新能源行业细分图解析.pptx

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1、会计学1新能源行业细分图解析新能源行业细分图解析分分 类类 新能源汽车新能源汽车新能源汽车新能源汽车 太阳能太阳能太阳能太阳能 风能风能风能风能 核能核能核能核能 水能水能水能水能 绿色照明绿色照明绿色照明绿色照明 生物能源生物能源生物能源生物能源 天然气发电天然气发电天然气发电天然气发电 清洁能源清洁能源清洁能源清洁能源/节能类节能类节能类节能类 建筑节能建筑节能建筑节能建筑节能第1页/共28页新能源汽车新能源汽车 上上上上 游游游游 资资资资 源源源源 类类类类 上上上上 市市市市 公公公公 司司司司 锂资源：锂资源：西藏矿业（碳酸锂）西藏矿业（碳酸锂）中信国安（碳酸锂）中信国安（碳酸锂）

2、镍、铂资源：镍、铂资源：贵研铂业、吉恩镍业贵研铂业、吉恩镍业 贮氢合金粉贮氢合金粉/稀土：稀土：包钢稀土、厦门钨业、包钢稀土、厦门钨业、st st聚酯聚酯第2页/共28页新能源汽车新能源汽车n n设设设设备备备备厂厂厂厂商商商商类类类类上上上上市市市市公公公公司司司司n n锂电池锂电池/锂离子电池薄膜：佛塑股份锂离子电池薄膜：佛塑股份n n锂锂电电池池正正负负极极材材料料：杉杉杉杉股股份份、中中国国宝宝安安、湘湘潭潭电电化化、中中信信国国安安（锂锂电电池池正正极极材材料料钴钴酸酸锂锂和和锰锰酸酸锂锂/动动力力锂锂离离子子二二次电池）次电池）n n锂电池电解液：江苏国泰、巨化股份锂电池电解液：江

3、苏国泰、巨化股份n n锂电池锂电池/锂电混合动力电池：比亚迪、澳柯玛、杉杉股份锂电混合动力电池：比亚迪、澳柯玛、杉杉股份n n镍氢电池（镍氢电池（HEVHEV）：科力远）：科力远 、春兰集团、春兰集团n n氢动力电动车电池：同济科技氢动力电动车电池：同济科技 、中炬高新、中炬高新n n质子交换膜燃料电池：复星医药质子交换膜燃料电池：复星医药n n聚合物锂电池：聚合物锂电池：TCLTCLn n薄膜电容器薄膜电容器/电动车用超级电容器电动车用超级电容器:法拉电子、铜峰电子法拉电子、铜峰电子n n驱动电机和控制系统：宁波韵升驱动电机和控制系统：宁波韵升第3页/共28页新能源汽车新能源汽车n n下下下

4、下游游游游运运运运营营营营商商商商类类类类上上上上市市市市公公公公司司司司n n整整整整车车车车/客客客客车车车车：福福田田汽汽车车（混混合合动动力力客客车车）、中中通通客客车车（低低地地板板混混合合动动力力客客车车和和奥奥运运纯纯电电动动客客车车）、金金龙龙汽汽车车、宇宇通通客客车车、中中国国南南车车（混混合合动动力力和和纯纯电电动动客客车车）、时时代代新新材材n n整整整整车车车车/轿轿轿轿车车车车：一一汽汽轿轿车车（强强混混合合类类新新型型动动力力汽汽车车）、长长安安汽汽车车（中中混混合合）、上上海海汽汽车（中混合）、万向钱潮车（中混合）、万向钱潮第4页/共28页太阳能太阳能 上游资源类

5、上游资源类/光伏光伏/半导体材料类上市公司：半导体材料类上市公司：n n多晶硅：川投能源、天威保变、乐山电力、通威股份、南玻A、航天机电、江苏阳光、银星能源、特变电工、鄂尔多斯n n硅片/硅片切割：中环股份、有研硅股n n硅微粉：生益科技（控股东海硅微粉公司）第5页/共28页太阳能太阳能 设备厂商类上市公司：设备厂商类上市公司：设备厂商类上市公司：设备厂商类上市公司：n n电池片及组件：电池片及组件：n n天天威威保保变变、拓拓日日新新能能（薄薄膜膜光光伏伏电电池池技技术术）、孚孚日日股股份份（CIGSCIGS电电池池技技术）、航天机电、特变电工、安泰科技、德赛电池等，其中：术）、航天机电、特

6、变电工、安泰科技、德赛电池等，其中：n n太太阳阳能能薄薄膜膜电电池池：孚孚日日股股份份（CIGSCIGS电电池池）、风风帆帆股股份份、综综艺艺股股份份、赣能股份、新华光（太阳能特种光玻基板）赣能股份、新华光（太阳能特种光玻基板）n n手机电池：风华高科（钴酸锂正极材料、负极材料和锂离子电芯）手机电池：风华高科（钴酸锂正极材料、负极材料和锂离子电芯）n n其其他他类类电电池池：德德赛赛电电池池（无无汞汞碱碱锰锰电电池池/一一次次锂锂电电池池/镍镍氢氢电电池池/锂锂聚聚合物电池）合物电池）n n太阳能电池封装：金晶科技（超白玻璃）太阳能电池封装：金晶科技（超白玻璃）n n其他材料其他材料/设备：

7、设备：n n华东科技：国内最大的太阳能真空集热管生产商华东科技：国内最大的太阳能真空集热管生产商n n力诺太阳：太阳能热水器的原材料供应商力诺太阳：太阳能热水器的原材料供应商n n乐凯胶片：太阳能电池背板乐凯胶片：太阳能电池背板n n杉杉股份：将杉杉股份：将ICIC工业废片加工成太阳能电池硅片工业废片加工成太阳能电池硅片第6页/共28页太阳能太阳能 下游运营商类上市公司下游运营商类上市公司下游运营商类上市公司下游运营商类上市公司：n n天威保变：太阳能原材料、电池组件的上、下游全产业布局天威保变：太阳能原材料、电池组件的上、下游全产业布局 n n其他参购股权类：其他参购股权类：n n小天鹅：大

8、股东参股无锡尚德太阳能电力小天鹅：大股东参股无锡尚德太阳能电力n n岷江水电：参股西藏华冠科技涉足太阳能产业岷江水电：参股西藏华冠科技涉足太阳能产业 n n维科精华：宁波维科能源公司专业生产各种动力、太阳能电池维科精华：宁波维科能源公司专业生产各种动力、太阳能电池 n n长城电工：参股长城绿阳太阳能公司长城电工：参股长城绿阳太阳能公司n n春兰股份：大股东计划投资春兰股份：大股东计划投资3030亿开发新能源亿开发新能源 n n威远生化：实际控股股东新奥集团从事太阳能等新能源产品生产威远生化：实际控股股东新奥集团从事太阳能等新能源产品生产第7页/共28页风能风能n n钕铁硼稀土永磁材料：中科三钕

9、铁硼稀土永磁材料：中科三环、宁波韵升、太原刚玉环、宁波韵升、太原刚玉n n铸件铸件/风机轮毂：华锐铸钢风机轮毂：华锐铸钢n n叶片：中材科技（风电叶片）、叶片：中材科技（风电叶片）、天奇股份（竹质风力发电机叶天奇股份（竹质风力发电机叶片）、鑫茂科技（风机叶片）、片）、鑫茂科技（风机叶片）、力源液压力源液压n n电机：长城电工、湘电股份、电机：长城电工、湘电股份、东方电气、中国南车东方电气、中国南车n n齿轮箱：中国高速传动、太原齿轮箱：中国高速传动、太原重工重工n n风电轴承：湘电股份、天马股风电轴承：湘电股份、天马股份（偏航和变桨风电轴承）、份（偏航和变桨风电轴承）、方圆支承（精密回转支承）

10、、方圆支承（精密回转支承）、轴研科技轴研科技n n电控系统：许继电气、国电南电控系统：许继电气、国电南瑞瑞n n其他零部件：九鼎新材（风力其他零部件：九鼎新材（风力发电机机舱罩）发电机机舱罩）n n上游资源类上游资源类上游资源类上游资源类/零部件类上市公司零部件类上市公司零部件类上市公司零部件类上市公司 第8页/共28页风能风能n n整机厂商整机厂商整机厂商整机厂商：金风科技、东方电气、上海电气、天威保变、金风科技、东方电气、上海电气、天威保变、湘电股份、华仪电气、长征电器、银星能源湘电股份、华仪电气、长征电器、银星能源n n设备厂商类上市公司设备厂商类上市公司设备厂商类上市公司设备厂商类上市

11、公司 第9页/共28页风能风能n n国电电力、华电国际、鲁能集团、上海电力、大唐国电电力、华电国际、鲁能集团、上海电力、大唐发电、国投电力、宝新能源、银星能源、金山股份、发电、国投电力、宝新能源、银星能源、金山股份、内蒙华电、汇通能源（潜在的风电场运营商）、金内蒙华电、汇通能源（潜在的风电场运营商）、金飞达飞达n n下游运营商类上市公司下游运营商类上市公司下游运营商类上市公司下游运营商类上市公司 第10页/共28页核能核能n n上游资源类上游资源类上游资源类上游资源类/技术类上市公司技术类上市公司技术类上市公司技术类上市公司 n n锆材料锆材料/锆合金：升华拜克、东方锆业锆合金：升华拜克、东方

12、锆业/嘉宝集团、嘉宝集团、陆家嘴陆家嘴n n核极钠：兰太实业（核级金属钠生产项目）核极钠：兰太实业（核级金属钠生产项目）n n低温供热堆技术：中成股份低温供热堆技术：中成股份n n高分子核辐射改性新材料：沃尔核材高分子核辐射改性新材料：沃尔核材第11页/共28页核能核能n n设备厂商类上市公司设备厂商类上市公司设备厂商类上市公司设备厂商类上市公司 n n核岛、常规岛设备：东方电气、上海电气、哈尔滨核岛、常规岛设备：东方电气、上海电气、哈尔滨动力动力n n核电站电力电源系统：奥特迅核电站电力电源系统：奥特迅n n核电吊篮：海陆重工核电吊篮：海陆重工n n核电站空冷设备：哈空调核电站空冷设备：哈空

13、调n n核电站专用阀门：中核科技核电站专用阀门：中核科技n n核电仪表核电仪表/第第3 3代核电仪控系统：自仪股份代核电仪控系统：自仪股份第12页/共28页核能核能n n下游运营商类上市公司下游运营商类上市公司 n n申能股份：参、购秦山核电、安徽芜湖核电项目申能股份：参、购秦山核电、安徽芜湖核电项目 第13页/共28页水能水能n n上游资源类上市公司：暂无 第14页/共28页水能水能 设备厂商类上市公司：设备厂商类上市公司：n n东方电气、上海电气、浙富股份（水轮发电机组）第15页/共28页水能水能 下游运营商类上市公司：下游运营商类上市公司：n n长江电力、桂冠电力、川投能源、国电电力、黔

14、源电力、西昌电力、乐山电力、文山电长江电力、桂冠电力、川投能源、国电电力、黔源电力、西昌电力、乐山电力、文山电力、桂东电力、闽东电力、申能股份、赣能股份、大唐发电、明星电力、三峡水利、岷力、桂东电力、闽东电力、申能股份、赣能股份、大唐发电、明星电力、三峡水利、岷江水电、国投电力、江水电、国投电力、st st梅梅 雁、广安爱众、郴电国际、华能股份、韶能股份雁、广安爱众、郴电国际、华能股份、韶能股份第16页/共28页绿色照明绿色照明n n上上上上游游游游资资资资源源源源类类类类/材材材材料料料料类类类类上上上上市市市市公公公公司司司司 n n氮化镓基半导体材料氮化镓基半导体材料:方大方大A An

15、n氮化镓基高亮度芯片与发光氮化镓基高亮度芯片与发光器件：器件：福日电子福日电子第17页/共28页绿色照明绿色照明n n设设设设备备备备厂厂厂厂商商商商类类类类上上上上市市市市公公公公司司司司n n三安光电：半导体材料、芯片及灯具生产厂商三安光电：半导体材料、芯片及灯具生产厂商n n方大方大A A：大功率高亮度半导体芯片：大功率高亮度半导体芯片n n同方股份：同方股份：LEDLED半导体发光芯片半导体发光芯片n n联创光电：国家联创光电：国家 铟镓氮铟镓氮LEDLED外延片、芯片产外延片、芯片产业化业化 示范工程企业示范工程企业 n n华微电子：半导体电子大功率器件生产基地华微电子：半导体电子大

16、功率器件生产基地n nst st沪科：高亮度蓝光、绿光、白光沪科：高亮度蓝光、绿光、白光LEDLED芯片规芯片规模化制造和封装模化制造和封装 n n长电科技：高亮度白光芯片长电科技：高亮度白光芯片第18页/共28页绿色照明绿色照明n n下下下下游游游游运运运运营营营营商商商商类类类类上上上上市市市市公公公公司司司司 n n浙江阳光：亚洲最大的节能制造厂商，浙江阳光：亚洲最大的节能制造厂商，也是飞利浦贴牌灯的最大生产商也是飞利浦贴牌灯的最大生产商 n n佛山照明：照明产业龙头企业，开发佛山照明：照明产业龙头企业，开发新一代节能荧光灯新一代节能荧光灯 第19页/共28页生物能源生物能源n n玉米深

17、加工：万向德农玉米深加工：万向德农n n赖氨酸：荣华实业赖氨酸：荣华实业 n n乙醇汽油乙醇汽油/酒精：丰原生化、华润生化酒精：丰原生化、华润生化n n糖料燃油精：广东甘化、华资实业糖料燃油精：广东甘化、华资实业n n木薯乙醇：海南椰岛木薯乙醇：海南椰岛n n绿茶乙醇：本人正在研制中。绿茶乙醇：本人正在研制中。n n上上上上游游游游资资资资源源源源类类类类上上上上市市市市公公公公司司司司 第20页/共28页生物能源生物能源设备厂商类上市公司：设备厂商类上市公司：设备厂商类上市公司：设备厂商类上市公司：n n华光股份华光股份 下游运营商及涉及到的上下游运营商及涉及到的上下游运营商及涉及到的上下游

18、运营商及涉及到的上市公司：市公司：市公司：市公司：n n华电国际华电国际 第21页/共28页天然气发电天然气发电上游资源类上市公司：上游资源类上市公司：上游资源类上市公司：上游资源类上市公司：n n中石化、中石油系公中石化、中石油系公司司设备厂商及涉及到的上市公司设备厂商及涉及到的上市公司设备厂商及涉及到的上市公司设备厂商及涉及到的上市公司n n东方电气、上海电气东方电气、上海电气下游运营商及涉及到的上市公司下游运营商及涉及到的上市公司下游运营商及涉及到的上市公司下游运营商及涉及到的上市公司广州控股广州控股第22页/共28页清洁能源清洁能源/节能类节能类 上游资源类上市上游资源类上市公司公司

19、：暂无：暂无 设备厂商及涉及上市公司：设备厂商及涉及上市公司：设备厂商及涉及上市公司：设备厂商及涉及上市公司：n n清洁能源设备：清洁能源设备：科达机电科达机电 、斯米克、斯米克n n地源热泵：烟台冰轮地源热泵：烟台冰轮第23页/共28页清洁能源清洁能源/节能类节能类 下游运营商及涉及到的上市公司：下游运营商及涉及到的上市公司：下游运营商及涉及到的上市公司：下游运营商及涉及到的上市公司：n n地热：京能热电地热：京能热电n n垃圾发电：垃圾发电：n n凯迪电力：垃圾发电领域处领先地位凯迪电力：垃圾发电领域处领先地位n n哈投股份：参股公司黑龙江新世纪能源有限公司主营垃圾发电哈投股份：参股公司黑

20、龙江新世纪能源有限公司主营垃圾发电n n东湖高新：生活垃圾发电、生物质能源等在内清洁再生能源业务东湖高新：生活垃圾发电、生物质能源等在内清洁再生能源业务n n泰达股份：双港垃圾焚烧发电项目泰达股份：双港垃圾焚烧发电项目第24页/共28页建筑节能建筑节能n n上游资源类上市公司上游资源类上市公司上游资源类上市公司上游资源类上市公司 n n建筑墙体保温材料建筑墙体保温材料/建建筑用聚氨酯筑用聚氨酯(聚合聚合MDIMDI黑料和聚醚多元醇白黑料和聚醚多元醇白料）：料）：n n聚合聚合MDIMDI：烟台万华烟台万华n n组合聚醚：红宝丽组合聚醚：红宝丽第25页/共28页建筑节能建筑节能n n设设设设备备

21、备备厂厂厂厂商商商商及及及及涉涉涉涉及及及及上上上上市市市市公公公公司司司司n n建筑类建筑类建筑类建筑类 n n建筑节能系统：同方股份建筑节能系统：同方股份n n溴化锂制冷机：双良股份溴化锂制冷机：双良股份n n节能环保玻璃幕墙：方大节能环保玻璃幕墙：方大A A、中航三鑫、中航三鑫n n节能建筑钢构件：杭萧钢构节能建筑钢构件：杭萧钢构n n智能建筑电气设备：泰豪科技智能建筑电气设备：泰豪科技n n玻璃类玻璃类玻璃类玻璃类 能光电幕墙能光电幕墙能光电幕墙能光电幕墙:n n 薄膜太阳能玻璃（超白玻璃）薄膜太阳能玻璃（超白玻璃）：金晶科技、三鑫股份、深南玻、耀皮玻璃金晶科技、三鑫股份、深南玻、耀皮玻璃第26页/共28页建筑节能建筑节能n n下游运营商及涉及到的上市公司：下游运营商及涉及到的上市公司：n n智能建筑工程承包：延华智能第27页/共28页