初灵信息首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签.pdf

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1、1 杭州初灵信息技术股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 杭州初灵信息技术股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 重要提示 1、杭州初灵信息技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 1,0 0 0 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 2 0 1 1 1 1 0 5 号文核准。2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发

2、行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 2 5 元/股，发行数量为 1,0 0 0 万股，其中，网下发行数量为 2 0 0 万股，占本次发行数量的 2 0%。3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（5 0 万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出4 个号码，每个号码可获配5 0 万股股票。4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2 0 1 1 年 7 月 2 5 日（T 日）结束。参与网下申购的股票配

3、售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。5、根据 2 0 1 1年 7月 2 2日（T-1日）公布的杭州初灵信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告(以下简称“发行公告”)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。一、网下申购情况 一、网下申购情况 根据证券发行与承销管理办法（2 0 1 0 年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有

4、效申购结果，主承销商做出最终统计如下：2 经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有 5 5家，全部按照发行公告的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 2 1 8,7 5 0 万元，有效申购数量为 8,7 5 0 万股。二、网下摇号中签情况 二、网下摇号中签情况 本次共配号1 7 5 个，起始号码为0 0 1，截止号码为1 7 5。发行人和保荐人（主承销商）于2 0 1 1 年7 月2 6 日（T+1 日）上午在深圳市红荔路上步工业区1 0 栋2 楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公

5、证处代表的监督下进行并公证。根据发行公告，本次网下发行共计摇出4 个号码，中签号码为：0 1 9、0 6 9、1 1 9、1 6 9。三、网下配售结果 0 1 9、0 6 9、1 1 9、1 6 9。三、网下配售结果 本次网下发行数量为2 0 0 万股，有效申购获得配售的比例为2.2 8 5 7 1 4%，认购倍数为4 3.7 5 倍，最终向配售对象配售股数为2 0 0 万股。根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：序号序号 配售对象名称 有效申购股数(万股)获配股数（万股）配售对象名称 有效申购股数(万股)获配股数（万股）1 英大证券有限责任公司自营投资账户 5 0 5 0 2 长盛积极配

6、置债券型证券投资基金 2 0 0 5 0 3 诺安优化收益债券型证券投资基金 2 0 0 5 0 4 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 2 0 0 5 0 合 计 合 计 2 0 02 0 0 注：1、上表中的“获配股数”是根据发行公告规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。四、网下发行的报价情况 四、网下发行的报价情况 1、初步询价期间配售对象的报价明细 3 序号序号 询价对象名称 配售对象名称 申报价格（元）询价对象名称 配售对象名称 申报价格（元）拟申购数量（万股）拟申购数

7、量（万股）1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 2 5.6 0 2 0 0 2 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 2 7.0 0 2 0 0 3 东北证券股份有限公司 东北证券 1 号动态优选集合资产管理计划（网下配售资格截至 2 0 1 2年 7 月 2 0 日）2 8.3 0 5 0 4 东北证券股份有限公司 东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至 2 0 1 5年 5 月 2 0 日）2 8.3 0 2 0 0 5 东北证券股份有限公司 东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至 2 0 1 5年 1 2 月 1 6

8、 日）2 8.3 0 2 0 0 6 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 2 3.6 0 1 0 0 7 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 2 5.0 0 1 0 0 8 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 2 6.0 0 1 0 0 9 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 2 3.1 0 2 0 0 1 0 华安证券有限责任公司 华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划（2 0 1 5 年 6 月 2 2 日）2 2.0 0 5 0 1 1 浙商证券有限责任公司 浙商汇金 1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2

9、0 1 7 年 4 月3 0 日）2 7.1 0 2 0 0 1 2 金元证券股份有限公司 金元证券股份有限公司自营账户 2 5.0 0 2 0 0 1 3 平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司自营账户 2 3.8 0 2 0 0 1 4 兴业证券股份有限公司 兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2 0 1 5年 3 月 2 7 日）2 6.0 0 5 0 1 5 招商证券股份有限公司 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2 0 1 4 年1 月1 5 日)2 3.0 0 2 0 0 1 6 招商证券股份有限公司 招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下

10、配售资格截至 2 0 1 4年 8 月 2 6 日)2 5.5 0 2 0 0 1 7 招商证券股份有限公司 招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至 2 0 1 4 年 1 1月 4 日）2 5.5 0 2 0 0 1 8 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 1 8.2 0 1 0 0 4 1 9 东莞证券有限责任公司 东莞证券有限责任公司自营账户 2 6.7 0 2 0 0 2 0 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 2 8.8 8 5 0 2 1 国都证券有限责任公司 国都安心成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2 0 1 5 年1 1 月9 日

11、）1 9.0 0 1 5 0 2 2 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 2 5.1 0 5 0 2 3 民生证券有限责任公司 民生证券有限责任公司自营账户 2 4.6 0 1 0 0 2 4 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 2 6.0 0 1 0 0 2 5 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 2 7.0 0 1 0 0 2 6 湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 2 0.0 0 5 0 2 7 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 2 4.0 0 5 0 2 8 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资

12、账户 2 5.0 0 5 0 2 9 大通证券股份有限公司 大通星海 1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2 0 1 4 年 6 月2 5 日)2 0.9 0 5 0 3 0 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 2 8.0 0 2 0 0 3 1 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 2 5.0 0 2 0 0 3 2 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 2 6.0 0 2 0 0 3 3 航天科工财务有限责任公司 航天科工财务有限责任公司自营账户 2 5.0 0 5 0 3 4 五矿集团财务有限责任公司 五矿集团财务有限责任公司自营账户 2

13、 8.0 0 2 0 0 3 5 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 2 5.0 0 2 0 0 3 6 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 2 5.0 0 2 0 0 3 7 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 2 2.0 0 1 0 0 3 8 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2 1.0 0 2 0 0 3 9 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2 2.8 0 5 0 4 0 宝盈基金管理有限公司 鸿阳证券投资基金 2 2.8 0 2 0 0 4 1 宝盈基金管理有限公司

14、宝盈增强收益债券型证券投资基金 2 5.0 0 2 0 0 5 4 2 长盛基金管理有限公司 全国社保基金四零五组合 2 7.0 0 2 0 0 4 3 长盛基金管理有限公司 长盛积极配置债券型证券投资基金 2 7.0 0 2 0 0 4 4 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题股票型证券投资基金 2 6.0 0 5 0 4 5 富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 2 7.0 0 2 0 0 4 6 富国基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至 2 0 1 1年 1 2 月 3 1 日）2 7.0 0 1 0 0 4 7 富国基金管理有限公司 富国

15、可转换债券证券投资基金 2 7.0 0 2 0 0 4 8 富国基金管理有限公司 富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至 2 0 1 2年 1 1 月 9 日）2 7.0 0 5 0 4 9 国联安基金管理有限公司 德盛增利债券证券投资基金 2 3.0 0 1 5 0 5 0 国联安基金管理有限公司 国联安信心增益债券型证券投资基金 2 3.0 0 1 5 0 5 1 海富通基金管理有限公司 海富通强化回报混合型证券投资基金 2 0.0 0 1 0 0 5 2 海富通基金管理有限公司 海富通风格优势股票型证券投资基金 2 0.0 0 2 0 0 5 3 海富通基金管理有限公司 海

16、富通收益增长证券投资基金 2 0.0 0 1 0 0 5 4 华宝兴业基金管理有限公司 宝康债券投资基金 1 5.0 0 5 0 5 5 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业多策略增长证券投资基金 1 8.8 8 2 0 0 5 6 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 2 0.0 0 5 0 5 7 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 2 5.5 0 1 5 0 5 8 华夏基金管理有限公司 华夏债券投资基金 2 5.5 0 5 0 5 9 华夏基金管理有限公司 华夏债券投资基金 2 6.5 0 5 0 6 0 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零

17、三组合 2 6.5 0 1 0 0 6 1 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 2 5.5 0 1 5 0 6 2 华夏基金管理有限公司 华夏希望债券型证券投资基金 2 6.0 0 1 0 0 6 3 华夏基金管理有限公司 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2 5.5 0 1 5 0 6 4 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 2 1.5 0 2 0 0 6 6 5 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 2 1.5 0 2 0 0 6 6 嘉实基金管理有限公司 嘉实债券开放式证券投资基金 2 1.5 0 1 5 0 6 7 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔

18、法股票型证券投资基金 2 1.5 0 1 0 0 6 8 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 2 1.5 0 1 5 0 6 9 南方基金管理有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 2 1.0 0 1 5 0 7 0 南方基金管理有限公司 南方多利增强债券型证券投资基金 2 6.0 0 1 5 0 7 1 南方基金管理有限公司 南方宝元债券型基金 2 1.0 0 5 0 7 2 南方基金管理有限公司 南方广利回报债券型证券投资基金 2 6.0 0 1 5 0 7 3 诺安基金管理有限公司 诺安优化收益债券型证券投资基金 2 5.0 0 5 0 7 4 诺安基金管理有限公司

19、诺安优化收益债券型证券投资基金 2 6.0 0 5 0 7 5 诺安基金管理有限公司 诺安优化收益债券型证券投资基金 2 7.0 0 1 0 0 7 6 诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 2 4.0 0 5 0 7 7 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 2 5.0 5 2 0 0 7 8 易方达基金管理有限公司 易方达增强回报债券型证券投资基金 2 4.0 0 1 0 0 7 9 易方达基金管理有限公司 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2 2.0 0 1 0 0 8 0 银华基金管理有限公司 银华保本增值证券投资基金 2 1.4 0 1 5 0 8 1 银华

20、基金管理有限公司 银华增强收益债券型证券投资基金 2 1.4 0 5 0 8 2 银华基金管理有限公司 银华信用债券型证券投资基金 2 1.4 0 5 0 8 3 银华基金管理有限公司 银华信用双利债券型证券投资基金 2 1.4 0 1 0 0 8 4 招商基金管理有限公司 招商安本增利债券型证券投资基金 2 5.0 0 2 0 0 8 5 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 2 6.8 0 2 0 0 8 6 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 2 5.0 0 2 0 0 8 7 中信基金管理有限责任公司 中信稳定双利债券型证券投资基金 2 6.0 0 1

21、 0 0 7 8 8 中银基金管理有限公司 中银稳健增利债券型证券投资基金 2 7.0 0 1 5 0 8 9 中银基金管理有限公司 中银稳健双利债券型证券投资基金 2 7.0 0 1 5 0 9 0 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 2 7.0 0 2 0 0 9 1 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 1 8.0 0 2 0 0 9 2 中欧基金管理有限公司 中欧增强回报债券型证券投资基金 1 7.0 0 5 0 9 3 德意志银行 德意志银行Q F I I 投资账户 3 2.1 0 5 0 9 4 上海证大投资管理有限公司 联华国际信

22、托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 3 期 2 7.2 7 2 0 0 9 5 上海德汇集团有限公司 中海信托股份有限公司中海聚发新股约定申购（4）资金信托 2 6.0 0 1 5 0 9 6 深圳市中信联合创业投资有限公司 深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户 2 5.0 0 2 0 0 9 7 云南国际信托有限公司 云南国际信托有限公司自营账户 2 6.5 0 2 0 0 9 8 云南国际信托有限公司 云信成长 2 0 0 7 2 号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2 0 1 2 年 4 月 1 0 日)2 4.0 0 2 0 0 9 9 云南国际信托有限公司

23、云信成长 2 0 0 7 2 号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2 0 1 2 年 4 月 1 0 日)2 4.0 0 2 0 0 1 0 0 山西信托有限责任公司 山西信托有限责任公司自营账户 2 6.3 0 2 0 0 1 0 1 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 2 6.0 0 1 0 0 1 0 2 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 2 9.0 0 1 0 0 合 计 合 计 1 3,8 0 01 3,8 0 0 2、投资价值研究报告的估值结论 根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发

24、行人合理价值区间为 2 6.3 0-3 1.5 0元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司 2 0 1 0 年平均市盈率为 4 3.1 6 倍。五、持股锁定期限 五、持股锁定期限 配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所8 上市交易之日起锁定 3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。六、冻结资金利息的处理 六、冻结资金利息的处理 配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知(证监发行字 2 0 0 6 7 8 号)的规定处理。七、保荐人(主承销商)联系方式 七、保荐人(主承销商)联系方式 上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）国信证券联系。具体联系方式如下：联系电话：0 7 5 5-8 2 1 3 3 1 0 2、8 2 1 3 0 5 7 2 传真：0 7 5 5-8 2 1 3 3 3 0 3 联系人：资本市场部 发行人:杭州初灵信息技术股份有限公司 保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司 2 0 1 1 年7 月2 7 日 发行人:杭州初灵信息技术股份有限公司 保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司 2 0 1 1 年7 月2 7 日