2016-2020年中国饮料行业投资分析及前景预测报告.pdf
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1、中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全经营更稳健第 1 页2016-2020年中国饮料行业投资分析及前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全经营更稳健第 2 页内容简述中国饮料行业是改革开放以来发展起来的新兴行业，是中国消费品中的发展热点和新增长点。30 多年来，饮料行业不断地发展和成熟，逐渐改变了以往规模小、产品结构单一、竞争无序的局面，饮料企业的规模和集约化程度不断提高，产品结构日趋合理。中国饮料在品牌方面的发展成果显著，全国性品牌已有十几家。过去十余年间，在我国饮料企业规模不断扩大的同时，一批本土品牌逐渐成为或全国、或区域、或品种的主力品牌。我国饮料制造业成长迅速，发展势头
2、良好，目前整体规模很大，盈利能力较强，发展已经非常成熟。2015 年，我国饮料行业全年累计总产量17661.0 万吨，同比增长6.23%，规模以上饮料制造企业实现主营业收入6157.33 亿元，同比增长6.21%。值得注意的是，饮料行业的利润总额为 567 亿元，同比增长15%，达到了历史最高值。由于我国目前的人均饮料消费量尚低于世界平均水平，随着国民生活水平的不断提高，饮料市场潜力巨大。目前补营养、补餐、增强体能和智能、休闲等饮料的开发会更加凸显饮料市场的未来潜力。在鼓励发展低热量饮料、健康营养饮料、冷藏果汁饮料、活菌性含乳饮料，支持优势品牌企业跨地区兼并重组、技术改造和创新能力建设，优化产
3、业布局等政策引导下，中国饮料行业产品结构将更趋合理。中投顾问发布的2016-2020 年中国饮料行业投资分析及前景预测报告共十六章。首先介绍了饮料的相关定义及分类等，接着分析了国际国内饮料行业的现状和市场运行情况，并对中国饮料制造业的财务状况、产量数据、进出口数据进行了详实全面的分析。然后具体介绍了软饮料、酒精饮料、茶饮料的发展。随后，报告对饮料行业做了原料供应分析、包装分析、营销分析、行业竞争分析和重点企业运营状况分析。最后分析了饮料行业的投资潜力及未来前景。本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、中投顾问产业研中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全经营更稳健第 3
4、页究中心、中投顾问市场调查中心、中国饮料工业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对饮料行业有个系统深入的了解、或者想投资饮料行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全经营更稳健第 4 页报告目录一、饮料的定义.4二、行业发展现状.4三、市场竞争格局.5四、市场运行态势.6五、饮料品牌口碑分析.7六、饮料行业发展趋势.9附：报告详细目录.10 一、饮料的定义饮料是指以水为基本原料，由不同的配方和制造工艺生产出来，供人们直接饮用的液体食品。饮料除提供水分外，由于在不同
5、品种的饮料中含有不等量的糖、酸、乳以及各种氨基酸、维生素、无机盐等营养成分，因此有一定的营养。硬饮料：酒精饮料，含酒精饮料，如：啤酒、香槟等含酒精饮料。软饮料：非酒精饮料，无酒精饮料，如：碳酸饮料、果汁饮料等。可含0.5%酒精作为香料溶剂，另外发酵饮料可能产生微量酒精。二、行业发展现状2015 年，我国饮料行业全年累计总产量17661.0 万吨，同比增长6.23%，规模以上饮料制造企业实现主营业收入6157.33 亿元，同比增长6.21%。值得注意的是，饮料行业的利润总额为 567 亿元，同比增长15%，达到了历史最高值。在过去的一年中，饮料行业的产品种类和市场占比在悄然发生着变化。从产量上看
6、，2015年包装饮用水类的比重继续加大，碳酸饮料和果蔬汁类别的比重均有小幅下降。在其他品类中，凉茶行业市场销售收入超过500 亿元，同比增长10.6%，继续保持较好的增长趋势，位居饮料行业第四大品类。其中，加多宝凉茶以52.1%的销售市场份额位居中国凉茶行业市场首位。在罐装凉茶行业市场，加多宝品牌凉茶的销售市场份额为70.6%。中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全经营更稳健第 5 页消费者对健康诉求的提升影响，2015 年以凉茶、纤维饮料、近水饮料为代表的新品类饮料均实现较好发展，加多宝凉茶因中国传统养生文化的代表这一定位符合消费者健康消费的诉求，因此取得了较好的市场表现。三、市场竞争格局
7、碳酸饮料进入衰退期十多年来，国内饮料行业呈现出平稳发展态势，年均产量增速保持在10%-20%之间。目前饮料行业的总产值已经超过1.1 万亿元，而十年前这个数字仅为2200 亿左右，换句话说，十年间饮料行业扩大了至少4 倍。曾几何时，提到饮料，消费者首先联想到汽水（碳酸饮料）。如今，我国饮料市场已由当年一支汽水打天下，发展为由碳酸饮料、水饮料、果汁饮料、茶饮料、功能饮料、含乳饮料等共同瓜分市场，此外，果蔬、粗粮、大豆、咖啡等饮料也寻求在市场上分得一杯羹。2014 年来，碳酸饮料一直是可口可乐和百事可乐的天下，两巨头的营销战，可谓你方唱罢我登场，但随着消费观念的变化，“两乐”在饮料市场整体份额不断
8、下降。饮料行业品类繁多在碳酸饮料遭遇瓶颈之时，中国饮料产业经过多年的发展，中国饮料市场已呈现多元化发展态势。传统口味加上饮用方便，造就了茶饮料的成功。消费者购买饮料时对品牌越来越重视，这一趋势对茶饮料市场影响颇大，并直接导致市场出现强者割据局面。消费者最喜欢的茶饮料品牌集中在几个强势品牌上，且差距不大。在茶饮料市场，经过多年的市场调整，格局已经趋于成熟，统一、康师傅、娃哈哈、三得利、雀巢等品牌基本占据了这块市场的领头位置。在果汁饮料方面，由于可口可乐、汇源、康师傅、统一等饮料巨头共同发力，果汁饮料走入寻常百姓家。在含乳饮料市场，蒙牛酸酸乳、伊利优酸乳、光明优酪乳、娃哈哈营养快线等品牌产品在该领
9、域都做得风生水起。而凉茶饮料凭借“怕上火、喝凉茶”的定位，迅速从广东走向全国市场，同时造就加多宝、王老吉、和其正等知名凉茶品牌。中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全经营更稳健第 6 页功能饮料则是2000 年来风靡于欧美和日本等发达国家的一种健康饮品。目前我国功能饮料中运动人体饮料占68%，营养素强化饮料占25%，其他占7%。在 2011 年时功能性饮料即已突破100 亿元人民币，目前已经达到420 亿元。在中国功能饮品是指在饮料中加入一定的功能成分（或功能性食品添加剂），使饮用者在解渴的同时又具有一定的保健功能。当健康成为一种时尚，这一产业也随之欣欣向荣。集约化程度不断提高中国饮料行业经
10、多年来不断发展和成熟，逐渐改变了以往规模小、产品结构单一、竞争无序的局面，饮料企业的规模和集约化程度不断提高，产品结构日趋合理。饮料行业属于充分市场竞争，对资金、企业规模都有着较高的要求，目前，饮料多数品类的市场格局基本已定，进入门槛越来越高。如碳酸饮料，是“两乐”的天下；包装饮用水行业，康师傅、娃哈哈、华润等四家企业占比超过70%；果汁饮料行业，康师傅、统一、汇源、可口可乐四家企业占比超过60%；茶饮料市场上，康师傅和统一占有率合计达到60%左右；凉茶市场，加多宝与王老吉二元竞争。在市场格局基本已定的类别内，新进入者若想要取得一定成就，颇有难度。此外，中国饮料行业市场并购与联盟此起彼伏。20
11、09 年达能和娃哈哈的收购之战轰动全国，2011 年食品巨头雀巢巨资收购银鹭。2012 年国内饮料巨头康师傅与百事可乐在内地建立战略联盟。康师傅与百事可乐的结盟一方面丰富了康师傅的产品线，增加了利润增长点，另一方面也提高了其市场竞争力，填补了企业在碳酸饮料市场的空白，增加了企业在果汁饮料领域的市场份额，使企业具备了与其他企业相抗衡的实力。与此同时，凭借百事强大的品牌知名度以及自身庞大的销售网络，将助推企业业绩进一步增长，发展前景乐观。各大饮料企业在中国市场的并购与战略合作，看中的是中国消费升级背后的巨大市场。四、市场运行态势中国目前的饮料消费市场，从消费量来看，以可乐为代表的碳酸饮料、以矿泉水
12、和纯净水为代表的瓶装饮用水、含有各种天然果蔬汁的果蔬饮料依然占据主导地位。随着居民生活水平的大大提高，也加大了国内饮料市场的竞争，市场被越分越细，更新变化也越来越快。饮料功能型向营养型转变中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全经营更稳健第 7 页随着生活水平的不断提高和保健意识的不断增强，未来饮料发展将从功能型向营养型转变，营养型饮料将更加受到消费者的欢迎和青睐。果蔬和植物蛋白饮料在比较稳定的市场状态下，种类和特色均有较大的增加，从最开始比较单一的橙汁饮料，陆续发展成包含了果汁、果肉、果仁和蔬菜汁在内的全系列饮料，并在饮料成分的配比上，开始注重其健康价值。如晨光乳业就推出花生核桃植物蛋白饮料
13、，在果蔬和植物蛋白饮料中，杏仁、核桃等具有传统的保健作用，这种营养诉求的方式也在一定程度上受到消费者追捧。单纯止渴向健康养生转变随着市场消费需求的多样化和产品定位的多样化，消费者在考虑单纯解渴、避暑的同时，越来越注重产品的健康元素，饮用产品后如果能带来身体上的健康，将更受欢迎，所以饮料在未来发展中，将从单一解渴、避暑逐渐向健康、美容等转变。以饮料的形式使消费者可以方便、愉快地达到健康生活目的，受到大众白领的普遍欢迎。目前市场上的饮用水也走出了营养健康的一条路子，如：近期在市场上出现的“真硒水”就主打产品富含对人体有益的微量矿物质，平衡人体酸碱度，开创一种全新的健康饮水方式。果味型向果蔬型转变长
14、期以来，各种果汁饮料一直是饮料市场的主导，然而在国外，蔬菜饮料早已风靡。在我国，随着消费需求的多样化，生活元素的多元化，消费者对于健康元素的重新认识，能够给身体补充各种果汁所没有的维生素等营养元素的饮料将更受欢迎。很多厂家也纷纷推出相关的蔬菜饮品，主打生态、健康，以生态的卖点以及其他饮料所不含有的蔬菜营养，创造出饮料市场上一条新的营养健康之路。目前各大饮料也已经开始加大力度开发果蔬型健康饮料，如可口可乐公司旗下的果粒橙与果粒奶优，目前在市场上也培养了一大批的消费追随者。个人消费向家庭整体式消费转变随着中国新一代年轻家庭越来越多，中国的家庭消费群体的消费意识也将从过去保守型向开放型转变，家庭的健
15、康越来越受到人们的重视。在一次市场调研中，被调查的 500 名消费者中，85%的人对于亲情有着更加的强调和重视，所以未来饮料发展，个人消费将向家庭消费逐渐倾斜，相关的大包装、家庭型的产品将更受欢迎。同时，很大一部分饮料产品还推出了整个家庭成员链条式的产品，从小孩到家庭长辈的系列式产品以家庭整体消费的形式形成一个整体的消费面。五、饮料品牌口碑分析中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全经营更稳健第 8 页筛选包括可口可乐、百事可乐、统一、康师傅、加多宝、王老吉等在内的表现比较活跃的 30 个品牌作为研究对象。且口碑指数主要由品牌知名度、消费者互动度、质量认可度、企业美誉度、产品好评度、品牌健康度
16、六个指标组成。图表2015 年饮料品牌网络口碑指数在 2015 年饮料行业网络口碑指数榜单中，可口可乐、统一分列榜单的第一、第二位。其中，在品牌知名度、消费者互动度、质量认可度、企业美誉度方面，可口可乐与统一都表现突出，二者在市场推广上一年来亮点频出，为饮料界留下了许多经典案例。值得注意的是，通过营销活动，可口可乐被不断赋予新的内涵，使其成为饮料界长盛不衰的“大单品”。而统一则走“多点开花”的创新路线，在近年来推出的众多产品中，海之言、小茗同学等逐渐脱颖而出，获得了消费者的青睐。但是，可口可乐与统一在品牌健康度方面表现较差，体现出二者网络负面信息较多，对品牌自身口碑指数有所侵蚀。而可乐与茶饮料
17、等品类因为含糖量过高等原因，其健康性也屡遭诟病，并已经在市场中有所反应。如何在知名度与话题量不断成长的同时，维持品牌的健康形象，应是每一个业内企业需要思考的问题。加多宝、雪碧、王老吉、红牛等品牌在一年来口碑比较稳定，长期处于口碑前十名；百中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全经营更稳健第 9 页事可乐、娃哈哈、康师傅和尖叫等品牌在年终榜单中进入口碑前十名，但从全年的表现来看在口碑的稳定性方面还有较大提升空间。凉茶方面，加多宝与王老吉多年的激烈竞争，体现在网络口碑及市场反响方面却更像是“共同进步”。饮料行业的总体增长，主要来源于品类的创新。对于处在同一品类的品牌而言，避免恶性竞争，共同培育消费
18、者习惯与口碑，引领市场的发展应是最重要的议题。近年来，关于饮料行业已到增长瓶颈的说法屡被业内人士提及。随着互联网的快速发展，消费者对信息的获取更加方便、丰富，消费者越来越“智慧”。如何满足消费者需求，引导品牌互联网口碑，对于各大品牌来说也将越来越重要。六、饮料行业发展趋势首先，健康饮料将迎高速发展期。尼尔森零售监测数据显示，截至2014 年 11 月份，纯天然和功能性饮料品类在2014 年以双位数增长。其中，矿物质天然饮用水销售与去年同期相比，增长23%，远高于包装水的整体增长率（14.3%）。有关专家指出，食品饮料行业靠强势的广告轰炸来获得消费者购买的时代已经过去，目前看来，消费者比较理性，
19、企业只有生产出品质优、符合行业趋势，且性价比高的产品才能获得消费者的认可。大健康饮料行业需要进一步的培育，目前处在快速成长期前期，三年内有望进入高速发展期。绿色、原生态的食材越来越受到推崇，市场潜力巨大。蛋白饮料、果汁饮料、草本饮品，都将是未来的趋势。凉茶、沙棘汁、蓝莓饮品、核桃乳、椰汁、橙汁、苹果醋等，凭借绿色、原生态的食材，成了新的消费趋势。可以预测，未来谁能够抓住健康趋势，就-有很大把握分羹饮料市场。其次，清淡口味饮料成为新的竞争亮点。海之言、脉动、尖叫、水动乐等都是新晋品类，销量发展很快。过去的流行胜在口感，现在的流行是口感和健康并存。过去可口可乐、百事、雪碧等碳酸饮料年销量百亿，今天
20、的凉茶带着甜蜜口感和预防上火的定位逆势崛起。第三，国际品牌的市场会被国产品牌逐渐瓦解。一方面国际品牌对中国市场的了解不如中国企业深入，另一方面，中国的学习跟进能力实在太强。山寨不可怕，怕的是照抄。借鉴原有的基础，创新研发，做出适合中国人的口感产品，迎合中国消费者的最真实的消费趋势，就可以崛起，抢占巨头的市场。加上国际巨头企业庞大，市场跟进反馈速度慢，成了很多中小企业的靶子。红牛最早一家独大，2015 年我们看到黑卡、东鹏特饮、乐虎等品牌快速崛起，分的盆满钵满。中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全经营更稳健第 10 页附：报告详细目录2016-2020年中国饮料行业投资分析及前景预测报告第一
21、章饮料行业概述1.1饮料的相关概念1.1.1软饮料1.1.2功能饮料1.1.3运动饮料1.1.4酒饮料1.1.5茶饮料1.2饮料的分类1.2.1软饮料的分类1.2.2酒饮料的分类1.2.3茶饮料分类第二章2014-2016 年国际饮料市场2.12014-2016 年国际饮料市场总体概况2.1.1全球饮料消费状况2.1.2全球食品饮料行业热点2.1.3全球软饮料市场现状2.1.4全球啤酒市场状况2.22014-2016 年美国饮料市场的发展2.2.1美国碳酸饮料市场分析2.2.2美国啤酒市场分析2.2.3美国葡萄酒市场分析2.32014-2016 年欧洲饮料市场的发展2.3.1德国2.3.2俄罗
22、斯中投顾问产业研究中心中投顾问让投资更安全经营更稳健第 11 页2.3.3法国2.3.4西班牙2.3.5拉脱维亚2.42014-2016 年亚洲饮料市场的发展2.4.1日本2.4.2韩国2.4.3越南2.4.4印度2.4.5泰国第三章2014-2016 年中国饮料行业分析3.1中国饮料行业总体概述3.1.1行业国际地位3.1.2行业现状综述3.1.3行业新常态特点3.1.4行业发展因素3.22014-2016 年中国饮料行业运行状况3.2.12014 年行业发展特点3.2.22015 年行业运行分析3.2.32016 年行业运行简析3.32014-2016 年中国饮料行业景气指数分析3.3.1
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- 2016 2020 年中 饮料 行业 投资 分析 前景 预测 报告
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