金禾实业平安证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书.pdf

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1、1 平安证券有限责任公司平安证券有限责任公司 关于关于安徽金禾实业股份有限公司安徽金禾实业股份有限公司 股票上市保荐书股票上市保荐书 深圳证深圳证券交易所：券交易所：经中国证券监督管理委员会“证监许可2011964 号”文核准，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”或“发行人”）不超过 3,350 万股社会公众股公开发行工作已于2011年6月21日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 3,350 万股，发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“我公司”）认为发行人申请其股票上市完全符合中华人民共和国公司法、中华人民

2、共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：一、发行人概况（一）发行人简介 发行人是由皖东金瑞化工有限责任公司（现名安徽金瑞化工投资有限公司）、安徽省定远县大江医疗用品有限责任公司和来安县长安混凝土外加剂有限公司于 2006 年 12 月共同发起设立的股份有限公司。本公司设立时的总股本为8,000 万股，各发起人按 1:0.503778338 的比例折股认购。2006 年 12 月 25 日，滁州市工商行政管理局向公司核发了注册号为 3411002302152 的 企业法人营业执照。发行人主要从事精细化工产品和基础化

3、工产品的生产、研发和销售。精细化工主要产品包括安赛蜜、甲基麦芽酚、乙基麦芽酚等食品添加剂；基础化工产品主要包括液氨、碳酸氢铵、甲醛、三聚氰胺、硝酸、新戊二醇等。近年来，在精细化工领域，公司的主要产品安赛蜜和甲基麦芽酚、乙基麦芽酚的产能、产销量规模均处于国际前列。目前，公司是全球第二大安赛蜜生产商，甲、乙基麦芽酚总产能居全球第一位。在基础化工领域，公司在华东地区占据了重要的市场地位，主要产品甲醛、三聚氰胺的产销量在该区域处于领先地位。2 （二）发行人近三年主要财务数据和主要财务指标 发行人 2008 年度、2009 年度、2010 年度经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，并出具了“会审字

4、20113159 号”标准无保留意见的审计报告，以下财务数据均摘自业经审计的财务报表或据此计算而得。1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项 目 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 资产总计 105,858.01 72,931.22 62,948.55 负债合计 32,287.27 32,776.31 32,653.92 归属于母公司所有者权益合计 72,481.97 39,099.68 29,373.17 所有者权益合计 73,570.74 40,154.90 30,294.62 2、合并利润表主要数据 单位：万元 3、合并现金流量表主要数据 单位：万元 项

5、目 2010 年度 2009 年度 2008 年度 经营活动产生的现金流量净额 20,002.90 14,495.52 8,958.76 投资活动产生的现金流量净额-23,158.12-14,045.02-10,467.23 筹资活动产生的现金流量净额 17,612.63-1,508.78 1,160.54 汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.58 13.23-1.14 现金及现金等价物增加净额 14,455.82-1,045.05-349.06 4、主要财务指标 项 目 2010-12-31 或 2010 年度 2009-12-31 或 2009 年度 2008-12-31 或 2008

6、年度 流动比率 2.06 1.17 1.35 速动比率 1.54 0.88 0.86 资产负债率（母公司）28.99%43.10%52.50%项 目 2010 年度 2009 年度 2008 年度 营业收入 162,573.04 131,672.51 117,459.39 营业利润 14,660.60 8,957.89 6,457.85 利润总额 15,281.71 9,502.05 6,729.80 净利润 13,287.23 8,170.30 5,380.90 归属于母公司所有者的净利润 13,021.44 8,187.94 5,386.32 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 12,

7、490.03 7,721.59 5,202.70 3 项 目 2010-12-31 或 2010 年度 2009-12-31 或 2009 年度 2008-12-31 或 2008 年度 应收账款周转率(次)35.82 32.68 34.18 存货周转率（次）12.36 11.22 11.94 息税折旧摊销前利润(万元)22,594.32 15,549.01 12,506.25 利息保障倍数(倍)25.61 21.50 13.22 每股经营活动产生的现金流量(元/股)2.00 1.81 1.12 每股净现金流量(元/股)1.45-0.13-0.04 基本每股收益（元/股）1.45 1.02 0

8、.67 净资产收益率（加权平均）23.34%23.92%20.73%无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例 0.04%0.14%0.29%近三年，发行人净资产收益率及每股收益如下表所示：年度 财务指标 加权平均净资产收益率(%)每股收益（元/股）基本每股收益 稀释每股收益 2010 年度 归属于公司普通股股东的净利润 23.34 1.45 1.45 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 22.39 1.39 1.39 2009 年度 归属于公司普通股股东的净利润 23.92 1.02 1.02 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 22.55 0.97 0.97 200

9、8 年度 归属于公司普通股股东的净利润 20.73 0.67 0.67 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 20.02 0.65 0.65 二、申请上市股票的发行情况 发行人本次公开发行前总股本为 10,000 万股，本次采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行3,350 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”），发行后总股本为13,350 万股。（一）本次发行股票的基本情况 1、股票种类：人民币普通股（A 股）。2、每股面值：1.00 元/股。3、发行数量：3,350 万股，其中，网下发行 670 万股，占本次发行总量的4

10、20.00%；网上发行 2,680 万股，占本次发行总量的 80.00%。4、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 670 万股，有效申购数量为 737 万股，有效申购获得配售的比例为90.90909%，认购倍数为 1.1 倍。本次网上定价发行 2,680 万股，中签率为3.4075427485%，超额认购倍数为 29 倍。本次网下发行及网上发行均不存在余股。5、发行价格：21.50 元/股，对应的市盈率为：（1）22.87 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损

11、益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）17.20 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。6、发行对象：符合资格的股票配售对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（参与了本次网下初步询价的股票配售对象及国家法律、法规禁止者除外）。7、承销方式：承销团余额包销。8、股票锁定期：股票配售对象参与本次发行网下配售获配的股票锁定期为3 个月，锁定期自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。9、募集资金总额和净额：募集资金总额为 720,250,000 元；扣除发行费用43,410,26

12、9.87 元后，募集资金净额为 676,839,730.13 元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司已于 2011 年 7 月 4 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具会验字2011 4405 号验资报告。10、发行后每股净资产：10.50 元（按照 2010 年 12 月 31 日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。11、发行后每股收益：0.94 元/股（以公司 2010 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。（二）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺 公司控股股东金瑞投资和实际控制人杨迎春承诺：自金禾实业首次公开发行

13、的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本5 次发行前已持有的金禾实业的股份，也不由金禾实业回购该部分股份。公司股东复星谱润、谱润投资、獐子岛投资、绍兴平安、达成投资、玉源投资、平安财智、优龙投资及尹锋承诺：自成为金禾实业股东（工商股东变更登记日，即 2010 年 6 月 29 日）之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的金禾实业的股份，也不由金禾实业回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以遵照有关规定上市流通和转让。公司其他股东承诺：自金禾实业股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的金禾实业的股份，也不由金禾实业

14、回购该部分股份。同时，作为本公司股东的董事、高级管理人员的戴世林、曹松亭、仰宗勇、方泉、夏家信、孙涛、陶长文、孙建文、黄其龙还承诺：前述锁定期满后，若仍然出任公司的董事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的金禾实业的股份，离职后一年内，转让的金禾实业的股份不超过其所持有的公司股份总数的 50%。三、保荐机构对公司是否符合上市条件的说明 金禾实业股票上市符合 证券法 和 深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）规定的上市条件：（一）股票发行申请经中国证监会核准，并已公开发行；（二）发行后公司股本总额为 13,35

15、0 万股，不少于人民币 5,000 万元；（三）公开发行的股份为公司发行后股份总数的 25.09%；（四）公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；（五）深圳证券交易所要求的其他条件。四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 经过核查，发行人不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：（一）保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七；（二）发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七；6 （三）保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；（四）保荐机构及其大股东、实际

16、控制人、重要关联方为发行人提供担保或融资。五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项（一）作为金禾实业的保荐机构，已在证券发行保荐书中做出如下承诺：1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；6、保证保荐书

17、、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；8、自愿接受中国证监会依照本办法采取的监管措施；9、中国证监会规定的其他事项。（二）本保荐机构承诺，自愿按照证券发行上市保荐业务管理办法的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。（三）本保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。六、对发行人持续督导期间的工作安排 7 事事 项项 安安 排排（一）持续督导事项 在本次发行结束当年的剩余时间及以后2个

18、完整会计年度内对发行人进行持续督导 1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度 根据 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知精神，协助发行人制订、执行有关制度 2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度 根据公司法、上市公司治理准则和公司章程的规定，协助发行人制定有关制度并实施 3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见 督导发行人的关联交易按照公司章程、关联交易决策制度等规定执行，对重大的关联交易本机构将按照公平、独立的原则发表意

19、见 4、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项 定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东大会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见 5、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见 督导发行人遵守公司章程及关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知的规定 （二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定 提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息；根据有关规定，对发行人违法违规行为事项发表公开声明 （三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定 对中介机构出具的专业意见存有疑义的，中介机构应做出解释或出具依据 （四）其他安排 无 七

20、、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话 保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司 保荐代表人：吴文浩、王裕明 联系地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 邮 编：518048 电 话：010-59734981 传 真：010-59734978 八、保荐机构认为应当说明的其他事项 无其他应当说明的事项。8 九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 平安证券有限责任公司认为安徽金禾实业股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，安徽金禾实业股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐安徽金禾实业股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。请予批准！9 （此页无正文，为平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司股票上市保荐书之签署页）保荐代表人：吴文浩 王裕明 保荐机构法定代表人：杨宇翔 保荐机构：平安证券有限责任公司 年 月 日