沃森生物平安证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书.pdf

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1、 1 平安证券有限责任公司平安证券有限责任公司 关于关于云南沃森生物技术云南沃森生物技术股份有限股份有限公司公司 股票上市保荐书股票上市保荐书 深圳证券交易所：深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会“证监许可20101440 号”文核准，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“沃森生物”或“发行人”）不超过 2,500 万股社会公众股公开发行工作已于 2010 年 10 月 22 日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 2,500 万股，发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“我公司”）认为发行人申请其股票上市完全符合

2、中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：一、发行人概况（一）发行人简介 发行人是一家专业从事人用疫苗产品研发、生产、销售的生物制药企业，系由具疫苗行业长期从业背景的专业团队创办并管理，通过自主创新，致力于向国内外市场提供安全有效、品质优异、技术先进的人用疫苗产品。发行人现拥有一个先进的疫苗中试研发中心，建成了一个现代化疫苗生产基地，构建了一个覆盖全国 29 个省区、2,000 多个县市的营销网络。发行人一直专注于疫苗领域发展，凭借对行业的深刻理解和敏锐的洞察力，确立了以市场需求为导向，以“产品升级

3、换代”和“填补国内空白”为主的产品研发战略，精心构建了技术领先的研发技术平台和高效的研发管理体系，迄今已在 13 个疫苗产品的开发研制上取得显著的成果，同时储备了一批品种丰富、结构合理且市场前景广阔的产品梯队。发行人自主研发、拥有自主知识产权的第一个疫苗 Hib 及第二个疫苗冻干 A、C 脑膜炎球菌多糖结合疫苗分别已于 2007 年 9 月、2009 年 9 月通过自行产业化成功投产上市，通过积极贯彻发行人确立的以品牌营销为导向、渠道网络覆盖为基础、快速覆盖抢占终端的营销策略，上述两个产品上市以来均取得良好的市场业绩。2 随着公司后续储备疫苗不断产业化，发行人已成为国内最具有持续成长活力的生物

4、制药企业之一。发行人由李云春、陈尔佳、刘红岩等具有长期从事疫苗行业背景的专业人士共同创立，通过技术服务、研发成果转让、政府科技资助等途径筹集研发经费，通过银行贷款和引进战略投资方式筹集产业化资金，并不断汇聚国内优秀行业专家加盟，构建国内一流的疫苗研发、生产管理、质量控制、市场营销以及企业管理团队；积极贯彻和实施以市场需求为导向，以及“产品升级换代”和“填补国内空白”的疫苗产品研发战略。发行人研发中心下设细菌性疫苗、病毒性疫苗、基因工程疫苗三大实验室，采取矩阵式集成研发模式，持续提升公司研发能力。经过 9 年的努力，发行人在 13 个疫苗产品的开发研制上取得显著的成果，其中2 个产品已获得国家食

5、品药品监督管理局颁发的新药生产批件和药品 GMP 证书并上市销售，2 个产品已经申请新药生产批件，2 个产品已经完成临床研究，1 个产品已经获得临床研究批件、正在进行临床研究，1 个产品获得临床研究批件后转让给第三方，5 个产品已经申报进行临床研究；另有 10 余个产品正在进行临床前研究。该等疫苗产品覆盖细菌性疫苗、病毒性疫苗、基因工程疫苗、新型佐剂疫苗、联合疫苗等领域，形成数量丰富、结构优良的储备产品梯队。发行人系国家高新技术企业，是国家级的企业疫苗研发中心和疫苗产业化示范基地；先后承担国家科技部“863”重大攻关课题 3 项、国家发改委高新技术产业化项目 2 项，国家卫生部传染病防治重大项

6、目 1 项，国家科技部支撑计划和国际合作项目各 1 项，云南省、昆明市科技攻关项目 10 余项；目前发行人系国内第一家同时拥有两个细菌结合疫苗上市销售的疫苗企业。发行人在云南省玉溪市建有国内先进的疫苗生产基地，疫苗生产过程严格按国家 GMP 规定进行，从原辅料采购、原液制备、成品的生产、包装、储藏、运输等全过程各环节进行严格质量控制管理和把关，确保每一批产品质量符合国家标准，为市场提供安全可靠高效的优质疫苗产品。发行人的产品质量、研发能力以及生产管理和质量管控体系已获得广泛认可，目前全球最大的疫苗生产企业之一葛兰素史克正积极与发行人合作，拟在江苏泰州建立合资疫苗生产基地。发行人注重市场营销组织

7、管理体系建设，积极主动开拓市场并取得显著市场 3 业绩。截至目前发行人营销网络已覆盖 29 个省、2,000 多个县市，现有市场营销人员 100 余人，以先进的市场经营理念构建了公司的营销管理体系，建立了自己的营销队伍。报告期内，发行人累计召开 650 余次全国疾病预防控制系统学术会议及基础预防教育会议，有力提升了公司品牌，亦促使公司经营业绩持续快速增长。2007 年 9 月及 2009 年 9 月，发行人自产疫苗产品 Hib 及冻干 A、C 脑膜炎球菌多糖结合疫苗相继上市销售，经营业绩保持快速增长。近三年一期，发行人分别实现营业收入 12,936.15 万元、18,406.19 万元、23,

8、912.97 万元、12,661.44万元，净利润 742.46 万元、3,470.00 万元、7,633.14 万元、5,656.19 万元。随着未来冻干 A、C、W135、Y 群脑膜炎球菌多糖疫苗、冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖疫苗、吸附无细胞百白破联合疫苗、流行性感冒病毒裂解疫苗等储备产品逐步上市，未来几年内公司业绩将保持持续增长。（二）发行人近三年一期主要财务数据和主要财务指标 发行人 2007 年度、2008 年度、2009 年度和 2010 年 16 月财务报表业经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，并出具了“XYZH/2007SZA2032-34”标准无保留意见的审计报告，以下

9、财务数据均摘自业经审计的财务报表或据此计算而得。（一）合并利润表主要数据 单位：万元 科目名称科目名称 20102010 年年 1 1-6 6 月月 20092009 年度年度 20082008 年度年度 20072007 年度年度 营业收入 12,661.44 23,912.97 18,406.19 12,936.15 营业利润 6,244.35 8,916.66 3,516.44 554.94 利润总额 6,748.38 9,419.92 4,331.05 945.71 净利润 5,656.19 7,633.14 3,470.00 742.46 归属母公司股东的净利润 5,656.19 7

10、,633.14 3,470.00 742.46 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 5,227.76 7,075.43 1,584.29 -653.71 （二）合并资产负债表主要数据 4 单位：万元 科目名称科目名称 20102010-0606-3030 20092009-1212-3131 20082008-1212-3131 20072007-1212-3131 流动资产 29,904.68 23,461.37 17,105.97 10,270.12 固定资产 8,877.43 9,089.97 9,552.83 9,248.72 无形资产 3,440.99 3,492.65 1,335.66 1,364.08 资产合计 61,914.03 38,612.04 30,189.83 21,751.55 负债合计 38,789.07 21,143.26 20,354.19 19,985.91 所有者权益 23,124.96 17,468.77 9,835.64 1,765.64 （三）合并现金流量表主要数据 单位：万元 科目名称科目名称 20102010 年年 1 1-6 6 月月 2 2009009 年度年度 20082008 年度年度 20072007 年度年