2011-2012年中国智能交通发展研究分析报告.pdf

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1、2011-2012 年中国智能交通发展研究分析赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。郑重声明本分析报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾问”)所有。本分析报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。本分析报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾问的审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体上(包括互联网)公开引

2、用本报告的数据和观点，不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。赛迪顾问股份有限公司2011-2012 年中国智能交通发展研究分析赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。目录研究对象 .1一、2011 年中国智能交通行业信息化市场概况.1(一)市场规模与增长.11、20092011年市场规模与增长.12、产品结构.2(二)基本特点.61、智能交通行业发展迅速，但仍处于基础建设阶段.62、物联网技术将广泛应用于智能交通系统.73、车联网将成

3、为智能交通建设的重点项目.7(三)厂商竞争格局.81、智能交通管理解决方案评价.82、智能公共交通解决方案评价.103、交通信息服务解决方案评价.12二、2012 2014 年中国智能交通行业信息化市场预测.14(一)20122014 年中国 智能交通行业 信息化市场趋势.141、城市智能交通信息化将加大发展力度.142、公路交通信息化和城市公交信息化成为主要趋势.143、智能交通行业与新一代信息技术关系越来越密切.154、智能交通的发展趋势将表现为综合化、多部门驱动型的发展模式.15(二)20122014 年中国 智能交通行业 信息化市场规模 预测.151、历史数据.152、拟合模型预测.1

4、6(三)2011 2013 年中国 智能交通行业信 息化市场结构 预测.171、智能交通管理系统.172011-2012 年中国智能交通发展研究分析赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。2、交通电子收费系统.193、智能公共交通系统.204、交通信息服务系统.212011-2012 年中国智能交通发展研究分析1 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。研究对象1、本报告以智能交通行业为研究对象，包括城市道路、车辆、行人等方面的交通管理，涉及智能交通行业发展状况、信息化现状与特点、信息化需求与趋势等。2、本报告中的各项市场结构比例，如

5、无特别说明，都是基于销量计算出来的。3、本报告中的销量统计是指到达最终用户的销量，而不是厂商的出货量。一、2011年中国智能交通行业信息化市场概况(一)市场规模与增长1、20092011年市场规模与增长近几年，随着中国城市信息化的步伐加快，各地政府对城市交通投入增加，城市交通智能化建设也取得了初步成效。2011年是“十二五”的开局之年，在国家“十二五”规划中明确了智能交通是建设的重点之一，由于国家政策的影响，2011年中国智能交通行业应用总体市场规模达到250亿元，比 2010 年201.9 亿元增长了 23.55%。表 1 2009 2011 年中国智能交通行业IT 应用投资规模2009 年

6、2010 年2011 年市场规模(亿元)168201.9250.0增长率23.92%20.15%23.55%数据来源：赛迪顾问2012，02 2011-2012 年中国智能交通发展研究分析2 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。图 1 2009 2011 年中国智能交通行业IT 应用投资规模亿元168.0201.9250.023.55%20.15%23.92%0501001502002503002009 年2010 年2011 年18%19%20%21%22%23%24%25%投资额增长率数据来源：赛迪顾问2012，022、产品结构(1)智能交通管理系统智能交

7、通管理系统是将先进的电子传感技术、控制技术及计算机技术应用于城市交通管理与控制，在中国主要是由城市交通管理部门负责建设和使用。随着对智能交通的重视，通信和电子技术在交通中的普遍应用，中国大部分城市都建立了信号控制系统和交通管理系统。目前，这些系统逐渐在城市交通管理中得到应用，如上海市外环线、沪青平高速公路、延安高架路西段启动联动诱导工程，首次实现高速公路、快速路交通信息“牵手”，给进入或者离开中心区的车辆都带来便利。通过各类交通管理系统提供及时准确的交通信息，提高了交通管理部门的宏观调控能力，最大限度的发挥了它对交通的监控、管理和紧急事件的处理功能。目前中国城市智能交通管理系统的开发应用主要集

8、中交通指挥调度、交通监控、交通信号控制等几个方面。2011年智能交通管理系统市场规模达 85.72 亿元，比 2010 年增长 25.46%，仍保持着高速增长态势。2011-2012 年中国智能交通发展研究分析3 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。图 2 2009 2011 年中国智能交通管理系统市场规模亿元85.7254.2268.3225.46%26.00%25.38%0204060801002009 年2010 年2011 年10%15%20%25%30%35%40%投资额增长率数据来源：赛迪顾问2012，02(2)交通电子 收费系统电子收费(Elec

9、tronic Toll Collection，ETC)是利用微波(红外或射频)技术、电子技术、计算机技术、通信和网络技术、信息技术、传感技术、图象识别技术等高新技术的设备和软件所组成的先进系统，以实现车辆无需停车即可自动收取道路通行费用的收费方法。电子不停车收费技术在国外已有较长的发展历史，美国、欧洲等国家和地区的电子收费系统已经联网并形成规划效益。无论从交通工程的角度还是从智能运输系统的角度看，先进的电子收费技术对于公路营运管理的效率和公路通行服务水平提高都有很大潜力。当前，中国的许多公路都设有收费站，给车辆的快速运行造成新的障碍，甚至出现车龙排队交过桥费、过路费的现象，对车辆的快速运营很不

10、利，大力发展电子自动收费，使驾驶员在通过收费站时实现不停车自动进行非现金付费，可以提高驾驶速度，减少运营时间并能减少收费站管理人员的费用，同时又可提供采集车辆运营的有关数据。联网收费后，当装有 ETC 卡的车辆进入收费站时，车内通讯装置与收费站的监测装置进行双向无线通讯，收费站控制系统自动从IC卡账户中扣除有关费用，这样既减少了收费站的交接手续，又减少了停车时间，并且消除了车辆由于在收费站减速、怠速、加速所产生的环境污染。根据实验数据统计，收费站的通行能力提高为原来的4倍以上。2011年交通电子收费系统市场规模达66.23 亿元，增长率为23.55%。2011-2012 年中国智能交通发展研究

11、分析4 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。图 3 2009 2011 年中国交通电子收费系统市场规模亿元66.2344.0953.6023.55%21.56%19.51%0102030405060702009 年2010 年2011 年10%15%20%25%30%35%40%投资额增长率数据来源：赛迪顾问2012，02(3)智能公共 交通系统城市智能公共交通管理系统以实现城市公共交通系统智能化调度、管理和运营为目标，构建了综合性的智能公交管理系统架构，通过城市公共交通通行能力、公交智能调度模型、公交系统动态服务水平、公交车辆区域调度技术等关键性理论模型和算

12、法的研究，综合利用各种先进技术，包括：GPS、GPRS/CDMA、DSRC、ZigBee、GIS、WEB 技术、嵌入式系统开发技术、大型数据库技术、公交优化调度数据模型等，按照计划、调度、监控、指挥、服务的整体要求，实现了公交的车、场、站、道、中心设备的电子化、智能化，实现对公交车辆、客流信息的采集、传输和处理，实现了车辆定位和信息上传、自动报站以及对公交运营车辆的实时监控和可视化调度。以公交车辆行程动态预测和乘客客流动态预测的数据为基础，系统还利用公交通行能力和动态服务水平等约束条件，根据城市公交系统的运行情况对公交车辆进行实时动态的调度。同时提供多样化的公交信息服务，包括电子站牌、车载终端

13、、电子显示屏、WEB 查询等方式。北京、上海、青岛、杭州、重庆等、成都多个城市的智能交通建设示范中都包括了智能公共交通系统的内容，例如成都市城市数字化公交“GPS”公告管理系统已经正式试运行，该系统对于公交车驾驶员是否超速能提供监控和报警。智能公共交通系统的主要目的是改善公共交通的效率，使公交系统实现安全便捷、经济、运量大的目标；可以对公共汽车进行自动定位和跟踪，确定公共汽车的位置和行驶路径，纠正公共汽车的晚点和超时；可以对晚点的公共汽车在通过交叉路口时提供信号优先，使得绿灯提前或延长2011-2012 年中国智能交通发展研究分析5 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单

14、位或个人。时间；可以通过安装在公共汽车上的摄像机进行闭路电视监控、无线通讯和紧急处理等以增加乘客的安全感。中国城市智能公共交通系统的开发应用主要集中在公交车辆智能调度系统、公交IC卡系统等方面。2011年智能公共交通系统市场规模为36.58 亿元，增长率达 30.05%。图 4 2009 2011 年中国智能公共交通系统市场规模亿元36.5821.0927.2830.05%29.33%23.52%05101520253035402009 年2010 年2011 年0%5%10%15%20%25%30%35%投资额增长率数据来源：赛迪顾问2012，02(4)交通信息 服务系统城市交通信息服务系统

15、从功能上看包括出行前信息服务系统、出行中信息服务系统和个性化信息服务系统。从服务类别上看，包括公交信息服务系统、城市交通信息服务系统、驾驶员车载信息服务系统和城市停车诱导系统。作为交通信息化建设示范工程之一，交通信息服务系统近年来取得了较大的进展。全国大部分城市已建立了面向公众的交通信息系统，如北京、上海、山东、天津、广州等城市都建立了交通信息服务综合平台，向公众提供动态交通信息、交通基础设施信息、客运信息、交通黄页、出行常识等信息服务。这些信息可以通过互联网、呼叫中心、手机、PDA 等移动终端、交通广播、路侧广播、图文电视、车载终端、可变情报板、警示标志、车载滚动显示屏、分布在公共场所内的大

16、屏幕、触摸屏等显示装置，为出行者提供较为完善的出行信息服务。此外，系统中的数据还被应用于政府公共交通规划管理的分析，通过交通管理综合信息集成平台管理者提供。中国城市交通信息服务系统的开发应用主要集中交通共用信息平台、出行信息服务、交通诱导服务等几个方面。2011 年交通信息服务系统市场规模为27.25 亿元，增长率为 25.25%。2011-2012 年中国智能交通发展研究分析6 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。图 5 2009 2011 年中国交通信息服务系统市场规模亿元27.2521.216.9525.25%25.06%20.27%0510152025

17、302009 年2010 年2011 年0%5%10%15%20%25%30%投资额增长率数据来源：赛迪顾问2012，02(二)基本特点1、智能交通行业发展迅速，但仍处于基础建设阶段中国智能交通的发展历史、现状及趋势中国的智能交通研究开始于70年代末，首先是在北京、上海和广州等大城市交通信号控制的研究与开发。80年代后期，中国开始了智能交通基础性的研究和开发工作，包括优化道路交通管理、交通信号采集、驾驶员考试系统、车辆动态识别等；90年代开始建设交通控制中心或交通指挥中心，并开展了驾驶员信号系统、城市交通管理的诱导技术等方面研究。近年来，中国的ITS 研究、开发及应用都取得了显着成果，例如上海

18、城市交通各部门在应用 ITS高科技技术方面取得了很大的成绩；各部门根据自身的特点；研究开发了许多科技成果用于交通领域中，如道路交通流量的实时自动采集技术、交通管理的SCATS 系统；高速公路联网收费系统，以及公共交通的智能管理系统等，都为交通规划在 ITS 技术方面的全面应用奠定了基础。但是，智能交通的研究和推进在中国还处于起步阶段。ITS作为跨世纪的经济增长点和交通系统建设必然选择的重要性已得到国家相关部门的高度重视，“十二五”规划更是突出了物联网智能交通的地位。目前在城市智能交通领域，北京、广州走在中国前列。2011-2012 年中国智能交通发展研究分析7 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未

19、经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。2、物联网技术将广泛应用于智能交通系统交通运输部公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划中明确提出，要通过信息化手段提升交通运输管理能力和服务水平，其中包括推进交通基础设施的数字化和智能化，要求“十二五”期间交通基础设施和运输装备运行监测网络基本建成，干线公路网重要路段和内河干线航道重要航段监测覆盖率达到70%以上，重点营业性运输装备监测覆盖率达到100%。物联网技术在智能交通的诸多方面都有着广泛的应用前景，包括：交通数据采集；交通信息发布；电子收费；非接触检测技术；智能交通信号控制；交通安全；停车管理；客货车枢纽交通管理；综合信息服务平台；智能公交与轨道

20、交通；车载导航系统；交通诱导系统；安全与自动驾驶；综合信息平台技术；多功能集成的ITS混合系统控制技术。基于物联网技术的智能交通大幅降低碳排放量、能源消耗和各种污染物排放，提高生活质量；通过移动通信提供最佳路线信息和一次性支付各种方式的交通费用，增强了旅客体验；检测危险并及时通知相关部门；实时进行跨网络交通数据分析和预测，可避免不必要的浪费，而且还可最大化交通流量；持续进行数据分析和建模，改善交通流量和基础设施规划。3、车联网将成为智能交通建设的重点项目早期的智能交通主要是围绕高速公路而展开的，其中最主要的一项就是建立了全面的高速公路收费系统，对全国的高速公路收费进行信息化管理。目前交通问题的

21、重点和主要的压力来自于城市道路拥堵。在道路建设跟不上汽车增长的情况下，解决拥堵问题，主要靠对车辆进行管理和调配。新加坡就把管理的重点转移到热点区域智能建筑，对进入热点区域的车辆都实行收费，调节热点区域的车流量。未来，智能交通的发展将向以热点区域为主、以车为对象的管理模式转变。因此，智能交通亟待建立以车为节点的信息系统 车联网。车联网就是综合现有的电子信息技术，将每辆汽车作为一个信息源，通过无线通信手段连接到网络中，进而实现对全国范围内车辆的统一管理。未来车联网将主要通过无线通信技术、GPS 技术及传感技术的相互配合实现。在未来的车联网时代，无线通信技术和传感技术之间会是一种互补的关系，当汽车处

22、在转角等传感器的盲区时，无线通信技术就会发挥作用；而当无线通信的信号丢失时，传感2011-2012 年中国智能交通发展研究分析8 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。器将发挥作用。(三)厂商竞争格局1、智能交通管理解决方案评价整体看来，城市交通行业信息化涉及的项目和产品比较多，而且对各IT 应用系统的整合应用要求越来越高。一些传统的IT 企业依靠其在解决方案方面的传统优势，开始进入城市智能交通行业，目前该领域的主力厂商主要有浙江银江电子股份有限公司、青岛海信网络科技股份有限公司、上海交技发展股份有限公司等。(1)主力厂商解 决方案(a)浙江银江电子股份有限公司

23、是浙江省最大的智能化交通系统工程集成商，杭州市城市智能交通系统总集成商。近年来，该公司在智能交通市场上占据了杭州市90%以上，浙江省80%以上的智能交通市场份额，对全国各大城市的智能交通市场均有涉及。银江电子所提供智能交通管理解决方案主要包括：城市智能交通集成与管理平台、跨区域联网视频监控综合网络共享平台、视频监控系统、协调式信号控制系统、闯红灯违法抓拍系统、城市快速路匝道控制系统、BRT 嵌入式信号优先控制系统等。银江股份提倡精细化管理，坚持技术创新，在交通智能化领域拥有国内领先的科技技术、先进稳定的产品及完整的解决方案，银江股份坚持“打造交通智能化系统和产品的专业民族品牌”的理念。2010

24、 年 6 月 28 日银江股份科研课题“EJ ITS100 城市智能交通全集成控制与实时动态诱导系统”列入 2010 年国家火炬计划和2010 年国家重点新产品。(b)青岛海信网络科技股份有限公司，是海信集团控股的下属子公司，成立于 1998年 10 月。作为海信集团“技术孵化产业”模式的优秀成果，已经成长为海信集团发展战略中信息板块的核心力量。青岛海信始终坚持海信集团“技术立企、稳健经营”的发展战略，立足高端产业，专注智能交通、物流与商业服务两大方向，围绕城市交通管理、轨道交通、公共交通管理、高速公路管理、物流与商业服务五大产业方向，专业从事智能交通核心技术的开发与应用，研发具有自主知识产权

25、的智能交通系统系列产品，提出符合中国智能交通建设实际2011-2012 年中国智能交通发展研究分析9 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。需求与产业发展要求的技术标准。青岛海信作为国家科技部火炬计划软件基地骨干企业，通过国家信息产业部计算机信息系统集成、安全技术防范工程一级资质、高速公路交通工程综合资质、CMM 体系评估3 级认定；是中国智能交通协会、交通标准化理事会常务理事单位，拥有两名国家智能交通专家委员会委员。是信息技术化委员会委员、中国连锁经营业协会会员、中国标准化协会物流技术标准化组首批成员；拥有智能交通、物流商业智能、计算机、自动控制及通讯领域技术

26、；主持七项国家交通标准的制定；承担国家“十五”科技攻关、863计划、973 计划、CNGI 专项等 26 项国家科技攻关任务，具备107 项专利和软件著作权，成为国内在该领域承担及申报数量最多的企业。青岛海信以优化产业结构为基础、技术创新为动力，产业规模以每年近50%的速度快速发展。智能交通的核心产品在国内城市智能交通管理市场已占据20%的份额，快速公交智能调度系统(BRT)的市场覆盖率更是达到70%。海信商业企业信息化解决方案已成功服务于国内300 多家大型流通企业和15000 余家中小型商业客户，成为行业内首屈一指的软件供应商和服务商。(c)上海交技发展股份有限公司于2001 年 1 月正

27、式成立，主要从事智能交通、工业自动化等领域的高新技术产品开发、生产和系统集成。公司智能交通业务涉及的领域包括高速公路智能交通系统、城市智能交通系统、轨道交通监控系统等，公司客户遍及全国二十个省、自治区和直辖市。上海交技发展股份有限公司所提供智能交通管理解决方案主要包括交通监控系统和联网收费系统等，并在该领域占有较强的优势。该公司所开发的城市高速公路、城市智能交通管理系统技术解决方案，已成功应用于国内几十条高速公路。智能交通相关产品、交通监管软件等在上海、四川、重庆和福建等省市的交通领域得到了规模应用。(d)北京四通智能交通系统集成有限公司成立于1999 年，是国内最早致力于ITS发展的专业公司

28、之一。四通智能交通在多年的发展实践中，承担实施了一批国内具有代表性的ITS 集成项目，形成了在道路交通信息采集、处理、发布领域系统集成的突出优势。公司在基于GIS 的交通管理综合集成系统以及交通诱导系统建设领域具有成熟的技术经验和产品。提供的主要解决方案包括：交通流动态信息采集系统、智能化交通指挥调度系统等，其中交通指挥调度系统全面解决方案从交通指挥调度业务层面上进行需求分析和功能设计，是为道路交通管理部门量身定做的专业系统。2011-2012 年中国智能交通发展研究分析10 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。(2)主要提供商竞争 力评估通过分析研究对浙江银

29、江、青岛海信网络科技、上海交技公司、北京四通智能在智能交通系统方面的综合竞争力进行了评估，见下图：图 6 智能交通管理系统主力厂商应用价值评估8.68.89.09.29.49.6浙江银江9.3 9.2 9.2 9.2 9.5 青岛海信9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 上海交技9.0 9.0 9.1 9.2 9.2 北京四通智能8.9 9.0 9.1 9.1 9.0 业务支持技术性能应用效果客户服务综合得分数据来源：赛迪顾问2012，02 2、智能公共交通解决方案评价公共交通系统开发方面的主力厂商包括青岛海信网络科技股份有限公司、深圳市金溢科技有限公司、浙江银江电子股份有限公司等。这些厂商

30、大多实力雄厚，在该领域有较为丰富的实践经验和成功案例，而随着市场的发展，厂商之间的竞争日益激烈。(1)主力厂商解 决方案(a)青岛海信网络科技股份有限公司围绕城市交通、公共交通、物流与商业服务三大方向，已经开发完成拥有自主知识产权的海信智能化公交调度系统、海信移动视听智能车载终端、海信智能公交电子站牌等智能交通系统解决方案。青岛海信网络科技股份有限公司在公共交通方面的解决方案主要有：海信智能公交综合业务管理系统解决方案、海信公交停车场智能化系统解决方案、海信BRT 智能系统解决方案、海信智能公交调度解决方案、海信公交行业政府监管解决方案、海信公交移动数字电视解决方案。2011-2012 年中国

31、智能交通发展研究分析11 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。海信智能公交综合业务管理系统解决方案集行车计划制定、配车排班编制、统计分析和决策分析与一体的综合性子系统，系统由四个部分组成：一是配置管理子系统：管理运营所需的基础数据，制作行车计划和配车排班；二是现场调度子系统：辅助运营现场的运力调度并提供原始的运营数据；三是综合管理子系统：油耗、票款、安全相关信息的录入与查询；四是统计分析子系统：分析统计计划和运营数据，提供报表及决策支持。系统最初的业务模型来源于青岛公交，经过综合杭州、南京、呼和浩特、中山等地的业务需求，系统目前已经具有了实用性强、使用方便、基

32、本涵盖公交业务等特点。海信智能公交停车场智能化管理系统是安装在线路停车场的用来实现车辆的自动发车、实时监控调度、工作人员考勤、驾乘人员班次自主查询的系统。海信智能公交场站管理系统由多功能场站机、室内外发车屏、室内外发车广播、车辆进出场自动识别、现场调度系统组成。(b)深圳市金溢科技有限公司创立于2004 年，注册资金5000 万元，是一家业务定位于物联网(IOT)与智能交通系统(ITS)领域，专注于专用短程通信(DSRC)、射频识别(RFID)、智能卡(ICC)读写机具及嵌入式POS 终端平台核心技术研究、产品开发、设备制造与服务的国家级高新技术企业。公司总部位于深圳，在北京和广州设立了分公司

33、，在杭州、武汉等地开设了多个办事处，销售和服务网络覆盖全国主要地区与城市。公司申请并获得了包括10 多项发明及20 多项实用新型专利在内的多项自主知识产权科技成果，这些成果先后通过了国家交通部、公安部、信息产业部等权威机构的检测认证，并广泛应用于国内外100 多个工程项目中。(c)浙江银江电子股份有限公司一直致力于研究“道路、车、人”这一智能交通领域的铁三角关系，研发完成诱导发布、道路监控、信号灯控制、出行者服务等一系列解决方案。公交优先是提高交通资源利用效率，缓解交通拥堵的重要手段，是大城市解决交通问题的主要方向。银江股份在这个大背景下，研发的BRT 优先信号控制系统，保证快速公交的“又快又

34、准”运行，有效改善公交公司的运营调度。同时，公司深度挖掘GPS 在公共交通领域的应用，除了公交车辆监控、行车记录外，还充分利用公交GPS 产生浮动车数据，实现出城市主干道路的实时路况信息发布、报警，为城市交通诱导、出行者提供服务。2011-2012 年中国智能交通发展研究分析12 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。(2)主要提供商 竞争力评估通过分析研究对青岛海信网络科技股份有限公司、深圳市金溢科技有限公司、浙江银江电子股份有限公司在公共交通系统方面的综合竞争力进行了评估，见下图：图 7 智能公共交通系统主力厂商应用价值评估7.08.09.010.0浙江银江

35、8.6 8.5 8.8 8.3 8.5 金溢科技8.8 9.0 9.1 9.1 9.0 青岛海信9.0 9.4 9.2 9.0 9.3 业务支持技术性能应用效果客户服务综合得分数据来源：赛迪顾问2012，02 3、交通信息服务解决方案评价交通信息服务界的中小企业较多，市场相对比较分散。在这一领域，实力比较雄厚的是北京四通智能交通系统集成有限公司、北京航天智通交通科技有限公司、西安瑞祺科技有限公司等。(a)北京四通智能交通系统集成有限公司是国内最早从事交通系统相关业务的专业公司之一，公司在交通系统的许多领域进行技术开发、产品生产和项目工程的实施，在交通信息服务等方面具备一定的专业技术特点，并取得

36、了较好的成绩。北京四通所提供的主要解决方案：主要涉及交通管理综合信息集成平台、面向公众的交通信息服务综合平台、城市道路交通信息服务、信息显示产品开发和生产等。(b)北京航天智通交通科技有限公司专注于中国智能交通领域的投资建设与运营，以“科技服务交通”为理念，建设先进的城市综合交通信息平台，为政府、企业和公众服务，为智慧城市提供完整的智能交通解决方案。航天智通在智能交通技术领域不断探索，坚持创新，与国内外知名企业、院校紧密合作，形成了多项自主知识产权的核心技术，建立了国际领先的城市综合交通信息平台。2011-2012 年中国智能交通发展研究分析13 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁

37、止提供给其它单位或个人。在广州、西安、南京等城市成立了专业从事城市交通信息化投资建设运营的子公司，交通信息化建设的案例覆盖全国20 多个省市自治区。航天智通承建了多项国家级智能交通重点工程建设任务，并先后承担了国家“十五”智能交通科技攻关项目、国家“十一五”智能交通科技支撑计划、国家高技术研究发展计划(863 计划)、国家发改委信息化示范城市等项目建设任务。(c)西安瑞祺科技有限公司创建于1997 年，主营业务是行业应用软件开发、计算机信息系统集成、技术服务和进出口业务，是注册于西安高新产业园区的高新技术企业。西安瑞祺具有雄厚的技术实力和丰富的交通行业信息系统开发、集成经验。所提供主要的解决方

38、案：运政管理信息系统、区域性道路客运综合信息服务系统以及各种平台软件和行业管理类软件。(2)主要提供商 竞争力评估通过分析研究对北京四通智能交通系统集成有限公司、北京航天智通交通科技有限公司、西安瑞祺科技有限公司在交通信息服务系统方面的综合竞争力进行了评估，见下图：图 8 公共信息服务系统主力厂商应用价值评估8.68.89.09.29.49.6航天智通9.20 9.00 9.10 9.30 9.30 北京四通智能9.40 9.20 9.20 9.10 9.45 西安瑞祺9.20 9.00 9.00 9.30 9.25 业务支持技术性能应用效果客户服务综合得分数据来源：赛迪顾问2012，02 2

39、011-2012 年中国智能交通发展研究分析14 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。二、20122014年中国智能交通行业信息化市场预测(一)2012 2014 年中国智能交通行业信息化市场趋势随着智能交通行业信息化进程的推进，12 年内各交通管理和服务系统逐步建设完成；23 年内将会完善信息系统和信息资源整合，35 年内将初步实现交通智能化。1、城市智能交通信息化将加大发展力度根据国家未来的发展规划，城市智能交通系统的建设方面将继续加大力度发展。首先将在 50 个左右的大城市推广交通信息服务平台建设，提供交通信息查询、交通诱导等服务；在200 个以上的城市

40、发展城市智能控制信号系统，形成智能化的交通指挥系统；在100 个以上的大城市推进大城市公共交通区域调度和相应的系统的建设，加大电子化票务的建设与应用。随着城市交通问题的日益发展，城市交通综合信息平台、全球定位与车载导航系统、城市公共交通车辆以及出租车的车辆指挥与调度系统、城市综合应急系统都将迎来较大的发展机遇。2、公路交通信息化和城市公交信息化成为主要趋势公路交通领域目前热点的项目主要集中在公路收费，其中又以软件为主。公路收费项目分为两部分，联网收费软件和计重收费系统。此外，联网不停车收费(IETC)是未来高速公路收费的主要方式。交通运输部和国家发改委、财政部联合出台 关于促进高速公路应用联网

41、电子不停车收费技术的若干意见，决定在基本具备条件的省(区、市)和区域加快推广应用高速公路联网电子不停车收费(ETC)，逐步形成跨省区联网的收费格局，并加快形成规模化应用和产业链，充分发挥规模效益，在大幅提升服务水平的同时实现节能减排、节约土地和节省费用，为广大人民群众提供畅通、便捷、安全、高效、绿色的公路交通运输服2011-2012 年中国智能交通发展研究分析15 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。务体系。实现城市公交信息化的主要趋势是建立更加完善的公交信息服务系统，大范围、大规模运营的公交车辆区域调度，以及建立公交车辆优先系统。而它们也将会为公交使用者提供

42、较完善的公交出行信息服务；大大提高公交管理效率，更好的发挥公共交通管理者和公交设备的潜力；确保公交车辆的合理分布，高效地分配有限的运力，节约公交企业的运营管理成本，提高公交运营效率。3、智能交通行业与新一代信息技术关系越来越密切中国智能交通建设仍有诸多不足，堵城现象就是一大体现，纵观个企业智能交通解决方案，智能交通各子系统相对独立，智能交通系统需做好顶层设计，需要纵观全局的城市智能交通整体解决方案，加强各子系统之间的相互协调能力实现有效融合，做到信息共享处理，实现交通的全面管控。另外，随着物联网、车联网应用的发展，给智能交通的发展带来了新契机，云计算的发展也使庞大的信息分析处理变得更加简单，智

43、能交通把物联网、车联网、云计算这些先进的信息技术融合到系统中去，必将带来飞跃式发展。4、智能交通的发展趋势将表现为综合化、多部门驱动型的发展模式由于城市智能交通体系将涉及相关的市民、公安交通管理、交通部门车辆管理、城市建设、通信等相关部门工作，因而未来城市智能交通的发展过程必然是一个涉及以交通与公安为主的多部门驱动的发展过程。城市交通综合信息平台、全球定位与车载导航系统、城市公共交通车辆以及出租车的车辆指挥与调度系统、城市综合应急系统都将迎来较大的发展机遇。(二)2012 2014 年中国智能交通行业信息化市场规模预测1、历史数据近几年，随着中国城市信息化的步伐加快，各地政府对城市交通投入增加

44、，城市交通智能化建设也取得了初步成效。2009 年，在国际金融危机的大背景下，受益于4万亿等投资计划刺激，中国智能交通行业应用总体市场规模达到58.32 亿元，比2008 年48.54 2011-2012 年中国智能交通发展研究分析16 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。亿元增长了 20.15%。表 2 2008 2011 年中国智能交通行业IT 应用投资规模2008 年2009 年2010 年2011 年市场规 模(亿元)137.3168201.9250.0增长率22.32%23.92%20.15%23.55%数据来源：赛迪顾问2011，02 图 9 20

45、08 2011 年中国智能交通行业IT 应用投资规模亿元137.3168201.92500501001502002503002008 年2009 年2010 年2011 年数据来源：赛迪顾问2011，022、拟合模型预测未来几年中国智能交通行业IT 投资将以年均20%以上的速度增长。2012 年受政府投资拉动内需影响，智能交通行业IT 应用投资将增长至308.87 亿元，增长率则高达25.85%；2013 年智能交通行业基础建设基本成型，注重应用成为发展主要方向，增长率达到 28.65%；到 2014 年，智能交通行业IT 应用投资将增长至476.36 亿元。2011-2012 年中国智能交通

46、发展研究分析17 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。表 3 2012 2014 年中国智能交通行业IT 应用市场规模及增长预测年度2012 年2013 年2014 年IT 投资额(亿元)308.87388.71476.36增长比率(%)25.85%28.65%22.55%数据来源：赛迪顾问2012，02 图 102012 2014 年中国智能交通行业IT 应用市场规模及增长预测亿元476.36308.87388.7122.55%28.65%25.85%01002003004005006002012 年2013 年2014 年0%5%10%15%20%25%3

47、0%35%投资额增长率数据来源：赛迪顾问2012，02(三)2011 2013 年中国智能交通行业信息化市场结构预测1、智能交通管理系统目前智能交通管理已经开始建设，并且取得了一定的效果，预计2012 年智能交通管理系统市场规模为107.54 亿元，增长率为24.14%。未来 3 年内将会逐步完善各种子系统的建设，实现对交通的智能指挥和调度，虽然增长率逐年有所下降，但到2014年市场规模仍将达到164.5 亿元。2011-2012 年中国智能交通发展研究分析18 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。图 11 2012 2014 年中国智能交通管理系统市场规模亿

48、元107.54133.5164.522.25%23.22%24.14%0204060801001201401601802012 年2013 年2014 年10%15%20%25%30%35%40%投资额增长率数据来源：赛迪顾 问2012，02在城市道路交通管理方面的重要趋势之一就是增加交通环境监控系统，实现对交通车流和人流的数据采集，同时建设智能交通信号控制系统，实现交通信号能够根据道路交通流变化对城市交通信号系统的自适应控制，对大区域、多种交通方式的协调控制，以及对某种交通方式(如道路公共交通)的优先控制，同时具备交通信号控制仿真功能，最后通过对各种交通信息集成处理设备等进行信息提炼、融合形

49、成有综合价值的基础交通信息。城市智能交通管理系统由多个子系统组成，各个子系统的信息需求复杂多样，但有一些信息是可以共享的，通过共用信息平台可以使这部分信息增值，而且整个智能交通管理系统的信息通过共用信息平台的统一存储、组织、处理，能够更有效地保证数据间关系的正确性、可理解性和避免数据冗余，提高系统中信息的利用率和传输速度。从各地应用情况来看，通过智能交通管理系统建设，各城市在指挥调度能力、快速反应能力、服务市民能力、违法取证能力方面均取得了良好的效果。但是，由于智能交通管理系统建设工作多由各地公安交通管理部门自行开展，缺乏统一指导和技术标准，存在建设水平参差不齐、盲目发展和重复投资等问题。为此

50、，急需明确智能交通管理系统的内涵、作用及技术实现途径，并在此基础上形成国家层面的体系框架、指导意见和技术标准，规范各智能交通系统建设，推动智能交通系统进一步应用，形成规模化和产业化。2011-2012 年中国智能交通发展研究分析19 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。2、交通电子收费系统交通运输部和国家发改委、财政部联合出台 关于促进高速公路应用联网电子不停车收费技术的若干意见。2011 年底，全国高速公路ETC 平均覆盖率(设置 ETC 车道收费站数量占高速公路收费站点总数量的比例)达到 30%，ETC 车道数达到2500 条，ETC 用户量达到200 万