基金周报未来依然可关注前期热点基金品种.pdf
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1、 基金周报 未来依然可关注前期热点基金品种 2009 年年 2 月月 22 日日 2009 年第年第 6 期（期（2.162.20）各类型基金一周市场表现各类型基金一周市场表现 名称 增长率增长率 封闭式基金-3.38%开放式股票型-1.60%开放式指数型-2.07%开放式混合型-1.30%开放式债券型-0.01%货币市场基金 1.33%*沪深 300 指数-2.28%*货币市场基金为周年化收益率 基金研究小组 执笔：段超 联系人联系人 焦春成 0351-8686990 地址：太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层 电话：0351-8686990 山西证券有限责任公司 http:/
2、主要内容：主要内容：?本周股市没能延续前期的大涨行情，沪深 300 指数本周收跌2.28%。从 09 年年初至今，沪深 300 指数连续五周上涨，并且成交量连续放大，一度达到了 07 年牛市的市场活跃程度，就在人们预期市场不会做任何调整一跃跨上 2500 点整数关口的时候，市场却给广大投资者上了一堂生动的风险教育课，周二和周三两天大盘重挫,两天上证综指下跌了 7.51%，不但透支了本周初的涨幅,还形成了一根长阴周线。就在市场分歧开始加大的时候,周四、周五两天市场走势又印证了周二、周三的下跌只不过是一次上涨趋势中的洗盘罢了。由于前期大盘涨幅过大，还没有出现过一次调整的走势，本周出现调整也就不足为
3、奇了，我们认为市场上涨动力还是依然强劲的，未来大盘突破前期高点只是时间问题，市场做多动能还依然很大，建议广大投资者继续持有近期热点基金品种。?本周债券型基金没能延续上周上涨的态势，所有债券型基金平均净值下跌了 0.01%，这几周债券型基金走势很不稳定，并且振幅开始加大，由于央行已经明确未来降息空间有限，我们认为债券牛市行情或以结束，建议投资者注意风险。?具体策略方面：具体策略方面：本周可认为是股市上涨行情的一次洗盘行为，由于宏观经济指标走稳迹象明显，未来政府出台利好政策还会增加，我们认为本次反弹行情绝不是一次简简单单的反弹行情，反弹高度很可能超乎所有人的预料。对比 08 年的几次反弹行情可以看
4、出，本次反弹行情持续的时间更长、反弹的力度更大，还有就是本次反弹不是靠政府出台的利好政策作为支撑的，而是宏观经济面的转好，因此，我们依然看好后市，依然建议大家多关注指数型基金品种，只要股市上涨趋势没有改变，指数型基金的投资价值就不会消失。请务必阅读正文之后的特别声明部分 请务必阅读正文之后的特别声明部分 基金研究 请务必阅读正文之后的特别声明部分 请务必阅读正文之后的特别声明部分 1【基金市场动态】【基金市场动态】?小型基金快速加仓 价值型基金谨慎减仓。小型基金快速加仓 价值型基金谨慎减仓。最新统计资料显示，证券投资基金的资产规模已高达 19685亿，毫无疑问，证券投资基金作为市场的主导力量，
5、其投资行为对市场走势的影响越来越大。对中小投资者来说，通过对基金投资行为和投资动态的跟踪研究，有助于更好地认识市场的后期走势，增加投资的胜算率。(理财周报)?仓位为王 指数基金平均收益 26.55%。仓位为王 指数基金平均收益 26.55%。随着今年以来股市的强劲反弹，股票型基金整体业绩表现非常可观，而仓位较高的指数型基金无疑成为本轮反弹的最大受益者。表现最好的指数型基金为友邦华泰红利 ETF，今年以来净值增长 33.79%，去年底其股票仓位达到 99.21%。接下来的是融通深证 100 和长城久泰中标 300，今年来净值增长分别为 32.21%和 30.24%。(第一财经)?债券基金上周全部
6、实现正收益。债券基金上周全部实现正收益。新年以来，债市出现了大幅回调，国债指数、企债指数直线下拉，债券基金也因此结束了去年以来创造的挣钱神话，出现负收益。而上周大幅下调的国债、企债指数终于止住了下跌趋势，国债指数不跌不涨，企债指数微涨 0.11%，受益于此，债券基金上周也出现了正收益。(证券时报)?收益率骤降 货币基金下调业绩“标杆”。收益率骤降 货币基金下调业绩“标杆”。去年债市的异常火爆，令货币基金收益颇丰，不少货币基金年收益将一年期定存利率远远甩在身后。然而，时过境迁，今年以来，随着债市的不断回调，货币基金的收益率不断走低，货币基金与一年期定存比收益的位置已经完成了对调。(每日经济新闻)
7、?保险资金大幅增仓股票型基金。保险资金大幅增仓股票型基金。在近期反弹行情中，作为资本市场主要生力军的保险资金，显然不会错过良机。基金业人士称，今年月以来，多家保险资金大幅增仓股票型基金，大把“撒钱”曲线入市。(深圳商报)?A 股小牛市红利再投资又流行。A 股小牛市红利再投资又流行。沉寂已久的基金分红，随着 A 股行情走牛俨然已掀起小高潮。并且在2006 年和 2007 年投资者所热衷的红利再投资，在本轮资金驱动型反弹行情中，也重新流行起来。(证券时报)?投资指数型基金正当时。投资指数型基金正当时。进入 2009 年，A 股市场走出了一波风风火火的反弹行情，让去年在股市的凄风苦雨中备受煎熬的投资
8、者感受到了阵阵暖意。在市场反弹中，指数基金是更耀眼的明星。指数型基金在本轮反弹中充分发挥出被动投资优势，平均收益远超其他股票型基金，成为基金市场最大赢家。这其中，此前曾遭受重创的 ETF 也再度成为市场关注的热点。(每日经济新闻)?债券基金分化加剧收益率相差近 15%。债券基金分化加剧收益率相差近 15%。如同是“双刃剑”，曾在 2008 年由于配置股票资产而大吃苦头的偏债型基金，受益于近期 A 股市场大幅上涨，重返债券型基金收益排行榜前列。在股市火爆、债市回调的“跷跷板”效应推动下，近两个月来债券型基金的业绩分化不断被拉大，业绩表现最好与最差的收益率差距近 15%。(证券时报)?LOF 指数
9、基金重现“江湖”。LOF 指数基金重现“江湖”。截至 2 月 13 日，上证综指 2009 年以来累计涨幅已达 27.46。据银河证券基金研究中心统计，同期 167 只股票型基金平均净值增长 20.59，指数基金平均涨幅则高达28.90，成为市场关注的焦点。而近期多只沪深 300 指数基金的获批与发行，也显示了高层对目前股市投资价值的肯定。(东方早报)基金研究 请务必阅读正文之后的特别声明部分 请务必阅读正文之后的特别声明部分 2【基金投资建议】【基金投资建议】本周股市没能延续前期的大涨行情，沪深 300 指数本周收跌 2.28%。从 09 年年初至今，沪深 300 指数连续五周上涨,并且成交
10、量连续放大，一度达到了 07 年牛市的市场活跃程度，就在人们预期市场不会做任何调整一跃跨上 2500 点整数关口的时候，市场却给广大投资者上了一堂生动的风险教育课，周二和周三两天大盘重挫，两天上证综指下跌了 7.51%，不但透支了本周初的涨幅，还形成了一根长阴周线。就在市场分歧开始加大的时候，周四、周五两天市场走势又印证了周二、周三的下跌只不过是一次上涨趋势中的洗盘罢了。由于前期大盘涨幅过大，还没有出现过一次调整的走势，本周出现调整也就不足为奇了，我们认为市场上涨动力还是依然强劲的，未来大盘突破前期高点只是时间问题，市场做多动能还依然很大，建议广大投资者继续持有近期热点基金品种。从基金仓位变化
11、情况来看，由于本周大盘出现下跌走势，各基金仓位和上周基本没有太大变化，我们预测随着未来基金净申购的增加，基金会继续进行加仓行为，为市场带来更多的增量资金，为市场持续上涨提供了很强的流动性支持。本周市场小幅下挫，其中沪深 300 指数周跌幅为 2.28%。仓位大小决定了本周各类型基金的表现，由于指数型基金仓位最重，在所有基金品种中表现最差，平均净值增长率下跌 2.07%，不过从年初至今来看，指数型基金在所有基金品种中表现依然最好，我们依然看好指数型基金后市的表现。本周债券型基金没能延续上周上涨的态势，所有债券型基金平均净值下跌了 0.01%，这几周债券型基金走势很不稳定，并且振幅开始加大，由于央
12、行已经明确未来降息空间有限，我们认为债券牛市行情或以结束，建议投资者注意风险。货币型基金作为活期储蓄的理想替代品种，作为居民理财组合不可或缺的理财品种，其依然具有很强的投资价值。具体策略方面：具体策略方面：本周可认为是股市上涨行情的一次洗盘行为，由于宏观经济指标走稳迹象明显，未来政府出台利好政策还会增加，我们认为本次反弹行情绝不是一次简简单单的反弹行情，反弹高度很可能超乎所有人的预料。对比 08 年的几次反弹行情可以看出，本次反弹行情持续的时间更长、反弹的力度更大，还有就是本次反弹不是靠政府出台的利好政策作为支撑的，而是宏观经济面的转好，因此，我们依然看好后市，依然建议大家多关注指数型基金品种
13、，只要股市上涨趋势没有改变，指数型基金的投资价值就不会消失。具体基金品种方面：具体基金品种方面：封闭式基金可选择基金丰和、基金裕隆、基金开元；指数型基金可关注上证红利 ETF、易方达深证 100ETF、融通深证 100；股票型基金可关注华夏大盘精选、中邮核心优选、泰达荷银市值优选；混合型基金方面可选择金鹰中小盘精选、嘉实主题精选、东方精选；货币型基金有摩根士丹利华鑫货币、建信货币和华宝兴业现金宝货币 AB。基金研究 请务必阅读正文之后的特别声明部分 请务必阅读正文之后的特别声明部分 3【基金经理变动】【基金经理变动】基金代基金代码码 基金名称基金名称 现任基金经现任基金经理理 最新任职最新任职
14、日期日期 人均任职年人均任职年限限 投资类投资类型型 管理公司管理公司 240012.OF 华宝兴业增强收益 A 曾丽琼,牟旭东 20090218 0.012328767债券型 华宝兴业基金管理有限公司 240013.OF 华宝兴业增强收益 B 曾丽琼,牟旭东 20090218 0.012328767债券型 华宝兴业基金管理有限公司 530008.OF 建信稳定增利 汪沛,钟敬棣,黎颖芳 20090219 0.398173516债券型 建信基金管理有限公司 180001.OF 银华优势企业 金斌 20090220 1.070058708混合型 银华基金管理有限公司 180008.OF 银华货币
15、 A 孙健 20090220 0.81260274货 币 市场型 银华基金管理有限公司 180009.OF 银华货币 B 孙健 20090220 0.81260274货 币 市场型 银华基金管理有限公司【基金发行与上市】【基金发行与上市】基金代码 基金代码 基金名称 基金名称 认购起始认购起始日期 日期 认购结束认购结束日期 日期 认认购购天天数 数 基金托管人 基金托管人 投资类投资类型 型 管理公司 管理公司 360010.OF 光 大 保 德信 均 衡 精选 20090202 20090227 26中国建设银行 股票型 光大保德信基金管理有限公司 573003.OF 诺 德 增 强收益
16、20090119 20090227 40中国建设银行 债券型 诺德基金管理有限公司 481009.OF 工 银 瑞 信沪深 300 20090203 20090303 29中国建设银行 股票型 工银瑞信基金管理有限公司 550006.OF 信 诚 经 典优债 A 20090209 20090306 26中国建设银行 债券型 信诚基金管理有限公司 550007.OF 信 诚 经 典优债 B 20090209 20090306 26中国建设银行 债券型 信诚基金管理有限公司 253020.OF 国 联 安 德盛 增 利 债券 A 20090205 20090306 30中国工商银行 债券型 国联安
17、基金管理有限公司 253021.OF 国 联 安 德盛 增 利 债券 B 20090205 20090306 30中国工商银行 债券型 国联安基金管理有限公司 320007.OF 诺安成长 20090205 20090306 30中国工商银行 股票型 诺安基金管理有限公司 213006.OF 宝 盈 核 心优 势 灵 活20090205 20090312 36中国银行 混合型 宝盈基金管理有限公司 基金研究 请务必阅读正文之后的特别声明部分 请务必阅读正文之后的特别声明部分 4配置 070017.OF 嘉 实 量 化阿尔法 20090216 20090317 30中国工商银行 股票型 嘉实基金
18、管理有限公司 020019.OF 国 泰 双 利债券 A 20090218 20090318 29中国建设银行 债券型 国泰基金管理有限公司 020020.OF 国 泰 双 利债券 C 20090218 20090318 29中国建设银行 债券型 国泰基金管理有限公司 620003.OF 金 元 比 联丰利 20090218 20090318 29中国农业银行 债券型 金元比联基金管理有限公司 450007.OF 富 兰 克 林国 海 成 长动力 20090216 20090323 36中国银行 股票型 国海富兰克林基金管理有限公司【基金分红动态】【基金分红动态】基金代码 基金代码 基金名称
19、基金名称 最新分最新分红(元)红(元)权益登记权益登记日 日 除息日 除息日 红利发放红利发放日 日 投资投资类型 类型 管理公司 管理公司 090007.OF 大 成 策 略回报 0.15 20090213 20090213 20090216 股 票型 大成基金管理有限公司110007.OF 易 方 达 稳健收益 A 0.016 20090216 20090216 20090217 债 券型 易方达基金管理有限公司 110008.OF 易 方 达 稳健收益 B 0.017 20090216 20090216 20090217 债 券型 易方达基金管理有限公司 110017.OF 易 方 达
20、增强回报 A 0.06 20090216 20090216 20090217 债 券型 易方达基金管理有限公司 110018.OF 易 方 达 增强回报 B 0.06 20090216 20090216 20090217 债 券型 易方达基金管理有限公司 290005.OF 泰 信 优 势增 长 灵 活配置 0.03 20090218 20090218 20090219 混 合型 泰信基金管理有限公司【基金业绩报告】【基金业绩报告】?本周各类型基金品种均出现不同程度的下跌。其中股票型基金平均下跌1.60%，混合型基金下跌 1.30%，指数型基金由于高仓位，下跌了 2.07%。表 3：全部基金一
21、周净值增长率前十名(2.16-2.20)表 3：全部基金一周净值增长率前十名(2.16-2.20)名名次 次 基金代码 基金代码 基金简称 基金简称 周单位净值周单位净值增长率(%)增长率(%)1 210002.OF 金鹰红利价值灵活配置 1.69532 500038.SH 基金通乾 0.98113 150002.SZ 大成优选 0.974 表 4：年初至今净值增长率前十名(1.1-2.20)表 4：年初至今净值增长率前十名(1.1-2.20)名名次次基金代码 基金代码 基金简称 基金简称 年初至今净年初至今净值增长率(%)值增长率(%)1590001.OF 中邮核心优选 36.8767215
22、9901.OF 易方达深证 100ETF32.94593510880.OF 友邦华泰红利 ETF 32.90274150001.SZ 国投瑞银瑞福进取 31.3167 基金研究 请务必阅读正文之后的特别声明部分 请务必阅读正文之后的特别声明部分 54 377020.OF 上投摩根内需动力 0.71665 260111.OF 景顺长城公司治理 0.62786 162202.OF 泰达荷银周期 0.51617 161010.SZ 富国天丰强化收益 0.48138 288102.OF 中信稳定双利债券 0.3319 184728.SZ 基金鸿阳 0.245410 166002.OF 中欧新蓝筹灵活配
23、置 0.2398 5161604.OF 融通深证 100 30.38966000011.OF 华夏大盘精选 30.27527162703.OF 广发小盘成长 29.74768400003.OF 东方精选 29.28669590002.OF 中邮核心成长 28.059310162102.OF 金鹰中小盘精选 27.9692 表 5：LOF 基金一周净值增长率前十名(2.16-2.20)表 5：LOF 基金一周净值增长率前十名(2.16-2.20)名名次 次 基金代码基金代码 基金简称基金简称 周涨跌幅周涨跌幅%年初至今年初至今涨跌幅涨跌幅%周单位净周单位净值增长率值增长率 年初至今年初至今单位净
24、值单位净值增长率增长率 1 162703.OF 广发小盘成长 1.193632.4653-0.8551 29.74762 162207.OF 泰达荷银效率优选 0.159215.625-0.1582 14.66743 160106.OF 南方高增长 0.08217.4038-0.6878 17.44334 163801.OF 中银中国精选-0.075719.1336-1.0365 19.03145 166001.OF 中欧新趋势-0.600223.5821-1.0326 23.23386 161610.OF 融通领先成长-0.762418.8737-0.7576 18.5527 160610.
25、OF 鹏华动力增长-0.784321.9277-1.3539 21.71848 160311.OF 华夏蓝筹核心-1.176514.7826-1.3801 14.54999 160611.OF 鹏华优质治理-1.207721.1852-1.432 21.470610 160314.OF 华夏行业精选-1.430623.4767-1.2766 24.0642 表 5：封闭式基金一周表现（2.16-2.20）表 5：封闭式基金一周表现（2.16-2.20）基金代码基金代码 基金简称基金简称 基金份额基金份额(亿份亿份)周涨跌幅周涨跌幅(%)周单位周单位净值增净值增长率长率(%)年初至今年初至今涨跌
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