恒泰艾普首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签.pdf

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1、 1 恒泰艾普石油天然气技术服务恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司股份有限公司 首次公开发行首次公开发行股票并在创业板上市股票并在创业板上市 网下网下摇号摇号抽抽签及签及配售结果公告配售结果公告 保荐人保荐人 （主承销商）：中信证券股份有限公司（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示重要提示 1、恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,222 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 2010 1831 号文核准。2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）

2、和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为 57.00 元/股，发行数量为 2,222 万股。其中，网下发行数量为 440 万股，占本次发行总量的 19.80%；网上定价发行数量为 1,782 万股，占本次发行总量的 80.20%。3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（44 万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单

3、位获配一个号码，最终摇出 10 个号码，每个号码可获配 440 万股股票。4、本次发行的网下发行工作已于 2010 年 12 月 27 日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经立信大华会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。5、根据 2010 年 12 月 24 日公布的恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告（以下简称“发行公告”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配 2 通知。一、一、网下网下发行发行申购申购及缴款及缴款情况情况 本次发行的保荐人（主

4、承销商）根据证券发行与承销管理办法（2010 年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：经核查确认，在初步询价中提交有效申报的 63 个股票配售对象中，全部按发行公告的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 772,464 万元，有效申购数量为 13,552 万股。二二、网下申购配号及摇号抽签结果、网下申购配号及摇号抽签结果 2010 年 12 月 28 日（T+1 日，周二）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信

5、息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将网下摇号抽签结果公告如下：参与本次网下摇号配售的有效申购股数为 13,552 万股，配号总数为 308 个，每一申购单位获配一个号，起始号码为 001，截止号码为 308。根据 发行公告，本次网下发行共计摇出 10 个号码，中签号码为：末尾位数末尾位数 中签号码中签号码 末两位数 96，46，37 末三位数 301 三、网下申购获配情况三、网下申购获配情况 本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 440 万股，获配的配售对象家数为 10 家，有

6、效申购获得配售的比例为 3.24675325%，有效申购倍数为 30.80 3 倍，最终向股票配售对象配售股数为 440 万股。四四、网下配售结果、网下配售结果 网下发行所有配售对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：序序号号 配售对象名称配售对象名称 询价对象名称询价对象名称 有效申购数有效申购数量（量（万万股）股）获配股数获配股数（万万股）股）1 长城证券有限责任公司自营账户 长城证券有限责任公司 308 44 2 方正证券股份有限公司自营账户 方正证券股份有限公司 440 44 3 光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至 2019 年 7

7、月 22 日）光大证券股份有限公司 440 44 4 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 12 月 11日）中银国际证券有限责任公司 176 44 5 华安策略优选股票型证券投资基金 华安基金管理有限公司 440 44 6 丰和价值证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 176 44 7 全国社保基金一零四组合 鹏华基金管理有限公司 440 44 8 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 兴业全球基金管理有限公司 440 44 9 华富强化回报债券型证券投资基金 华富基金管理有限公司 220 44 10 农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金 农银汇理基金管理有

8、限公司 88 44 合计合计 3,168 440 注：1、上表中的“获配股数”是根据发行公告规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。五、初步询价及五、初步询价及主承销商研究报告主承销商研究报告的估值情况的估值情况 1、初步询价报价情况 2010 年 12 月 20 日至 2010 年 12 月 22 日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至 2010 年 12 月 22 日下午 15:00 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确

9、认为有效报价的 81 家询价对象统一报价的 129 个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：4 序号序号 询价对象名称询价对象名称 配售对象名称配售对象名称 申报价格申报价格（元（元/股股）申购数量申购数量（万股）（万股）1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 53.00 88 2 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司自营账户 62.00 308 3 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 48.10 440 4 德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营账户 58.00 44 5 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 58.0

10、0 440 6 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 64.00 440 7 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 52.00 440 8 光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2011 年 5 月 24 日)65.00 44 9 光大阳光基中宝（阳光 2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019 年 7 月 22 日）65.00 440 10 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 50.00 396 11 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 60.00 88 12 国联证券股份有限公司 国联金如意1号债券增强集合资产

11、管理计划（网下配售资格截至 2015 年 2月 3 日）50.00 44 13 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 61.00 440 14 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 50.00 440 15 华安证券有限责任公司 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015 年6 月 22 日）56.00 440 16 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 57.60 440 17 华西证券有限责任公司 华西证券融诚1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年3月25日）58.00 440 18 山西证券股份有限山西证券股份有限公司55.

12、00 44 5 序号序号 询价对象名称询价对象名称 配售对象名称配售对象名称 申报价格申报价格（元（元/股股）申购数量申购数量（万股）（万股）公司 自营账户 19 招商证券股份有限公司 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)60.00 440 20 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司自营投资账户 55.00 440 21 中原证券股份有限公司 中原证券股份有限公司自营账户 55.50 352 22 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 48.80 88 52.30 132 55.70 220 23 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司

13、自营账户 48.16 440 24 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 55.00 440 25 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 60.00 176 26 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 48.00 132 51.00 44 27 新时代证券有限责任公司 新时代证券有限责任公司自营账户 66.00 88 28 安信证券股份有限公司 安信理财2号积极配置集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 11 月26 日）60.00 44 29 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 60.00 440 30 湘财证券有限责任公司 湘

14、财证券有限责任公司自营账户 50.00 220 31 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 59.00 440 32 中山证券有限责任公司 中山证券有限责任公司自营账户 50.80 132 33 中国民族证券有限责任公司 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 51.20 440 34 中银国际证券有限责任公司 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网 下 配 售 资 格 截 至2014 年 12 月 11 日）60.00 176 35 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网 下 配 售 资 格 截 至60.00 176 6 序号序号 询价对象名称询价对象名称 配售对象名

15、称配售对象名称 申报价格申报价格（元（元/股股）申购数量申购数量（万股）（万股）2018 年 5 月 22 日）36 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 55.00 440 37 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 50.00 440 38 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 50.00 440 39 浙江省能源集团财务有限责任公司 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 42.00 440 40 兵器装备集团财务有限责任公司 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 52.80 440 41 申能集团财务有限公司 申能集团财

16、务有限公司自营投资账户 51.20 264 42 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 52.00 352 43 宝盈基金管理有限公司 宝盈增强收益债券型证券投资基金 60.00 440 44 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 58.00 44 45 全国社保基金一零二组合 58.00 132 46 全国社保基金五零一组合 58.00 88 47 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 49.00 44 48 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 44.80 44 49 富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 44.80 44 50

17、富国汇利分级债券型证券投资基金 30.00 44 51 广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金 60.00 132 52 广发增强债券型证券投资基金 60.00 44 53 国联安基金管理有限公司 德盛增利债券证券投资基金 62.00 396 54 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四零九组合 64.08 44 55 国泰金鹰增长证券投资基金 64.08 88 7 序号序号 询价对象名称询价对象名称 配售对象名称配售对象名称 申报价格申报价格（元（元/股股）申购数量申购数量（万股）（万股）56 海富通基金管理有限公司 海富通强化回报混合型证券投资基金 60.00 44 57 海富通收

18、益增长证券投资基金 60.00 44 58 华安基金管理有限公司 华安策略优选股票型证券投资基金 65.00 440 59 华安创新证券投资基金 65.00 440 60 华安强化收益债券型证券投资基金 64.00 44 61 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 45.00 440 62 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 58.00 44 63 全国社保基金五零四组合 58.00 440 64 丰和价值证券投资基金 58.00 176 65 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 58.00 396 66 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资

19、基金 56.00 440 67 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）56.00 440 68 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 56.00 44 69 景顺长城优选股票证券投资基金 56.00 440 70 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 56.00 44 71 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 56.00 440 72 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 65.00 44 73 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 65.00 44 74 南方基金管理有限公司 南方积极配置基金 51.00 88 75 鹏华基金管理有限公司 全国社

20、保基金五零三组合 46.00 132 47.00 220 48.00 88 76 普天收益证券投资基金 60.00 44 77 全国社保基金一零四组60.00 440 8 序号序号 询价对象名称询价对象名称 配售对象名称配售对象名称 申报价格申报价格（元（元/股股）申购数量申购数量（万股）（万股）合 78 鹏华精选成长股票型证券投资基金 51.00 88 79 申万巴黎基金管理有限公司 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 60.00 88 80 申万巴黎盛利精选证券投资基金 60.00 44 81 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 55.00 44 82 兴业全球基金管理有限

21、公司 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 71.10 440 83 兴业全球趋势1号特定多客户资产管理计划（网下配售资格截至 2012 年 9月 24 日）52.10 44 84 兴业全球持续增长3号特定多客户资产管理计划（网 下 配 售 资 格 截 至2012 年 1 月 20 日）52.10 44 85 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选股票型证券投资基金 52.00 220 86 全国社保基金五零二组合 58.00 440 87 全国社保基金四零七组合 58.00 44 88 易方达平稳增长证券投资基金 52.00 44 89 易方达积极成长证券投资基金 52.00 44 90

22、全国社保基金一零九组合 58.00 440 91 易方达稳健收益债券型证券投资基金 52.00 44 92 易方达中小盘股票型证券投资基金 52.00 44 93 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至 2011 年 8月 6 日）58.00 44 94 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 62.00 220 95 招商安本增利债券型证62.00 44 9 序号序号 询价对象名称询价对象名称 配售对象名称配售对象名称 申报价格申报价格（元（元/股股）申购数量申购数量（万股）（万股）券投资基金 96 全国社保基金四零八组合 62.00 220 97 中国工商银行股份有限

23、公司企业年金计划（网下配售资格截至 2011 年 7月 6 日）62.00 44 98 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 54.00 44 99 国投瑞银融华债券型基金 54.00 44 100 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 54.00 44 101 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 60.00 44 102 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 54.00 44 103 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 62.00 352 104 中银稳健增利债券型证券投资基金 62.00 264 105 华富基金管理有限公司 华富收益增强债券型证券投资基金

24、 56.00 132 58.00 220 106 华富强化回报债券型证券投资基金 56.00 132 58.00 220 107 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 55.00 440 108 工银瑞信双利债券型证券投资基金 55.00 264 109 建信基金管理有限责任公司 建信稳定增利债券型证券投资基金 50.00 220 110 汇添富基金管理有限公司 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 60.00 396 111 汇添富价值精选股票型证券投资基金 60.00 176 112 华商基金管理有限公司 华商盛世成长股票型证券投资基金 55.00 440 113 农银

25、汇理基金管理有限公司 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 60.00 44 114 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 60.00 44 10 序号序号 询价对象名称询价对象名称 配售对象名称配售对象名称 申报价格申报价格（元（元/股股）申购数量申购数量（万股）（万股）115 农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金 60.00 88 116 中交投资有限公司 中交投资有限公司自有资金投资账户 40.00 44 117 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户 55.32 44 118 深圳市同创伟业创业投资有限公司 深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户 50.0

26、0 44 119 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司自有资金投资账户 58.00 44 120 天津远策投资管理有限公司 中信信托远策 4 期 42.66 44 121 北京市星石投资管理有限公司 华润信托安信新财富资金信托 55.00 88 122 五矿投资发展有限责任公司 五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户 53.00 44 123 清华大学教育基金会 清华大学教育基金会自有资金投资账户 36.00 44 124 平安养老保险股份有限公司（推荐）江苏省电力公司（国网）企业年金计划 48.00 44 125 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营账户 55.51 44

27、126 云南国际信托有限公司 云南国际信托有限公司自营账户 60.00 440 127 安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 53.00 88 128 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 53.00 220 55.00 220 129 百瑞信托有限责任公司 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 50.00 44 2、保荐人（主承销商）投资价值研究报告的估值结论 根据保荐人（主承销商）出具的恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理价值区间为 42.66 元/股48.10 元/股。截止本次发行初步

28、询价截止日 2010 年 12月 22 日（T-3 日），保荐人（主承销商）选取的与公司盈利模式相似的可比公司2009 年平均市盈率为 84.62 倍。11 3、定价情况 发行人和保荐人（主承销商）根据本次路演与初步询价的情况，结合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次 A 股发行价格为人民币 57.00 元/股。此发行价格对应的市盈率为：（1）74.94倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；（2）99.92倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除

29、非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行2,222万股计算）。六六、持股锁定期限持股锁定期限 本次网下配售对象获配股份的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。七七、冻结资金利息的处理冻结资金利息的处理 配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照 关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知（证监发行字200678 号）的规定处理。八八、保荐人（主承销商）、保荐人（主承销商）联系方式联系方式 中信证券股份有限公司 法定代表人：王东明 住 所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层 电 话：（010）84683900 联系人：资本市场部 12 发行人：发行人：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2010 年 12 月 29 日