,在脱手了这一问题包袱之后,也为公司流入了一笔数目不小的现金。近年来,中金黄金获得大股东资产注入的方式大多是比较消耗企业现金流的现金收购而不是配股增发。此外,为收购集团外资产,中金黄金也所费不少。而为了解决这一系列的资金需要,2009 年

17、7 月,中金黄金还向交通银行等申请增加了 53 亿元授信额度和向信托机构申请了不超过20 亿元的信托贷款。中金黄金 2009 年三季报显示,截至 2009 年 9 月 31 日,公司货币资金额约为 14.19 亿元。而除了 2009 年 5 月为获得大股东注入河南秦岭和金厂峪金矿,中金黄金花费了约 2.55 亿元。随后,当年 10 月,其又耗资 7.45 亿元收购了大股东旗下河北黄金、夹皮沟矿业和前河矿业 3 项资产。此外,2009 年下半年中金黄金还分别出资 7.98 亿元和 1 亿元从自然人李富宇手中收购了镇安金矿和陕西久盛矿业投资管理有限公司 10%的股份。因此,对于中金黄金来说,自去年

18、下半年以来面临着一定的现金流压力,而此次转让获得的近 3.53 亿元资金应该也让其手头宽松不少。而对于新一年的大股东资产注入方式,昨日,国元证券分析师姚春蕾在接受记者采访时也表示:“采用现金收购还是配股增发应该是看它所需资金量大小而定,目前也不好说这笔资金将作何用。”辽宁发现大型金矿辽宁发现大型金矿 可供开采二十年可供开采二十年 中新社沈阳一月二十三日电 辽宁省丹东市发现一座大型金矿，初步探明蕴藏金资源量二十点五吨，可供开采二十年。辽宁省政协委员、省有色地质局局长王研，二十三日在辽宁省十一届人大三次会议上向记者透露，该金矿位于丹东市凤城地区，毗邻凤城白云金矿，按照资源量二十点五吨计，已达到大型

19、金矿规模。据介绍，该矿为二 OO 九年地质勘探人员经过地质分析，实施钻孔作业，最后确定了蕴藏金资源情况。王研表示，这座大型金矿是一座“富华闻期货研发部 期货有风险期货有风险 入市须谨慎入市须谨慎 6 矿”。该矿金资源主要位于地下三百至五百米左右，金品位每吨三点三四克，金含量相对较高；由于位于老金矿附近，该矿开采可以有效节约成本。另据了解，目前辽宁省黄金开采量每年约有十五吨，列山东、河北、河南之后，居全国第四位。招金矿业与辽宁形成战略合作开发黄金资源招金矿业与辽宁形成战略合作开发黄金资源 招金矿业近日宣布，与辽宁省凤城市政府签署框架协议书，共同对凤城市黄金矿产资源进行整合、利用及开发,并参于白云

20、金矿的改制,组建新公司,由招金最低控股 51%,并根据矿产资源情况,增加投资 1.5-2 亿人民币,将白云金矿的生产规模由现在每日 400 吨基础上扩大到 1000-2000 吨。招金认为签署框架协议可以凭借公司的技术优势和管理优势,配合辽宁凤城市的区位优势、政策优势及矿产资源优势,与凤城市合作开发其管辖区内的黄金资源,预期此次战略合作将使公司在当地获得更多之回报。买黄金不如买铂金买黄金不如买铂金 铂金料为今年最佳商品之一铂金料为今年最佳商品之一 1 月 25 日【彭博】-铂金去年创记录大涨 57%，但是相较于黄金，铂金仍然便宜，随着汽车业者及 ETF 需求增长，铂金仍将续涨。彭博数据显示，一

21、盎司的铂金能买 1.42 盎司的黄金，较 2001 年创记录的 2.43 盎司下滑 42%，也比 10 年均值少 23%。在 U.S.Global Investors 协助管理 20 亿美元的 Evan Smith 指出，铂金最大的买主汽车业者今年将扩大产出 20%。ETF Securities Ltd.基金也提高部位至创记录的 594,465 盎司。Commodity Broking Services Pty 常务董事 Jonathan Barratt 说：“我们作多铂金，作空黄金。黄金依然面临压力。随着通胀下滑，美元升值，黄金已不那么可靠。”美国银行美林策略师 Michael Widmer

22、 提高今年的预测 35%至均价 1,750 美元，并预测明年为 2,000 美元。渣打预测铂金为今年最佳的商品之一。Landesbank Baden-Wuerttemberg 商品交易主管 JoergCeh 说，年中价格有望上涨 55%至记录高点 2,400 美元。新加坡时间 12:34 p.m.，铂金价格涨 0.8%报每盎司1,561.5 美元，自 2008 年 3 月的记录高点下滑 32%，金价报 1,098.65 美元。一旦两者的价格比回到 10 年均值 1.84 倍，今天买进铂金、卖出黄金的报酬率为 30%。南非的风险 华闻期货研发部 期货有风险期货有风险 入市须谨慎入市须谨慎 7 金

23、属价格上涨，会让南非约翰内斯堡的 Anglo Platinum Ltd.及 Impala Platinum Holdings Ltd.股价续涨，两家业者为全球最大的生产商。Credit Suisse Standard Securities Ltd.19 日调高对业者的投资评等至“超越大盘”。全球约有八成的铂金供给来自南非，2008 年由于停电导致开采中断，因为电力供不应求。今年 6、7 月世界杯足球赛在南非举行，可能导致能源使用再度攀升。富通银行亚太区金属交易主管 Chad Walls 说，今年的产量岌岌可危，因为南非可能有供电的问题。还有空间 美国走出 2001 年衰退时，铂金及黄金的价格比

24、约 1.60 倍，相较于今天的 1.42 倍。彭博数据显示，2002 及 2003 年，铂金价格上涨 70%，2004 年 4 月与黄金的价格比升至 2.30 倍。Bombay Bullion Association Ltd.总裁 Suresh Hundia 说，铂金的价格应该是金价的两倍。现在只贵了约 40%，代表还有上涨空间。二战以来最严重的经济衰退结束，U.S.Global 的 Smith 便押注铂金。Smith 说，持有铂金的好处在于，它不但有贵金属的特性，也是很好的工业原料。华闻期货研发部 期货有风险期货有风险 入市须谨慎入市须谨慎 8 华闻期货研发部 期货有风险期货有风险 入市须谨

25、慎入市须谨慎 9 2009年全球主要交易所黄金期货价格走势年全球主要交易所黄金期货价格走势4006008001000120014002009-1-12009-1-212009-2-102009-3-22009-3-202009-4-92009-4-292009-5-192009-6-82009-6-262009-7-162009-8-52009-8-252009-9-142009-10-22009-10-222009-11-112009-12-12009-12-212010-1-82010-1-2810030050070090011001300LME黄金价格Comex期金 2009年美元指数走

26、势年美元指数走势657075808590952009-1-22009-1-222009-2-112009-3-32009-3-232009-4-132009-5-12009-5-212009-6-102009-6-302009-7-202009-8-72009-8-272009-9-162009-10-62009-10-262009-11-132009-12-32009-12-232010-1-14美元指数 华闻期货研发部 期货有风险期货有风险 入市须谨慎入市须谨慎 10 2009年美元指数走势年美元指数走势VS黄金价格走势黄金价格走势2004006008001000120014002009年

27、1月12009年2月12009年3月12009年4月12009年5月12009年6月12009年7月12009年8月12009年9月12009年10月12009年11月12009年12月12010年1月1405060708090100Comex期金美元指数 2009年原油走势年原油走势VS黄金价格走势黄金价格走势2004006008001000120014002009年1月12009年2月12009年3月12009年4月12009年5月12009年6月12009年7月12009年8月12009年9月12009年10月12009年11月12009年12月12010年1月1405060708090Comex期金Nymex轻质低硫原油期货