数据安全出台顶层级文件数字经济深度指向投资产业链.docx

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1、数据安全出台顶层级文件数字经济深度指向投资产业链事件：2023年1月13日，工信部、国家网信办、国家发展改革委等十六 部门印发关于促进数据安全产业发展的指导意见，提出到2025年，数 据安全产业基础能力和综合实力明显增强，数据安全产业规模超过1500亿 元，建成5个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点 技术和产品。发展数据安全产业对于提高各行业各领域数据安全保障能力， 加速数据要素市场培育和价值释放，夯实数字中国建设和数字经济发展基 础有着重要意义。数据安全技术可以划分为三个层面，其中基础安全技术层包括密码技术、 访问控制、可信计算等共性安全技术，是网络安全与数据安全技术体系构

2、 建的基础，在网络安全领域，这些技术用于保护网络与信息系统的安全； 在数据安全领域，这些技术用于保护计算对象一一数据的安全。数据安全技 术层是以数据为核心，围绕数据要素在全生命周期中的安全需求，对数据 实施识别、变形、标记、计算等操作的技术集合，包括采集阶段的数据识 别、分类分级标记，存储与应用阶段的加密、脱敏、去标识化，以及共享 流通阶段的隐私计算、数据水印等。数据安全技术应用层利用一种或多种 数据安全技术组合，实现数据安全保护、安全检测/监测、隐私保护、追踪 溯源等应用场景下的数据安全功能。技术高速发展，数据要素新政有望推动需求爆发。随着数字经济的发展和 信息技术的演进，数据安全逐渐形成一

3、套独立的技术体系，进入快速发展 期。从2017-2021年Gartner发布的数据安全技术成熟度曲线研究报告来 看，新兴数据安全技术呈现逐年递增的趋势。尤其是2020年，数据安全新 技术迅猛增加，处于萌芽期的新技术增加了 6项，其中安全多方计算、同 态加密、差分隐私等隐私增强计算技术近两年发展势头强劲，安全多方计 算已经从萌芽期发展到了期望膨胀期，同态加密、差分隐私技术尚处于萌 芽期。行业下游景气度：-2022年前三季度，政府投入和一些大行业的客户预算都非常紧张。但从 Q4开始，我们已经能明显感觉到行业出现了拐点。以天融信为例，明显看 到政府项目明显变多了，全年同比增速也由负转正。运营商、金融

4、等行业 也有比较明显的上升趋势。- 从数据层面，一方面可以看各家公布的数据。另外一方面，参考市场上的 一些咨询机构、调研机构的数据。例如针对网络安全的厂商IDC,它会公 布整个网络安全市场行业的数据，包括增速。IDC的调研很谨慎，它结合了 所有网络安全大厂，会参照合同和销售的数据，最终得出行业的增长的数 据以及细分行业的增速和整体盈利情况。- 针对政府行业，每年的Q1是网络安全厂商市场下沉和行业推广的高峰期。 这个时候各大厂商会去摸台账，会尽量的摸清各个政府的预算情况和资产 的情况以及有哪些资产需要升级、需要做安全能力建设。针对其他行业， 需要下沉到行业中去，因为有各个细分的行业的销售推广的政

5、策。通过进 入某一个行业里对接的对象，通过某一个角色沟通具体的安全需求，去摸 底和普查后会形成销售侧的数据。- 每年Q1各平台会进行数据分析商机，届时会对整体的预算的把握以及今 年行业的情况会有大致的了解。但是网络安全行业跟其他的行业不一样， 每年的上半年主要是以市场推广和摸底筛查数据相结合，下半年才是行业 真正发力的时候。财政预算对网安需求的约束：- 政府板块2023年预算的情况一定会好于2022年，因为受疫情的因素的 影响会少，会比之前紧张的这种情况会要好。政府的行业会相对特殊，因 为很多政府单位预算的释放会在Q4,不管是从产品的推广上，还是从客户 关系的维护上，各个公司会在Q4制定相应的

6、销售政策向政府的行业倾斜。-军队板块目前这几年受市场经济以及受疫情等因素的影响比较小，军队目 前这个板块目前看到的规划和预算规模还是比较有利的。- 金融行业有一些信创的要求导致必须要做，而且必须要往前做。金融之后, 还有运营商、医疗卫生等重点行业在一些强制性的要求之后，国家会有一 定政策上面的倾斜以及资金上的支持。- 天融信去年上半年在政府的规模同比下降了超过10%。虽然目前没有正式 公布财报，但在Q4的数据应该平回来了，并且增长了大概10%o未来在 正常的情况下，公司国内主要的行业还是以政府、金融、运营商为主，他 们的占比能够达到50%以上。公司认为2023年这几个行业加上政府的增速 会超过

7、15%0 行业人员的扩张节奏：- 2022年各个厂商都有人员优化的措施，2023年尽管行业肯定会回暖，有 可能行业会回到一个25%左右的增速，但各家的控费还会继续，未来的人 员招聘策略上会以质量优先。- 回顾行业过去的发展历程，08-15年行业是一个比较平稳的增长，当时安 全占IT的比重小，大家的重视程度有限；另一个阶段是15-20年，整个网 安行业在国家层面的重视度有了很大的提升，业内对行业的未来预期也是 非常乐观的状态，于是出现了非常激进的人员扩张的现象。虽然和产品研 发的生命周期也有一定关系，但核心原因还是过去对行业未来的过度乐观。 未来各厂商人员扩张相对谨慎了也是基于对行业未来预期的相

8、对平稳。行业的内生需求：- 数据安全：不管是大数据还是数据资产的量与日俱增，客户是真的有需求 去做数据的分级、备份、防泄漏等等，而不是只受合规因素的驱使。-工业互联网：在IT和OT的网络中，OT它是明显是有滞后性的。现在内 外部环境下自主可控的需求开始提升，厂商不得不去做一些底层的变革。 那么如果OT要发展，安全就一定是他们需求比较大的一部分。现在做OT 规划的时候，一般会一步到位，所以在做前期方案的时候会尽量把安全的 因素考虑进去。-云服务领域：一些商业市场的小客户没有那么多的预算去采购相应的边界 安全产品、应用安全类的产品，它更多的是希望能够通过服务的这种方式 去满足业务的需求。例如一些小

9、客户是明确需要一些网站监测、舆情监测 等功能，但没有足够的资金去采购这部分产品。现在很多厂商都有相应的 服务平台，客户只需要开通一个账号就可以按月购买相关的服务满足安全 的需求，这也是一个主动需求的方向。中美网络安全的差距：-中国的安全投入并不高。全球的安全投入规模有上千亿美金，美国要占到 六成，而中国只占到美国的六分之一。-中美的网络安全构成也不一样。美国的网安规模中主要已经是通过软件和 服务去提供安全能力了，相对而言硬件的占比在越来越低。但国内目前依 然是以硬件采购为主，软件和服务有待提升。-产品上来讲，传统的网安产品（防火墙、检测类的）功能上的差异和国外不 大；我们有一类具有中国特色的产

10、品，比如做内外网隔离的网闸；第三类 是新的技术趋势，国外要走得更靠前，我们还是追赶者。关于安全厂商去做云业务：-天融信95年成立，起步比较早，现在已经有100多种网安的产品和服务， 目前公司战略主要聚焦网络安全、大数据、安全云服务三个方向，在实际 的执行和市场推进层面，还包括了云计算方向。其中，网络安全产品主要 包括了边界安全（进出口位置对网络进行安全防护）、安全防护、安全监测、 旁路的流量检测、终端的安全（pc的杀毒软件等）、物联网安全、工业互联 网安全、大数据安全等，涉及的产品线基本上是全的。近几年公司的战略 重点还有云计算，公司认为业务上云是大的趋势。公司做超融合也是希望 能进入到更大市

11、场空间的IT的领域。-网安行业中很多都在说做云计算，但大部分厂商只是做了云计算中安全软 件的部分。真正意义上能把从laaS到PaaS都做起来的厂商第一家是深信 服，第二家是天融信。-运营商“云网融合”（云计算和通信网）带来的新的云上安全需求。不同于超 融合等小型私有云，运营商都有自己的云，天融信更多的是把自己的云安 全能力资源池化，通过这种软件（SaaS）的形式提供安全能力、另一方面是 运营商有很多安全服务的需求，需要提供人工服务去辅助他们各种云的建 设。网安厂商哪些近期发生了显著变化：-各家公司最近一年其实都差不多，相对有比较大的突破和变革的是启明星 辰。中移动控股后对它的业务方式上有一定的变化，可能会对后面的行业 布局上有一定的正向影响。