中宝科控投资股份有限公司公布非公开发行股票的价格.pdf

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1、 证券研究报告证券研究报告:晨会纪要（晨会纪要（2012012 2.5 5.1010）1 请务必阅读正文之后的特别声明部分请务必阅读正文之后的特别声明部分 晨会纪要 2012 年 5 月 10 日 星期四【重要财经信息】陈共炎：协会支持服务证券业创新陈共炎：协会支持服务证券业创新 由中国证券业协会等部门主办的证券公司创新发展研讨会日前在京闭幕，中国证券业协会会长陈共炎表示，此次会议将对证券行业转向创新发展新阶段产生深远影响，作为行业自律组织，协会接下来将进一步归位尽责，尊重证券公司主观能动性，在以券商为主体的创新活动中做好支持、服务、协调和推广工作。陈共炎表示，协会近年来始终关注并积极参与行业

2、创新活动，券商综治阶段，协会陆续发布创新类、规范类证券公司评审办法，以组织开展创新类、规范类证券公司评审为手段，支持优质证券公司探索创新发展空间。（上海证券报）证监会：为现金分红创造良好外部环境证监会：为现金分红创造良好外部环境 证监会 9 日发布的关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知指出，进一步采取措施提升上市公司对股东的回报。证监会有关部门负责人表示，证监会已要求各派出机构核实了解各辖区累计净利润为正、现金流情况较好但未分红公司的详细情况，将该类公司作为关注重点，核实其对外披露的不分红原因及未用于分红的资金留存公司的用途与实际情况是否相符。这位负责人介绍，证监会将要求各地派出机构、

3、上海及深圳证券交易所加强对上市公司现金分红政策决策过程、信息披露及执行情况是否合规等事项的监管。证监会将积极协调相关部门，加强对现金分红有关政策的研究，为上市公司现金分红创造良好的外部环境。对于累计净利润为正、现金流情况较好但连续多年未分红的上市公司，如发现存在分红政策不符合公司章程规定、分配方案未履行必要的决策程序、披露信息与事实不符等不当行为的，将依法采取必要监管措施，并向市场公开。对于上市不久即进行高比例现金分红的部分公司，证监会也将重点关注，防止现金分红成为大股东套现工具，影响上市公司持续发展。证券研究报告证券研究报告:晨会纪要（晨会纪要（2012012 2.5 5.1010）2 请务

4、必阅读正文之后的特别声明部分请务必阅读正文之后的特别声明部分 四部门列“四部门列“1212 条禁令”范国企负责人职务消费条禁令”范国企负责人职务消费 日前财政部会同监察部、审计署和国资委联合发布国有企业负责人职务消费行为监督管理暂行办法，明确列出严禁超标准购买公务车、严禁用公款为亲属和子女支付各种费用等条规范国企负责人职务消费的禁令。相对于以往规范国企领导人廉洁从业的一些原则性规定，此次四部门用非常明确的“禁止性条款”对国有企业负责人职务消费行为进行严格规范。（上海证券报）证券期货代理营业成本可在企业所得税中据实扣除证券期货代理营业成本可在企业所得税中据实扣除 国税总局近日发布公告，对企业所得

5、税应纳税额的若干费用扣除问题进行明确。其中，包括证券期货保险代理内各类代理服务企业的营业成本，可在企业所得税中据实扣除。对于从事代理服务企业营业成本问题，国税总局表示：各类从事代理服务、主营业务收入为手续费、佣金的企业，包括证券、期货、保险代理等，其为取得该类收入而实际发生的营业成本如手续费及佣金支出等，都准予在企业所得税前据实扣除。针对企业融资费用支出税前扣除问题，上述公告也明确：企业通过发行债券、取得贷款、吸收保户储金等方式融资而发生的合理的费用支出，符合资本化条件的，应计入相关资产成本，而不符合资本化条件的则应作为财务费用，准予在企业所得税前据实扣除。（上海证券报）【行业要闻】5 5 机

6、构上月获批机构上月获批 QFIIQFII 资格资格。证监会基金部最新公布的 QFII 名录显示，4 月份共有 5 家境外机构获批 QFII 资格。这 5 家机构分别为：预知投资管理公司（南非）、东部资产运用株式会社（韩国）、骏利资产管理有限公司（美国）、瑞穗投信投资顾问有限公司（日本）、瀚森全球投资有限公司（英国）。来自证监会的统计数据显示，截至目前，已有 166 家境外机构获得 QFII资格，外汇局已批准 133 家 QFII 累计 251.93 亿美元投资额度。另有 33 家获得 QFII 资格的境外机构正申请首批投资额度 102.5 亿美元，37 家已在境内投资运作的 QFII 正在申请

7、追加投资额度 125 亿美元。（上海证券报）房产税年内扩围板上钉钉房产税年内扩围板上钉钉 同时考虑保有、交易环节。同时考虑保有、交易环节。5 月 9 日，住建部政策研究中心主任秦虹在深圳透露，国务院已经明确今年要扩大房产税试点，但具体城市名单、方案还不清楚，“落 证券研究报告证券研究报告:晨会纪要（晨会纪要（2012012 2.5 5.1010）3 请务必阅读正文之后的特别声明部分请务必阅读正文之后的特别声明部分 地还取决于地方政府配合”，财政部将研究制定房产保有、交易环节税收改革方案；相关部门正对沪渝试点展开评估，第二批试点城市或参考“上海模式”。（上海证券报）今年来成品油价首次下调今年来成

8、品油价首次下调 汽油零售价每升降汽油零售价每升降 0.270.27 元。元。国家发改委兑现了“及时下调油价”的承诺。5 月 9 日，即三地原油变化率下破-4%“红线”的次日，发改委宣布将于今天凌晨下调成品油最高零售价，幅度确定为汽油 330 元/吨，折合 0.27 元/升（93 号汽油）；柴油 310 元/吨，折合 0.26 元/升。这也是成品油价 7 个月来首次下调，下调幅度则创下现行成品油定价机制实施以来之最。（上海证券报）两项核电规划制定完毕。两项核电规划制定完毕。国家核电技术公司董事长王炳华昨日在“第二届中国能源年度人物暨电力与能源研讨会上”表示，中国核电安全规划和2020 年核电中长

9、期规划已编制完成，有望于近期获国务院常务会议审议讨论。如果两个文件获通过，这将重新开启中国的核电建设。王炳华说，中国政府一直强调安全高效发展核电的战略，核电站建设最终是由政府进行政策，这决策有三条重要依据，技术在全球最先进、安全标准最高、核电站的排放最严格。“未来中国核电发展的技术与安全路线在福岛事故后逐步清晰，核电站对我国能源结构调整的重大战略意义也逐步得到显现。”（上海证券报）欧洲将成我国特高压输电“客户”。欧洲将成我国特高压输电“客户”。9 日，刚刚当选“第二届中国能源年度人物”的国家电网公司总经理刘振亚表示，我国特高压远距离输电技术日渐成熟，不仅对我国能源结构调整意义重大，更有利于世界

10、范围内的电网跨国互联，在现有技术条件下，我国已经可以以经济实惠的方式利用特高压线路向欧洲输电。（上海证券报）二二季度季度石化石化行业行业触触底回升底回升，全年产值达全年产值达 13.13.2 2 万亿。万亿。中国石油和化学工业联合会昨日发布的报告显示，一季度我国石化行业经济运行已回落筑底，未来将会出现企稳回升的转折态势。初步预计，二季度石化行业产值约 3.3 万亿元，同比增长 15.5%；三季度产值约 3.4 万亿元，增幅 17.5%；四季度产值约 3.6 万亿元，增幅 20%；全年总产值约 13.2 万亿元，增幅 19%。（上海证券报）中国首座深水钻井平台开钻。中国首座深水钻井平台开钻。为海

11、工装备企业提供市场起步机会：昨天，中国首座自主设计、建造的第六代深水半潜式钻井平台“海洋石油 981”在中国南海海域正式开钻。这是中国石油公司首次独立进行深水油气勘探开发，标志着中国海洋石油工业的深水战略迈出实质性的步伐。同时，这也将为海工装备企业提供市场起步的重要机会。初步具备深海钻井能力：据介绍，“海洋石油 981”于 2008 年 4 月 28 日开工建造，是我国首座自主设计、建造的第六代深水半潜式钻井平台，最大作业水深 3000 米，钻井深度可达 10000 米，平台自重超过 3 万吨；从船底到井架顶高度为 137 米，相当于 45 层楼高。（上海证券报）证券研究报告证券研究报告:晨会

12、纪要（晨会纪要（2012012 2.5 5.1010）4 请务必阅读正文之后的特别声明部分请务必阅读正文之后的特别声明部分 电子商务平台入局电子商务平台入局 酒产业销售模式酝酿变革。酒产业销售模式酝酿变革。整个酒产业的销售模式正酝酿变革。记者 9 日了解到，酒仙网与洛阳杜康控股有限公司（“河南杜康”）结成战略合作伙伴关系，酒仙网将成为河南杜康在网络上的唯一代理机构，并获河南杜康以最高级别的代理商价格供货。业内人士指出，如果这一模式获得市场认可，白酒产业乃至整个酒产业的销售模式都可能由此“颠覆”。（上海证券报）【全球视野】欧美股市欧美股市涨跌涨跌不一不一。道琼斯工业平均指数收报 12835.06

13、，下跌 0.75%。德国 DAX 指数收报 6475.31点，上涨 0.47%；法国 CAC40 指数收报 3118.65 点，下跌 0.76%。亚太地区主要股指亚太地区主要股指全面全面回落回落。韩国综合指数报 1950.29 点，下跌 0.85%；日经 225 指数报 9045.06点，下跌 1.49%。【山西经济动态】山西大学历久弥新喜迎山西大学历久弥新喜迎 110110 周岁华诞。周岁华诞。110 年前，山西大学堂诞生于三晋大地，与京师大学堂、北洋大学堂一道，开辟了中国高等教育的先河。110 年后，一脉相承的山西大学秉承传统，薪火相传，续写华章，翻开了历久弥新的壮丽诗篇。5 月 8 日上

14、午，百年学府遍地花团锦簇，处处欢歌笑语，隆重举行山西大学建校 110 周年庆祝大会，中共中央政治局常委、全国政协主席贾庆林，中共中央政治局委员、国务委员刘延东发来贺信。省委书记、省人大常委会主任袁纯清，省政协主席薛延忠出席了庆祝大会。（山西新闻网）所有地下矿山要为入井人员配备自救器。所有地下矿山要为入井人员配备自救器。记者从省安监局获悉，为了从源头上控制风险，省安监局给省内地下矿山企业定下安全“硬杠杠”。今后，所有地下矿山须建设完善的通信联络系统、监测监控系统、压风自救系统和供水施救系统，并为入井人员配备自救器。到今年年底前，70%已许可的地下矿山企业应按建设规范要求安装使用避险系统，凡井下同

15、时作业人数最多超过30 人（含 30 人）的地下矿山，必须安装使用人员定位系统；不足 30 人的，应建立人员出入井信息管理制度，准确掌握井下各个区域作业人员的数量。（山西新闻网）灵石投资灵石投资 730730 亿实施亿实施 108108 个重点项目个重点项目 。今年，灵石县将结合“转型综改”“扩权强县”试点县的契机，在工业、农业等六大领域，实施总投资 730 亿元的 108 个重点工程项目。今年以来，灵石县以试点县为机遇，仅一季度便完成生产总值 32 亿元。在项目建设方面，该县在工业、农 证券研究报告证券研究报告:晨会纪要（晨会纪要（2012012 2.5 5.1010）5 请务必阅读正文之后

16、的特别声明部分请务必阅读正文之后的特别声明部分 业、三产服务业、基础实施、生态建设、社会事业等六大领域，实施了投资 730 亿元的 108 项重点工程项目。目前，这些项目已开工 67 项。（山西新闻网）【山西证券股票池动态】浙报传媒浙报传媒（6 60 00 06 63 33 3）：购两游戏平台作价 32 亿。浙报传媒今日披露修订版定向增发预案，公司拟收购的杭州边锋和上海浩方 100%股权最终定价 32 亿元，比预估值低约 3 亿元。收购完成后，浙报传媒 2012 年净利润预测数约为 3.66 亿元，比 2011 年增长约 68%。今年 4 月，浙报传媒揭晓重大资产重组预案，拟通过定向增发与自筹

17、资金相结合的方式收购盛大旗下杭州边锋、上海浩方各 100%股权，标的资产预估值达 34.9 亿元，定向增发拟募集资金约 25 亿元。这项大手笔并购当即成为市场关注的焦点事件。沙隆达沙隆达（0 00 00 05 55 53 3）：拟定增收购大股东资产环保存隐忧。停牌已 3 个月的沙隆达今天披露了重组预案，公司拟以定向增发的方式收购实际控制人农化总公司持有的江苏安邦电化有限公司（江苏安邦）80.93%股权、江苏淮河化工有限公司（江苏淮化）70%股权，同时以定向增发募集配套资金。不过，有分析师表示，标的资产前期屡屡受到环保处罚以及较差的盈利能力，都将成为此次重组面临的考验。据公告，江苏安邦 80.9

18、3%股权、江苏淮化 70%股权预估值合计为 7.17 亿元，公司拟 5.43 元/股发行价，向农化总公司发行股份数量为 1.32 亿股。同时，公司拟以同样价格发行股份募集配套资金，按照募资金额不超过本次交易总金额的 25%计算，预计发行 4399万股。紫光华宇紫光华宇（3 30 00 02 27 71 1）：高于市价推股权激励计划。紫光华宇今日推出股权激励草案，其首次授予股票期权的行权价格为 16.72 元/股，较公司昨日收盘价 14.42 元高出 16%。股权激励草案显示，公司拟向董事、高级管理人员及核心技术（管理）人员等 212 人共计授予股票期权 600 万份，占公司总股本 1.48 亿

19、股的 4.05%。其中，首次授予 540 万份，行权价格为 16.72 元/股；预留股票期权 60 万份，行权价格在授予时由董事会按照相关法律法规确定。东华科技东华科技（0 00 00 07 72 27 7）：“低调”涉矿，1.06 亿元增资水城矿业。1.06 亿参股上游煤炭企业水城矿业，东华科技一纸股权投资公告使之沾上了时髦的“涉矿”概念。不过由于持股仅 0.83%，这一交易的看点应不在水城矿业的煤炭资源，而在于其上市可能带来的投资收益。东华科技称，公司 5 月 5 日与水城矿业签订增资认股协议，将以现金 1.06 亿元认购水城矿业新增注册资本。其中，2000 万元作为水城矿业本次增资后的注

20、册资本部分，8620 万元计入水城矿业的资本公积。完成参股后，东华科技将凭借持有的 2000 万股，占公司总股本的 0.83%。证券研究报告证券研究报告:晨会纪要（晨会纪要（2012012 2.5 5.1010）6 请务必阅读正文之后的特别声明部分请务必阅读正文之后的特别声明部分 中集集团中集集团（0 00 00 00 03 39 9）：获中行 248 亿元融资服务。中集集团今日公告，5 月 9 日，公司与中国银行在北京签署总金额为 248 亿元的战略合作框架协议。根据协议，中国银行将为公司提供总额不超过 248 亿元等值人民币的本外币融资安排，为公司提供全方位和个性化的金融服务与资金支持。潮

21、宏基潮宏基（0 00 02 23 34 45 5）：拟定增募资 9.5 亿扩销售网络。市后大举扩张的 K 金首饰龙头潮宏基跑马圈地的步伐仍未放缓。停牌两日后，一份定增 4300 万股募资 9.5 亿元扩建销售网络的计划书今天悄然出台，公司计划在汕头建设营业面积 600 平方米的高端旗舰店，并在全国范围内建设 240家联营店，营业总面积达 12000 平方米。公司发布非公开发行股份预案，拟以不低于 22.14 元/股的价格发行不超过 4300 万股，募资不超过 9.5 亿元投资销售网络扩建项目。该项目包括：拟在汕头市内购置商业铺面并建设高端旗舰店 1 家，营业面积 600 平方米；在全国范围内的

22、百货公司营业区内设立 240 家联营店，营业总面积 12000 平方米。项目总投资 11.27 亿元。【新股、债券和基金发行】新股发行 申购代码 公司简称 发行数量（万股）发行价格（元）申购限额（万股）申购日期 深:300318 博晖创新(创)2560 未定 未定 20120515 深:002675 东诚生化 2700 未定 未定 20120515 深:300319 麦捷科技(创)1334 未定 未定 20120515 深:002676 顺威股份 4000 未定 未定 20120515 深:300321 同大股份(创)1110 未定 未定 20120514 深:002677 浙江美大 5000

23、 未定 未定 20120514 沪:732366 日出东方 10000 21.5 8 20120510 新股上市 代码 公司简称 发行价（元）发行量（万股）发行市盈 申购中签 率%上市日期 沪:603002 宏昌电子 3.6 10000 36 倍 未公布 未定 深:300317 珈伟股份(创)11 3500 27.5 倍 0.697744 未定 深:300316 晶盛机电(创)33 3335 34.74 倍 0.087481 未定 深:300315 掌趣科技(创)16 4091.5 48.16 倍 0.008261 未定 证券研究报告证券研究报告:晨会纪要（晨会纪要（2012012 2.5 5

24、.1010）7 请务必阅读正文之后的特别声明部分请务必阅读正文之后的特别声明部分 基金发行 7 5.78 15 02 月 09 日-02 月 13 日 名称名称 基金类型基金类型 认购起始日期认购起始日期 认购截止日期认购截止日期 双佳 A 债券型 20120521 20120608 博时标普 500 指数型 20120515 20120612 中邮战略 股票型 20120510 20120608 汇丰晋信恒生 股票型 20120508 20120608 双佳 B 债券型 20120507 20120518 华宝兴业中证短融 债券型 20120507 20120608 中海保本 混合型 201

25、20507 20120601 景顺上证 180ETF 指数型 20120502 20120606 易方达标普 股票型 20120502 20120531 华安月月鑫 A 债券型 20120502 20120507 华安月月鑫 B 债券型 20120502 20120507 华商主题精选 股票型 20120502 20120529 汇添富理财 30A 债券型 20120502 20120508 汇添富理财 30B 债券型 20120502 20120508 建信转债强债 A 债券型 20120427 20120525 建信转债强债 C 债券型 20120427 20120525 平安大华策略先锋

26、 混合型 20120423 20120525 华泰柏瑞 300 联接 指数型 20120423 20120525 金鹰中证 500 股票型 20120423 20120529 海富通低碳经济 指数型 20120423 20120522 双佳 A 债券型 20120521 20120608【今日停复牌】【沪市沪市停牌】停牌】ST 国创停牌一小时。恒丰转债、南京高科、人福医药、长春一东、大龙地产、上海贝岭、广汇股份、九龙电力、三峡新材、华泰股份、华发股份、恒丰纸业、ST 申龙、北方导航、新黄浦、ST 鲁北、辽宁成大、江苏索普、友好集团、广电网络、ST 春兰、郴电国际、北矿磁材停牌一天。双良转股、川

27、投转股停牌起始日 2012 年 5 月 15 日。九龙电力停牌起始日 2012 年 5 月 11 日。浙江龙盛停牌终止日 2012 年 5 月 9 日。证券研究报告证券研究报告:晨会纪要（晨会纪要（2012012 2.5 5.1010）8 请务必阅读正文之后的特别声明部分请务必阅读正文之后的特别声明部分 【深深市市停牌】停牌】巨力索具、融通添利停牌一小时。方大集团、方大、长城电脑、深圳机场、深机转债、中信海直、ST 雷伊 B、东方市场、湖北宜化、华天酒店、荣安地产、万方地产、滨海能源、*ST 南风、四川圣达、大连国际、广济药业、浪潮信息、天奇股份、中航精机、天康生物、科陆电子、中环股份、天津普

28、林、实益达、江苏通润、北斗星通、广陆数测、怡亚通、合肥城建、拓日新能、独一味、三力士、安妮股份、上海莱士、拓维信息、洪涛股份、得利斯、永安药业、新北洋、信邦制药、远东传动、汉森制药、科林环保、天广消防、江苏旷达、山东矿机、中化岩土、凯美特气、南方轴承、大连电瓷、朗姿股份、北玻股份、宜昌交运、雪人股份、雪迪龙、奥马电器停牌一天。华昌达停牌 22 天。沙隆达、沙隆达、潮宏基取消特停。东江环保特停。证券研究报告证券研究报告:晨会纪要（晨会纪要（2012012 2.5 5.1010）9 请务必阅读正文之后的特别声明部分请务必阅读正文之后的特别声明部分 值周研究员：刘俊清、高飞（TEL：0351-868

29、6854）免责声明：山西证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于山西证券股份有限公司研究所认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本所于发布本报告当日的判断。在不同时期，本所可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司所发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。本公司在知晓范围内履行披露义务。本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。