商用车市场1分析.pptx

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1、商用车市场商用车市场1分析分析商用车基本知识商用车基本知识 商用车分为卡车和客车两种。其中商用车分为卡车和客车两种。其中商用车分为卡车和客车两种。其中商用车分为卡车和客车两种。其中,卡车分为重、中、轻、微型卡车。卡车分为重、中、轻、微型卡车。卡车分为重、中、轻、微型卡车。卡车分为重、中、轻、微型卡车。客车分为大、中型客车。客车分为大、中型客车。客车分为大、中型客车。客车分为大、中型客车。重型卡车中型卡车轻型载卡车微型载卡车承载吨位总质量为14-100吨总质量是6-14吨总质量为1.8-6吨总质量小于1.8吨大型客车中型客车座位数大于或者等于20座10座以上，19座以下重卡重卡中中卡卡轻卡轻卡微

2、卡微卡中客中客大客大客第1页/共21页商用车基本知识商用车基本知识卡车按照用途可以分为牵引卡车、全挂车、半挂车、载货车、自卸车、专用车、皮卡。卡车按照用途可以分为牵引卡车、全挂车、半挂车、载货车、自卸车、专用车、皮卡。卡车按照用途还可以分为公路用车和非公路用车。卡车按照用途还可以分为公路用车和非公路用车。牵引车牵引车半挂半挂车车自卸车自卸车全挂车全挂车载货车载货车专用车专用车专用专用车车专用车专用车专用车专用车皮卡皮卡第2页/共21页商用车基本现状商用车基本现状 根据公安局交管局的统计分析国内商用车保有量为1500 万辆左右。2010年是商用车最热销的一年，商用车共销量420多万,重卡销量成功

3、突破一百万。右图为2010 年度各种商用车的销量和销量各占份额。自从重卡技术进入中国,中卡的销量在逐年的减少。第3页/共21页卡车各地域市场注注:2008:2008货车区域市场销售情况分析来自货车区域市场销售情况分析来自编辑部编辑部华东地区：江西、安徽、浙江、江苏、福建、山东、上海华东地区：江西、安徽、浙江、江苏、福建、山东、上海东北地区：黑龙江、辽宁、吉林东北地区：黑龙江、辽宁、吉林中南地区：河南、湖北、湖南、广西、广东、海南中南地区：河南、湖北、湖南、广西、广东、海南西南地区：四川、云南、贵州、西藏、重庆西南地区：四川、云南、贵州、西藏、重庆华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古华北地区

4、：北京、天津、河北、山西、内蒙古西北地区：陕西、甘肃、新疆、宁夏、青海西北地区：陕西、甘肃、新疆、宁夏、青海第4页/共21页重卡基本市场情况重卡基本市场情况自从自从20022002年以来，重卡技术逐步进入中国市场，重卡销量逐年增加，年以来，重卡技术逐步进入中国市场，重卡销量逐年增加，20102010年重卡销量达到巅峰过百万。现在重卡市年重卡销量达到巅峰过百万。现在重卡市场主要是以牵引车和自卸车为主，旧式载货车越来越少。场主要是以牵引车和自卸车为主，旧式载货车越来越少。重卡技术属于高端汽车技术重卡技术属于高端汽车技术,国内重卡公司的重卡技术几乎都是来自国外国内重卡公司的重卡技术几乎都是来自国外,

5、而且国内大型汽车集团都想通过引进国外重而且国内大型汽车集团都想通过引进国外重卡技术来占据市场份额以及提升公司形象。卡技术来占据市场份额以及提升公司形象。过去十年，国内重卡大都是通过引进国外技术然后自主创新形成自主品牌。过去十年，国内重卡大都是通过引进国外技术然后自主创新形成自主品牌。现在重卡企业都重视售后服务品牌形象，成立了一定量的现在重卡企业都重视售后服务品牌形象，成立了一定量的4S4S店。目前很多重卡企业已经向轻量化、高端化、大功率店。目前很多重卡企业已经向轻量化、高端化、大功率化方向发展了，主要是以合资合作来实现重卡技术升级。化方向发展了，主要是以合资合作来实现重卡技术升级。我国个人购重

6、卡很多是分期付款的，由于现在国家借贷趋紧，还有国家的我国个人购重卡很多是分期付款的，由于现在国家借贷趋紧，还有国家的4 4万亿投资已经基本到位，万亿投资已经基本到位，20112011年重卡销年重卡销量有所回落，但重卡刚性需求还是有的，比如西部大开发工程项目还在进行，重卡需求量还是很大，还有各地物流量有所回落，但重卡刚性需求还是有的，比如西部大开发工程项目还在进行，重卡需求量还是很大，还有各地物流系统也再快速的发展，重卡的更新换代等。系统也再快速的发展，重卡的更新换代等。一般来说标准型驾驶室主要应用于专用车和工程车，加长型和高顶型驾驶室主要用于牵引车和公路用车。一般来说标准型驾驶室主要应用于专用

7、车和工程车，加长型和高顶型驾驶室主要用于牵引车和公路用车。第5页/共21页重卡主要品牌2010的销量 第6页/共21页重卡主要品牌2010的市场份额 第7页/共21页重卡主要品牌介绍 汽车公司品牌地址主要系列中国第一汽车集团一汽解放吉林长春、青岛系列：J6、奥威(J5P)、捍威(J5M)、新大威。中国重型汽车集团中国重汽山东济南、济宁系列：HOWO、HOWO A7、斯太尔王、HOKA、HOKA H7、金王子、新黄河、黄河少帅、豪运（济宁）、汕德卡T7。东风汽车东风商用车、东风柳汽、东风日产柴十堰、柳州、杭州系列：天龙、大力神、霸龙、优迪狮、UD。陕西汽车集团陕西重卡陕西西安系列：奥龙、德龙F2

8、000、德龙FC、德龙F3000、德龙M3000。北汽福田汽车股份福田汽车北京、长沙系列：欧曼9系、欧曼6系、瑞沃。（2010与戴勒姆在合作）包头北奔重型汽车北奔重汽包头系列：北奔重卡、北奔 V3。（将可能与韩国现代合作）上汽依维柯红岩商用车上汽依维柯红岩重庆系列：金刚、杰狮、新大康、新金刚。安徽华菱汽车华菱马鞍山系列：华菱重卡、华菱之星、星凯马。（引进三菱技术）安徽江淮汽车股份江淮安徽合肥系列：格尔发L、格尔发H、格尔发M。（最初引进韩国现代技术，2010年与纳威司达、卡特彼勒公司合作）其他广汽日野广州系列：广汽日野700系列（豪车型）第8页/共21页重卡第一大阵营一汽集团(国内五大汽车集团

9、之一)一汽解放汽车有限公司子公司2003年成立以来,主要制造新一代的中重卡，销量长期第一本公司主要是吸取日系,欧系各项重卡技术,然后自主创新开发。2004年制造出J5系列奥威、捍威(属于中端重卡)2007年其全资子公司一汽解放青岛汽车厂推出价格稍低的高端重卡新大威系列2007年推出J6系列来适应高端市场中国重型汽车集团公司(专业生产重卡)其是在2001年重组成立,推出的重卡系列最多其以中国重型汽车产量最大的企业而闻名。早在1984年引进奥地利斯太尔整车技术2003年与沃尔沃公司合资成立济南华沃卡车,2011宣布分手。2009年与曼公司长期战略合作，2011年推出新的品牌汕德卡（SITRAK）2

10、002年推出新一代重卡斯太尔王系列。金王子、新黄河、黄河少帅、豪运都是其升级版。2004年自主开发出与国际接轨的HOWO系列，2009推出豪华系列HOWO A7。2009年推出以斯太尔底盘为基础，用HOWO驾驶室的HOKA系列，2011年推出豪华版HOKA H7。第9页/共21页重卡第一大阵营东风汽车公司(国内五大汽车集团之一)东风商用车公司控股子公司东风日产柴汽车有限公司2003年与日产公司合资成立在2003年其与柳州市工业控股合资成立东风柳州汽车成立于1996年生产日本日产柴“UD”品牌和东风日产柴“DND”品牌重型卡车2006年推出与国际接轨的天龙系列，2011年11月份推出豪华版新天龙

11、系列2005年推出新品牌东风柳州-霸龙系列,2007年推出升级版霸龙5072007年沃尔沃收购日产柴,从而沃尔沃通过东风日产柴汽车开展中国业务2006年还推出工程自卸车系列大力神雷诺公司有意与东风柳州汽车合资开展中国市场2007年,其推出高档重卡东风日产柴优迪狮 系列第10页/共21页重卡第二大阵营陕西汽车集团有限责任公司成立于2002年2002年沿用中国重汽斯太尔技术推出奥龙系列重卡2004年引进MAN F2000整车技术推出与国际接轨的德龙 F2000以及德龙 FC2009年与MAN公司达成战略合作，2010年推出德龙豪华版德龙F 3000以及M30001988年中国重汽成立陕西汽车厂,2

12、000归还给陕西省。北汽集团(国内五大汽车集团之一)北汽福田汽车股份有限公司控股子公司其在2002年成立了北京欧曼重型汽车厂来生产与世界同步的欧曼9、6系列重卡成立于1996年中国最大的商用汽车公司其整合了欧系重型车和日系中重型车的优点，自主创新其在长沙生产瑞沃重卡，2011年推出全新瑞沃TDX系列2010年与戴姆勒合资成立北京福田戴姆勒汽车有限公司 发展新的高端品牌第11页/共21页重卡第三大阵营第12页/共21页轻卡基本市场情况基本市场情况我国轻卡市场销量巨大，产品价格低，质量普遍中低档，厂家众多竞争激烈。我国轻卡市场销量巨大，产品价格低，质量普遍中低档，厂家众多竞争激烈。20102010

13、年轻卡销量达到年轻卡销量达到180180万多辆。万多辆。由于汽车下乡、以旧换新等政策的退出由于汽车下乡、以旧换新等政策的退出 ，20112011年轻卡销量有所回落。年轻卡销量有所回落。由于轻卡价格低，利润少，只有一些高档的轻卡拥有由于轻卡价格低，利润少，只有一些高档的轻卡拥有4s4s店。店。轻卡技术升级缓慢，配件主要是依赖汽配市场。轻卡技术升级缓慢，配件主要是依赖汽配市场。第13页/共21页轻卡主要品牌2010的销量 第14页/共21页轻卡主要品牌2010的市场份额 第15页/共21页轻卡主要品牌介绍 汽车公司品牌地址主要系列北汽福田汽车股份福田汽车、时代 北京、山东诸城系列：福田欧马可、福田

14、奥铃 时代：轻卡、金刚、瑞沃、小卡之星、k系列、h系列、奥赛。东风汽车公司东风股份、郑州日产武汉、郑州系列：劲诺、劲卡、多利卡、小霸王、梦卡、金霸、福瑞卡、凯普特、锐铃、凯普斯达。安徽江淮汽车股份江淮安徽合肥系列：骏铃、帅铃3、帅铃、威铃、康铃、好运。江铃控股江铃江铃江西南昌系列：凯运、顺达、凯锐。（93年与五十铃合作）山东凯马汽车凯马山东寿光系列：凯马、骏威、金运卡、福来卡。（2011年与东风股份合作）中国第一汽车集团一汽通用长春、哈尔滨、云南系列：501系列、金铃、霸铃、小解放。南京汽车集团依维柯、跃进南京系列：依维柯欧霸，跃进欧卡、小虎、帅虎、超利、钻卡。东安黑豹股份黑豹汽车山东文登系列

15、：黑豹。重庆长安汽车股份长安跨越重庆系列：跨越者、旺豹、威豹。金杯汽车股份金杯沈阳系列：领骐、领驰、金骐。（引进五十铃和三菱的技术）庆铃汽车(集团)庆铃汽车重庆系列：庆铃、五十铃系列。（85年与五十铃合作）重汽成都王牌重汽王牌成都系列：CDW王牌、神牛广汽吉奥汽车广汽吉奥杭州系列：星福。第16页/共21页第17页/共21页卡车后市场客户类型经销商经销商 优点：单次需求优点：单次需求量大，便于生产，量大，便于生产，客户管理简单。客户管理简单。缺点：国内缺乏缺点：国内缺乏大的经销商，所以大的经销商，所以覆盖市场面小，利覆盖市场面小，利润也小润也小门市部、4S店优点：车主采购的主战场，这样的客户主要

16、集中在汽配市场、物流中心、卡车二手市场。相对容易找到，主要通过网络和走访来找。缺点：网络求购不是很活跃，要靠走访。客户要的产品零散，管理不便，工作量大。竞争也激烈。修理店、街边零售部优点：由于现在物流方便，利润可能高点缺点：只能通过网络一点一点的积累客户，覆盖面不大 目前中国商用车售后市场巨大，但发展还很不成熟。中国售后配件产品质量良莠不齐，尤其是副厂件的仿冒件，价格体系混乱，售后市场缺乏有效管理。售后零部件产品的渠道供应仍比较零散，也比较混乱。商用车整车厂控制的原配件渠道与独立售后市场分销网络经销商竞争激烈，但是国内的经销商大多数还未有连锁经营，缺乏品牌影响力，运营及服务水准也不够统一。现在卡车配件主要来源于整车厂4S店及其覆盖全国的服务分销体系，OES供应商，副厂产品供应商，专卖店，批发商，维修厂商，还有路边店及汽配城内的零售商。由于商用车整车厂控制的原配件价格高，大型的独立售后经销商的缺乏。卡车车主的采购主要是来至杂乱的汽配市场门市部。第18页/共21页开发后市场探讨性的问题1.1.三大客户类型哪个客户更值得开发？三大客户类型哪个客户更值得开发？2.2.开发后市场有没有其它更好的建议？开发后市场有没有其它更好的建议？第19页/共21页谢 谢第20页/共21页