车险续保专员工作流程.pdf

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1、欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！车险续保专员工作流程 1、负责客户保险相关的投保，续保工作。2、负责对保险一年到期的客户进行联系，并促成客户续保完成。3、负责客户保险信息的收集整理。4、负责投、续保业务招揽及统计分析。5、客户现场投、续保业务的受理。6、维系好与保险公司的合作关系。7、负责来电、来店客户对保险业务的咨询解答工作。8、负责定期与财务进行相关保险业务的对账工作。9、以前未在公司续保的保险客户追踪跟进。10、解决续保客户关于保险业务的投诉。11、负责建议、改善续保流程等，以促进续保业绩的达成。续保专员岗位职责及流程 续保专

2、员工作职责 1)熟悉车险条款及理赔操作实务 2)具备良好的沟通能力及服务意识 3)负责达成续保业务目标 4)续保总额(辆数、金额)目标、续保率目标 5)续保战败总结每月 1 日总结上月续保战败原因并向金融保险经理提交改善方案。6)按要求管理客户的保险档案(包括物理档案的整理和保管、电子档案 和系统录入等。7)负责向客户解悉保险条款及保险管家理赔服务 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！8)熟悉出单系统的操作、负责代管保单 9)及时把续保客户与新保客户保险资料登录入系统，确保系统投保率与实际相符 10)不得向客户推荐非本店认证的保险公司，

3、如有发现根据公司制度进行处罚。续保专员工作流程 1)续保专员根据专营店的承保档案记录，提前 2 个月向保单即将到期的客户发送短 信，向客户介绍本店的续保服务及理赔服务。2)续保专员在电话营销过程中，应将商谈记录登记入续保跟进登记本的跟踪栏内，如果商谈失败，应在“失败原因”栏目内详实地记录失败原因。3)续保专员应协助 SA、CA 向客户解释机动车保险条款以及本店的理赔服务。4)早上 8：30 上班后整理当天跟踪客户资料，以及准备好报价单。5)电话续保：以本专营店保险服务中心续保专员的身份出现，代表专营店保险服务中心，以回访和提醒的形式切入话题。6)介绍本店保险服务中心的优势，主动要求通知传真或电子邮件形式向客户提供车辆保险建议书。7)电话结束时，感谢客户的配合，并预约下次商谈方式和时间。