科斯伍德首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 201.pdf

《科斯伍德首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 201.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《科斯伍德首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 201.pdf（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、苏州科斯伍德油墨股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司 特别提示 1、苏州科斯伍德油墨股份有限公司根据证券发行与承销管理办法（2010年10月11日修订）、关于深化新股发行体制改革的指导意见以及首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（）公布的深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实

2、施细则（2009年修订）。2、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报和证券日报上的苏州科斯伍德油墨股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告。重要提示 1、苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“科斯伍德”或“发行人”）首次公开发行1,850万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可2011313号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外

3、的社会公众投资者定价发行（以下简2 称“网上发行”）相结合的方式。东吴证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“东吴证券”）作为本次发行的保荐人（主承销商），分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。3、本次发行股份总数为1,850万股，其中网下发行数量为370万股，为本次发行数量的20%，网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。本次发行股票申购简称为“科斯伍德”，申购代码为“300192”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购。4、发行人本次发行的初步询价工作已于2011年3月9日（T-3日）完成。根据初步询价情况，经发行人与主承销商协商一致，最终确定本次发

4、行的发行价格为22.82元/股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：（1）49.02倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）36.68倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为9,990万股，超额认购倍数为27倍。5、若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为42,217万元，募集资金的使用安排等相关情况已在2011年3月4日公告的 苏州科斯伍德油墨股份有限公司首次公开发行股票并在

5、创业板上市招股意向书中披露。招股意向书全文可在中国证券监督管理委员会所指定五家网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址 ；中国资本证券网，网址 ）和发行人网站（网址 ）查询。6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。7、网下发行重要事项：3（1）在初步询价期间（2011年3月7日至2011年3月9日）（T-5日至T-3日）提交有效报价（指申报价格不低于本次发行价格22.82元/股的报价）的股票配售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的股

6、票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申报数量参与网下申购。（2）本次网下发行申购缴款时间：2011年3月14日（T日，周一）9:3015:00。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后，参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注栏的备注格式为“B001999906WXFX300192”。申购资金有效到帐时间为申购资金有效到帐时间为2011年年3月月14日（日（T日，周一）日，周一）15:00之前，之前，T日日15:00之后到账的均为无效申购。之后到账的

7、均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。（3）不同股票配售对象共用银行账户时，其应于发出申购资金划付指令后与其托管银行进行有效确认，督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效股票配售对象名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账及没有包括在名单中的股票配售对象的申购无效；若其托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。（4）在划拨申购资金当日，股票配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询资金到账情况。若不同股票配售对象共用备案账户无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况的，请及时与其托管银行联系

8、并确认。因股票配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由股票配售对象自负。（5）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购。未能在规定的时间内及时足额缴纳申购资金的，主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案，并有权限制违约股票配售对象参与主承销商下一项目的网下初步询价。（6）若网下有效申购总量大于本次网下发行数量370万股，发行人和保荐人（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。4 若网下有效申购总量等于 370 万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。若网下有效申购总量小于 370 万股，发行人

9、和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施。（7）2011 年 3 月 14 日（T 日）下午，东吴证券在接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后，通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，并按申购单位（74 万股）依次配号，每一申购单位获配一个编号，并将配号结果提供给摇号机构。最终将摇出 5 个号码，每个号码可获配 74 万股股票。（8）2011 年 3 月 15 日（T+1 日）进行网下申购摇号抽签，根据摇号结果统计配售对象的获配号码，中签的配售对象的获配数量为获配号码个数乘以申购单位（74 万股）。（9）2011 年 3 月 16 日（T+2

10、 日），发行人和保荐人（主承销商）将公告苏州科斯伍德股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果，并披露本次定价的相关信息：包括主承销商提供的发行人研究分析报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究分析报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细，包括主承销商推荐的询价对象的详细报价情况。（10）股票配售对象参与本次网下发行获配的股票自本次网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。8、网上发行重要事项：（1）本次网上申购时间为：2011年3月14日（T日，周一）9:301

11、1:30、13:0015:00。（2）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过14,000股。5（3）机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业板市场交易的自然人投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。（4）投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本

12、次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。9、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。（1）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足 20 家；（2）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量370万股；（3）网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量1,480万股，向网下回拨后仍然申购不足；（4）发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。10、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次股票发行的一般情况，请详

13、细阅读登 载 于 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 五 家 网 站（巨 潮 资 讯 网，网 址；中 证 网，网 址 ；中 国 证 券 网，网 址；证券时报网，网址；中国资本证券网，网址 ）和发行人网站（网址）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报上及时公告，敬请投资者留意。6 释 义 在本公告中，除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：发行人/科斯伍德 指苏州科斯伍德油墨股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公

14、司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保荐人/主承销商/东吴证券 指东吴证券股份有限公司 本次发行 指苏州科斯伍德油墨股份有限公司首次公开发行1,850万股人民币普通股（A股）之行为 网上发行 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行1,480万股人民币普通股（A股）之行为 网下发行 指本次通过深交所网下发行电子平台网下向配售对象定价发行370万股人民币普通股（A 股）之行为 询价对象 指符合证券发行与承销管理办法中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者 配售对象 指询价对象所管理的自营业务或证券投资产品（主承销商的证券自营账户、发行人或其主承销商具有实

15、际控制关系的询价对象除外）有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购资金、申购数量符合有关规定等 网下发行资金专户 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 投资者 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然7 人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）T日 指定价后，参与本次网下发行申购的股票配售对象按其有效报价数量缴付申购资金和本次网上发行申购股票的日期，即2011年3月14日（周一）元 指人民币元 一、初步询价结果及定价一、初步询价结果及定价 在201

16、1年3月7日至2011年3月9日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年3月9日下午15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到经确认为有效报价的45家询价对象统一报价的72个股票配售对象的初步询价报价信息。发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为22.82元/股。确定方法为：对股票配售对象的有效报价对应的拟申购数量按报价价格由高到低进行排序累计，相同价格的将按数量由高到低进行排序累计，当累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过370万股的一定倍数时，按上述有效报价对应的累计拟申购数量的最

17、低价格确定本次发行价格。1、对初步询价情况的统计分析 根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：序号序号 申报价格（元申报价格（元/股）股）该价位上的申报数量（万股）该价位上的申报数量（万股）大于等于该价位上的累计申购数量（万股）大于等于该价位上的累计申购数量（万股）对应网下发行认购倍数对应对应网下发行认购倍数对应 2010 年摊薄后市盈率（倍）年摊薄后市盈率（倍）1 27.10 370 3701.00 58.22 2 27.00 3922 429211.60 58.00 3 26.50 148 444012.00 56.93 4 25.80 148

18、 458812.40 55.42 8 序号序号 申报价格（元申报价格（元/股）股）该价位上的申报数量（万股）该价位上的申报数量（万股）大于等于该价位上的累计申购数量（万股）大于等于该价位上的累计申购数量（万股）对应网下发行认购倍数对应对应网下发行认购倍数对应 2010 年摊薄后市盈率（倍）年摊薄后市盈率（倍）5 25.60 370 495813.40 54.99 6 25.55 370 532814.40 54.89 7 25.00 370 569815.40 53.71 8 24.18 740 643817.4051.94 9 24.00 814 725219.60 51.56 10 23.

19、80 370 762220.60 51.13 11 23.60 370 799221.60 50.70 12 23.50 148 814022.00 50.48 13 23.40 370 851023.00 50.27 14 23.00 1480 999027.00 49.41 15 22.00 2738 1272834.40 47.26 16 21.72 148 1287634.80 46.66 17 21.20 74 1295035.00 45.54 18 21.00 1480 1443039.00 45.11 19 20.50 592 1502240.60 44.04 20 20.47

20、370 1539241.60 43.97 21 20.20 74 1546641.80 43.39 22 20.10 370 1583642.80 43.18 23 20.00 1480 1731646.80 42.96 24 19.90 370 1768647.80 42.75 25 19.70 370 1805648.80 42.32 26 19.00 666 1872250.60 40.82 27 18.30 74 1879650.80 39.31 28 18.00 518 1931452.20 38.67 29 16.00 518 1983253.60 34.37 30 15.00 7

21、4 1990653.80 32.22 注：2010年每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑到配售对象的报价情况、发行人良好的成长性以及未来一、二级市场的合理价差，确定本次发行价格为22.82元/股，对应的累计申购总量为9,990万股，对应的网下发行认购倍数27倍，对应2010年摊薄后的市盈率为49.02倍。所有股票配售对象报价加权平均值（元）所有股票配售对象报价加权平均值（元）22.84 所有股票配售对象报价中位数（元）所有股票配售对象报价中位数（元）22.00 9 基金报价加权平

22、均值（元）基金报价加权平均值（元）22.40 基金报价中位数（元）基金报价中位数（元）22.00 证券公司报价加权平均值（元）证券公司报价加权平均值（元）20.87 证券公司报价中位数（元）证券公司报价中位数（元）20.10 财务公司报价加权平均值（元）财务公司报价加权平均值（元）23.44 财务公司报价中位数（元）财务公司报价中位数（元）23.40 信托投资公司报价加权平均值（元）信托投资公司报价加权平均值（元）26.13 信托投资公司报价中位数（元）信托投资公司报价中位数（元）27.00 2、按询价对象分类的股票配售对象申报情况明细表 配售对象类型配售对象类型 配售对象数量（万股）配售对象

23、数量（万股）申报价格区间申报价格区间（元（元/股）算术平均价格股）算术平均价格（元（元/股）加权平均价格股）加权平均价格（元（元/股）配售对象报价中位数股）配售对象报价中位数（元（元/股）股）申购数量占比申购数量占比 基金公司 8,288 15.00-27.0022.1722.4022.00 41.64%证券公司 5,772 16.00-25.6020.7820.8720.10 29.00%财务公司 1,554 20.20-27.1023.1023.4423.40 7.81%信托公司 4,292 20.50-27.0025.9426.1327.00 21.56%保险公司-0.00%QFII-0

24、.00%自主推荐-0.00%合计/均值 19,906 15.00-27.1022.3822.8422.00 100.00%3、可比上市公司市盈率 代码代码 公司公司 收盘价（元收盘价（元/股）股）2011/3/9 2010EPS（元（元/股）股）2010PE（倍）（倍）002319 乐通股份 20.110.3360.94 300063 天龙集团 25.100.4852.29 002250 联华科技 35.200.8342.41300037 新宙邦 42.800.8848.64 002215 诺普信 29.800.4960.82 002165 红宝丽 16.020.3644.50 002010

25、传化股份 22.550.6435.23 平均值-49.26资料来源：Wind、东吴证券研究所，以上数据中，2010年EPS除联华科技为年度报告数据外，其他均为业绩快报数据。4、预计募集资金量 10 按1,850万股的发行股数和22.82元/股的发行价格计算，本次预计募集42,217万元。发行人将全部投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐人、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公

26、司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。二、本次发行的基本情况二、本次发行的基本情况 1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。2、发行数量：本次发行数量为1,850万股，其中网下发行数量为370万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为1,480万股，占本次发行总量的80%。3、发行价格：通过初步询价确定本次发行

27、价格为22.82元/股，此价格对应的市盈率为：（1）49.02倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）36.68倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为9,990万股，认购倍数为27倍。4、本次发行的重要日期安排 日期日期 发行安排发行安排 T-6 日 刊登初步询价及推介公告和上市提示公告 11 日期日期 发行安排发行安排 2011 年 3 月 4 日（周五）T-5 日 2011

28、 年 3 月 7 日（周一）初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（上海）T-4 日 2011 年 3 月 8 日（周二）初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（深圳）T-3 日 2011 年 3 月 9 日（周三）初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（北京）初步询价截止日（T-3日15:00）T-2 日 2011 年 3 月 10 日（周四）确定发行价格，刊登网上路演公告 T-1 日 2011 年 3 月 11 日（周五）刊登发行公告、投资风险特别公告 网上路演（全景网，14:0017:00）T 日 2011 年 3 月 14 日（周一）网下申购缴款日（9:3015:00；有效

29、到账时间15:00之前）网上发行申购日（9:3011:30，13:0015:00）网下申购资金验资、网下发行电子平台配号 T+1 日 2011 年 3 月 15 日（周二）网上申购资金验资 网下发行摇号抽签 T+2 日 2011 年 3 月 16 日（周三）刊登网下摇号中签及配售结果公告、网上中签率公告网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还 T+3 日 2011 年 3 月 17 日（周四）刊登网上中签结果公告 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 注：1、T 日为网上资金申购日。2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或其他非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价

30、或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。三、网下发行三、网下发行 1、参与对象、参与对象 经主承销商确认，参与了初步询价报价，且其报价不低于本次发行价格的有效报价的股票配售对象为32个，其对应的有效报价总量为9,990万股。参与初步询价的股票配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。2、网下申购、网下申购 参与网下申购的股票配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。12（1）申购资金=发行价格有效申购数量；（2）

31、股票配售对象的申购数量应与有效报价数量一致；（3）股票配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金；（4）股票配售对象应确保资金在）股票配售对象应确保资金在2011年年3月月14日（日（T日，周一）日，周一）15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户,该日该日15:00之后到账的均为无效申购；之后到账的均为无效申购；请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。（5）配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。（6）本次网下申购划款备注栏的备注格式为“B00199990

32、6WXFX300192”。中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：开户行 开 户 名 称 银 行 账 号 工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 810100838438024001 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深

33、圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 深圳

34、发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 19009893059705 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 13 开户行 开 户 名 称 银 行 账 号 浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 深圳平安银行股份有限公司营业部 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打

35、银行（中国）有限公司深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行（中国）有限公司深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1751696821 注：可登录“http:/-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询。3、网下申购、配号摇号及配售原则、网下申购、配号摇号及配售原则 发行人和主承销商根据入

36、围配售对象的网下有效申购结果，确定获配名单及获配股数。确定原则如下：（1）若网下有效申购总量大于本次网下发行数量 370 万股，发行人和保荐人（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。2011 年 3 月 14 日（T 日）下午 5:45，东吴证券接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后，通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，并按申购单位（74 万股）依次配号，并将配号结果提供给摇号机构。2011 年 3 月 15 日（T+1 日）摇号抽签，最终将摇出 5 个号码，每个号码可获配 74 万股股票。根据摇号结果统计配售对象的获配号码，中签的配售对象

37、的获配数量为获配号码个数乘以申购单位（74 万股）。（2）若网下有效申购总量等于 370 万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。（3）若网下有效申购总量小于 370 万股，发行人和保荐人（主承销商）将协商中止发行。14 发行人与主承销商将于 2011 年 3 月 16 日（T+2 日）刊登苏州科斯伍德油墨股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。4、多余款项退回、多余款项退回 2011 年 3 月 14 日（T 日，周一），中

38、国结算深圳分公司于 15:00 后对股票配售对象划付的申购资金按深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009 年修订）的规定进行有效性检查，并于 2011 年 3 月 15 日（T+1 日，周二）9:00 前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至股票配售对象备案账户。退款情况包括：配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回；配售对象划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；配售对象本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款退回。2011年3月15日（T+1日，周二），中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各股票配售对象实际应付的认购金额，并将股

39、票配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2011年3月16日（T+2日，周三）9:00前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。5、其他重要事项、其他重要事项（1）网下发行股份锁定期：股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。（2）验资：中审国际会计师事务所有限公司将于2011年3月14日（T日，周一）对获配的股票配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。（3）律师见证：江苏新天伦律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。（4）违约处理：如果可参与网下申购的股票配售对象未按规定及

40、时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。15（5）获配的股票配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。（6）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。四、网上发行四、网上发行 本次网上发行通过深交所交易系统进行，主承销商在2011年3月14日上午9:3011:30，下午13:0015:00期间将1,480万股“科斯伍德”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以22.82元/股的发行价格卖出。持有深市证券账户的投资者均可参加网上

41、申购，但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的，网上发行申购部分为无效申购。各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购资金。申购结束后，由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。投资者认购股票数量的确定方法为：（1）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；（2）如有效申购数量

42、大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。中签率网上发行总量网上有效申购总量100%1、申购数量和申购次数的规定、申购数量和申购次数的规定 16（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。申购上限不得超过14,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。（2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申

43、购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2011年3月11日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。2、申购程序、申购程序（1）办理开户登记 参加本次“科斯伍德”股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场交易。（2）存入足额申购资金 参与本次“科斯伍德”网上申购的投资者，应在网上申购日2011年3月14

44、日（T日，周一，含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。（3）申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各17 证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。3、配号与抽签、配号与抽签 若有效申购总量大于本次网上发行量

45、，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。（1）申购配号确认 2011年3月15日（T+1日，周二），各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。2011年3月15日（T+1日，周二）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算深圳分公司及中审国际会计师事务所有限公司对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无

46、效申购，将不予配号。2011年3月16日（T+2日，周三）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。（2）公布中签率 主承销商于2011年3月16日（T+2日，周三）在中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报上公布中签率。（3）摇号抽签、公布中签结果 2011年3月16日（T+2日，周三）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于2011年3月17日（T+3日，周四）在中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报上公布中签结果。（4）确认认购股数 18 申购者根据中签号码，确认

47、认购股数，每一中签号码只能认购500股。4、结算与登记、结算与登记（1）2011年3月15日（T+1日，周二）至2011年3月16日（T+2日，周三），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。（2）2011年3月16日（T+2日，周三）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。（3）2011年3月17日（T+3日，周四），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分

48、的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。（4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册。五、发行费用五、发行费用 本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。六、发行人和保荐人（主承销商）六、发行人和保荐人（主承销商）1、发行人：苏州科斯伍德油墨股份有限公司、发行人：苏州科斯伍德油墨股份有限公司

49、 法定代表人：吴贤良 注册地址：苏州相城区潘阳工业园东桥开发区旺庄路3-1号 电 话：0512-65370257 19 传 真：0512-65374760 联系人：张峰 网 址：http:/ 2、保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司、保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司 法定代表人：吴永敏 注册地址：苏州工业园区翠园路181号 电话：0512-62938585、0512-62938578 传真：0512-62938556、0512-62938500 联系人：东吴证券资本市场部 发行人：苏州科斯伍德油墨股份有限公司发行人：苏州科斯伍德油墨股份有限公司 保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司 2011 年年 3 月月 11 日日