保单年度服务账单项目宣导.ppt

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1、保单年度服务账单项目宣导保单年度服务账单项目宣导销企部2013年3月2页 2012年1月1日 演示標題什么是保单年度服务帐单？什么是保单年度服务帐单？保保单年度服年度服务帐单是是从从客户角度出发客户角度出发，主动向其提，主动向其提供供全面、完整的全面、完整的保单信息，使客户能够及时了解自己的保单信息，使客户能够及时了解自己的保保单情况单情况，同时通过整合服务信息，建立系统性的服务标准，同时通过整合服务信息，建立系统性的服务标准及专业指导，使外勤队伍能够尽快掌握服务工具及方法，及专业指导，使外勤队伍能够尽快掌握服务工具及方法，借助保单年度帐单的服务方式借助保单年度帐单的服务方式加强加强客户对公司

2、的客户对公司的良好印象良好印象，提升客户忠诚度，为一线提升客户忠诚度，为一线创造更多销售机会创造更多销售机会。3页 2012年1月1日 演示標題E服务服务开通情开通情况况保单是否保单是否正常交费正常交费1年内年内理赔记录理赔记录保单后续保单后续保单后续保单后续服务提醒服务提醒服务提醒服务提醒1 1年内保单重年内保单重年内保单重年内保单重要变更回顾要变更回顾要变更回顾要变更回顾加值服务加值服务提醒提醒保单体检报告保单体检报告检查项目检查项目联系信息联系信息是否准确是否准确现有保单现有保单浏览浏览保单年度服务帐单保单年度服务帐单 好像是保单的体检报告，从检查保单联系信息开始，包括上一年度重要事项回

3、顾、下一年度重要事项预告、加值服务提醒等一系列提醒类服务，让客户能够全面地掌握保单动态，进而提升服务品质。4页 2012年1月1日 演示標題保单年度服务账单优势保单年度服务账单优势一张账单搞定一张账单搞定客户很多问题客户很多问题保单保单年度年度服务服务账单账单客户联系信息*理赔记录保全变更记录保单基本资料5页 2012年1月1日 演示標題保单年度服务账单查询方法：易售通达登录保单年度服务账单查询方法：易售通达登录由此进入由此进入56页 2012年1月1日 演示標題6保单年度服务账单查询路径保单年度服务账单查询路径路径：路径：指挥中心指挥中心活动商机提醒活动商机提醒寿险老客户活动寿险老客户活动服

4、务心声，选您服务心声，选您所爱（选择某一所爱（选择某一类活动）类活动）拜访指引拜访指引行为建议之查看行为建议之查看客户服账单客户服账单点击行为建议之点击行为建议之【查看查看客户服务账单视客户服务账单视】，系，系统弹出统弹出【保单年度服务保单年度服务账单账单】7页 2012年1月1日 演示標題保单年度服务账单样式保单年度服务账单样式7服务账单上有什么？服务账单上有什么？客户重要信息核对客户重要信息核对现有保单一览表现有保单一览表上一年度重要事项回顾上一年度重要事项回顾下一年度重要事项预告下一年度重要事项预告其他补充信息其他补充信息您可以给客户展示、打印、您可以给客户展示、打印、下载该账单，通过保

5、单检下载该账单，通过保单检视，发掘下一步销售商机。视，发掘下一步销售商机。8页 2012年1月1日 演示標題介绍了账单的优势及账单的查询方法，下面我们看看账单提供哪些具体信息，怎么使用（一）标题及问候语 我们的保单年度服务账单共包含六项内容：标题及问候语、重要信息核对、现有保单一览表、上一年度重要事项回顾、下一年度重要事项预告、其他提醒。首先看一下第一部分内容，注意两点：1）“尊敬的*先生/女士”，显示的是投保人的姓名；2）账单查询好后要及时送达客户，以免保险合同状态发生变化，客户实际的保单信息发生变化。账单查好后要及时送达客户（二）重要信息核对界面示例：这里主要展示了客户信息、联系信息、E服

6、务开通情况，供大家与客户核对，如客户信息发生变化，如电话、地址、EMAIL、证件号码有变化，请及时提醒客户变更。及时提醒客户维护客户信息界面示例：这里主要展示了投保人在该业务员名下购买的保单，有自己作为被保人的保单，也有他人作为被保人的保单。同时展示了每一张保单的8项保单信息，可根据客户需要向客户介绍和说明。及时维护客户保单信息（三）现有保单一览表界面示例：这里主要展示上一年度保单发生的重要事项，包括：客户办理的保全项目、已发生的理赔赔付、E服务升级、保单发生自动垫交、自垫停效、自垫失效、贷款未偿还本息和、贷款超停、贷款超失、应领未领的生存金、生存金自动抵还贷款、转账失败件；根据客户保单的具体

7、情况向客户讲解保单权益发生的变化并提醒客户应办理的业务。关注客户保单权益变化，提醒客户办理业务，做好售后服务，维护客户权益，赢得客户信任（四）上一年度重要事项回顾 这里主要展示下一年度保单重要事项预告，包括涉及到保单账户价值变化及权益变化的事项：保单失效、自垫失效、贷款超失、生存金领取、保费跳档、保险期限到期；根据客户保单的具体情况提醒客户应办理的业务。关注客户保单权益变化，提醒客户办理业务，做好售后服务，维护客户权益，赢得客户信任（五）下一年度重要事项预告界面示例：这里主要展示对VIP客户及未开通E服务的客户的提醒；当客户未开通电话网络E服务、未开通电子函件、客户为VIP客户时，会显示提醒信

8、息；根据提醒信息向客户做进一步介绍。VIP客户有特别提醒，请关注（六）其他界面示例：15页 2012年1月1日 演示標題还有几项重要规则请大家了解只能看到客户在自己名下购买的保单信息，看不到客户在其他业务同仁处购买的保单信息。账单的数据按月更新，同一个月多次查询，查到的账单信息和这个月第一次查询到的账单信息相同；如2013年1月8日第一次查询账单，1月8日以后多次查询账单时，显示的信息和1月8日查询到的账单信息一样；下个月再次查询时，信息会更新。每个月首次查询某客户账单，需等待30分钟，下次再次查询该客户账单，无需等待。拜访客户前请提前准备。系统已在优化。16页 2012年1月1日 演示標題 我们的账单还存在很多不足，如您使用中有任何问题或建议均可反馈给保全员或销服柜面，他们将及时给予解答；今年总部将对账单进行升级，请大家多多使用，查询客户账单时尽量覆盖购买不同险种的客户，特别是购买老险种的客户，对账单显示的内容多提建议；我们将根据您的建议持续完善账单，为您提供切实有效的服务工具。领先的服务领先的服务需要您的智慧需要您的智慧17页 2012年1月1日 演示標題