洽洽食品首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告.pdf

《洽洽食品首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《洽洽食品首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告.pdf（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 1洽洽食品股份有限公司 首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告 洽洽食品股份有限公司 首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告 保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 重要提示 重要提示 1、洽洽食品股份有限公司（以下简称“洽洽食品”或“发行人”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可2011198号文核准。2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社 会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报 结果，发行

2、人和国元证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行的发行价格为人民币40.00元/股，网下发行数量为1,000万股，占本次发行总 量的20.00%。3、本次网下发行的申购缴款工作已于2011年2月21日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由安徽安泰达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。4、根据2011年2月18日公布的洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告（以下简称发行公告），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。一、网下发行申购及缴款情况 一、网下发行申购及缴款情

3、况 根据证券发行与承销管理办法（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：经核查确认，初步询价中提交有效申报的15个股票配售对象全部按发行公告的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为268,000万元,有效申购数量为6,700 2万股。二、网下配号及摇号中签情况 二、网下配号及摇号中签情况 参与本次网下摇号配售的有效申购户数为15户，有效申购股数为6,700万股，配号总数为67个，起始号码为01，截止号码为67。发行人和主承销商于2011

4、年2月22日（T+1日，周二）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则，在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据发行公告，本次网下摇号配售共摇出10个号码，每个中签号码可认购100万股洽洽食品股票。中签号码为：07、17、19、20、27、37、47、50、57、67 三、网下配售结果 三、网下配售结果 本次网下发行股数为1,000万股，网下摇号配售中签率为14.925373%，申购倍数为6.7倍，最终向股票配售对象配售股数为1,000万股。根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：序号 询价对象名称 配售对象名称 申购数量（万股）获配

5、数量（万股）序号 询价对象名称 配售对象名称 申购数量（万股）获配数量（万股）1 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 600 100 2 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 800 100 3 平安资产管理有限责任公司 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至 2011年 7 月 14 日）800 100 4 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 600 100 5 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 200 100 6 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长股票型证券投资基金 100 100 7 江苏瑞

6、华投资发展有限公司 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 1000 100 8 中粮信托有限责任公司 中粮信托有限责任公司自有资金投资账户 100 100 9 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 500 200 注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请及时与保荐人（主承销商）联系。3四、网下发行的报价情况 四、网下发行的报价情况 2011年2月14日至2011年2月16日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年2月16日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的60家询价对象统一报价的78个股票

7、配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：询价对象名称 配售对象名称 申报价格（元）拟申购数量（万股）询价对象名称 配售对象名称 申报价格（元）拟申购数量（万股）渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 36 300 方正证券股份有限公司 方正金泉友 1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年 5 月 21 日）34 200 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 28.8 500 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 31 1000 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 35 200 宏源证券股份有限公司 宏源证券股

8、份有限公司自营账户 34 400 华安证券有限责任公司 华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划（2015 年 6 月 22 日）30 100 华林证券有限责任公司 华林证券有限责任公司自营投资账户 30.5 100 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 28.12 100 平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司自营账户 29.8 100 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 30.72 300 招商证券股份有限公司 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 1 月 15 日)27 1000 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司自营投

9、资账户 35 1000 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 34.2 1000 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 30 1000 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 45.6 600 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 30 100 新时代证券有限责任公司 新时代证券有限责任公司自营账户 32 500 中山证券有限责任公司 中山证券有限责任公司自营账户 36 100 中山证券有限责任公司 中山证券有限责任公司自营账户 39 100 4大通证券股份有限公司 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 6

10、月 25 日)38.39 400 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 35 1000 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 35 100 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 38.8 100 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 43 800 华泰资产管理有限公司 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至 2011 年 12月 31 日）33 1000 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司集团本级-自有资金 35 400 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司集团本级-自有资金 38

11、 100 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 35 400 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 38 100 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 35 400 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 38 100 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红 35 400 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红 38 100 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份

12、有限公司分红团体分红 35 400 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红团体分红 38 100 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司万能个人万能 35 400 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司万能个人万能 38 100 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司万能团体万能 35 400 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司万能团体万能 38 100 平安资产管理有限责任公司 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 51 200 平安资产管理有限责任公司 受托管理幸福人寿保险股份有

13、限公司分红产品（网下配售资格截至 2011 年 7 月14 日）51 800 泰康资产管理有限责任公司 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品（网下配售资格截至 2011 年12 月 31 日）25 1000 5新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 35 1000 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 35 1000 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 35 1000 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 35 1000 太平资产管理有限公司 中融人寿保险股份有限

14、公司传统保险产品（网下配售资格截至 2011 年 6 月 29日）30 100 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 30 200 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 32 100 上海浦东发展集团财务有限责任公司 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 36 100 五矿集团财务有限责任公司 五矿集团财务有限责任公司自营账户 45 500 兵器装备集团财务有限责任公司 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 22.8 100 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 33.6 100 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自

15、营投资账户 43 300 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 48 300 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 62.01 200 宝盈基金管理有限公司 鸿阳证券投资基金 23.68 100 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 31 200 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 31 1000 大成基金管理有限公司 大成蓝筹稳健证券投资基金 35 100 富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 36 200 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长股票型证券投资基金 40.5 100 华安基金管理有限公司 华安稳定收

16、益债券型证券投资基金 40 100 华宝兴业基金管理有限公司 宝康消费品证券投资基金 41 100 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 30 1000 华夏基金管理有限公司 华夏债券投资基金 34 400 华夏基金管理有限公司 华夏希望债券型证券投资基金 35 1000 易方达基金管理有限公司 易方达增强回报债券型证券投资基金 30 1000 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金32 100 6中银基金管理有限公司 中银持续增长股票型证券投资基金 30 200 中银基金管理有限公司 中银稳健增利债券型证券投资基金 30 200 工银瑞信基金管理有限公

17、司 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金25 1000 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金25 1000 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信双利债券型证券投资基金 25 1000 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德增利债券证券投资基金 30 700 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德增利债券证券投资基金 34 200 建信基金管理有限责任公司 建信稳定增利债券型证券投资基金 32 600 建信基金管理有限责任公司 建信收益增强债券型证券投资基金 30 400 中欧基金管理有限公司 中欧稳健收益债券型证券投资基金 32 100 华商基金管理有限公司 华商盛世成长股

18、票型证券投资基金 32 1000 斯坦福大学 斯坦福大学QFII 投资账户 30 200 江苏瑞华投资发展有限公司 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 43.13 1000 中国东方资产管理公司 中国东方资产管理公司自有资金投资账户 40 500 中粮信托有限责任公司 中粮信托有限责任公司自有资金投资账户 42 100 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营账户 38.01 400 云南国际信托有限公司 云南国际信托有限公司自营账户 29 300 山西信托有限责任公司 山西信托有限责任公司自营账户 45.6 600 华宸信托有限责任公司 华宸信托有限责任公司自营账户 33.8 3

19、00 华宸信托有限责任公司 华宸信托有限责任公司自营账户 36.8 300 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 40 200 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 43 300 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 28 500 7五、投资价值分析报告的估值结论 五、投资价值分析报告的估值结论 根据主承销商研究员出具的洽洽食品投资价值分析报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为42.56-51.68元/股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年2月16日（T3，周三）的2010E平均市盈率为63.79倍。六

20、、冻结资金利息的处理 六、冻结资金利息的处理 股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知（证监发行字200678号）的规定处理。七、持股锁定期限 七、持股锁定期限 网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。八、主承销商联系方式 八、主承销商联系方式 上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：联系人：资本市场部 电 话：0551-2207870、2207365、2207983 发行人：洽洽食品股份有限公司 保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 2011 年 2 月 23 日