证券公司营销培训资料课件.ppt
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1、PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT25 二月 2023证券公司营销培训资料证券公司营销培训资料PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT开户转户篇开户转户篇客户维护篇客户维护篇转介绍篇转介绍篇目录目录客户培育客户培育篇篇PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT工作目标制定工作目
2、标制定培育定义培育定义名单收集名单收集准客户维护准客户维护目录目录-客户培育客户培育PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT工作目标的制定工作目标的制定 先明确自己的收入目标,通过收入目标来制定工作目标。u月收入目标月收入目标=月支出*?u净佣金目标净佣金目标=月收入目标月收入目标/佣金提成比例u成交量目标成交量目标=净佣金目标净佣金目标/平均佣金收取比例u资金量目标资金量目标=成交量目标成交量目标/平均月换手率u客户量目标客户量目标=资金量目标资金量目标/户均资金量u接触量目标接触量目标
3、=客户量目标客户量目标/平均拜访成功比例u日均拜访量目标日均拜访量目标=接触量目标接触量目标/(预期达成目标时间期限的)实际工作日客户培育篇客户培育篇PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT客户培育篇客户培育篇 什么是培育什么是培育:“培育培育”所遵守的规则不是所遵守的规则不是“客客户能为我提供什么好处户能为我提供什么好处”,而是,而是“我能为客户做我能为客户做些什么些什么”。正如一位优秀的大客户经理说:正如一位优秀的大客户经理说:“我不是销我不是销售人员,而是客户的售人员,而是客户的营销
4、顾问营销顾问。”站在客户的站在客户的角度考虑问题,能更好地与客户达成共识。角度考虑问题,能更好地与客户达成共识。其次,其次,“培育培育”体现了对待客户的一种持续体现了对待客户的一种持续的、主动的态度,的、主动的态度,“一个人做一次好事并不难,一个人做一次好事并不难,难的是一辈子都做好事难的是一辈子都做好事”,这种持续主动的态度,这种持续主动的态度和处理方式正是和处理方式正是“培育培育”客户,与客户建立良好客户,与客户建立良好合作关系的要旨。合作关系的要旨。PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPT
5、PPT客户培育篇客户培育篇 名单的出处名单的出处 沟通沟通 准客户服务准客户服务名单筛选准客户客户不是拉来的,是需要你用您的智慧生产培育出来的客户不是拉来的,是需要你用您的智慧生产培育出来的PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT客户培育篇客户培育篇准准客客户户的的开开拓拓方方法法缘故法缘故法介绍法介绍法咨询法咨询法直接拜访法直接拜访法随机观察法随机观察法资料收集法资料收集法 信函开拓法信函开拓法社团开拓法社团开拓法目标市场开拓法目标市场开拓法PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文
6、档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT客户培育篇客户培育篇一个理财经理的初期从缘故市场起步肯定会更加顺利2 2、列列出出所所有有缘缘故故的的名名单单,分清先后次序。分清先后次序。1 1、“昭昭告告天天下下”三三次次我开始做证券理财经理了。我开始做证券理财经理了。3 3、全全面面拜拜访访,以以健健康康的的心心态态面面对对拒拒绝绝(即即使使没没有有成成功功,也也权当练习一次)。权当练习一次)。不不拜拜访访缘缘故故客客户户将将是是你你最最大大的损失的损失PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Off
7、ice Office Office PPTPPTPPTPPT新人如何做到准客户名单的收集新人如何做到准客户名单的收集客户培育篇客户培育篇缘故计划缘故计划1001、我的直系亲属:2、我的姻亲关系:3、我的街坊邻居:4、我的知交好友:5、我的老师同学:6、我的同事战友:7、我的消费对象:8、我的生意伙伴:9、我的同趣同好:10、我的其他熟人:PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT 缘故计划100-销售目标的实现。我我亲戚同乡同事邻居朋友同学同事邻居同乡同学朋友亲戚同事邻居同乡亲戚朋友同学客户
8、培育篇客户培育篇PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT介绍开拓法 建立口碑,利用他人的影响力,持续推荐客户。范例:陈总,咱们认识这么久了,相信通过这段时间的接触,您一定已经发现我们银河证券的服务优势了,而且公司的资讯也确实对投资者有很大帮助。现在,您身边是否还有像您一样,平时比较忙,没时间关注自己的股票;或者是在其他券商开户,享受不到良好的服务;或者套牢、亏损的朋友,请你把他们介绍给我认识,让我有机会帮助他们,趁着行情比较好,大家一起赚钱,你看好不好?这是我们的宣传资料和联系方式,请介绍
9、两位!PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT介绍开拓法寻找教父 认同证券投资,认同证券投资,认同证券营销行业;认同证券营销行业;交往广泛;交往广泛;有亲和力,有亲和力,易接触;易接触;热情、愿意帮助别人;热情、愿意帮助别人;有职业优势。有职业优势。你的工作要点:尊重、赞美、要求、汇报你的工作要点:尊重、赞美、要求、汇报PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT直接到写字楼、单位或家庭做
10、陌生拜访。(社会关系少或希望锻炼自己心 理素质的员工可以采用的方法)直冲开拓法PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT咨询开拓法 在社区、办公区、商业区、银行等区域摆台咨询PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT随即开拓法 平时生活中随时关注身边陌生人,随机应变,主动认识,从而发展成为客户。PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office O
11、ffice Office PPTPPTPPTPPT信函开拓法 通过信件、E-MAI L、短信等形式联络客户,发送一些投资思路、建议、资讯或期刊、贺卡、慰问信等,引起客户兴趣。PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT 平时关注各种新闻、报刊、杂志,搜集企业通讯录等,收集一些单位或个人的信息并及时联络。资料收集法PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT社团开拓法 参加各种社团组织与社会活动
12、(如俱乐部、会所活动、学习班、沙龙、旅行团、车友会、会 展、论坛、义工联、民主党派、行业协会、企业家协会等),在 活动中与不同的人建立良好关系。美国黑人投资专家Chris GardnerPPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT目标市场开拓法组织团队,统一对某一区域进行宣传和客户开拓实施步骤:1、选定某个区域(商业区、办公区或生活区)为目标市场2、以小组为单位对目标市场进行调查3、制订宣传和拓展的策略与实施步骤4、小组内分工5、准备相应的宣传资料和器材6、按制定的策略实施PPTPPTPPTP
13、PT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT客户培育篇客户培育篇筛选与过滤不合适的对象筛选与过滤不合适的对象接触、联系培养关系接触、联系培养关系整理与分析资料整理与分析资料建立准客户卡建立准客户卡离成功仅以步之遥成功就在前面离成功近了一步成功向你招手成功属于您成功属于您PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT客户培育篇客户培育篇合格的准客户合格的准客户1、经济能力 谁是能赚到钱的人?2、决定权力 谁是家中或企
14、业里的掌权者?3、投资需求 谁是最可能投资的人?4、容易接近 谁是容易接近和拜访的人?PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT客户培育篇客户培育篇准客户是营销员最大的财富准客户是营销员最大的财富 要想延伸自己的营销生涯,并获得源源不断的佣金,唯有持之以恒地进行准主顾开拓。“巧妇难为无米之炊巧妇难为无米之炊”能够始终保持一定量的、有价值的准主顾,是保证能够始终保持一定量的、有价值的准主顾,是保证 长时间获得业绩和收入的保证!长时间获得业绩和收入的保证!PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演
15、模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT客户培育篇客户培育篇主动联系、达成共识为基础主动联系、达成共识为基础“将心比心,以诚相待将心比心,以诚相待的为人的为人坚韧不拔、持之以恒的态度坚韧不拔、持之以恒的态度 有付出及牺牲的精神有付出及牺牲的精神友谊第一、业务第二的胸襟友谊第一、业务第二的胸襟 您您您您 需需需需 要要要要PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT开户篇开户篇准客户准客户客户客户开户开户PPTPPTPPTPPT文
16、档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT客户培育篇客户培育篇客户维护篇客户维护篇转介绍篇转介绍篇目录目录开户转户开户转户篇篇PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT五五准备五五准备新开客户新开客户转户宝典转户宝典目录目录-开转户篇开转户篇PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT制造准客户感兴趣的五个话题制造
17、准客户感兴趣的五个话题1 1、股市发展的状况(成功的见证)、股市发展的状况(成功的见证)2 2、各种投资的比较、各种投资的比较3 3、自己公司的优势、自己公司的优势4 4、自己成功荐股的案例、自己成功荐股的案例5 5、投资建议书、投资建议书PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT为自己准备的五个反问句为自己准备的五个反问句I.I.你认为如何?你认为如何?II.II.你觉得怎么样?你觉得怎么样?III.III.能不能请教你一个问题?能不能请教你一个问题?IV.IV.你知道为什么吗?你知道为什
18、么吗?V.V.不晓得您不晓得您-?PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT给自己问五个问题给自己问五个问题1.1.客户为什么要开户?客户为什么要开户?2.2.客户在业务办理过程中最在意什么事项?客户在业务办理过程中最在意什么事项?3.3.客户最需求的服务时什么?客户最需求的服务时什么?4.4.客户为什么选择我们公司我们营业部开户?客户为什么选择我们公司我们营业部开户?5.5.客户为什么在我的手上开户?客户为什么在我的手上开户?PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板
19、 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT消除客户的五大戒心消除客户的五大戒心担心业务办理时间太长担心业务办理时间太长担心被骗、怀疑被利用担心被骗、怀疑被利用资金的安全资金的安全个人信息的保密程度个人信息的保密程度担心业务办理很麻烦担心业务办理很麻烦PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT告诉客户告诉客户5 5个开户事项个开户事项1.证券业务必须本人持有效证件或持有效授权书的代理人本人并携带有效证件证券业务必须本人持有效证件或持有效授权书的代理人本人
20、并携带有效证件2.证券业务办理要注意时间控制。证券业务办理要注意时间控制。3.客户选择银行的技巧以及对三方存管的理解客户选择银行的技巧以及对三方存管的理解4.客户对转户手续过程的了解,并消除转户的顾虑客户对转户手续过程的了解,并消除转户的顾虑5.客户对已经办理转户手续后的操作指引。客户对已经办理转户手续后的操作指引。PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT五五准备五五准备新开客户新开客户转户宝典转户宝典目录目录-开转户篇开转户篇PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模
21、板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT开什么户?开什么户?股东账户(基金、债券、股票)资金账户(保证金账户)什么时候可以开?什么时候可以开?股东账户:9:15-15:00 资金账户:9:00-16:30准客户准客户-开户篇开户篇PPTPPTPPTPPT文档演模板文档演模板文档演模板文档演模板 Office Office Office Office PPTPPTPPTPPT新开户新开户开 立 股 东 账 户 流 程 图本人携带相关证件和文件到业务柜台本人或经办人填写申请表递交申请表和证、文件,缴纳开户费柜台受理、审核并申请开立股东账户领取股动账户卡柜
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