信息咨询业务流程资料.ppt

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1、信息咨询的业务流程信息咨询的业务流程广义的信息咨询领域广义的信息咨询领域信息咨询业（数据、事实、文献）信息咨询业（数据、事实、文献）市场调查市场分析市场信息信息服务信息服务战略咨询业战略咨询业战略咨询战略咨询决策咨询决策咨询专业（行业）咨询业专业（行业）咨询业科技咨询法律咨询健康咨询管理咨询工程咨询税务咨询心理咨询咨询咨询工作流程咨询工作流程项目介入项目介入项目介入项目介入项目启动项目启动项目启动项目启动 调查分析调查分析调查分析调查分析 制定方案制定方案制定方案制定方案 项目实施项目实施项目实施项目实施事件及产品：事件及产品：事件及产品：事件及产品：初步接触：初步接触：初步接触：初步接触：M

2、ANMAN（Money Authority NeedMoney Authority Need），展示公司实力。），展示公司实力。），展示公司实力。），展示公司实力。需求分析：初步的资料收集和分析，了解客户的真实需求。需求分析：初步的资料收集和分析，了解客户的真实需求。需求分析：初步的资料收集和分析，了解客户的真实需求。需求分析：初步的资料收集和分析，了解客户的真实需求。项目规划：确定项目框架和目标，向客户提交项目建议书。项目规划：确定项目框架和目标，向客户提交项目建议书。项目规划：确定项目框架和目标，向客户提交项目建议书。项目规划：确定项目框架和目标，向客户提交项目建议书。商务谈判：双方就建议

3、书内容进一步商讨，签定项目合同。商务谈判：双方就建议书内容进一步商讨，签定项目合同。商务谈判：双方就建议书内容进一步商讨，签定项目合同。商务谈判：双方就建议书内容进一步商讨，签定项目合同。客户是如何知道咨询公司的？客户是如何知道咨询公司的？样本工程样本工程样本工程样本工程专题研讨会，行业发展峰会，报告会专题研讨会，行业发展峰会，报告会专题研讨会，行业发展峰会，报告会专题研讨会，行业发展峰会，报告会培训课程班培训课程班培训课程班培训课程班报刊上的文章（论文）报刊上的文章（论文）报刊上的文章（论文）报刊上的文章（论文）自办刊物（麦肯锡季刊、佐佑的自办刊物（麦肯锡季刊、佐佑的自办刊物（麦肯锡季刊、佐

4、佑的自办刊物（麦肯锡季刊、佐佑的人为本人为本人为本人为本）企业网站企业网站企业网站企业网站广告宣传广告宣传广告宣传广告宣传咨询工作流程咨询工作流程项目介入项目介入项目介入项目介入项目启动项目启动项目启动项目启动 调查分析调查分析调查分析调查分析 制定方案制定方案制定方案制定方案 项目实施项目实施项目实施项目实施事件及产品：事件及产品：事件及产品：事件及产品：初步接触：初步接触：初步接触：初步接触：MANMAN（Money Authority NeedMoney Authority Need），展示公司实力。），展示公司实力。），展示公司实力。），展示公司实力。需求分析：初步的资料收集和分析，了

5、解客户的真实需求。需求分析：初步的资料收集和分析，了解客户的真实需求。需求分析：初步的资料收集和分析，了解客户的真实需求。需求分析：初步的资料收集和分析，了解客户的真实需求。项目规划：确定项目框架和目标，向客户提交项目建议书。项目规划：确定项目框架和目标，向客户提交项目建议书。项目规划：确定项目框架和目标，向客户提交项目建议书。项目规划：确定项目框架和目标，向客户提交项目建议书。商务谈判：双方就建议书内容进一步商讨，签定项目合同。商务谈判：双方就建议书内容进一步商讨，签定项目合同。商务谈判：双方就建议书内容进一步商讨，签定项目合同。商务谈判：双方就建议书内容进一步商讨，签定项目合同。n n咨询

6、企业在拿到咨询企业在拿到咨询企业在拿到咨询企业在拿到委托咨询意向书委托咨询意向书委托咨询意向书委托咨询意向书后，可以后，可以后，可以后，可以开始开展前期的调查分析，重点是用户需求分开始开展前期的调查分析，重点是用户需求分开始开展前期的调查分析，重点是用户需求分开始开展前期的调查分析，重点是用户需求分析。析。析。析。n n内容：内容：内容：内容：分析用户需求的真实性分析用户需求的真实性分析用户需求的真实性分析用户需求的真实性 开展相关前期调查开展相关前期调查开展相关前期调查开展相关前期调查客户的真实想法是什么？客户的真实想法是什么？n n囿于专业知识和技能的限制，客户无法准确而囿于专业知识和技能

7、的限制，客户无法准确而囿于专业知识和技能的限制，客户无法准确而囿于专业知识和技能的限制，客户无法准确而清晰地表达自己的想法。清晰地表达自己的想法。清晰地表达自己的想法。清晰地表达自己的想法。n n客户完全明白自己想要做什么，只是需要假借客户完全明白自己想要做什么，只是需要假借客户完全明白自己想要做什么，只是需要假借客户完全明白自己想要做什么，只是需要假借咨询顾问之手去完成。咨询顾问之手去完成。咨询顾问之手去完成。咨询顾问之手去完成。（做客户的（做客户的（做客户的（做客户的眼、脑、嘴、手）眼、脑、嘴、手）眼、脑、嘴、手）眼、脑、嘴、手）n n客户有更深层的目的。客户有更深层的目的。客户有更深层的

8、目的。客户有更深层的目的。咨询工作流程咨询工作流程项目介入项目介入项目介入项目介入项目启动项目启动项目启动项目启动 调查分析调查分析调查分析调查分析 制定方案制定方案制定方案制定方案 项目实施项目实施项目实施项目实施事件及产品：事件及产品：事件及产品：事件及产品：初步接触：初步接触：初步接触：初步接触：MANMAN（Money Authority NeedMoney Authority Need），展示公司实力。），展示公司实力。），展示公司实力。），展示公司实力。需求分析：初步的资料收集和分析，了解客户的真实需求。需求分析：初步的资料收集和分析，了解客户的真实需求。需求分析：初步的资料收集和

9、分析，了解客户的真实需求。需求分析：初步的资料收集和分析，了解客户的真实需求。项目规划：确定项目框架和目标，向客户提交项目建议书。项目规划：确定项目框架和目标，向客户提交项目建议书。项目规划：确定项目框架和目标，向客户提交项目建议书。项目规划：确定项目框架和目标，向客户提交项目建议书。商务谈判：双方就建议书内容进一步商讨，签定项目合同。商务谈判：双方就建议书内容进一步商讨，签定项目合同。商务谈判：双方就建议书内容进一步商讨，签定项目合同。商务谈判：双方就建议书内容进一步商讨，签定项目合同。典型项目建议书的结构典型项目建议书的结构n n封面封面封面封面 封面包括项目建议书的名称、客户和咨询公司名

10、称及联系封面包括项目建议书的名称、客户和咨询公司名称及联系封面包括项目建议书的名称、客户和咨询公司名称及联系封面包括项目建议书的名称、客户和咨询公司名称及联系方式等。一份精致而有吸引力的项目建议书应该是从封面方式等。一份精致而有吸引力的项目建议书应该是从封面方式等。一份精致而有吸引力的项目建议书应该是从封面方式等。一份精致而有吸引力的项目建议书应该是从封面就能吸引住人的目光，因此项目建议书的封面大多使用比就能吸引住人的目光，因此项目建议书的封面大多使用比就能吸引住人的目光，因此项目建议书的封面大多使用比就能吸引住人的目光，因此项目建议书的封面大多使用比较朴素和精美的纸张。较朴素和精美的纸张。较

11、朴素和精美的纸张。较朴素和精美的纸张。n n目录目录目录目录 项目建议书的目录可以使读者非常方便地找到他所关心的项目建议书的目录可以使读者非常方便地找到他所关心的项目建议书的目录可以使读者非常方便地找到他所关心的项目建议书的目录可以使读者非常方便地找到他所关心的话题。话题。话题。话题。n n摘要摘要摘要摘要 对于非常繁忙的高层来说，摘要是可以使他们迅速了解目对于非常繁忙的高层来说，摘要是可以使他们迅速了解目对于非常繁忙的高层来说，摘要是可以使他们迅速了解目对于非常繁忙的高层来说，摘要是可以使他们迅速了解目前存在的问题和解决这些问题的思路。前存在的问题和解决这些问题的思路。前存在的问题和解决这些

12、问题的思路。前存在的问题和解决这些问题的思路。典型项目建议书的结构典型项目建议书的结构n n正文正文正文正文项目开展的背景情况项目开展的背景情况项目开展的背景情况项目开展的背景情况客户目前基本情况的介绍客户目前基本情况的介绍客户目前基本情况的介绍客户目前基本情况的介绍客户急需解决的关键问题客户急需解决的关键问题客户急需解决的关键问题客户急需解决的关键问题咨询顾问项目开展方法（最终目标、具体工作任务、阶段划咨询顾问项目开展方法（最终目标、具体工作任务、阶段划咨询顾问项目开展方法（最终目标、具体工作任务、阶段划咨询顾问项目开展方法（最终目标、具体工作任务、阶段划分、项目时间安排）分、项目时间安排）

13、分、项目时间安排）分、项目时间安排）项目小组成员项目小组成员项目小组成员项目小组成员咨询顾问方面技能、资历、项目经验等咨询顾问方面技能、资历、项目经验等咨询顾问方面技能、资历、项目经验等咨询顾问方面技能、资历、项目经验等客户方面参与人员的经验和资历客户方面参与人员的经验和资历客户方面参与人员的经验和资历客户方面参与人员的经验和资历咨询顾问公司资历简介、相关实施案例介绍等咨询顾问公司资历简介、相关实施案例介绍等咨询顾问公司资历简介、相关实施案例介绍等咨询顾问公司资历简介、相关实施案例介绍等专业服务收费及项目支出专业服务收费及项目支出专业服务收费及项目支出专业服务收费及项目支出n n咨询企业与客户

14、双向选择咨询企业与客户双向选择咨询企业与客户双向选择咨询企业与客户双向选择 客户对咨询企业的选择一般以投标的方式进行，主客户对咨询企业的选择一般以投标的方式进行，主客户对咨询企业的选择一般以投标的方式进行，主客户对咨询企业的选择一般以投标的方式进行，主要依据就是咨询企业递交的要依据就是咨询企业递交的要依据就是咨询企业递交的要依据就是咨询企业递交的咨询项目建议书咨询项目建议书咨询项目建议书咨询项目建议书客户对咨询公司选择的主要考虑因素客户对咨询公司选择的主要考虑因素（资料来源：资料来源：资料来源：资料来源：KPMGKPMG和和和和MOPIMOPI）理解客户需求理解客户需求理解客户需求理解客户需求

15、咨询顾问的资历咨询顾问的资历咨询顾问的资历咨询顾问的资历相关领域的专业化相关领域的专业化相关领域的专业化相关领域的专业化对客户所在行业的经验对客户所在行业的经验对客户所在行业的经验对客户所在行业的经验创造性技能创造性技能创造性技能创造性技能咨询收费水平咨询收费水平咨询收费水平咨询收费水平同客户合作的历史同客户合作的历史同客户合作的历史同客户合作的历史咨询的流程咨询的流程项目介入项目介入项目介入项目介入项目启动项目启动项目启动项目启动 调查分析调查分析调查分析调查分析 制定方案制定方案制定方案制定方案 项目实施项目实施项目实施项目实施事件及产品：事件及产品：事件及产品：事件及产品：初步接触：初步

16、接触：初步接触：初步接触：MANMAN（Money Authority NeedMoney Authority Need），展示公司实力。），展示公司实力。），展示公司实力。），展示公司实力。需求分析：初步的资料收集和分析，了解客户的真实需求。需求分析：初步的资料收集和分析，了解客户的真实需求。需求分析：初步的资料收集和分析，了解客户的真实需求。需求分析：初步的资料收集和分析，了解客户的真实需求。项目规划：确定项目框架和目标，向客户提交项目建议书。项目规划：确定项目框架和目标，向客户提交项目建议书。项目规划：确定项目框架和目标，向客户提交项目建议书。项目规划：确定项目框架和目标，向客户提交项目

17、建议书。商务谈判：双方就建议书内容进一步商讨，签定项目合同。商务谈判：双方就建议书内容进一步商讨，签定项目合同。商务谈判：双方就建议书内容进一步商讨，签定项目合同。商务谈判：双方就建议书内容进一步商讨，签定项目合同。咨询服务合同包含的基本内容咨询服务合同包含的基本内容n n合同双方的名称合同双方的名称合同双方的名称合同双方的名称n n委托任务范围委托任务范围委托任务范围委托任务范围 合同应明确列出咨询服务内容、工作方法说明、开始日期、合同应明确列出咨询服务内容、工作方法说明、开始日期、合同应明确列出咨询服务内容、工作方法说明、开始日期、合同应明确列出咨询服务内容、工作方法说明、开始日期、时间表

18、、工作量等。时间表、工作量等。时间表、工作量等。时间表、工作量等。n n工作成果和报告工作成果和报告工作成果和报告工作成果和报告 合同中应明确列出此次咨询服务的成果和项目目标，在不合同中应明确列出此次咨询服务的成果和项目目标，在不合同中应明确列出此次咨询服务的成果和项目目标，在不合同中应明确列出此次咨询服务的成果和项目目标，在不同阶段对项目进行评估和验收和依据。同阶段对项目进行评估和验收和依据。同阶段对项目进行评估和验收和依据。同阶段对项目进行评估和验收和依据。n n资源保证资源保证资源保证资源保证 合同中应明确规定咨询公司对此次项目投入的资源情况，合同中应明确规定咨询公司对此次项目投入的资源

19、情况，合同中应明确规定咨询公司对此次项目投入的资源情况，合同中应明确规定咨询公司对此次项目投入的资源情况，如资深专家在本项目中的时间保证，项目人员的保证；另如资深专家在本项目中的时间保证，项目人员的保证；另如资深专家在本项目中的时间保证，项目人员的保证；另如资深专家在本项目中的时间保证，项目人员的保证；另一方面要列出客户必须提供的保证，主要包括专职项目小一方面要列出客户必须提供的保证，主要包括专职项目小一方面要列出客户必须提供的保证，主要包括专职项目小一方面要列出客户必须提供的保证，主要包括专职项目小组人员保证、为项目提供的软硬件环境支持。组人员保证、为项目提供的软硬件环境支持。组人员保证、为

20、项目提供的软硬件环境支持。组人员保证、为项目提供的软硬件环境支持。咨询服务合同包含的基本内容咨询服务合同包含的基本内容n n费用和开销费用和开销费用和开销费用和开销 合同中应该列出项目所产生的各种经费的来源，如何支付合同中应该列出项目所产生的各种经费的来源，如何支付合同中应该列出项目所产生的各种经费的来源，如何支付合同中应该列出项目所产生的各种经费的来源，如何支付等，在项目中产生的办公费用、旅行费用、通讯费用等。等，在项目中产生的办公费用、旅行费用、通讯费用等。等，在项目中产生的办公费用、旅行费用、通讯费用等。等，在项目中产生的办公费用、旅行费用、通讯费用等。n n支付和付款办法支付和付款办法

21、支付和付款办法支付和付款办法 合同应列出项目的标的金额以及付费办法。合同应列出项目的标的金额以及付费办法。合同应列出项目的标的金额以及付费办法。合同应列出项目的标的金额以及付费办法。n n保密责任保密责任保密责任保密责任 该条款主要用以处理双方在咨询服务过程中对各自信息的该条款主要用以处理双方在咨询服务过程中对各自信息的该条款主要用以处理双方在咨询服务过程中对各自信息的该条款主要用以处理双方在咨询服务过程中对各自信息的保密责任，以及由此而引发的利益冲突、责任界定等。保密责任，以及由此而引发的利益冲突、责任界定等。保密责任，以及由此而引发的利益冲突、责任界定等。保密责任，以及由此而引发的利益冲突

22、、责任界定等。n n版权问题版权问题版权问题版权问题 主要规定合同双方对咨询公司提交的各种文档的版权归属主要规定合同双方对咨询公司提交的各种文档的版权归属主要规定合同双方对咨询公司提交的各种文档的版权归属主要规定合同双方对咨询公司提交的各种文档的版权归属问题问题问题问题咨询服务合同包含的基本内容咨询服务合同包含的基本内容n n项目分包与转让项目分包与转让项目分包与转让项目分包与转让 主要针对大型的咨询服务项目，在一家公司难以独立承担的主要针对大型的咨询服务项目，在一家公司难以独立承担的主要针对大型的咨询服务项目，在一家公司难以独立承担的主要针对大型的咨询服务项目，在一家公司难以独立承担的情况下

23、，进行业务外包的相关规定。情况下，进行业务外包的相关规定。情况下，进行业务外包的相关规定。情况下，进行业务外包的相关规定。n n合同变更、终止与修订合同变更、终止与修订合同变更、终止与修订合同变更、终止与修订 这条款对咨询公司和客户都非常重要。客户单位在项目进行这条款对咨询公司和客户都非常重要。客户单位在项目进行这条款对咨询公司和客户都非常重要。客户单位在项目进行这条款对咨询公司和客户都非常重要。客户单位在项目进行一段时间后，如果对咨询公司的服务水平不满意，可以提出一段时间后，如果对咨询公司的服务水平不满意，可以提出一段时间后，如果对咨询公司的服务水平不满意，可以提出一段时间后，如果对咨询公司

24、的服务水平不满意，可以提出终止合同；而当客户方面发生重大变故时，咨询公司也有权终止合同；而当客户方面发生重大变故时，咨询公司也有权终止合同；而当客户方面发生重大变故时，咨询公司也有权终止合同；而当客户方面发生重大变故时，咨询公司也有权终止项目的实施。一般终止合同需提前一周通知对方。终止项目的实施。一般终止合同需提前一周通知对方。终止项目的实施。一般终止合同需提前一周通知对方。终止项目的实施。一般终止合同需提前一周通知对方。n n仲裁仲裁仲裁仲裁 规定当双方出现争端时，对争端的处理和程序。规定当双方出现争端时，对争端的处理和程序。规定当双方出现争端时，对争端的处理和程序。规定当双方出现争端时，对

25、争端的处理和程序。n n签署与日期签署与日期签署与日期签署与日期咨询报价咨询报价级别级别级别级别单位价格单位价格单位价格单位价格(元元元元/人人人人/天天天天)工作时间工作时间工作时间工作时间(天天天天)合计合计合计合计(元人民币元人民币元人民币元人民币)合伙人合伙人合伙人合伙人10 00010 0002 220 00020 000项目经理项目经理项目经理项目经理5 0005 0002020100 000100 000高级咨询顾问高级咨询顾问高级咨询顾问高级咨询顾问2 0002 0002x302x30120 000120 000咨询顾问咨询顾问咨询顾问咨询顾问1 0001 0002x402x4

26、080 00080 000总计总计总计总计320 000320 000n按人员收费按人员收费按人员收费按人员收费成本定价法：单位价格成本定价法：单位价格成本定价法：单位价格成本定价法：单位价格=成本成本成本成本+预期利润率预期利润率预期利润率预期利润率差旅费和食宿费可以单独计算，实报实销，也可打包在总费差旅费和食宿费可以单独计算，实报实销，也可打包在总费差旅费和食宿费可以单独计算，实报实销，也可打包在总费差旅费和食宿费可以单独计算，实报实销，也可打包在总费用中，一般按顾问投入的用中，一般按顾问投入的用中，一般按顾问投入的用中，一般按顾问投入的10%-15%10%-15%计算。计算。计算。计算。

27、咨询报价咨询报价n n按项目收费按项目收费按项目收费按项目收费n n基于业绩的收费基于业绩的收费基于业绩的收费基于业绩的收费优点：收益共享，风险均担优点：收益共享，风险均担优点：收益共享，风险均担优点：收益共享，风险均担难点：难点：难点：难点：很难建立一个满意的评价基础；很难建立一个满意的评价基础；很难建立一个满意的评价基础；很难建立一个满意的评价基础；咨询的有效性不仅依赖于咨询顾问的操作，而且与客户的咨询的有效性不仅依赖于咨询顾问的操作，而且与客户的咨询的有效性不仅依赖于咨询顾问的操作，而且与客户的咨询的有效性不仅依赖于咨询顾问的操作，而且与客户的实施密切相关；实施密切相关；实施密切相关；实

28、施密切相关；咨询项目为客户带来利益的时间可能很长，咨询公司在得咨询项目为客户带来利益的时间可能很长，咨询公司在得咨询项目为客户带来利益的时间可能很长，咨询公司在得咨询项目为客户带来利益的时间可能很长，咨询公司在得到咨询费之前需要等待很长一段时间；到咨询费之前需要等待很长一段时间；到咨询费之前需要等待很长一段时间；到咨询费之前需要等待很长一段时间；客户经营运作中的一些变化，可能并非来自咨询项目客户经营运作中的一些变化，可能并非来自咨询项目客户经营运作中的一些变化，可能并非来自咨询项目客户经营运作中的一些变化，可能并非来自咨询项目咨询工作流程咨询工作流程项目介入项目介入项目介入项目介入项目启动项目

29、启动项目启动项目启动 调查分析调查分析调查分析调查分析 制定方案制定方案制定方案制定方案 项目实施项目实施项目实施项目实施成立项目领导小组，确定双方主要项目负责人，确定需要外骋成立项目领导小组，确定双方主要项目负责人，确定需要外骋成立项目领导小组，确定双方主要项目负责人，确定需要外骋成立项目领导小组，确定双方主要项目负责人，确定需要外骋的专家、高级顾问和内部顾问人选。的专家、高级顾问和内部顾问人选。的专家、高级顾问和内部顾问人选。的专家、高级顾问和内部顾问人选。确定项目计划和详细目标，结构细化，时间进度，人员要求和确定项目计划和详细目标，结构细化，时间进度，人员要求和确定项目计划和详细目标，结

30、构细化，时间进度，人员要求和确定项目计划和详细目标，结构细化，时间进度，人员要求和其它后勤准备。其它后勤准备。其它后勤准备。其它后勤准备。准备项目开展所需的资料、表格。准备项目开展所需的资料、表格。准备项目开展所需的资料、表格。准备项目开展所需的资料、表格。确定联合工作组人选，明确具体分工和职责，拟定具体工作计确定联合工作组人选，明确具体分工和职责，拟定具体工作计确定联合工作组人选，明确具体分工和职责，拟定具体工作计确定联合工作组人选，明确具体分工和职责，拟定具体工作计划和时间进度，并根据需要对联合工作组成员进行培训。划和时间进度，并根据需要对联合工作组成员进行培训。划和时间进度，并根据需要对

31、联合工作组成员进行培训。划和时间进度，并根据需要对联合工作组成员进行培训。咨询项目管理的一般流程咨询项目管理的一般流程计划计划计划计划组织结构组织结构组织结构组织结构谁去做谁去做谁去做谁去做何时开始何时开始何时开始何时开始何时结束何时结束何时结束何时结束任务分解任务分解任务分解任务分解按任务执行阶段划分按任务执行阶段划分按任务执行阶段划分按任务执行阶段划分按专业分解按专业分解按专业分解按专业分解执行执行执行执行组织人力和资源组织人力和资源组织人力和资源组织人力和资源发现和克服限制条件发现和克服限制条件发现和克服限制条件发现和克服限制条件质量控制质量控制质量控制质量控制检查和改进检查和改进检查和

32、改进检查和改进检测检测检测检测分析存在的问题分析存在的问题分析存在的问题分析存在的问题（时间质量任务目标）（时间质量任务目标）（时间质量任务目标）（时间质量任务目标）修正修正修正修正项目结束项目结束项目结束项目结束文档整理文档整理文档整理文档整理验收标准验收标准验收标准验收标准问题修正问题修正问题修正问题修正支持和培训支持和培训支持和培训支持和培训培训培训培训培训讨论讨论讨论讨论调研调研调研调研范围管理范围管理工作分析结构（工作分析结构（WBSWBS）项目项目项目项目x xx1x1x2x2x3x3x12x12x13x13x11x11x121x121x32x32x33x33x31x31x321x

33、321x21x21x211x211层层层层层层层层层层层层层层层层2 2WBS WBS WBS WBS(Work Breakdown Structure)(Work Breakdown Structure)树型结构图树型结构图树型结构图树型结构图咨询项目的进度管理咨询项目的进度管理咨询操作规范化示例咨询操作规范化示例1 1项目工作计划规范项目工作计划规范项目工作计划规范项目工作计划规范一、目的一、目的一、目的一、目的保障咨询工作有序进行，便于项目管理，使项目相关成员了保障咨询工作有序进行，便于项目管理，使项目相关成员了保障咨询工作有序进行，便于项目管理，使项目相关成员了保障咨询工作有序进行，便

34、于项目管理，使项目相关成员了解项目进行情况，计划表是项目经理对咨询人员进行考核解项目进行情况，计划表是项目经理对咨询人员进行考核解项目进行情况，计划表是项目经理对咨询人员进行考核解项目进行情况，计划表是项目经理对咨询人员进行考核的参照依据的参照依据的参照依据的参照依据二、适用范围二、适用范围二、适用范围二、适用范围公司项目组公司项目组公司项目组公司项目组三、规范内容三、规范内容三、规范内容三、规范内容计划时间安排计划时间安排计划时间安排计划时间安排工作分工工作分工工作分工工作分工项目总体工作计划项目总体工作计划项目总体工作计划项目总体工作计划项目阶段工作计划项目阶段工作计划项目阶段工作计划项目

35、阶段工作计划周工作计划周工作计划周工作计划周工作计划咨询操作规范化示例咨询操作规范化示例2项目总体工作计划表项目总体工作计划表项目总体工作计划表项目总体工作计划表1.1.1.1.基本信息基本信息基本信息基本信息项目名称项目名称项目名称项目名称签定日期签定日期签定日期签定日期备注备注备注备注项目内容项目内容项目内容项目内容签定人签定人签定人签定人进行时间进行时间进行时间进行时间个工作日个工作日个工作日个工作日 开始开始开始开始结束结束结束结束2.2.2.2.时间表时间表时间表时间表序序序序号号号号阶段一阶段一阶段一阶段一阶段二阶段二阶段二阶段二阶段三阶段三阶段三阶段三起始起始起始起始结束结束结束

36、结束工作日工作日工作日工作日起始起始起始起始结束结束结束结束工作日工作日工作日工作日起始起始起始起始结束结束结束结束工作日工作日工作日工作日1 1 1 12 2 2 23 3 3 34 4 4 4小计小计小计小计小计小计小计小计小计小计小计小计咨询操作规范化示例咨询操作规范化示例2 23.3.3.3.项目参与人员项目参与人员项目参与人员项目参与人员职位职位职位职位姓名姓名姓名姓名手机手机手机手机E-mailE-mailE-mailE-mail执行副总执行副总执行副总执行副总高级项目经理高级项目经理高级项目经理高级项目经理项目经理项目经理项目经理项目经理项目助理项目助理项目助理项目助理咨询师咨询

37、师咨询师咨询师总计总计总计总计4.4.4.4.项目组联系方式项目组联系方式项目组联系方式项目组联系方式办公电话办公电话邮政编码邮政编码地址地址往宿电话往宿电话邮政编码邮政编码地址地址5.5.5.5.客户联系方式客户联系方式客户联系方式客户联系方式序号序号序号序号部门部门部门部门职位职位职位职位姓名姓名姓名姓名姓别姓别姓别姓别电话电话电话电话手机手机手机手机E-mailE-mail1 12 23 36.6.6.6.项目组成员分工项目组成员分工项目组成员分工项目组成员分工序号序号序号序号所属期数所属期数所属期数所属期数工作日工作日工作日工作日开始时间开始时间开始时间开始时间结束时间结束时间结束时间

38、结束时间工作内容工作内容工作内容工作内容参与人员参与人员参与人员参与人员负责人负责人负责人负责人1 12 23 3咨询操作规范化示例咨询操作规范化示例3 3项目阶段工作计划表项目阶段工作计划表1.1.1.1.基本信息基本信息基本信息基本信息项目名称项目名称项目名称项目名称所属阶段所属阶段所属阶段所属阶段备注备注备注备注项目内容项目内容项目内容项目内容开始日期开始日期开始日期开始日期项目进行时间项目进行时间项目进行时间项目进行时间个工作日个工作日个工作日个工作日结束日期结束日期结束日期结束日期主要参与人员主要参与人员主要参与人员主要参与人员2.2.2.2.工作安排表工作安排表工作安排表工作安排表

39、序号序号序号序号部门部门部门部门职位职位职位职位姓名姓名姓名姓名姓别姓别姓别姓别电话电话电话电话手机手机手机手机E-mailE-mail1 13.3.3.3.客户主要联系方式客户主要联系方式客户主要联系方式客户主要联系方式序号序号序号序号工作日工作日工作日工作日开始时间开始时间开始时间开始时间结束时间结束时间结束时间结束时间工作内容工作内容工作内容工作内容参与人员参与人员参与人员参与人员负责人负责人负责人负责人1 12 23 3咨询操作规范化示例咨询操作规范化示例4 4项目周工作计划表项目周工作计划表1.1.1.1.基本信息基本信息基本信息基本信息项目名称项目名称项目名称项目名称所属阶段所属阶

40、段所属阶段所属阶段备注备注备注备注项目内容项目内容项目内容项目内容开始日期开始日期开始日期开始日期主要参与人员主要参与人员主要参与人员主要参与人员2.2.2.2.工作安排表工作安排表工作安排表工作安排表星期星期星期星期工作内容工作内容工作内容工作内容参与人员参与人员参与人员参与人员负责人负责人负责人负责人一一一一二二二二3.3.3.3.本周工作注意事项本周工作注意事项本周工作注意事项本周工作注意事项序号序号序号序号注意事项注意事项注意事项注意事项备注备注备注备注1 12 2咨询操作规范化示例咨询操作规范化示例5项目运作工作规范项目运作工作规范项目运作工作规范项目运作工作规范一、目的一、目的一、

41、目的一、目的为规范项目运作期间项目小组成员行为、项目组日常运作，为规范项目运作期间项目小组成员行为、项目组日常运作，为规范项目运作期间项目小组成员行为、项目组日常运作，为规范项目运作期间项目小组成员行为、项目组日常运作，保证公司项目运作顺利进行，特制定本工作规范。保证公司项目运作顺利进行，特制定本工作规范。保证公司项目运作顺利进行，特制定本工作规范。保证公司项目运作顺利进行，特制定本工作规范。二、适用范围二、适用范围二、适用范围二、适用范围公司项目组公司项目组公司项目组公司项目组三、规范内容三、规范内容三、规范内容三、规范内容项目组各岗位工作职责项目组各岗位工作职责项目组各岗位工作职责项目组各

42、岗位工作职责包括：高级项目经理、项目经理、咨询顾问、项目助理包括：高级项目经理、项目经理、咨询顾问、项目助理包括：高级项目经理、项目经理、咨询顾问、项目助理包括：高级项目经理、项目经理、咨询顾问、项目助理行为规范行为规范行为规范行为规范包括：礼仪规范、语言规范、工作纪律、作息时间、项目研包括：礼仪规范、语言规范、工作纪律、作息时间、项目研包括：礼仪规范、语言规范、工作纪律、作息时间、项目研包括：礼仪规范、语言规范、工作纪律、作息时间、项目研讨会工作要求、客户交往注意事项、项目保密要求。讨会工作要求、客户交往注意事项、项目保密要求。讨会工作要求、客户交往注意事项、项目保密要求。讨会工作要求、客户

43、交往注意事项、项目保密要求。咨询操作规范化示例咨询操作规范化示例6 6公司内部访谈记划表公司内部访谈记划表公司内部访谈记划表公司内部访谈记划表序号序号序号序号姓名姓名姓名姓名所在部门所在部门所在部门所在部门职位职位职位职位访谈人员访谈人员访谈人员访谈人员时间时间时间时间电话电话电话电话地点地点地点地点1 1_:_-_:_:_-_:_2 2_:_-_:_:_-_:_3 3_:_-_:_:_-_:_咨询操作规范化示例咨询操作规范化示例7 7公司外部访谈记划表公司外部访谈记划表公司外部访谈记划表公司外部访谈记划表序号序号序号序号姓名姓名姓名姓名所在单位所在单位所在单位所在单位所在部门所在部门所在部门

44、所在部门职位职位职位职位访谈人员访谈人员访谈人员访谈人员时间时间时间时间电话电话电话电话地点地点地点地点1 1_:_-_:_:_-_:_2 2_:_-_:_:_-_:_3 3_:_-_:_:_-_:_示例示例8项目访谈工作规范项目访谈工作规范一、目的一、目的一、目的一、目的规范项目访谈提纲准备、行为规范、提高访谈质量，为项目规范项目访谈提纲准备、行为规范、提高访谈质量，为项目规范项目访谈提纲准备、行为规范、提高访谈质量，为项目规范项目访谈提纲准备、行为规范、提高访谈质量，为项目运作正常进行奠定基础。运作正常进行奠定基础。运作正常进行奠定基础。运作正常进行奠定基础。二、适用范围二、适用范围二、适

45、用范围二、适用范围公司项目组公司项目组公司项目组公司项目组三、规范内容三、规范内容三、规范内容三、规范内容访谈办公用品准备访谈办公用品准备访谈办公用品准备访谈办公用品准备使用公司统一文具（笔、笔记本、包）。使用公司统一文具（笔、笔记本、包）。使用公司统一文具（笔、笔记本、包）。使用公司统一文具（笔、笔记本、包）。带名片，递名片时要双手将名片倒拿正面朝上递给对方。带名片，递名片时要双手将名片倒拿正面朝上递给对方。带名片，递名片时要双手将名片倒拿正面朝上递给对方。带名片，递名片时要双手将名片倒拿正面朝上递给对方。要主动递名片，不论对方是何等级别人员。要主动递名片，不论对方是何等级别人员。要主动递名

46、片，不论对方是何等级别人员。要主动递名片，不论对方是何等级别人员。访谈提纲访谈提纲访谈提纲访谈提纲访谈日程安排访谈日程安排访谈日程安排访谈日程安排访谈过程访谈过程访谈过程访谈过程访谈记录访谈记录访谈记录访谈记录访谈记录整理访谈记录整理访谈记录整理访谈记录整理访谈总结访谈总结访谈总结访谈总结访谈技巧访谈技巧访谈技巧访谈技巧注意事项注意事项注意事项注意事项客户的直觉往往都是对的客户的直觉往往都是对的客户的直觉往往都是对的客户的直觉往往都是对的客户的观点往往都是片面的客户的观点往往都是片面的客户的观点往往都是片面的客户的观点往往都是片面的保密原则保密原则保密原则保密原则平时开玩笑时不要引用访谈信息，

47、以防隔墙有耳平时开玩笑时不要引用访谈信息，以防隔墙有耳平时开玩笑时不要引用访谈信息，以防隔墙有耳平时开玩笑时不要引用访谈信息，以防隔墙有耳咨询操作规范化示例咨询操作规范化示例9咨询师背景介绍咨询师背景介绍咨询师背景介绍咨询师背景介绍 xxxxxxxxxxxx，男，毕业于，男，毕业于，男，毕业于，男，毕业于xxxxxxxx大学，曾在国内某大型企业营销部大学，曾在国内某大型企业营销部大学，曾在国内某大型企业营销部大学，曾在国内某大型企业营销部门担任管理工作，有丰富的市场研究、市场策划、市门担任管理工作，有丰富的市场研究、市场策划、市门担任管理工作，有丰富的市场研究、市场策划、市门担任管理工作，有丰

48、富的市场研究、市场策划、市场推广工作经验，成功策划过场推广工作经验，成功策划过场推广工作经验，成功策划过场推广工作经验，成功策划过.咨询操作规范化示例咨询操作规范化示例10客户联系人名单客户联系人名单客户联系人名单客户联系人名单项目名称：项目名称：项目名称：项目名称：_姓名姓名姓名姓名公司职务公司职务公司职务公司职务所属部门所属部门所属部门所属部门项目组职务项目组职务项目组职务项目组职务联系方式联系方式联系方式联系方式备注备注备注备注咨询操作规范化示例咨询操作规范化示例1111资料目录资料目录序号序号序号序号资料名称资料名称资料名称资料名称来源来源来源来源收集时间收集时间收集时间收集时间收集人

49、收集人收集人收集人备注备注备注备注1 1 1 12 2 2 2咨询操作规范化示例咨询操作规范化示例1212访谈记录访谈记录时间时间时间时间年年年年 月月月月 日日日日被访谈人被访谈人被访谈人被访谈人被访谈人部门被访谈人部门被访谈人部门被访谈人部门职务职务职务职务电话电话电话电话手机手机手机手机E-mailE-mailE-mailE-mail提问人提问人提问人提问人记录人记录人记录人记录人提问问题提问问题提问问题提问问题1 1 1 1、2 2 2 2、3 3 3 3、4 4 4 4、咨询操作规范化示例咨询操作规范化示例1313版咨询报告撰写规范版咨询报告撰写规范版咨询报告撰写规范版咨询报告撰写规

50、范为确保公司各类咨询报告文本格式的统一规范，特就咨询为确保公司各类咨询报告文本格式的统一规范，特就咨询为确保公司各类咨询报告文本格式的统一规范，特就咨询为确保公司各类咨询报告文本格式的统一规范，特就咨询报告报告报告报告WORDWORD文本的书写规定、打印要求等方面提出要求。文本的书写规定、打印要求等方面提出要求。文本的书写规定、打印要求等方面提出要求。文本的书写规定、打印要求等方面提出要求。一、书写规定一、书写规定一、书写规定一、书写规定封面封面封面封面封面包括客户全称、主标题和落款，落款一律为封面包括客户全称、主标题和落款，落款一律为封面包括客户全称、主标题和落款，落款一律为封面包括客户全称