2010年一季度中国汽车行业分析报告.pdf

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1、版权：中经网数据有限公司TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 I 中国经济信息网中国汽车行业分析报告（2010 年 1 季度）编写说明2010 年一季度，中国汽车产业延续了2009 年良好发展态势，产销量和经济效益均保持快速增长。一季度是汽车产销传统旺季，在宏观经济继续向好，汽车市场持续活跃的背景下，汽车产销如期迎来年内的一个高峰，产销刷新历史最高记录。一季度，我国生产汽车455.45 万辆，比上年同期增长198.12 万辆，同比增长达 76.99%；销售 461.06 万辆，比上年同期增长192.66 万辆，同比增长达71.78%。从经营效益看，2010

2、 年 12 月我国汽车行业规模以上企业累计实现利润总额495.15 亿元，同比增长 4.45 倍，增长额为 392.72 亿元。我国汽车行业利润总额的大幅增长，一方面是因为上年同期基数过低，另一方面也显示出我国汽车行业盈利能力稳步提升。从各子行业看，2 一季度，乘用车产销分别为346.23 万辆和 352.39 万辆，比上年同期增长 84.34%和 76.34%。由于一季度是传统销售旺季，所以乘用车产销量继续保持了稳定增长。由于经济加速回升激发了下游经销商的乐观预期，加上存在一定补库存的需要，商用车销售旺季提前到来。2010 年一季度，商用车产销完成情况较好，产销量创历史新高。商用车产销量分别

3、为109.22 万辆和 108.67 万辆，比上年同期增长 57.14%和 58.50%。从主要汽车厂商看，2010 年一季度，销量排名前十位的汽车生产企业依次是：上汽、长安、一汽、东风、北汽、广汽、奇瑞、比亚迪、江淮和华晨，与上年同期相比，十家企业增速显著，其中比亚迪增速更快，增速达到110.15%。一季度，上述十家企业共销售汽车399.65 万辆，占汽车销售总量的87%。展望未来，受2009 年同期基数较高以及政策拉动效力减弱的影响，预计未来车市将出现结构性放缓的趋势，2 季度乃至下半年的产销量恐怕难以复制一季度的高增长，汽车销量增速将有所放缓。中国行业分析报告汽车行业版权：中经网数据有限

4、公司TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 II 一、国际环境 .1（一）美国经济复苏势头增强，汽车市场出现复苏迹象.1（二）欧洲经济疲软，汽车市场小幅增长.2（三）日本经济复苏趋势脆弱，汽车市场出现反弹.2二、国内环境 .3（一）市场销售平稳较快增长，汽车消费快速增长.3（二）居民消费价格同比上涨，通胀预期将影响未来汽车市场增长.3（三）企业景气指数持续提升，汽车产业处于鼎盛时期.34（五）对外贸易加快恢复，汽车出口有所好转.4三、行业政策综述 .4（一）两部委摸底车企投资：预防产能过剩和投资泡沫.47（三）“以旧换新”政策补贴力度加大：可与购置税优惠政策

5、叠加享受.8目录一季度汽车行业发展环境.1（四）中城乡居民国收入继续经增长，汽济车消费需信求增加。息.网.（二）w工信w部发w文加.强汽c车产e品质i量建.设.g.o.v.n.一季度汽车行业总体运行状况.10 一、总体产销情况.10 二、进出口情况 .11 三、总体经营情况 .13（一）行业规模与效益.13（二）盈利能力.14（三）偿债能力.15 四、固定资产投资情况.16 五、汽车市场价格情况 .17 中国行业分析报告汽车行业版权：中经网数据有限公司TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 III 二、吉利收购沃尔沃签约 .27三、轮胎气压监测系统将列入汽车

6、强制性标准项目.27四、工信部：非国乘用车明年七月停售.28五、中国质量协会报告显示新车质量不容乐观.28中国经济信息网一季度分车型汽车产销状况.17 一、乘用车 .17（一）总体产销状况.17（二）乘用车市场结构情况.18（三）分车型销售情况.19（四）分排量销售情况.20二、商用车 .21（一）总体产销情况.21（二）商用车市场结构.22（三）分车型销售情况.23一季度重点汽车企业产销状况.25一、汽车销量排名前十位企业.25 二、乘用车销量排名前十位企业.25 三、商用车销量排名前十位企业.26 一季度行业热点事件.27 一、工w信部w：油w耗标.识公c示制e度20i10年.1月起g实施

7、o.v.n.272010年汽车行业发展趋势展望.29一、国内外经济前景谨慎乐观.29 二、汽车产业政策转向调结构.29 三、汽车销量增长将放缓.30 四、汽车价格下跌压力加大.31 版权：中经网数据有限公司TEL：（010）6855 8355 FAX：（010）6855 8555 IV 中国行业分析报告汽车行业中国经济信息网图表目录图表12010年国内主要车企未来五年产能扩张计划.5图表22009年国内各类型汽车企业产能利用率情况.6图表3关于加强汽车产品质量建设促进汽车产业健康发展的指导意见中相关责任方的具体措施.7图表42010年乘用车“以旧换新”补贴调整后的优惠情况.9图表52009年国

8、外汽车“以旧换新”补贴标准.10图表620092010年3月汽车产销量.11图表72010年12月汽车商品出口情况.12图表82010年12月汽车商品进口情况.12图表920082010年2月汽车制造业工业产值实现情况.13图表10 20082010年2月汽车制造业工业销售产值实现情况.13图表11 20082010年2月汽车制造业利润实现情况.14图表12 20082010年2月汽车制造业企业亏损面.14 图表13 20082010年2月汽车制造业亏损企业亏损度.15 图表14 20082010年2月汽车行业资产负债率.15 图表15 2010年12月汽车行业固定资产投资额完成情况.16 图

9、表16 2010年12月汽车行业固定资产投资完成额构成情况.16 图表17 2010年一季度汽车价格走势.17图表18 20092010年3月乘用车产销量.18图表19 2010年一季度乘用车市场结构情况.19图表20 20092010年3月乘用车分车型销售情况（一）.19图表21 20092010年3月乘用车分车型销售情况（二）.20图表22 2010年一季度乘用车分排量销售情况.20图表23 20092010年3月商用车产销量.21图表24 2010年一季度商用车市场销售情况.22图表25 20092010年3月客车产销量.23图表26 20092010年3月货车产销量.24图表27 20

10、10年一季度汽车生产企业前十家销量排名.25图表28 2010年一季度乘用车生产企业前十家销量排名.26图表29 2010年一季度商用车生产企业前十家销量排名.26本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”中国行业分析报告汽车行业1 中国经济信息网一季度汽车行业发展环境一、国际环境2010 年一季度，世界经济复苏情况好于预期，但各地区经济复苏差异程度很大。许多发达国家复苏乏力，但多数新兴和发展中经济体的复苏步伐坚实。在发达经济体中，美国的表现要好于欧元区和日本。世界经济的继续复苏推动了全球汽车市场的增长。一季度，世界各主要汽车市场开局良好，复苏态势明显。（一）美国经济复苏势头增强

11、，汽车市场出现复苏迹象美国商务部 4 月 30 日公布的数据显示，2010 年第一季度美国经济快速增长，因 51 年来最低的核心通货膨胀率带动了消费需求，从而使企业纷纷增加产品库存以满足旺盛需求。数据显示，美国一季度国内生产总值（GDP）年化季率增长 3.2%。随着经济持续复苏，第一季度核心消费者价格指数（CPI）年率上升 0.6%，升幅低于 2009 年第四季度的 1.8%，并创下 1959 年第一季度以来的最小升幅，这意味著美联储或继续将基准利率维持在接近零的水平。一季度，美国汽车销量为254.5 万辆，比上年增长15.5%。底特律三大汽车厂商中，福特销售44.2 万辆，同比增长36.7%

12、，在一季度的增长中处于领涨态势。此外，通用销售 47.5 万辆，同比增长 16.8%；克莱斯勒销售 23.4 万辆，同比下降。外资汽车厂商中，丰田受“召回门”的负面影响，同比仅微幅小升，而其5.3%它日系汽车公司则借机瓜分丰田的市场，销售均比上年出现较大增长。其中，丰田销售 38.6 万辆，同比增长 7.2%；本田销售 25.6 万辆，同比增长 11.0%；日产销售 22.8 万辆，同比增长 30.6%。丰田汽车大规模召回事件爆发后，丰田为了重新赢回客户，出台了购车零利息贷款等一系列优惠政策。而为了抢夺丰田市场份额，福特汽车和通用汽车等车企也纷纷出台信贷优惠政策，数据显示，3 月份美国汽车市场

13、上消费者购车贷款平均利率为 4.4%，跌至近 8 年来最低。较低的购车贷款利率有效地提振了美国汽车市场。须注意的是，目前各大厂商推出的汽车消费优惠措施不会持续，未来美国汽车市场的走强仍需依靠国内经济的好转。2 中国行业分析报告汽车行业中国经济信息网（二）欧洲经济疲软，汽车市场小幅增长欧洲经济虽在一季度出现微弱的复苏趋势，未来仍存在不确定性。欧洲国家中，欧元区的希腊、西班牙、葡萄牙、意大利等部分国家负债严重，其中希腊主权债务危机还持续恶化，加上冰岛火山灰影响，给欧元区复苏蒙上阴影。但欧元区工业生产指数 2010 年 1 月份和 2 月份分别上升 1.6 个百分点和 0.9 个百分点，大大增强了人

14、们对欧元区经济持续恢复的信心。欧洲汽车生产商协会（ACEA）数据显示，一季度欧洲新车登记量为367 万辆，与上年同期相比增加9.2%，较 2008 年同期相比下降9.4%。在欧洲各主要市场中，除德国外均与 2009 年同期相比实现正增长。欧洲各国一季度的汽车销量情况，与政府是否实施车市刺激政策明显相关。德国取消了以旧换新汽车补贴政策，销量大幅下滑；而其他主要欧盟国家的销量在国家优惠政策刺激下，都有大幅的增长。其中，法国新车登记量较上年同期增加16.9%，意大利、英国和西班牙分别增加23.3%、27.3%和 44.5%；而德国则较上年同期下降22.8%。欧洲车市在经济危机中逆势上扬，主要得益于欧

15、盟各国的车市刺激措施。为了帮助汽车业摆脱困境、保住就业，欧洲汽车生产大国纷纷通过政府补贴等措施，鼓励淘汰旧车，刺激新车销售。但是，随着经济开始复苏，各国的临时托市措施正在或即将结束，欧洲车市未来可能会遭遇反复，2010 年下半年车市可能会再度陷入萧条。（三w）日w本经w济复.苏趋c势脆e弱，i汽车.市场g出现o反弹日本外务省 4 月 21 日上调了日本区域经济评估，为两季度内首次上调。这主要是因为海外需求和政府刺激措施促使日本工业产值回升，经济也显示出复苏迹象，但通货紧缩和疲软的劳动力市场使得日本经济复苏仍显得非常脆弱。据日本汽车销售协会联合会的数据显示，日本 2010 年一季度新车销量为97

16、.65 万辆，较上年同期增加了36.47%。其中，乘用车销量为89.31 万辆，较上年同期增加 40.75%；货车销量为 7.83 万辆，与上年同期相比增加2.93%；巴士销量为 0.52 万辆，与上年同期相比增加4.07%。日本新车一季度销量大幅增长的原因一方面是因为日本政府出台的节能环保车型补贴政策刺激了以丰田普锐斯混合动力车为主的新能源汽车的销量；另一方面也与2009 年同期基数较低有关。受经济危机影响，日本国内汽车市场连续两年出现下滑。在日本政府环保车减税等政策的刺激下，一季度国内销量增长明显。但是在下半财年环保减税刺激政策终止后，受日本经济恢复仍将缓慢的影响，市场前景仍不乐观。3 中

17、国行业分析报告汽车行业29.6%中国经济信息网二、国内环境2010 年一季度，我国宏观经济形势开局良好，各项经济指标回升向好的趋势进一步得到巩固。一季度，我国国内生产总值为80577 亿元，按可比价格计算，同比增长 11.9%，增速比上年同期加快5.7 个百分点。其中，全国规模以上工业增加值同比增长19.6%，增速比上年同期加快14.5 个百分点。在工业增加值高速增长的同时，企业利润也在大幅增加。2010 年前 2 个月，全国规模以上工业企业实现利润 4867 亿元，同比增长 119.7%。宏观经济的持续向好有利于国内汽车市场维持目前的高速增长态势。（一）市场销售平稳较快增长，汽车消费快速增长

18、一季度，我国社会消费品零售总额 36374 亿元，同比增长 17.9%，增速比上年同期加快 2.9 个百分点。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额同比增长18.4%；乡村消费品零售额同比增长15.4%。分行业看，餐饮业同比增长16.7%，商品零售业同比增长 18.1%，限额以上企业商品零售额同比增长29.6%。其中，耐用消费品销售额快速增长：汽车类增长39.8%，家具类增长 37.6%，家用电器和音像器材类增长。汽车类产品零售额同比增速高于消费品零售总额的增速，表明目前汽车消费仍是国内居民消费的热点，汽车消费拉动了国内消费的增长。（二）居民消费价格同比上涨，通胀预期将影响未来汽车市场增长一季度

19、，居民消费价格比上年同期上涨2.2%，其中城市上涨2.1%，农村上涨2.4%。工业品出厂价格同比上涨5.2%，其中，原材料、燃料、动力购进价格同比上涨 9.9%。根据经验，通货膨胀将抑制居民的汽车消费需求。而在各类车型中，1.6 升以下区间的车型消费对通胀的负相关性最为明显，受到通胀上行的负面影响的可能性也最大，但高档车型受到通胀上行的影响相对不明显。因此居民消费价格的不断上升未来将影响我国汽车市场的增长，但不同档次车受影响程度不一。（三）企业景气指数持续提升，汽车产业处于鼎盛时期一季度，企业景气指数为 132.9，比 2009 年 4 季度提高 2.3 点。其中，工业企业景气指数为 130.

20、1，比 2009 年 4 季度上升 2.0 点，39 个工业大类企业景气指数继续位于景气区间。一季度，汽车行业景气指数为105.8，比 2009 年 4 季度上升3.8 点，我国汽车产业景气指数持续上行，达到历史高点。受益于宏观经济环境向好及国家相关产业扶持政策，我国汽车行业目前处于鼎盛时期。4 中国行业分析报告汽车行业（四）城乡居民收入继续增长，汽车消费需求增加。一季度，城镇居民家庭人均总收入5787 元。其中，城镇居民人均可支配收入5308 元，与上年同期相比增长9.8%，扣除价格因素，实际增长 7.5%。农村居民人均现金收入 1814 元，与上年同期相比增长11.8%，扣除价格因素，实际

21、增长 9.2%。受益于人均收入的持续增长，未来汽车消费需求也将持续增长。（五）对外贸易加快恢复，汽车出口有所好转一季度，我国进出口总额6178.5 亿美元，与上年同期相比增长44.1%，增速比2009 年 4 季度加快 34.9 个百分点。其中，出口3161.7 亿美元，同比增长28.7%；进口 3016.8 亿美元，同比增长64.6%。进出口相抵，顺差 144.9 亿美元，比上年同期减少 479 亿美元；其中，3 月份贸易逆差72.4 亿美元。今年前两月，我国汽车商品累计进出口总额为139.85 亿美元，与上年同期相比增长81.74%。其中，出口金额 66.54 亿美元，同比增长52.57%

22、。随着全球汽车市场逐步复苏，我国汽车商品出口形中势也开始国好转。三、行业政策综述经济信息网经历了 2009 年汽车市场爆发增长后，2010 年一季度我国汽车市场继续保持高速增长。但在繁荣的车市背后，我国汽车产业存在的各类问题也日益凸显。在产能问题方面，工信部和发改委均在年初下文摸底各地汽车企业投资情况，以预防未来可能出现的产能过剩和投资泡沫。在产品质量建设方面，工信部3 月份下发了关于加强汽车产品质量建设促进汽车产业健康发展的指导意见，希望通过加强产品质量建设工作引导我国汽车产业良性发展。此外，商务部和财政部依照2009 年底国务院常务工作会议的精神，下发了关于允许汽车以旧换新补贴与车辆购置税

23、减征政策同时享受的通知，以提高汽车“以旧换新”政策的刺激力度。（一）两部委摸底车企投资：预防产能过剩和投资泡沫2010 年初，工信部向各主要车企下发了关于调查汽车生产企业投资项目有关情况的通知，要求被调查车企把2009 年 4 月 1 日至今的投资项目建设内容、开工时间等逐一登记，在2010 年 1 月 30 日前报送工信部装备工业司汽车处。工信部表示下发通知的目的是为全面了解汽车生产企业投资项目情况，做好汽车行业管理等工作。几乎同一时间，发改委在1 月初也向国内各车企下发了国家发改委产业协调司关于进行汽车产能情况调查的通知，要求被调查企业填写5 中国行业分析报告汽车行业中国经济信息网2009

24、 年底产能情况和 2010 年-2015 年产能规划和投资情况，在2 月 1 日前回传给中国汽车技术研究中心。工信部和发改委密集发文调研汽车业产能情况，一方面是希望掌握车企规划以敲定下一步的汽车政策，更重要的却是为预防未来可能出现的产能过剩和投资泡沫。早在 2009 年 9 月召开的中国汽车产业发展国际论坛上，工信部和发改委的相关领导就曾表示，根据目前我国汽车行业的产能利用率水平，结合各企业的规划产能，汽车行业未来5 年存在产能过剩的隐患。第一，我国市场需求难以跟上规划产能增长速度。根据各大车企在媒体上公开披露的数据看，占国内市场份额九成以上的12 大汽车制造企业的规划产能在2015 年将达到

25、 3250 万辆，比 2009 年增加约 2000 万辆，增幅为 261.29%。根据这些规划，国内汽车市场未来几年需要平均每年增长17%以上才能消化这些产能。但即便是在今年国家继续实施鼓励汽车消费政策的前提下，2010 年预测的销售增长也就是 15%左右。考虑到宏观经济增长的不确定性，我国汽车工业未来存在产能过剩的隐忧。图表1 2010 年国内主要车企未来五年产能扩张计划单位：万辆企业名称2009 年销量2015 年计划产能w上汽w集团w.cei270.55gov.c50n0一汽集团194.46 400 东风汽车189.77 400 长安汽车186.98 300 北汽控股124.30 300

26、 广汽集团60.66 200 奇瑞汽车50.03 300 比亚迪44.84 300 华晨汽车34.83 100 吉利汽车32.91 200 江淮汽车32 150 长城汽车22.5 200 合计1243.83 3250数据来源：中经网根据公开资料整理6 中国行业分析报告汽车行业中国经第二，目前我国汽车企业的现有产能仍未充分开发。据统计，即使是在2009年市场高速增长的背景下，我国汽车总体产能利用率也才接近76%，据 90%的合理水平仍有较大差距。具体来看，合资企业与国有企业的产能利用率相差不大，而民营企业差距较大，产能利用率仅为 49.06%。在产能利用率不足50%的企业中，民营及国有企业占的比

27、重较大，而合资企业比重较小。可见，与合资企业相比，民营及国有企业在目前产能利用率较低的情况下仍制定出巨大的产能扩张规划，未来将出现产能过剩的风险。图表2 2009 年国内各类型汽车企业产能利用率情况企业经济类型单位国有合资民营合计企业企业企业2009 年合计产量万辆498.73 704.37 176.00 1379.10 2009 年末合计产能万辆678.92 782.80 358.75 1820.47 2009 年合计产能利用率%83.32 89.98 49.06 75.76企业数量济信个息43 30网32 1052009 年产能利用率 50%企业数量个19 6 21 46 2009 年产能

28、利用率 50%企业数量占企业总数比例%44.19 20.00 65.63 43.81数据来源：中经网根据公开资料整理国内各大车企之所以自2009 年下半年开始纷纷制定扩大产能的投资计划，是因为在经历了2009 年市场的爆发式增长后，各大车企均显得产能不足。但根据各大车企制定的产能扩张规划，再考虑目前的产能利用情况，我国汽车产业在未来几年很有可能会面临产能过剩的问题。因此工信部和发改委现在摸底汽车企业投资情况，了解未来产能规划，可以说是未雨绸缪。但须注意的是，在市场经济条件下，企业会本能地为扩大市场占有率以谋取更大利润而扩大规模。因此，防范产能过剩风险需要汽车生产企业和国家主管部门共同努力。一方

29、面，国家主管部门应根据市场情况从严控制企业产能扩张行为，同时还应将控制产能与汽车工业的兼并重组结合起来。因为解决企业产销量偏小、规模过小的问题也是预防我国汽车产业产能过剩的重要办法。另一方面，汽车企业也应该优先选择通过改善生产组织方式来提高现有产能条件下实际生产量的产能扩张模式，避免盲目投资造成投资泡沫。7 中国行业分析报告汽车行业相关责任方具体措施汽车生产企业1建立汽车产品质量责任制，纳入考核体系。2学习借鉴国际先进质量管理体系建设经验，不断完善产品质量管理体系3加强企业全面质量管理。4加大技术升级和新技术研发力度，加强信息化建设，以信息化手段提升产品质量。5加强汽车产品售后服务。6建立质量

30、风险预警和防范体系。7加强出口产品适应性试验和售后服务体系建设，充分了解出口国标准、法规、文化和习俗等情况，增强与当地社会的沟通融合，积极创造可持续的发展环境。8制定质量管理人才培养计划，加强质量管理人才队伍建设，为建立企业产品质量管理体系提供人才保障。中国经济信息网（二）工信部发文加强汽车产品质量建设近几年，我国汽车产业在国家政策的支持下快速发展，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产和配套能力，我国的整车制造能力取得了长足进展。2009 年，我国汽车产业在应对国际金融危机中实现了平稳较快地发展，全年汽车销售1364 万辆，同比增长46%。但在繁荣的车市背后，汽车质量问题的“短板效应”也

31、日益暴露。我国汽车产业依然存在核心技术缺失、自主创新能力弱、管理水平亟待提高等问题，一些企业存在重产能扩张、轻技术研发，重成本控制、轻质量管理等现象，有的甚至给消费者、社会公共安全带来隐患。中国质量协会用户委员会、清华汽车工程研究院等联合发布的2009 年度中国汽车产品质量与服务质量投诉分析报告（CAAS）显示，伴随着汽车销量大涨的同时，我国关于汽车质量的投诉也在大幅增长：2009 年我国车主的投诉同比大幅上涨了39.7%；在这些投诉中，汽车质量问题的投诉比例高达45.8%，位居第一。汽车产品质量问题投诉的不断增加，给我国汽车工业的发展拉响了警报。加强汽车产品质量建设，全面提高汽车产品质量信誉

32、，是我国汽车产业由大变强、健康发展的关键。对此，工信部3 月 14 日向各级主管部门及相关企业下发了关于加强汽车产品质量建设促进汽车产业健康发展的指导意见（以下简称意见）。意见从进一步落实企业质量工作的主体责任、建立健全汽车产品质量监管体系、加强行业自律和社会舆论监督等几个方面，要求汽车生产企业切实加强汽车产品质量w建设w，不w断提.高汽c车产e品质i量管.理水g平。图表3 关于加强汽车产品质量建设促进汽车产业健康发展的指导意见中相关责任方的具体措施。8 中国行业分析报告汽车行业相关责任方具体措施汽车行业管理部门1完善标准法规体系。2严格汽车生产企业和产品准入，加强车辆生产企业及产品公告管理3

33、加强公共检测机构能力建设。4建立汽车行业质量信息公示制度。5积极配合质检、工商等执法部门开展质量监督，进一步净化市场公平竞争环境，督促企业履行质量责任，维护消费者合法权益。行业协会1加强行业自律。2积极研究、总结、推广国内外汽车行业质量管理先进经验。3受理、收集汽车用户质量投诉信息以及汽车产品质量检测、质量事故处理信息，及时向汽车行业管理部门和相关企业提出意见、建议。新闻媒体加强汽车产品质量宣传报道，营造企业重视质量、重视品牌、重视服务的社会氛围。中国经济信息网。资料来源：工信部，中经网整理意见的出台将督促我国汽车产业加强产品质量建设，全面提高产品质量信誉，引导我国汽车产业健康良性发展。这是因

34、为：首先，意见明确了各相关方在汽车产品质量建设工作中的主体责任。我国汽车生产企业需要建立汽车产品质量责任制，不断完善产品质量管理体系，改进和提高汽车产品设计、生产、销售、服务全过程质量管理水平；各级汽车行业管理部门要加快建立健全的汽车产品质量监管体系，净化市场公平竞争环境，督促企业履行质量责任，维护消费者合法权益。各相关方主体责任的确认有助于产品质量建设w工作w的具w体落.实，c保证e工作i顺利.实施g。其次，意见给出了实施汽车产品质量建设工作的具体办法。意见针对生产企业、监管部门及行业协会如何实施产品质量建设工作分别给出了具体办法。生产企业需建立产品质量责任制，加强全面质量管理，提高技术升级

35、和新技术研发力度，加强汽车产品售后服务，建立质量风险预警和防范体系，制定质量管理人才培养计划。监管部门要完善标准法规体系，严格汽车生产企业和产品准入，加强公共检测机构能力建设，建立汽车行业质量信息公示制度。行业协会需加强自律，推广国外先进经验。这三方面具体措施，是根据各参与主体在产品质量建设工作中的作用，依靠市场和法制手段，引导企业不断提高汽车产品设计、生产、销售、服务全过程质量管理水平，促进我国汽车产业健康发展。（三）“以旧换新”政策补贴力度加大：可与购置税优惠政策叠加享受汽车“以旧换新”是政府2009 年在汽车产业调整和振兴规划中提出的一项扩大汽车消费、促进节能减排的消费刺激政策。然而在2

36、009 年 7 月这项政策正式实施后，效果并不理想。据统计，2009 年全国汽车“以旧换新”补贴资金仅下9 中国行业分析报告汽车行业www.cei经济信息发 2 亿元，享受补贴标准的车辆总数不超过6 万辆。这与政策制定时预计下发50亿元补贴资金，补贴270 万辆汽车的目标相去甚远。为提高政策的实施效果，国务院在 2009 年 12 月召开的常务会议上研究决定，将对汽车“以旧换新”补贴标准进行调整。财政部和商务部首先在2009 年 12 月底上调了汽车“以旧换新”补贴标准，其中乘用车部分调整后的补贴金额在6000-18000 元不等。而后两部委又在今年1 月18 日联合印发了关于允许汽车以旧换新

37、补贴与车辆购置税减征政策同时享受的通知，允许符合条件的车主从2010 年 1 月 1 日起同时享受汽车以旧换新补贴和1.6 升及以下乘用车车辆购置税减征政策。这两项优惠政策实施后，我国汽车“以旧换新”补贴上限已接近二手车售价，甚至对于一些使用十年以上的老旧汽车、“黄标车”来说，以旧换新补贴加上购置税优惠，要略高于市场上交易的同类二手车价格。中国车型调整后“以旧换新”补贴标准网购置税优惠幅度1.35 升及以上排量轿车18000 元1.6L 无优惠1.6L 优惠 2.5%1 升（不含）1.35 升（不含）排量轿车10000 元2.5%1 升及以下排量轿车、专项作业车.g6o000 元2.5%新的优

38、惠政策实施效果明显，商务部“汽车以旧换新信息管理系统”显示：今年前两个月，汽车“以旧换新”补贴申请数量增加了50%，日均补贴申请量约为标准提高以前的2 倍，发放补贴金额增加1 倍以上，拉动新车消费增长52%。其中轿车“以旧换新”申请数量增幅达到139%。预计新的“以旧换新”政策未来将有效刺激起国内汽车市场的消费热情。这是因为，按照新政策，我国部分车型的政策优惠力度已接近2009 年美欧日等发达国家的汽车“以旧换新”补贴水平。以购买15 万元的小排量车型为例，车主可获得3300 元左右的购置税优惠，如果参与以旧换新，叠加享受的优惠最多可超过2 万元。2009 年美日欧国家在实施汽车“以旧换新”补

39、贴政策时给予消费者的优惠折合成人民币也多在这一数额附近。而2009 年西方国家在实施汽车“以旧换新”政策后，各国汽车市场均出现了一波汽车消费高潮。10 中国行业分析报告汽车行业国家“以旧换新”补贴标准美国报废旧汽车并购买燃油效率更高的新车，可获 3500 美元至 4500 美元补贴日本报废车龄超过13 年的旧车，并购买新车可得到25 万日元补贴，购买小车可得到 12.5 万日元补贴。报废车龄超过9 年的旧车可以抵扣最多2500 欧元的新车购车款。德国英国报废车龄超过10 年的旧车并购买新车，政府提供1000 英镑的补贴，汽车生产商也将给予不低于1000 英镑的价格优惠。法国报废车龄超过10 年

40、的旧车时，购买一辆污染低的新私家车或轻型商用车可获得 1000 欧元补贴。图表5 2009 年国外汽车“以旧换新”补贴标准。资料来源：中经网根据公开资料整理一季度汽车行业总体运行状况一、中总体产销国情况经济信息网2010 年一季度，中国汽车产业延续了2009 年良好发展态势，产销量和经济效益均保持快速增长。一季度是汽车产销传统旺季，在宏观经济继续向好，汽车市场持续活跃的背景下，汽车产销如期迎来年内的一个高峰，产销刷新历史最高记录。一季度，汽车月度产销量最高记录两度被刷新，月均汽车产销量超过150 万辆，各类车型均呈现出高速增长状态。2009 年一季度，我国生产汽车455.45 万辆，比上年同期

41、增长198.12 万辆，同比增长达 76.99%；销售 461.06 万辆，比上年同期增长192.66 万辆，同比增长达71.78%。我国汽车销量自2009 年 3 月首次突破百万大关，并在之后的12 个月一直保持了百万辆以上的产销水平。需注意的是，我国汽车产业供需情况已从2009 年的供不应求发展到目前基本供求平衡，一季度整体产销率为98.78%，产量增速已连续 8 个月超过需求增速。11 中国行业分析报告汽车行业图表6 20092010年 3 月汽车产销量单位：辆，%生产量销售量年月当月累计当月累计完成同比完成同比完成同比完成同比2009-01 656845-20.46 656845-20

42、.46 735865-14.31 735865-14.31 2009-02 807900 23.08 1464932-1.16 827550 24.72 1563625 2.7 2009-03 1095418 5.55 2567640 1.91 1109734 5.01 2678800 3.88 2009-04 1156834 17.89 3724826 6.4 1153082 24.97 3831874 9.43 2009-05 1106898 29.6 4837700 11.1 1119716 34.02 4956801 14.29 2009-06 1153132 37.73 599083

43、0 15.22 1142076 36.48 6098812 17.69 2009-07 1109628 52.15 7100938 20.23 1085558 63.57 7184362 23.38 2009-08 1140736 86.1 8250711 26.55 1138498 81.68 8331285 29.18 2009-09 1362132 78.85 9612725 32.01 1331809 77.88 9662719 34.242009-10中125801国8 79.79 经1087316济8 36.23 信1226319 息72.48网10891391 37.712009

44、-11 1391431 104.2 12265819 41.59 1337694 96.43 12230446 42.39 2009-12 1524736 144.94 13790994 48.3 1413642 91.67 13644794 46.15 2010-01 1614754 143.19 1614754 143.19 1664187 124 1664187 124 2010-02 1206157 49.13 2820990 92.4 1211509 46.25 2875747 83.782010-03w17w3434w8 5.7.69 c45e54493i7.6.99 g173o5

45、151 v55.79c4610n566 71.78二、进出口情况海关统计数据显示，2010 年 12 月我国汽车商品累计进出口总额为139.85 亿美元，比上年同期增长81.74%。其中，进口金额73.31 亿美元，比上年同期增长1.2 倍，出口金额 66.54 亿美元，比上年同期增长52.57%。我国汽车商品进出口在经历了 2009 年上半年的低谷后，自 2009 年下半年开始逐渐复苏。2010 年前两月，受我国国内汽车市场需求旺盛的影响，汽车商品进口金额同比增速明显；而随着海外市场需求回暖，我国汽车商品出口复苏态势也越来越明朗。按产品来看，2010 年前两月，客车产品进口金额同比增速最快，

46、越野车产品出口金额同比增速最快。12 中国行业分析报告汽车行业wwwce.g v.n商品名称2010 年 12 月累计比上年同期变化数量金额数量金额客车9896184620669119.86103.911867813387116265.0335.98轿车越野车318524456734298.62174.32其他载人机动车2242479839-34.12-21.45未列名载人机动车518311636740668.99570.572422029604251518.58-4.88载货车牵引车24528871590826.4628.09自卸车4001211315922.735.939131003813

47、40-10.84-7.49专用车底盘9951685060894.34137.67商品名称2010 年 1i数量金额数量金额客车10351208774155626.90547.50轿车383911557727465128.07107.27越野车43493163694518074.94101.69其他载人机动车511109341183.33138.15462334100.00-44.10未列名载人机动车载货车1340101233146125.2185.34牵引车200180369793.6323.22自卸车226395828-38.89-10.25专用车726799601280.00222.94底

48、盘28312759936349.21201.78图表7 2010 年 12 月汽车商品出口情况单位：辆，美元，%数据来中源：中国海国关总署，中经经网整理济信息网图表8 2010 年 12 月汽车商品进口情况单位：辆，美元，%比上c年同期变化数据来源：中国海关总署，中经网整理13 中国行业分析报告汽车行业中三、总体经营情况（一）行业规模与效益进入 2010 年，国家宏观经济形势持续向好，全国汽车行业经济运行延续了2009 年下半年以来的较快发展态势，国家对汽车行业继续实行的优惠政策，带动了汽车行业继续较快发展。2010 年 12 月我国汽车行业累计完成工业总产值6040.91 亿元，与上年同期相

49、比增长81.48%。前两月汽车工业总产值大幅增长，一方面是因为市场需求的快速增长，另一方面也是由于上年同期基数较低。图表9 20082010 年 2 月汽车制造业工业产值实现情况单位：亿元，%累计工业总产值累计工业总产值同比增长月份2008 年2009 年2010 年2008 年2009 年2010 年12 月3209国.42 3经053.9济6040.91信22.05息-5.网72 81.4815 月11125.63 11125.63 42.61 3.01 18 月17207.8 19433.66 35.15 12.94 111 月21078.1 28576.49 17.69 22.26数据

50、来源：国家统计局，中经网整理2010 年 12 月我国汽车行业累计完成工业销售产值5982.79 亿元，与上年同期相比增长83.30%。一季度是我国汽车市场传统销售旺季，今年汽车行业销售产值旺季保持高位增长。图表10 20082010 年 2 月汽车制造业工业销售产值实现情况单位：亿元，%月份累计工业销售产值累计工业销售产值同比增长2008 年2009 年2010 年2008 年2009 年2010 年12 月3189.132994.565982.7924.76-7.5983.3015 月10625.7410965.5026.633.2016907.1719127.1922.9313.1318