07船用大功率柴油机价格走势分析及预测.pdf

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1、综 述收稿日期:2006210209船用大功率柴油机价格走势分析及预测金东寒(七一一研究所,上海200011)摘 要:介绍了国内外船舶中低速大功率柴油机的发展,分析了近年来中低速大功率柴油机的价格变化情况、各影响因素及其与船舶柴油机价格的相关性,并预测了船舶柴油机的价格走势。关键词:船舶中低速柴油机;影响因素;价格走势中图分类号:F55 文献标识码:A 文章编号:100124357(2007)0120001204Analysis and Prediction on Price Trend of High PowerMari ne D iesel Engi nesJi n Donghan(Sha

2、nghaiMarine Diesel Engine Research Institute,Shanghai200011)Abstract:The production status of the high2power marine diesel engine both at home and abroad is intro2duced.The price fluctuations in recent years and the related influencing factors are analyzed and the pricetrend is predicted.keywords:me

3、dium and low speed marine diesel engine;effect factors;price trend1 前 言现代船舶工业是典型的综合加工装配工业,是综合工业之首。船舶工业对国民经济97个产业有直接的消耗,还直接为我国能源运输、国际航运、海洋开发等产业提供必要的装备。近年来,亚洲船厂的接单量几乎控制了整个世界船市,仅韩国、日本和中国三国船厂的接单量就占世界接单总量的90%。2005年世界船舶完工量达到了7 120万载重吨,再创历史新高,而其中韩国、日本和中国三国船厂的船舶完工量占世界总量的90%左右(见表1)。统计资料表明,船舶产品的价值平均构成比例为:造船30

4、%、原材料20%、配套设备50%。由此可见,船用配套设备对船舶工业发展的重要性。船舶柴油机是船舶最主要的配套设备,应用于船舶推进动力装置和船舶电站,在船舶总成本中分别占10%15%和3%5%,因此,建设能提供性能优良、质量可靠、品种齐全、数量充足的产品的船舶柴油机制造业,对我国船舶工业快速、持续、健康发展是不可或缺的。表1 韩、日、中近年船舶完工量一览表单位:万载重吨2000年2001年2002年2003年2004年2005年韩国1 9001 8102 0402 2702 2602 510日本1 9001 9601 9402 0402 3002 670中国2502903605708801 21

5、2世界总量4 5804 5604 9405 5006 1407 1202 船舶柴油机的发展情况211 船舶低速柴油机从全球低速机产品市场占有率来看,在以低速机为主机的2 000 t以上船舶上,MAN-B&W公司和WARTSI LA-SULZER公司的低速机产品占世界份额的90%以上,缸径260980 mm,功率1 60097 300 kW。第29卷(2007)第1期柴油机Diesel EngineVol.29(2007)NO.1近年来,MAN-B&W公司通过向日本、韩国、中国的柴油机生产厂转让生产许可证,其产品得到了迅速发展。2001年至2004年,该公司已生产的或已订货的低速柴油机已达到10

6、80台,其中日本制造的占44%,韩国占43%,中国占13%。国内有三家低速机制造企业,分别为沪东重机股份公司、大连船用柴油机厂、宜昌船舶柴油机厂,2005年三家的产量分别达到70台/114万马力、39台/60万马力和18台/20万马力。212 船舶中速柴油机国外著名的中速柴油机制造厂家主要有德国MAN B&W、芬兰W?rtsil?、德国MTU、美国Cater2pillar、韩国Hyundai、日本洋马、大发等公司。这些公司的中速柴油机都形成了系列化,缸径一般为160280 mm,气缸数为59缸,单缸功率在100300 kW之间,可满足大中型船舶的辅机、中小型船舶的主机以及陆用电站的市场需求MA

7、N B&W公司的船用中速机产品最具有代表性,其产品分为L16/24、L21/31、L27/38三大系列,总的功率覆盖范围为4502 970 kW,主要用于三大主力船型(油轮、集装箱船以及散货船)的发电辅机。目前,我国远洋船舶用中速机70%直接购买国外进口原装机,其余30%几乎都是国外许可证技术制造的产品,技术依赖于国外,没有知识产权。国产中速机技术水平落后,仅用于渔船、内河航行船舶等,进不了主流市场。我国中速柴油机主要生产厂家有:镇江船用柴油机厂、陕西柴油机厂、新中动力机厂、安庆船用柴油机厂、淄博柴油机厂、沪东重机股份公司等。目前,镇江柴油机厂的年生产能力为200台,陕西柴油机厂年生产能力为1

8、50台,安庆柴油机厂年生产能力为50台,新中动力机厂年生产能力为80台。最近,上海船用柴油机研究所和芬兰W?rtsil?公司在上海合资成立瓦锡兰齐耀柴油机有限公司,预计中速机生产能力为200300台。3 柴油机价格变化分析受世界经济持续繁荣和世界造船中心向中国转移的影响,我国造船产量出现了超常规跨越式快速增长。而造机能力赶不上造船能力的增长,船用柴油机产品呈现卖方市场特征。供求关系的变化和原辅材料价格的上涨推动了船用柴油机价格上升,产品价格2003年以来上升很快。图1所示为近几年国内某引进品牌低速机的价格走势。图1 某品牌船用低速柴油机价格走势图2所示为两型品牌船用中速柴油机的单位功率价格走势

9、图。图2 两型船用中速柴油机单位功率价格走势图4 影响柴油机产品价格的关键因素分析 以2005年我国实际造船产量1 212万载重吨(438万总吨)为基础,对2015年前的造船年产量进行预测。根据我国造船规划考虑到未来市场变动、汇率变化以及其他政策因素的不确定性,我国未来造船产量预测如图3所示。图3 中国造船年产量预测影响船用柴油机价格的因素很多,包括世界经济发展总体状况、运价、船价、造船量、原材料价格、零部件价格等,以及汇率、付款条件、船厂关系、突发性事件等。411 世界经济变化趋势分析据国际货币基金组织分析,区域性经济合作和国际贸易增长是这一轮世界经济快速增长和复苏的推动力,世界经济在未来几

10、年增长速度可保持在4%以上,全球贸易量增速仍能保持6%以上(见图4)3。2柴 油 机 第29卷第1期图4 全球经济增长速度和贸易量增速预测世界经济复苏和海运贸易量的稳定增长,以及大量老龄船舶需要更新,使得国际造船需求量在未来仍被普遍看好。据预测,20062015年全球新船年均需求量在5000万载重吨左右,比过去10年间年均产量高20%以上,三大主力船型需求旺盛。412 运价变化趋势分析2003年以来世界经济出现了新一轮周期性复苏,2003年全球经济增长319%。2004年全球经济增长更为强劲,增长速度达到5%,是30年以来全球经济增长最快的一年。全球经济的快速增长,促进了全球航运贸易量的快速增

11、长,运力需求激增,而运力供给在短期内的刚性导致全球航运市场运力供不应求,全球航运市场不断升温,运价不断上涨,BD I指数在2004年一度突破6 000点,创出历史新高。虽然2005年下半年运价由高峰逐渐回落,但仍处于历史高位运行(如图5示)3。图5 全球运力供给增长率与BD I指数的关系图413 船价变化趋势分析由于新船需求旺盛,而供给有限,导致全球造船市场新造船价格持续上涨,创出历史新高。即使2005年4月以来BD I指数出现大幅下跌,但一季度整体船价上涨幅度仍达到10%,5月份后船价才出现小幅回调。据不完全统计,2005年初大部分船型的价格均比2003年初上涨70%以上。如17万吨散货船由

12、2003年初的3 600万美元上涨到2005年初的6 800万美元;715万吨的散货船2 100万美元涨到4 000万美元;6 500 TEU的集装箱船价格2003年初为6 000万美元,2005年初已涨到1105亿美元左右。图6 图8为世界三大主力船型的部分价格走势。从柴油机价格的历史演变中可以看出,它与船价走势存在较为密切的相关关系。图619962015年干散杂新造船价格走势图图719932015年全球油船部分价格走势图图820002015年集装箱船新造船价格走势图414 造船量变化趋势分析受益于全球航运的持续繁荣、运力供不应求、运价大幅上涨以及单壳油轮逐步淘汰升级为双壳油轮的变革,世界造

13、船市场在2002年底走出低谷,并迅速复苏,2003-2005年出现了多年难得一遇的火爆行情(见图9)3。图9 世界造船量的变化趋势全球造船市场的火爆,为我国造船业的发展提供了难得的机遇。由于全球新造船供不应求,订单大幅增长,而主要造船国日本、韩国受产能限制无法满足船主需求,再加上我国造船综合水平的快速提高和主动加大新船承接力度,导致我国新船承接量大幅增长。到2005年我国新承接船舶订单1 699万载重吨,同比增长7%;占世界市场份额的23%,首次超过日本,位居世界第二。手持船舶订单3 963万载重吨,同比增长18%;占世界市场份额的18%。32007年1月 金东寒:船用大功率柴油机价格走势分析

14、及预测415 原材料(钢材)价格变化趋势分析2005年4月以后,钢材价格逐步回落,2005年底已回落到2003年初的水平。其主要原因一是我国宏观经济增长速度在2004年达到新一轮顶峰后目前正处于下降通道,经济回落将降低对钢材的需求;二是固定资产投资回落和对房地产行业的调控将直接降低钢材需求,特别是建筑用钢材需求;三是国内钢材产能大幅提高,供给增速超出需求增速。2006年上半年钢材价格有所上升,8月底略有回落,并在120价格指数附近小幅振荡(图10)。图10 钢材价格变化趋势416 零部件(低速机曲轴)价格变化趋势分析目前世界上生产低速柴油机曲轴大致是三分天下:日本、韩国、欧洲,其生产布局如图1

15、1所示。图11 世界主要曲轴制造国家的产量分布比例上世纪八十年代至九十年代初,曲轴在中国的用量约为3040根/年;到了上世纪九十年代末,曲轴用量达到8090根/年。从价格上看,2003年售价40万美元的曲轴,2004年上涨到80万美元。按照我国船舶制造发展规划,在2010年、2015年将分别需要船舶柴油机主机曲轴300根、400根,甚至会更多。从目前发达国家曲轴制造正在衰减的趋势分析,届时供给上述数量曲轴的可能性是很小的。因此,曲轴可能将会成为影响我国船舶柴油机价格的一个重要因素。“船等机、机等轴”的局面数年来都没有得到缓解,致使中国造船企业的交货期越拉越长,并成为制约中国船舶业发展的一个瓶颈

16、。5 船舶柴油机的价格走势预测我们对各因素与船舶柴油机价格的相关性进行了分析,将其相关性和对船舶柴油机价格的影响列于表2。表2 相关因素对船舶柴油机价格的影响主要影响因素变化情况预测与船舶柴油机价格相关性船舶柴油机价格相应变动船价+造船量+钢材+煤、电、油、运+零部件+汇率-综合上表可以看出,增长因素与下降因素对船舶柴油机价格的影响基本相当,结合宏观经济形势和船舶工业发展的趋势来看,我们对船舶柴油机价格的今后走势持谨慎乐观态度。由于船舶低速柴油机的产能在短期内不能得到大幅提升,预计在2006年 2008年之间,供求的紧张关系仍不能得到缓解,其价格将会稳步增长。船舶中速柴油机的产能在今明两年将迅

17、速增加,加之国内外与之竞争的机型较多,因此其价格的增长将趋缓,而且,当船价回调到一定价位时,中速机的价格也将下降。6 结束语实践证明,一个国家在世界造船市场占有一席之地,强大的国内配套业是必需的基础。据了解,日本船厂90%的配套在国内完成,韩国的国产配套率也达到80%,德、英、法、丹麦、挪威等世界航运大国更是如此。尽管我国造船业发展的步伐很快,但与世界造船强国相比,我们的基础还有较大差距,对配套业来说更是如此。针对船舶动力装置的价格变化趋势,我国船舶配套行业应抓住船舶动力装置稳步增长的大好机遇,加强引进技术产品的消化、吸收和改进提高,加大技术创新的力度,逐步形成一批具有自主知识产权的船舶动力装置产品,真正做到国轮国造和自主配套,早日实现第一造船大国和造船强国的目标。参考文献1 2005年中国内燃机行业发展研究报告R 1北京:中国产业发展研究中心,200512 2006年船舶行业市场与投资预测报告R 1上海:中国船舶行业协会,200613国信证券 1船舶制造业行业研究报告R 120051714柴 油 机 第29卷第1期