汉得信息首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推.pdf

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1、上海汉得信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 上海汉得信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人(主承销商)：兴业证券股份有限公司 特别提示 上海汉得信息技术股份有限公司根据证券发行与承销管理办法(2010年10月11日修订)和关于深化新股发行体制改革的指导意见以及首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的股票配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所

2、网站（）公布的 深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）。本次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值与报价的信息披露等方面的内容。请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。重要提示 1、上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“发行人”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可20101835号文核准。汉得信息的股票代码为300170，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发

3、行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下发行占本次最终发行数量的19.5%，即585万股；网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。3、本次发行的网下网上申购日为T日（2011年1月24日），参与申购的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。4、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。2011年1月19日（T-3日，周三）12:00 前已完成在中国证券

4、业协会备案的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及保荐人（主承销商）自主推荐的具有较高定价能力和长期投资取向的机构投资者方可参与初步询价，但下述情况除外：（1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象；（2）保荐人（主承销商）的自营账户。5、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。单个配售对象若有多个证券账户，则只可采用其中一个合格账户进行报价及申购。申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。申报价格低于最终确定的发行价格的报价部分为无效报价，将不能参与网下摇号配

5、售。6、每个股票配售对象最多可以申报三档价格，申报价格最小变动单位为0.01元。每档申报价格对应的申报数量下限为65万股，且申报数量超过65万股的，超出部分必须是65万股的整数倍；同时每档申报价格对应的申报数量之和不得超过网下发行量，即不超过585万股。7、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。8、有关询价对象的具体报价情况将在2011年1月26日（T+2日，周三）刊登的 上海汉得信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告中详细披露。9、发行人和保荐人（主承销商）将根据初步

6、询价结果，以累计投标的方式，综合参考公司基本面及未来成长性、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下摇号配售的股票配售对象名单及有效申购数量。10、初步询价中，配售对象有效报价对应的申购数量，应为网下申购阶段实际申购数量。每个配售对象有效报价对应的申购数量可通过深交所网下发行电子平台查询。11、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。初步询价中提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与兴业证券将视其为违约，将在上海汉得信息技术股份有限公司首次公开发行股票并

7、在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告中予以披露，并报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。12、兴业证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2011年1月17日（T-5日，周一）至2011年1月19日（T-3日，周三），组织本次发行的现场推介。只有符合证券发行与承销管理办法（2010年修订）要求的询价对象方可参加路演推介，路演推介的具体安排见本公告“二、初步询价和推介的具体安排”，有意参加初步询价和推介的询价对象及配售对象可以自主选择在上海、深圳或北京参加现场推介会。13、参与本次初步询价的配售对象必须为2011年1月19日（T-3日，周三）12:00前在中国证券业协会备案的配售对象

8、。配售对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得参加网下申购和配售。参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等）以2011年1月19日（T-3日，周三）12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。14、本次发行初步询价报价时间为2011年1月17日（T-5日，周一）至2011年1月19日（T-3日，周三）9:30至15:00，其他时间的报价将视作无效。15、回拨安排：网上申购不足时，可以向网下回拨由参与网下

9、的机构投资者申购，仍然申购不足的，可以由保荐人(主承销商)推荐其他投资者参与网下申购。如发生回拨情况，发行人和保荐人(主承销商)将及时公告回拨方案及具体安排。16、本次发行股份锁定安排：网下配售对象参与本次网下发行获配的股票锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市之日起开始计算；本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。17、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足20家；初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未取得一致；网下申购结束后，网下有效申购数量小于585万股；网上申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的。如发生以上情形，

10、发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。18、本次网下发行和网上发行将同步进行，网下发行时间为2011年1月24日（T日，周一）9:30至15:00；网上发行时间为2011年1月24日（T日，周一）9:30至11:30、13:00至15:00，敬请投资者注意。19、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2011年1月14日（T-6日，周五）登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址;中国资本证券网，网址）和本公司网站（http:/www.hand-）的招股意

11、向书全文，首次公开发行股票并在创业板上市提示公告同时刊登于 证券时报、中国证券报、上海证券报和证券日报。一、本次发行的重要日期安排 一、本次发行的重要日期安排 交易日 日期 发行安排 T-6日 1月14日 刊登初步询价及推介公告、首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 T-5日 1月17日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）T-4日 1月18日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）T-3日 1月19日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）初步询价截止日（下午15:00）T-2日 1月20日 确定发行价格、刊登网上路演公告 T-1日 1月21日 刊登发

12、行公告、投资风险特别提示公告 网上路演 T日 1月24日 网下申购缴款日（9:30-15:00，有效到账时间15:00之前）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）网下申购资金验资、网下发行配号 T1日 1月25日 网下发行摇号抽签 网上申购资金验资 T2日 1月26日 刊登网上中签率公告、网下摇号中签及配售结果公告 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还 T3日 1月27日 刊登网上中签结果公告 网上申购资金解冻，多余款项退还 注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或

13、非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。二、初步询价和推介的具体安排 二、初步询价和推介的具体安排 兴业证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和路演推介工作。1、路演推介安排 发行人及保荐人（主承销商）将于2011年1月17日（T-5日）2011年1月19日（T-3日），分别在上海、深圳和北京向询价对象进行路演推介。具体安排如下：推介日期 推介时间 推介地点 2011年1月17日（T-5日，周一）9:30-11:30 上海：丽思卡尔顿大酒店多功能厅，世纪大道8号 20

14、11年1月18日（T-4日，周二）9:30-11:30 深圳：福田香格里拉大酒店宴会厅，益田路4088号 2011年1月19日（T-3日，周三）9:30-11:30 北京：丽思卡尔顿大酒店宴会厅，西城区金城坊东街1号 如对现场推介会有任何疑问，请联系本次发行的保荐人（主承销商）咨询，联系电话：021-38565714。2、初步询价安排 本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。（1）配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价报价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等）以2011年1月19日（T-3日,周三）12:00 前在中国证券业协

15、会登记备案信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象及其管理的配售对象自负。配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。（2）本次初步询价时间为：2011年1月17日（T-5日，周一）至2011年1月19日（T-3日，周三）9:30至15:00。参与初步询价的配售对象必须在上述时间内由其所属询价对象通过深交所网下发行电子平台提交报价，申报申购价格及申购数量。每个股票配售对象最多可以申报三档价格，申报价格最小变动单位为0

16、.01元。每档申报价格对应的申报数量下限为65万股，且申报数量超过65万股的，超出部分必须是65万股的整数倍；同时每档申报价格对应的申报数量之和不得超过网下发行量，即不超过585万股。申报申购数量及申购价格时应注意：每一配售对象最多可填写三档申购价格；假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是P1、P2、P3，且P1P2P3，对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为P，则若P P1，则该配售对象不能参与网下发行；若P1P P2，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1；若P2PP3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2；若P3P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q

17、1+Q2+Q3。（3）询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由主承销商报中国证监会备案。（4）发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况协商直接确定发行价格。三、发行人和保荐人（主承销商）三、发行人和保荐人（主承销商）1、发行人：上海汉得信息技术股份有限公司 法定代表人：范建震 住 所：上海市青浦工业园区外青松公路 5500 号 303 室 电 话：021-50274885 联系人：黄良之 2、保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司法定代表人：兰荣住 所：福建省福州市湖东路 268 号电 话：021-38565714、38565625联系人：张晓舒、佟志浩发行人：上海汉得信息技术股份有限公司 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 2011 年 1 月 14 日